Die 9 wesentlichen Integrationen, die Ihre CRM-Software haben sollte

Die CRM-Software, die am besten funktioniert, ist die mit der höchsten Benutzerakzeptanz. Je mehr Ihre Mitarbeiter bereit sind, Daten einzugeben, desto besser erfüllt die Plattform wesentliche Funktionen und erzielt messbare datengesteuerte Renditen. In einer perfekten Welt würde dies den Mitarbeitern des Unternehmens ermöglichen, bessere Leistungen zu erbringen, Kunden enger zu binden und somit mehr Daten einzugeben – eine positive Rückkopplungsschleife, die meistens in den Träumen von CRM-Administratoren existiert.

Die meisten CRM-Software bietet ähnliche grundlegende Funktionen, aber es gibt keine Einheitsplattform. Einige Anbieter richten sich an Unternehmen, andere an kleine oder Einzelunternehmen. Anbieter als Ganzes streben danach, Form und Funktion zu vereinen, um dem Bedürfnis einzelner Mitarbeiter nachzukommen, persönliche Arbeitsabläufe für ihren Tag durchzusetzen, und dem Wunsch eines Unternehmens nach einheitlichen Systemen, die die Leistung besser verfolgen, die Produktivität steigern und eine konsistente Kundenbindung gewährleisten. CRM-Plattformen können dies mit offiziellen und Drittanbieter-Integrationen erreichen.

Offizielle Integrationen sind die native Zusammenarbeit zwischen dem CRM und externer Software. Integrationen von Drittanbietern erfordern die Verwendung von Entwickler-APIs oder eines Webdienstes wie Zapier. Bestimmte Funktionen sind in CRM-Software unerlässlich, und daher gibt es bestimmte Arten von Integrationen, die Ihr CRM haben sollte.

Hier sind die 9 CRM-Integrationen

1. Cloud-Integration – Es scheint etwas abgedroschen, dies einzubeziehen, da die meisten CRM-Anbieter bereits SaaS sind. Anbieter bieten Abonnements, Updates und Service über die Cloud an, was auch ihre mobilen Apps ermöglicht. Tatsächlich bieten einige Anbieter, wie Maximizer CRM, immer noch On-Premise-CRM-Installationen an, die für die Integration von proprietärer oder Drittanbieter-Software konfiguriert werden können. Aber für eine niedrigere Eintrittsbarriere für Unternehmen, die es vorziehen, keine großen Vorabinvestitionen in IT-Infrastruktur und Personal zu tätigen und skalierbare Lösungen sowie automatische Updates und Wartung bevorzugen, ist die Cloud der richtige Weg.

2. E-Mail-Integration – E-Mail-Funktionalität ist eine notwendige CRM-Integration, die die meisten Lösungen in ihre Plattformen integriert haben. Aus Branding-Zwecken ziehen es Unternehmen in der Regel vor, dass Mitarbeiter Kunden über eine unternehmensspezifische E-Mail-Adresse ansprechen. CRMs umgehen dies, indem sie eine CRM-spezifische Adresse bereitstellen, an die Mitarbeiter E-Mail-Korrespondenz weiterleiten können, um die CRM-Protokolle zu aktualisieren, ohne ihre Unternehmensidentität zu opfern. Andere CRMs integrieren sich enger mit bestimmten E-Mail-Anbietern; Maximizer for Outlook und Insightly for Google Apps verringern die Grenze fast vollständig, indem sie die Webmail-Dienste in ihre Plattformen integrieren.

3. Telefonintegration – Unternehmen, die Zeit damit verbringen, Kunden anzurufen – in der Regel Verkaufsgespräche –, werden die Telefonintegration sehr nützlich finden. CRMs wie Close.io und Freshsales ermöglichen Ein-Klick-Anrufe über VoIP innerhalb der Plattform. Die Anbieter stellen teilweise kostenpflichtig eine Rufnummer zur Verfügung, die bestimmten Mitarbeitern oder Abteilungen zuordenbar ist. Die Anrufschaltfläche ist überall dort verfügbar, wo Kontaktinformationen im CRM aufgeführt sind, sodass Sie nicht zwischen Anwendungen wechseln oder Nummern wählen müssen. Bestimmte Anbieter erlauben unbegrenztes Telefonieren und andere berechnen Minutentarife, also bedenken Sie Ihr Budget und Ihre Anrufanforderungen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

4. Kalenderintegration – CRMs ermöglichen oft Terminplanung, Aufgabenverwaltung und Ereignisverwaltung, die alle von einem integrierten Kalender profitieren. Die Wahl zwischen der bevorzugten Kalender-App der Mitarbeiter und dem CRM zu erzwingen, frustriert die Benutzer, weshalb viele CRMs beliebte Arbeitsplatzkalender wie Outlook-Kalender, Google-Kalender und Apple-Kalender integrieren.

5. Marketingautomatisierungsintegration – CRMs sind viel mehr als Kontaktverwaltungsprogramme und Vertriebstools – sie verringern auch die Grenzen zwischen Vertriebs- und Marketingabteilungen. Marketing-Automatisierung ist eine zunehmend verbreitete CRM-Integration; Softwareanbieter wie HubSpot oder Marketo, mit denen generierte, bewertete und qualifizierte Leads an Vertriebsteams weitergeleitet werden können, verfügen über Integrationsfunktionen mit CRMs wie SugarCRM, Salesforce.com und Microsoft Dynamics CRM. Andere CRM-Anbieter bieten eine All-in-One-Lösung; Infusionsoft hat seine Plattform um die native Integration von CRM-, Vertriebs- und Marketingfunktionen herum aufgebaut. Ihre Plattform richtet sich an kleine Unternehmen, denen im Allgemeinen dedizierte Vertriebs- und Marketingabteilungen fehlen.

6. Social-Media-Integration – Tools und Metriken, die zur Verfolgung des Kundenengagements über traditionelle Kanäle verwendet werden, können auf Social Media angewendet werden; CRMs wie Zoho CRM und Zendesk sind mit sozialen CRM-Tools ausgestattet. Dies ermöglicht es Unternehmen, Trends und Erwähnungen auf Plattformen wie Facebook, Twitter, Instagram und anderen zu verfolgen, was wiederum eine detailliertere Kundensegmentierung, genauere soziale Werbung, Echtzeit-Reaktionen auf unmittelbare Kundenbedürfnisse und die Möglichkeit, nuancierte KPI-Berichte zu erstellen, ermöglicht Reichweitenleistung und Kundenstimmung.

7. Enterprise Resource Planning (ERP)-Integration – Größere Unternehmen mit längerer Geschichte setzen wahrscheinlich bereits eine Reihe von ERP-Anwendungen ein, um ihr Geschäft zu verwalten; Daher wäre die Interoperabilität mit bestehender Software eine Grundvoraussetzung für jede CRM-Implementierung. Es gibt eine natürliche Verzahnung zwischen ERP und CRM; Beide beinhalten eine umfangreiche Speicherung von Kontakt- und Kontodaten, sodass durch ihre Integration Zeit bei der doppelten Dateneingabe eingespart und Regeln für Berechtigungen und Datenverwaltung standardisiert werden können. Bestimmte Anbieter bieten sowohl ERP- als auch CRM-Software an, z. B. NetSuite und Microsoft Dynamics; Inzwischen lässt sich Salesforce.com mit großen ERP-Anbietern integrieren und bietet zahlreiche ERP-Apps und Add-Ons, die nativ für seine Plattform entwickelt wurden.

8. Helpdesk-Integration – Die Integration Ihrer Helpdesk-Software mit Ihrem CRM ermöglicht die Synchronisierung Ihres Helpdesk-Ticketsystems mit den Kundendaten des CRM, und automatisierte Workflows können Kundendienstmitarbeitern Kundenprofil und Kontoinformationen, Korrespondenz und Serviceverlauf in dem Moment bereitstellen, in dem eine Beschwerde entsteht . Dies bietet einen schnelleren Service, der besser auf einzelne Kunden zugeschnitten ist. Die Integration von Social-Media-Listening-Software ermöglicht automatische Benachrichtigungen über Kundenbeschwerden nach bestimmten Kriterien, was Ihnen helfen kann, Probleme zu lösen, bevor sie im Trend liegen. Zendesk, eine Helpdesk-Lösung, kann in viele CRMs integriert werden und verfügt selbst über einige CRM-Funktionen. Agile CRM lässt sich über eine App in viele Arten von Helpdesk-Software integrieren, einschließlich Zendesk.

9. Mobile Integration – Die Bereitstellung wichtiger Funktionen eines CRM auf einer mobilen Plattform ist für eine Belegschaft, die zunehmend unterwegs ist, unerlässlich. Wenn Ihre Mitarbeiter ihre Telefone verwenden, um Kontoinformationen zu aktualisieren, vergleichen Sie die Bewertungen der mobilen Apps von CRMs – bestimmte Anbieter versuchen, die Funktionalität ihrer browserbasierten Software zu replizieren, was zu einer umständlichen Benutzererfahrung führt. Die mobile Insightly-App ermöglicht Ihnen jedoch die Verwaltung von Kontakten und Aufgaben, die Zoho-App ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf Ereignis- und Lead-Module, und Base CRM kann so konfiguriert werden, dass mobile Anrufe oder Textnachrichten an Kontakte automatisch in die CRM-Protokolle aufgenommen werden. Die mobile Base CRM-App kann auch Berichte erstellen, was die meisten mobilen CRM-Apps nicht können.

Es gibt keine CRM-Plattform, die alles bewältigen kann, und Sie ziehen es vielleicht vor, wie Ihre bestehenden Lösungsanbieter auf Ihre Bedürfnisse eingehen. CRM-Integrationen können Arbeitsabläufe rationalisieren und Redundanzen zwischen Anwendungen reduzieren, was mehr Nutzen bringt und gleichzeitig konsistente, nahtlose Benutzererfahrungen bietet. Dies fördert die Akzeptanzraten, macht die Plattform für alle nützlicher – und bringt uns der Erfüllung der Träume dieser CRM-Administratoren einen Schritt näher.