Prime Broker vs Broker: الاختلافات الرئيسية والوظائف
نشرت: 2024-01-18
عند مقارنتها مع الشركات القياسية، توفر شركات الوساطة الرئيسية (PB) تحسنًا واضحًا في الجودة والراحة. في حين أن الوسطاء القياسيين يقدمون تنفيذًا مباشرًا للمتداول وميزات أساسية لإدارة المحافظ، فإن PBs لها تأثير شخصي أكبر بكثير على نجاح التداول الخاص بك.
أنها توفر تغطية شاملة تقريبًا لكل جانب من جوانب تداول العملات الأجنبية الموجه نحو النمو. توفر PBs كل شيء بدءًا من الاستشارات رفيعة المستوى وتنفيذ معاملات العملات الأجنبية المعقدة وحتى البحث وتوفير رأس المال. سيتم مناقشة خدمات الوساطة الرئيسية وتمييزها عن نظيراتها التقليدية في هذه المقالة.
إذًا، ما هم الوسطاء الرئيسيون؟
تُعرف الشركات المالية الكبيرة التي تخدم المؤسسات المالية الكبرى الأخرى باسم شركات الوساطة الرئيسية . لديهم وصول هائل لرأس المال. تخدم PBs مجموعة واسعة من المصالح في سوق العملات الأجنبية، من صناديق التقاعد إلى صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية إلى الشركات التجارية الكبرى.
جميع عملاء PB لديهم قواسم مشتركة من حيث الحجم. جميع عملاء PBs تقريبًا هم أفراد من ذوي الثروات العالية جدًا ويشاركون في كميات هائلة من التداول في سوق الصرف الأجنبي ويحتاجون إلى مساعدة مالية معقدة للغاية. تميل الخدمات الرئيسية إلى أن تكون باهظة الثمن، مع بعض الاستثناءات الملحوظة.
نظرًا لأن رسومها عادة ما تكون أعلى بكثير من خدمات الوساطة العادية، فإن المتداولين الصغار والمتوسطين يتم ردعهم بشكل مفهوم عن الشراكة مع PBs.
خدمات فريدة من نوعها
تخدم PBs العملاء ذوي الاهتمامات المتباينة جذريًا في سوق العملات الأجنبية، كما قيل سابقًا. سوف تساعدك PBs عمليًا في كل جانب من جوانب التداول والاستثمار المتقدم، بشرط أن يكون لديك الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الوساطة المرتفعة.
وعلى عكس الوكالات العادية، تقدم هذه الوكالات خدمات عالية المستوى تتجاوز التنفيذ التجاري البسيط. دعنا نستكشف:
الإشراف على الأصول
تقوم الشركات الكبرى في كثير من الأحيان بالاستعانة بمصادر خارجية لبعض جوانب عملياتها التجارية والاستثمارية. بالنسبة لهذه الشركات، تتحكم هذه الوكالات في المحفظة بأكملها. يقوم PBs بإدارة أصولك المالية بدءًا من الإستراتيجية ووصولاً إلى التنفيذ، وذلك باستخدام أفضل أحكامهم للتداول في السوق المفتوحة.
وتحدد هذه الوكالات مستوى خدمات إدارة المحافظ والأصول. على الرغم من أن التداول في سوق العملات الأجنبية ينطوي على بعض المخاطر، فإن معظم الوسطاء الرئيسيين يقدمون ثروة من الأدوات للمساعدة في تقليل المخاطر والحفاظ على محفظة متنوعة مربحة.
استشارية
أول شيء تحتاجه أي شركة تجارية واسعة النطاق هو وجود أساس قوي للبحث والبيانات. بعد كل شيء، فإن فعالية وسرعة تدفق البيانات أمر بالغ الأهمية لأعمال العملة ككل.
لتحقيق النجاح في هذا المشهد التنافسي الشرس والمتغير بسرعة، يجب أن تمتلك الشركات البيانات المناسبة في الوقت المناسب لإغلاق المبيعات ضمن نوافذ الفرص المربحة.
ومع ذلك، فإن البيانات في حد ذاتها غير كافية لتنفيذ معاملات مربحة. أنت بحاجة إلى محترفين مؤهلين تأهيلاً عاليًا وذوي خبرة لفحص هذه البيانات واستيعابها لتقديم رؤى مفيدة. كحزمة كاملة، توفر مكاتب الموازنة العامة خدمات بحثية واستشارية.
كيف تتخطى PBs شركات الوساطة البسيطة؟
كما ذكرنا سابقًا، تقدم وكالات الوساطة العادية خدمات بدائية مناسبة للمتداولين الصغار ومتوسطي الحجم. تغطي خدماتهم بشكل أساسي الحد الأدنى من احتياجات التداول، بما في ذلك معالجة الصفقات وتنفيذها.
ومن ناحية أخرى، تعمل مكاتب المشاركة كشركاء استشاريين كاملين للمستثمرين والشركات. دعونا نناقش بعض المزايا الأكثر شيوعًا التي تقدمها PBs مقارنة ببدائلها العادية:
منح العملاء إمكانية الوصول العالمية
لنفترض أن أرباح شركتك التجارية المحلية تشهد ارتفاعًا كبيرًا. ستبدأ محفظتك وعائداتك في الانخفاض قريبًا إذا لم تقم بتوسيع آفاقك ودخول سوق عالمية أكثر تطوراً.
سوف تساعدك PBs في انتقالك إلى الساحة الدولية من خلال توفير أدوات مالية متطورة مثل خيارات التداول والهوامش والمشتقات، بالإضافة إلى أحكام سيولة أكثر موثوقية وأبحاث احترافية.
ستكسب العديد من المنظمات التجارية الكثير من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لاحتياجاتها التجارية من خلال شركة PB، حتى لو كان لدى بعض الشركات متخصصين داخليين يتعاملون مع معظم هذه المهمة.
المشاركة المباشرة
في مرحلة معينة، يمكن أن تصبح إدارة محفظة ضخمة بأدوات مالية معقدة أمرًا صعبًا للغاية. كثيرًا ما يتم مواجهة مشكلة قابلية التوسع هذه من خلال شركات الفوركس الآخذة في التوسع، وتكون مكاتب التداول التشاركي مجهزة تجهيزًا جيدًا لتوفير الحل.
في حين أن بعض المنظمات التجارية تختار إدارة كل شيء داخليًا، فإن الكثير منها يجد قيمة كبيرة في الشراكة مع مكاتب التداول التشاركية. ونتيجة لذلك، يعهد العديد من العملاء بجزء من محفظتهم إلى شركات الوساطة الرئيسية هذه، معتمدين على خبرتهم في الإدارة المثلى للأصول.
الحد من مخاطر السوق وعدم القدرة على التنبؤ
يستخدم PBs خبرتهم العميقة للحفاظ على أرباحك آمنة ومساعدة محفظتك على النمو. وهم يفهمون العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تحركات السوق العالمية، بشكل جيد حقا.
إنهم لا يقدمون نصائح استثمارية ذكية فحسب؛ كما أنها توفر طرقًا آمنة لاقتراض الأموال أو الأوراق المالية والحصول على النقد عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، لديهم منتجات مالية يمكنها حماية استثماراتك من الانخفاض المفاجئ في السوق أو التغييرات الكبيرة.
الملاحظات الختامية – هل يجب عليك اختيار PBs بدلاً من الوسطاء العاديين؟
على الرغم من أن خدمات الوساطة الرئيسية باهظة الثمن، إلا أن المزايا تتجاوز العيوب في كثير من الأحيان. من خلال اختيار PB مناسب، يمكن للشركات التي لديها محافظ استثمارية بملايين الدولارات تعزيز أرباحها بسرعة، وتعزيز ممتلكاتها، وتقليل المخاطر.
من ناحية أخرى، فإن اختيار وسيط قياسي يقدم خدمات أقل يعني فقدان هذه المزايا. معهم، يمكنك الحصول على طريقة مباشرة للتداول في السوق، ولكن هذا كل ما في الأمر.
ستكون تكاليفك التشغيلية أقل مما تنفقه على PB الأعلى سعرًا. لذلك، يعتمد اختيارك حقًا على احتياجاتك ووضعك التجاري المحدد.
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون إدارة غالبية أنشطة أعمالهم بأنفسهم، قد يكون الوسطاء التقليديون هو الخيار الأفضل. ومع ذلك، تعد PBs خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن شريك للتعامل مع الأجزاء الأكثر صعوبة وصعوبات التداول.