توقعات الاستثمار لقطاع الطاقة في عام 2024

واحدة من استراتيجيات التنويع الأكثر فعالية للمستثمرين هي اختيار الأسهم من مختلف قطاعات الاقتصاد. في حين أن بعض القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية التقديرية كانت محط اهتمام المستثمرين باستمرار، فإن قطاع الطاقة يكتسب اهتمام المستثمرين بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

إذا كنت حريصًا على الاستفادة من قيمة النمو المحتملة التي يحملها هذا القطاع، فمن المهم فهم أحدث التطورات في هذا القطاع من السوق. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات، إلى جانب المعرفة بأبرز الأسهم محل التركيز، على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في قطاع الطاقة في عام 2024.

لمساعدة المستثمرين على تحديد أفضل الأسهم في أي قطاع معين، قامت شركة سامكو للأوراق المالية بدمج ميزة بارعة في تطبيق تداول سامكو - وهي تصنيفات الأسهم. دعونا نلقي نظرة فاحصة على آفاق الاستثمار التي يقدمها القطاع في العام الجديد وكيف يمكن أن تساعدك تقييمات أسهم سامكو في القيام باستثمارات ذكية.

ارتفاع الاستثمارات في قطاع الطاقة

في حين أن قطاع البنية التحتية قد يكون قد تم اعتباره بشكل بارز للاستثمارات الضخمة في ميزانيات الاتحاد السابقة، فقد تم تسليط الضوء على قطاع الطاقة في الميزانية المؤقتة لعام 2024. وفي كلمته أمام الجمهور خلال أسبوع الطاقة الهندي (IEW) في وقت سابق من شهر فبراير، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي مجددًا أهمية قطاع الطاقة حيث تتقدم الهند لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ومع توقع تضاعف الطلب على الطاقة في البلاد بحلول عام 2045، فإن الوقت مناسب للاستثمارات الإضافية في هذا القطاع المحوري. وفي السنوات الخمس إلى الست المقبلة، من المتوقع أن يتلقى قطاع الطاقة في الهند استثمارات بقيمة 67 مليار دولار.

التركيز المتزايد على الطاقة المتجددة

ومن المتوقع أن يتم استخدام الغالبية العظمى من الاستثمارات المخصصة لقطاع الطاقة خصيصًا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. في جميع أنحاء العالم، يتردد صدى الاستدامة الآن باعتبارها الشعار الجديد نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة. والهند ليست متخلفة كثيرا في السباق نحو تحقيق الحياد الكربوني، ويشكل قطاع الطاقة المتجددة أهمية محورية لتحقيق هذا الهدف.

ويقدر تقرير حديث لـ EY-CII الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع بمبلغ 250 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعمل هذه الاستثمارات على تسريع عملية التحول من مصادر الطاقة التقليدية القائمة على الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الخضراء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

في يناير من العام الماضي، أعطى مجلس الوزراء الاتحادي الضوء الأخضر للمهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تبلغ ميزانيتها أكثر من 19000 كرور روبية. في يوليو 2023، تلقت شركة الطاقة الشمسية الهندية (SECI) عطاءات للحصول على حوافز لإنتاج 4.5 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا. بالإضافة إلى هذه التطورات في قطاع الطاقة المتجددة، تحتل طاقة الرياح أيضًا مركز الصدارة، مع التركيز بشكل خاص على شركة سوزلون للطاقة.

مخزون الطاقة المتجددة تحت التركيز: فك قيمة سهم شركة سوزلون للطاقة

تعود أصول شركة Suzlon Energy Limited إلى عام 1995 في الهند، وهي شركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة عالميًا. بدأت الشركة، التي أسسها تولسي تانتي، رحلتها برؤية لمعالجة أمن الطاقة والتحديات البيئية السائدة في ذلك الوقت. وفي السنوات التي تلت ذلك، رسخت شركة Suzlon Energy مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة طاقة الرياح. واليوم، تقوم الشركة بتصميم وتطوير وصيانة مولدات توربينات الرياح.

ومع التركيز المتزايد على الاستدامة، كانت قيمة سهم Suzlon Energy على رادار المستثمرين لبضع سنوات حتى الآن. على الرغم من أنها قد تكون الآن واحدة من أكثر الأسهم المضاربة في السوق، إلا أن قيمة سهم Suzlon Energy لم تكن دائمًا في خانة الأرقام الفردية والمزدوجة. قبل الانخفاض الهائل في عام 2008، بلغ سعر سهم الشركة ذروته عند أكثر من 400 روبية في ذلك العام. ومع ذلك، وجهت الأزمة المالية لعام 2008 ضربة قوية لأعمال الشركة من الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 300٪.

إلى جانب أرباحها، انخفضت أيضًا قيمة سهم Suzlon Energy بسرعة إلى 50 روبية ثم أقل بكثير، مما جعلها سهمًا بنسًا واحدًا - وهي الحالة التي تحتفظ بها الشركة حتى يومنا هذا. وفي الوقت نفسه، كانت الشركة أيضًا مثقلة بالديون المتزايدة التي وجدت صعوبة متزايدة في سدادها. وعلى الرغم من التعافي الضعيف في السنوات المتقطعة، فإن قيمة سهم سوزلون للطاقة لم تحقق طفرة من عام 2008 إلى أوائل عام 2023.

وفي السنوات الأخيرة، نجحت الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في تقليص دفتر ديونها. انخفض الدين طويل الأجل، على وجه الخصوص، من 6.027 كرور روبية في السنة المالية 21 إلى 5.592 كرور روبية في السنة المالية 22 وانخفض إلى 1.517 كرور روبية في السنة المالية 23. وقد أثر هذا التخفيض السريع للديون إلى جانب تركيز الهند المتزايد على الطاقة المتجددة بشكل إيجابي على قيمة أسهم شركة Suzlon Energy.

يبدو أن المستثمرين الآن ينظرون إلى السهم بتفاؤل حذر بسبب العوائد المتعددة التي حققها خلال السنوات القليلة الماضية. وفي فترة الستة أشهر من يونيو إلى ديسمبر 2023، ارتفعت قيمة سهم Suzlon Energy بأكثر من 270%. إذا نظرنا إلى الوراء أكثر، فقد ارتفع سهم الشركة بأكثر من 500٪ في العامين الماضيين وبنسبة تزيد عن 1100٪ في الأعوام الثلاثة الماضية.

أهم أسهم الطاقة المتجددة الأخرى التي يجب مراقبتها في عام 2024

بالإضافة إلى قيمة سهم Suzlon Energy، فإن المستثمرين المهتمين بقطاع الطاقة في الهند لديهم أيضًا أسهم أخرى على قائمة المراقبة الخاصة بهم. إذا كنت مهتمًا بتنويع محفظتك الاستثمارية لتشمل أسهم قطاع الطاقة هذا العام، فإليك بعضًا من أفضل الشركات التي تحظى باهتمام المستثمرين.

• اس جي مارت

تركز شركة SG Mart Limited، المعروفة سابقًا باسم Kintech Renewables Limited، على توليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. أظهرت الشركة نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وارتفع سعر سهمها بأكثر من 5800٪ منذ نوفمبر 2021.

• تاتا باور

تعد شركة تاتا باور، حجر الزاوية في مجموعة تاتا، أكبر شركة طاقة متكاملة في الهند. تعتبر الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في طليعة حركة تحول الطاقة في الهند، مع محفظة متنوعة تشمل توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. جاء الارتفاع الأخير في أسعار أسهم الشركة بعد أن ناقشت الميزانية المؤقتة لعام 2024 نظام الطاقة الشمسية على السطح.

• الوكالة الهندية لتطوير الطاقة المتجددة المحدودة (IREDA)

IREDA هي وكالة مملوكة للحكومة تلعب دورًا فعالًا في تطوير تطوير الطاقة المتجددة في الهند. وتعتبر جهودها أساسية لتحقيق أهداف الهند الطموحة في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز نمو البنية التحتية للطاقة الخضراء. مثل معظم أسهم الطاقة المتجددة، ارتفع IREDA أيضًا بنسبة 5٪ في أعقاب الميزانية المؤقتة 2024.

• طاقة ويبسول

تعتبر شركة Websol Energy لاعباً بارزاً في قطاع الطاقة الشمسية وتتخصص في تصنيع وبيع الخلايا الكهروضوئية عالية الكفاءة. وتكرس الشركة جهودها لتسخير قوة الشمس لتوفير حلول طاقة مستدامة وصديقة للبيئة في الهند. في الأيام التي أعقبت الميزانية المؤقتة، قادت Websol ارتفاع أسهم الطاقة المتجددة.

قم بإجراء اختيارات مدروسة للأسهم من خلال تقييمات الأسهم من Samco

على الرغم من أنه قد يبدو الاستثمار في أسهم محددة أمرًا مغريًا بناءً على حماسة السوق وحدها، إلا أنه يجب ألا تستبعد أهمية إجراء المزيد من الأبحاث وتكوين رأيك الخاص بشأن الأسهم التي تتطلع إليها. يمكن لشركة Samco Securities المساعدة في هذا الأمر — من خلال ميزة تصنيف الأسهم الفريدة المدمجة في تطبيق Samco للتداول.

من خلال تحليل أكثر من 20 مليون نقطة بيانات، تقوم شركة Samco Stock Ratings بتعيين من 1 إلى 5 نجوم لكل سهم بناءً على أكثر من 50 معلمة فنية وأساسية. ويقترن هذا بملاحظات بحثية مفصلة تحدد إيجابيات وسلبيات كل شركة. تساعدك هذه الأفكار معًا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في قطاع الطاقة في عام 2024.