كيفية تعزيز كفاءة الوكيل من خلال هذا التكامل السهل

يمكن أن يكون لديك أفضل برنامج مركز اتصال في العالم ، ولكن إذا كنت مضطرًا للذهاب ذهابًا وإيابًا بين البرامج أو الأنظمة الأساسية المختلفة ، فسيتم إهدار الوقت. تساعدنا عمليات التكامل على تبسيط مهام العمل لدينا ، وتقليل الوقت الضائع. كانت عملية سد الفجوة بين قطعتين من البرامج ، أو حتى المنصات ، في السابق عملية معقدة تتطلب ساعات من التطوير.

في السابق ، كان دمج Salesforce CRM الشهير مع خدمة VoIP الخاصة بك نوعًا ما من نهج DIY ومعقد. لقد تغيرت الأوقات بالطبع ، وبفضل تكاملات واجهات برمجة التطبيقات (API) أصبحت وفيرة ، والأهم من ذلك أنها بسيطة - تأتي دائرة كاملة حول الفكرة نفسها. من خلال عمليات التكامل البسيطة ، يمكننا أن نجعل أيامنا أكثر بساطة. قفز أقل ذهابًا وإيابًا في البحث عن المكان المناسب يعني يومًا أكثر كفاءة وإنتاجية.

في ازدياد ، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات المهاتفة التجارية القائمة على السحابة ، فإن Dialpad ليست غريبة عن طبيعة عمليات الدمج. وضعت بهدف "تحويل الاتصالات الهاتفية إلى برمجيات" ، تقدم Dialpad حلاً سلسًا برمجيًا فقط وقد دخلت في شراكة مع Salesforce لسد الفجوة في نظام الاتصالات الأساسي الخاص بك وبرنامج CRM.

الاتصالات الموحدة تلتقي بـ CRM

تظهر عمليات التكامل بسرعة في كل مكان ، وتسمح لنا بتحويل التطبيقات المستقلة سابقًا إلى مراكز قيادة لجميع أعمالنا - على سبيل المثال ، ألقينا نظرة على كيف يمكن أن تساعد تكاملات Slack في إدارة العمال عن بُعد.

كواحد من أكبر الأسماء ، إن لم يكن الاسم الأكبر في صناعة CRM ، فمن المنطقي أن تختار Dialpad الشراكة ودمج نظامها الأساسي مع Salesforce. يهدف كلا الموفرين إلى تبسيط العمل ، ومساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع بجميع المعلومات ذات الصلة وقنوات الاتصال في مكان واحد - Dialpad مع التركيز المحدد على البرامج الرقمية فقط.

لذلك ، من المنطقي أن يجتمع الاثنان معًا ، وما إذا كنت تستخدم حاليًا كلا الحلين أو التسوق لموفر CRM أو UC ، فإن التكامل بين Dialpad و Salesforce يعد أمرًا قويًا يستحق التفكير في التنفيذ لفريقك.

من خلال تكامل Salesforce و Dialpad ، يمكن للمستخدمين:

• الوصول إلى معلومات سجل Salesforce في واجهة Dialpad الخاصة بهم
• ابدأ المكالمات مباشرة باستخدام الهاتف الرقمي المزود بلوحة الاتصال
• سجل أي وجميع أنشطة المكالمات في Salesforce
• قم بمراجعة سجل العميل أثناء مكالمة هاتفية أثناء عدم ترك واجهة Dialpad مطلقًا

تتمثل القوة الحقيقية لهذا التكامل المحدد في عرض ملف تعريف جهة الاتصال مباشرة في واجهة Dialpad ، مما يساعد الوكلاء على توفير الوقت. كما نعلم مع إضافة برامج الاتصال التنبؤية ، فإن الكفاءة هي إحدى نقاط التركيز الرئيسية المطلقة لمراكز الاتصال. لتقسيمها إلى أبعد من ذلك ، سنلقي نظرة فاحصة على كل حالة من حالات الاستخدام هذه بعمق.

تأسيس الاتصال

بفضل التطورات العديدة في واجهات برمجة التطبيقات ، تعد إضافة التكامل أمرًا بسيطًا للغاية. ومع ذلك ، مع أخذ الأمور خطوة إلى الأمام ، تجعل Dialpad إنشاء تكامل مع Salesforce أكثر بساطة. في هذه المرحلة ، تجدر الإشارة إلى أن التكامل متاح فقط للمستخدمين المشتركين في حسابات Pro و Enterprise Dialpad ، لكن العملية هي نفسها لكليهما.

ما عليك سوى الاتصال بـ Dialpad وإخبار أحد المندوبين برغبتك في تمكين التكامل ، وسيتم رفع الأحمال الثقيلة من نهايتها. ومع ذلك ، هذه ليست النهاية بعد. إليك نظرة سريعة خطوة بخطوة:

1. اتصل بـ Dialpad لتمكين التكامل.
2. قم بالوصول إلى Dialpad ، وقم بالتمرير إلى أسفل ملف تعريف جهة الاتصال الخاص بك وانقر فوق "Connect Salesforce".
3. سيقوم Dialpad بعد ذلك بإجراء بحث من خلال دليل Salesforce في العملاء المتوقعين وجهات الاتصال والحسابات باستخدام المعلومات التالية:
   • اسم جهة الاتصال
   • تواصل بالبريد الاكتروني
   • هاتف الاتصال
4. إذا تم العثور على أي مطابقات عبر الدليل ، فسيتم عرض المعلومات ضمن قسم Salesforce في ملف تعريف جهة الاتصال الخاصة بك - سيتم أيضًا إدراج التطابقات المتعددة التي تم العثور عليها.

ولكن لماذا يجب عليك دمج المنصات؟

CRM ليس غريباً عن عمليات الدمج ، في الواقع قمنا بتجميع قائمة من تكامل CRM الحاسمة التي يجب أن يدمجها فريق CRM في حلولهم. يمكن تقريبًا اختزال الميزات والفوائد الرئيسية المكتسبة من هذا التكامل في جانبين مهمين - القدرة على عرض جميع معلومات Salesforce الخاصة بك والإشارة إليها مباشرةً ضمن ملف تعريف جهة الاتصال الخاصة بك في Dialpad ، وستظل القدرة على تسجيل نشاط Salesforce في Dialpad تطبيق.

في الواقع ، ليس السبب الوحيد ، ولكن السبب الرئيسي لدمج الحلول البرمجية هو هذا التأثير الدقيق - مع كل معلوماتك في تطبيق واحد ، نفس التطبيق المستخدم للتواصل ، سيكون هناك قدر أقل من الارتباك ويضيع الوقت.

معلومات سجل Salesforce في إشعار اللحظة

ولكن ما الذي يسمح لك التكامل بمشاهدته بالضبط ، وكم المعلومات التي يتم ترحيلها؟ حسنًا ، مع تكامل Salesforce في Dialpad ، يتم تقديم معلومات الاتصال التالية إلى Dialpad:

• العنوان والشركة المرتبطان بجهة الاتصال هذه
• معلومات الشركة ذات الصلة مثل المالك وساعات العمل
• أي أنشطة مفتوحة - التذاكر المفتوحة الحالية والحالات والمشكلات وما إلى ذلك.
• سجل النشاط - تذاكر مغلقة أو قضايا أو قضايا
• مرحلة الفرصة - جزء من عملية البيع وسيتم عرضها إن أمكن

تسجيل النشاط الأصلي في لوحة الطلب

يمكن للوكلاء الآن تسجيل أي وجميع الأنشطة ذات الصلة المخزنة بطريقة أخرى في Salesforce ، مباشرةً من خلال Dialpad مع هذا التكامل. قد يبدو هذا محيرًا للوهلة الأولى ، ولكن اعتمادًا على كيفية قيام المستخدم بتسجيل نشاط ما في Dialpad ، سيؤدي إلى تغيير النتيجة النهائية في Salesforce.

في الواقع ، يتلخص الأمر حقًا في الوقت الذي يبدأ فيه المستخدم سجلاً ، وما إذا كان قد تم إجراء مكالمة سيؤثر على ما إذا كان السجل الخاص بك قد تم حفظه كنشاط مفتوح أو مكتمل. يعمل تسجيل النشاط على النحو التالي:

• سيتم تسجيل جميع المكالمات الواردة والصادرة تلقائيًا على أنها أنشطة مكتملة طالما أن معلومات جهة الاتصال مرتبطة بين التطبيقات.
• يتم إنشاء الأنشطة المفتوحة عن طريق تسجيل النشاط قبل إجراء مكالمة أو بعد انتهاء المكالمة.
• يتم إنشاء الأنشطة المكتملة عن طريق بدء سجل أثناء استمرار المكالمة وحفظ السجل ثم إنهاء المكالمة.
• سيتم تسجيل المكالمات الملغاة إذا استمرت أكثر من 5 ثوانٍ.
• سيتم أيضًا تسجيل المكالمات التي يتم إجراؤها من خلال ملحق Dialpad Chrome.

يقدم Dialpad هذا الرسم التخطيطي المفيد على موقعه على الويب لتبسيط تسجيل النشاط بشكل أكبر:

تاريخ النشاط

بالطبع ، إلى جانب جميع الأنشطة التي تم إنشاؤها أثناء المكالمة أو قبلها ، سيكون سجل نشاط جهة الاتصال متاحًا أيضًا مباشرةً في Dialpad من خلال تكامل Salesforce. سيحتوي سجل النشاط في تكامل Dialpad و Salesforce على:

• معين إلى - مستخدم لوحة الاتصال الذي تلقى أو قام بإجراء مكالمة سابقة
• الموضوع - ما النظام الأساسي الذي أجرى المكالمة (على الأرجح مكالمة لوحة الاتصال) ، معلومات واردة أو صادرة ومدة المكالمة.
• نوع المكالمة - معلومات محددة تتعلق بسياق المكالمة نفسها.
• تاريخ البدء / تاريخ الاستحقاق - يمكن للمستخدمين تحديد تاريخ إجراء المكالمات أو استلامها ، أو تحديد تاريخ قادم للقيام بذلك.

ادمج كل ما تستطيع

تصدرت عمليات التكامل قائمتنا لأكبر اتجاهات الاتصالات الموحدة التي نتوقع رؤيتها في وقت لاحق من هذا العام في عام 2017. تؤسس عمليات التكامل تدفقًا سلسًا للعمل ، مما يسمح للمستخدمين بالربط بين منصات متعددة لتحسين الكفاءة ومعرفة الاتصال. العملية بسيطة بشكل لا يصدق بفضل واجهات برمجة التطبيقات ، بل في الواقع أكثر بساطة من معظم عمليات تكامل API الأخرى مع رفع الأحمال الثقيلة التي يتم إكمالها بواسطة Dialpad.

أي ميزة صغيرة يمكن لفريقك تفعيلها لتحسين المعرفة والموارد والكفاءة من خلال ربط الحلول المتعددة معًا - يجب عليك القفز على الفرصة كلما أمكن ذلك. إذا كان فريقك يستخدم بالفعل خطة Pro أو Enterprise Dialpad جنبًا إلى جنب مع Salesforce ، فإن تمكين التكامل لا يحتاج إلى تفكير. إذا كان عملك يستخدم Dialpad ، ولكنك بحاجة إلى موفر CRM (أو العكس يتطلب موفر Hosted PBX) ، فمن المفيد إضافة Dialpad أو Salesforce إلى قائمة الاعتبارات الخاصة بك.

من خلال دمج Dialpad و Salesforce ، يمكن أن تستفيد مراكز الاتصال أو أي فرق أخرى تستخدم كلاً من CRM مع حزم UC ​​الخاصة بهم بشكل كبير مما يعد في الواقع تغييرًا طفيفًا. نحن نتجه نحو حلول متكاملة تمامًا مثل NextOS الجديد من Nextiva منذ البداية ، ولكن حتى تكمل الصناعة بأكملها هذا التحول ، لدينا تكاملات وواجهات برمجة تطبيقات لإنجاز المهمة.