كيف تصبح وسيط معرّف؟

كما هو الحال مع أي مجال آخر ، تقدم الصناعة المالية مجموعة واسعة من نقاط الوصول للمتقدمين المحتملين. يعد استخدام الوسيط المعرف أحد الأساليب الشائعة.

لست متأكدًا مما يعنيه ذلك بالضبط وما هي العملية لتصبح كذلك؟ سنقوم بمعالجة هذه المخاوف وأكثر في هذه المقالة. سيكون من المفيد أن تقرأ لتكتشف المزيد عن هذه المهنة الفريدة.

ما هو الوسيط المعرف؟

الوسيط المعرّف (IB) هو شركة تربط عملاء جدد بسمسار آخر أكثر بروزًا. يتوسط الوسيط الوسيط بين العميل والوسيط ، ويقدم المشورة ويوجه العميل في اتخاذ القرارات المالية. في معظم الحالات ، يدفع الوسيط عمولة إلى الوسيط المعرف مقابل خدماته.

قد يستفيد العملاء المهتمون بتداول الأوراق المالية ولكنهم يفتقرون إلى الوقت أو الخبرة اللازمين من العمل مع أحد الوسطاء المعرفين. يتمتع مستشارو الاستثمار (IAs) بموقع متميز لتقديم المشورة للعملاء بشأن أفضل الأصول لمواقفهم الفريدة. يمكنهم أيضًا تقديم المشورة للعملاء بشأن مزايا ومخاطر أوراق مالية معينة.

تتحكم هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) في الوسطاء المعرفين. FINRA هي وكالة ذاتية التنظيم مسؤولة عن مراقبة السوق المالية الأمريكية. يجب على كل وسيط معرف يرغب في القيام بأعمال تجارية أن يتم تسجيله أولاً في FINRA. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مجموعة متنوعة من برامج وسيط التقديم المنشأة قانونًا لمساعدتك على البدء.

ما هي فوائد أن تصبح وسيطًا معرّفًا؟

أولاً ، تكسب عمولات من معاملات عملائك عندما تعمل كوسيط معرف. مع هؤلاء العملاء تأتي الفرصة لتقديم المساعدة الفردية وتوجيه الخبراء في جميع جوانب إدارة محافظهم المالية. يمكنك أيضًا توسيع شبكتك المهنية المتعلقة بالأوراق المالية.

يعد العثور على العملاء والاحتفاظ بهم أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي وسيط. يمكنك جني الكثير من المال في العمولات إذا كان لديك عملاء يتداولون بانتظام. إذا كان لديك عدد قليل من العملاء ، فقد تكون أرباحك منخفضة.

يعد تقديم دعم العملاء من الدرجة الأولى أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ترغب في النجاح بصفتك وسيطًا معرفًا وكسب أكبر قدر ممكن من المال. عند تلقي مشورة استثمارية منك ، يجب أن يكونوا واثقين من أنك تزودهم بمعلومات مفيدة. بالإضافة إلى ذلك ، من مصلحة الجميع أن تحدثهم عن تحولات السوق والافتتاحات الجديدة فور حدوثها. إذا كنت تقدم خدمة متميزة لعملائك ، فمن المرجح أن يظلوا مستهلكين مخلصين.

هل هناك مخاطر في العمل كوسيط مُعرف؟

يعد اكتساب العملاء المحتملين والحاليين والاحتفاظ بهم المصادر الرئيسية لخطر الوسيط المعرف. سيكون من الصعب أن تنجح مالياً إذا كنت تواجه صعوبة في اكتساب عملاء جدد وكنت على نفس القدر من السوء في الاحتفاظ بالعملاء لديك. هذا النوع من الأعمال معرض أيضًا لتأثيرات تقلبات السوق.

هناك أيضًا احتمال أن تضطر إلى دفع الكثير من المال لإطلاق شركتك. ضع في اعتبارك تكلفة أشياء مثل إيجار المكتب والموظفين الجدد. من الممكن أن تتكبد خسائر مالية إذا كانت شركتك غير قادرة على تحقيق أرباح كافية.

كونك IB يحمل معه عددًا من المخاطر والمزايا التي يجب موازنتها جيدًا قبل اتخاذ القرار لمتابعة هذا المسار الوظيفي. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان هذا هو أفضل مسار يمكنك اتخاذه.

كيف يمكنك أن تصبح وسيطًا معرّفًا؟

تحتاج إلى التقديم والقبول بصفتك وسيطًا معرفًا من قبل تاجر لجنة العقود الآجلة (FCM). يمكّنك التسجيل مع تاجر بالعمولة الآجلة من كسب العمولات من كل صفقة تداول في العقود الآجلة تدخلها.

لكي تكون مؤهلاً للوسيط المعرّف (IB) ، يجب أن تستوفي المعايير التالية:

1) يجب على كل وسيط يرغب في المشاركة في تداول العقود الآجلة الحصول أولاً على ترخيص من الفئة 3.

2) يجب أن تكون عضوًا في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) واجتياز فحص الخلفية.

3) تحتاج إلى التسجيل والانتهاء من دورة تدريبية تمهيدية للوسيط.

بافتراض أنك استوفيت الشروط اللازمة ، يمكنك البدء في البحث بنشاط عن العملاء وكسب عمولات على معاملاتهم. عادةً ما يأخذ الوسطاء المعرفون مجموعة مختارة من العملاء ويكرسون جهودهم فقط لخدمة احتياجاتهم الفردية.

ما هي بعض النصائح للنجاح كوسيط مُعرّف؟

قد تختلف أعظم نصيحة للنجاح بصفتك وسيطًا معرفًا من شخص لآخر ؛ ومن ثم لا يوجد حل شامل لهذه المسألة. يعد الحفاظ على درجة عالية من الاحتراف والاطلاع على التطورات والتغييرات في الصناعة عنصرين أساسيين آخرين للنجاح بصفتك وسيطًا دوليًا.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعدك السعي وراء مجال معين على تمييز نفسك عن المنافسين. ضع في اعتبارك أيضًا أن أن تصبح وسيطًا دوليًا هو التزام طويل الأمد لن يجعلك ثريًا على الفور. ومع ذلك ، إذا بذلت الجهد وأظهرت إرادة كافية ، يمكنك الوصول إلى هناك.

هل ستنجح كوسيط مُعرّف؟

ما إذا كان يجب عليك متابعة أعمال البكالوريا الدولية هو اختيار شخصي يجب القيام به بعد التفكير بعناية في دوافعك وتطلعاتك وقدراتك. يتطلب تقديم برنامج وسيط مُعرِّف دراسة شاملة للمخاطر والفوائد المحتملة لهذه الصناعة.

الخطوة الأولى هي التعرف على الصناعة ودور الوسيط المعرف. غالبًا ما يساعد الوسطاء عملائهم في اكتساب عملاء جدد ، والتعامل مع حسابات العملاء ، وإجراء المعاملات. أولاً ، عليك أن تسأل نفسك ما إذا كنت على استعداد لبذل الوقت والجهد والموارد اللازمة للنجاح في هذا النوع من العمل.

الخطوة التالية هي النظر في قدراتك. ما هي خلفيتك في القطاع المالي؟ هل لديك فهم قوي للأسواق المالية وخبرة في التعامل مع الأرقام؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون من الأمور التي قد تتجنبها أن تصبح وسيطًا معرفًا.

يجب أيضًا أن تؤخذ خططك في الاعتبار. اسأل نفسك أسئلة مثل لماذا قررت إطلاق شركة الوسيط المعرف الخاصة بك أو مقدار الأموال التي تريد جنيها.

يجدر التفكير في فوائد أن تصبح وسيطًا دوليًا. ومع ذلك ، قبل إطلاق برنامج الوسيط التعريفي بمفردك ، يجب عليك القيام بواجبك وإجراء تحليل شامل للمزايا والعيوب.

افكار اخيرة

انضم إلى برنامج الوسيط المعرف إذا كنت تريد أن تصبح وسيطًا معرفًا. يمكن أن تساعدك النصيحة الواردة في هذه المقالة على النجاح في وظيفتك الحالية إذا كنت تعمل بالفعل كشخص واحد. لا أحد يستطيع أن يضمن أنك ستصبح وسيطًا معرفًا ، ولكن إذا اتبعت بعض الإرشادات الأساسية ، فيمكنك تحسين احتمالاتك. لكي تنجح بصفتك وسيطًا تنفيذيًا ، من الضروري تنمية علاقات قوية مع العملاء ، والتمسك بمستوى عالٍ من الاحتراف ، ومواكبة التطورات في مجالك. هناك طريقة أخرى للحصول على ميزة على المنافسة وهي التركيز على مكانة معينة أو سوق معين. الأهم من ذلك ، ضع في اعتبارك أن الإنجاز لن يحدث بين عشية وضحاها. إنها نتيجة العمل الجاد والمثابرة. إذا بذلت الوقت والجهد ، يمكنك أن تصبح وسيطًا معرفًا.

أنظر أيضا