Dealert: قاعدة بيانات صفقات أسهم خاصة جديدة تستجيب للطلب على الذكاء الاندماجية يمكن الوصول إليها

في عالم عمليات الاندماج والاستحواذ ، تماثل عدم تناسق المعلومات منذ فترة طويلة من يشارك في الصفقات ومدى سرعة رد الفعل. كانت قواعد بيانات M&A الرائدة-الشاملة ، الغنية بالبيانات ، الراسخة-هي الأدوات المفضلة للمؤسسات المالية الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات والشركات الاستشارية العالمية. لكن هذه المنصات تأتي بتكلفة ، وغالبًا ما تصل إلى عشرات الآلاف من اليورو سنويًا ، إلى جانب منحنيات التعلم الحادة والميزات المصممة لبيئات المؤسسات.

هناك عدد متزايد من صناديق الأسهم الخاصة الأصغر ، والمحلات الاستشارية ، وفرق استراتيجية الشركات ، والباحثين ، يبحثون بشكل متزايد عن بدائل أكثر سهولة. ظهرت Dealert ، وهي قاعدة بيانات صفقات أسهم خاصة جديدة نسبيًا ، لمعالجة هذه الحاجة من خلال تقديم بيانات معاملات M&A منظمة بتنسيق مبسط وبأسعار معقولة.

تحول في سوق بيانات M&A

نظرًا لأن النظام الإيكولوجي M&A يصبح أكثر إلغاء مركزية ، حيث ينتشر النشاط بشكل متزايد عبر شركات السوق المتوسطة ، وصناع الصفقات المستقلة ، والمكاتب العائلية ، ويرتفع الطلب على أدوات بيانات أكثر حجماً وأكثر سهلة الاستخدام. توفر قواعد البيانات الحالية عمقًا وقوة تحليلية ، ولكن بالنسبة للفرق الأصغر أو المهنيين المستقلين ، غالبًا ما تكون هذه الأنظمة أكثر من المطلوب - سواء في النطاق والسعر.

يعد Dealert أحد الأمثلة على منصة مصممة لملء هذه المساحة. إنه لا يهدف إلى تكرار الوظائف التحليلية الكاملة للمنصات المؤسسية ولكنه يركز بدلاً من ذلك على توفير بيانات صفقات تم التحقق منها يمكن البحث عنها بسرعة وتصفيتها وتصديرها.

هيكل المنصة ووظائفها

كشفت شركة Dealert بشكل عام معاملات M&A من الإيداعات التنظيمية وإعلانات الشركة ومصادر الصناعة. يتضمن كل إدخال تفاصيل المشتري والبائع ، وتصنيف القطاع ، والمعلومات الجغرافية ، وحجم المعاملة ، ومضاعفات التقييم عند توفرها.

يمكن للمستخدمين البحث في قاعدة البيانات عن طريق تطبيق مرشحات متعددة ، بما في ذلك القطاع والجغرافيا وحجم الصفقة ونوع المشتري. يوفر النظام الأساسي أيضًا وظائف تنبيه مخصصة ، مما يسمح للمستخدمين بتلقي الإخطارات عند نشر الصفقات التي تطابق معايير محددة. تتوفر تصدير البيانات في التنسيقات القياسية مثل Excel و CSV ، مما يجعل من السهل دمج المعلومات في العروض التقديمية أو تقارير العميل أو مواد لجنة الاستثمار.

حالات الاستخدام العملي

شركات الأسهم الخاصة

بالنسبة لشركات الأسهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل بدون فرق بحثية كبيرة أو الوصول إلى البيانات المؤسسية ، تعد قاعدة بيانات صفقات الأسهم الخاصة المركزة ضرورية لمراقبة التقييمات في السوق والقياس. يتم استخدام Dealert من قبل هذه الشركات إلى:

• تتبع عمليات الاستحواذ على المنافسين في القطاعات المستهدفة.
• تحديد الوظائف الإضافية المحتملة لشركات المحافظ.
• تعقيد التقييم المعياري لدعم مناقشات التسعير.
• تحضير أقسام المعاملات السابقة لعروض لجنة الاستثمار.

تتيح بساطة الأداة لمهنيي PE الوصول إلى البيانات ذات الصلة بسرعة دون التنقل في منصات كبيرة ومعقدة.

مستشارو الاندماج والشراء وبنوك الاستثمار البوتيك

تتطلب الشركات الاستشارية الأصغر بيانات معاملات محدثة لإعداد الملاعب ، ودعم المفاوضات ، وتقديم المشورة للعملاء بشأن نطاقات التقييم. يدعم Dealert هذه سير العمل هذه من خلال تمكين المستخدمين من:

• ترجمة قوائم المعاملات الحديثة في صناعة أو منطقة معينة.
• Penchmark Deal مضاعفات للاستخدام في عروض العميل.
• تحديد المشترين المحتملين أو البائعين بناءً على نشاط المعاملات السابقة.
• بيانات التصدير للاستخدام في كتب الملعب ومواد التسويق والنماذج المالية.

المستشارون وفرق استراتيجية الشركات

يعتمد مستشارو الإستراتيجية والمهنيين في الإستراتيجية في الشركة على بيانات الاندماج والشراء لتحليل السوق والذكاء التنافسي والتخطيط الاستراتيجي. تستخدم هذه الفرق Dealert إلى:

• خريطة صناعة توحيد صناعة.
• تقييم استراتيجيات اكتساب المنافس.
• التقييمات القياسية لقرارات التسعير أو عمليات الاستحواذ المحتملة.
• إنتاج تقارير مدعومة للبيانات للعروض التقديمية الداخلية أو العميل.

فرق تطوير الشركات

غالبًا ما يتم تكليف فرق M & A في الشركة في الشركات المتوسطة بتحديد فرص الاستحواذ وتتبع نشاط المنافس. لا يستطيع الكثيرون الوصول إلى قواعد البيانات المؤسسية الأكبر. يوفر Dealert حلاً أكثر وضوحًا لـ:

• تتبع عمليات الاستحواذ الأخيرة على المنافسين.
• بناء قوائم المستهدفة لنشاط الاندماج والشراء المحتمل.
• نطاقات تقييم القطاع القياسي للميزنة والنمذجة الداخلية.
• إعداد التقارير المدعومة من البيانات لاجتماعات الإدارة العليا أو مجلس الإدارة.

الباحثون الأكاديميون والمؤسسات التعليمية

يتم استخدام بيانات M&A بشكل متزايد في البحوث الأكاديمية والتدريس. يتم استخدام Dealert من قبل الجامعات وكليات إدارة الأعمال إلى:

• دعم الأبحاث حول دورات السوق وتوحيد الصناعة واتجاهات التقييم.
• تزويد الطلاب ببيانات المعاملات في العالم الحقيقي لدراسات الحالة والدورات الدراسية.
• تمكين دراسات القطاع المقارن عبر المناطق والأطر الزمنية.
• تسهيل مشاريع الأطروحة والأوراق البحثية التي تستند إلى بيانات معاملات موثوقة.

النطاق والقيود

كما هو الحال مع أي منصة تعتمد على المعلومات التي تم الكشف عنها علنًا ، تقتصر تغطية Dealert على المعاملات التي تم الإبلاغ عنها من خلال الإيداعات التنظيمية أو النشرات الصحفية أو مصادر الطرف الثالث الموثوق بها. تبقى الصفقات الخاصة والمصطلحات غير المعلنة خارج نطاق المنصة.

بالإضافة إلى ذلك ، يعطي تصميم النظام الأساسي عن قصد البساطة على الأدوات التحليلية المعقدة. سيظل المستخدمون الذين يبحثون عن تقارير القطاع أو النماذج المتوقعة أو التقييمات الملكية بحاجة إلى التحول إلى مقدمي البيانات الأكبر. يكمن اقتراح قيمة Dealert في سهولة الوصول إليه والتركيز على بيانات الصفقة الأساسية.

اتجاهات السوق الأوسع

يعكس تطوير منصات مثل Dealert اتجاهًا أكبر نحو التخصص وسهولة الوصول إليه في الخدمات المالية. مع انتقال المزيد من نشاط الصفقات نحو السوق المنخفضة في منتصف السوق ، ومع نمو عدد الرعاة المستقلين والشركات الاستشارية المستقلة ، من المحتمل أن يستمر الطلب على أدوات البيانات المباشرة.

هذا الاتجاه لا يقتصر على عمليات الاندماج والشراء. عبر الخدمات المالية ، تتبنى الشركات والمهنيين الأصغر أدوات أخف وزنا وأكثر تركيزًا تقدم معلومات أساسية دون أن تكون أنظمة المؤسسات. في هذا السياق ، تتناسب قاعدة بيانات صفقات الأسهم الخاصة مع وظائف البحث والتصدير القوية مع الاحتياجات المتطورة للصناعة.

التطورات المستقبلية

وبحسب ما ورد تتضمن خارطة طريق Dealitert Development خططًا لميزات القياس الإضافية ، مما يسمح للمستخدمين بمقارنة مضاعفات التقييم عبر القطاعات والفترات التاريخية. هناك أيضًا خطط لإضافة تتبع المعاملات المتعلقة بـ ESG ، مما يعكس أهمية متزايدة لاعتبارات الاستدامة في نشاط الاندماج والشراء. الأدوات التنبؤية ، المصممة لمساعدة المستخدمين على توقع الاتجاهات في نشاط القطاع ، قيد الدراسة أيضًا.

خاتمة

يتحول تركيز الوصول إلى بيانات M&A داخل المؤسسات الكبيرة تدريجياً مع ظهور منصات جديدة لخدمة الشركات الصغيرة والمهنيين الأفراد. يعد Dealert ، الذي يعمل كقاعدة بيانات صفقات الأسهم الخاصة ومتعقب معاملات M&A ، أحد هذه المنصة المتمثلة في تلبية هذا الطلب.

على الرغم من أنها لا تهدف إلى استبدال الوظائف التحليلية الواسعة لمقدمي البيانات المؤسسية الكبيرة ، وتركيزها على البساطة والبيانات المهيكلة والقدرة على تحمل التكاليف تستجيب للاحتياجات المتطورة للسوق المجزأة بشكل متزايد. مع استمرار تنويع نشاط M&A عبر المناطق الجغرافية وأحجام الصفقات والقطاعات ، من المحتمل أن يتحول المزيد من المهنيين إلى أدوات مصممة مع إمكانية الوصول والتركيز في الاعتبار.