8 großartige CRMs für Freiberufler, um Ihr Unternehmen zu organisieren und auszubauen
Veröffentlicht: 2018-01-04Für Freiberufler sind ihre Fähigkeiten ihr Job, aber ihr Geschäft sind Menschen. Freiberufler müssen eine Community aufbauen, auf die sie zurückgreifen, auf die sie verweisen und auf die sie neue Jobs erschließen können. Die Führung eines freiberuflichen Unternehmens erfordert auch ein Spektrum an Fähigkeiten, die über das hinausgehen, was für den nächsten Auftritt erforderlich ist. Unabhängig von ihrem Beruf müssen Freiberufler auch als ihre eigenen Vermarkter, Verhandlungsführer, Buchhalter und Projektmanager fungieren. Es ist eine Herausforderung, sich selbstständig zu machen, weshalb es vielen angehenden Freiberuflern schwer fällt, die Sicherheit von 9 bis 5 zu verlassen.
Ob Vollzeit oder Teilzeit, ein Freelancer muss organisiert werden. Ein CRM kann die geschäftliche Seite der Freiberuflichkeit zentralisieren, wie z. B. Kontakt- und Aufgabenverwaltung, Terminplanung, Festlegen von Erinnerungen, Empfangen von Benachrichtigungen für Updates, E-Mail-Marketing, Rechnungsstellung, Integration mit Buchhaltungssoftware, Visualisierung Ihrer Einkommensberichte … die Liste geht weiter. Ein CRM für Freiberufler kann Ihnen helfen, Ihr Unternehmen zu organisieren und zu wachsen.
Es gibt viele Optionen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind, von Gmail-CRM-Integrationen bis hin zu kostenlosen CRMs mit mobilen Apps. Hier sind 8 großartige CRMs für Freiberufler, die leistungsfähig, anpassungsfähig und an Ihre Bedürfnisse anpassbar sind.
| Einsichtig | Base | Strähne | Bitrix24 | Kapsel | Weniger nervig | Agil | Flink | |
| Freie Version | Ja; 2 Benutzer | Nein | Ja; 1 Benutzer | Ja; 12 Benutzer | Ja; 2 Benutzer | Nein | Ja; 10 Benutzer | Nein |
| Bezahlte Pläne | $12 – $99 pro Benutzer/Monat | $25 – $125 pro Benutzer/Monat | $17 – $80 pro Benutzer/Monat | $39 – $199 pro Benutzer/Monat | $12 pro Benutzer/Monat | $10 pro Benutzer/Monat | $9 – $48 pro Benutzer/Monat | $25 pro Benutzer/Monat |
| Standardplan | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Jährlich | Monatlich | Monatlich | 2 Jahre (jährlich verfügbar) | Monatlich (jährlich verfügbar) |
| Kontakte importieren | Google, Outlook, Excel, CSV, MailChimp | Google, Outlook, iCloud, LinkedIn, CSV, andere CRMs | Nein (basierend auf Google Kontakte) | Gmail, Outlook, Yahoo!, CSV, vCard | Outlook, CSV, vCard | Google, Outlook, LinkedIn, CSV, Excel, andere CRMs | Google, Quickbooks, Freshbooks, Stripe, Shopify, Salesforce, CSV | Google, Outlook, vCard, CSV, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, IMAP |
| 2-Wege-E-Mail | Ja, mit E-Mail-Link | ja | ja | ja | Nein | Ja, mit E-Mail-Link | ja | ja |
| E-Mail-Vorlagen | ja | ja | Nein | ja | Nein | Ja, mit Zusatz | Ja, mit Zusatz | ja |
| E-Mail-Verfolgung | ja | ja | ja | ja | Nein | Ja, mit Zusatz | Ja, mit Zusatz | Ja, in Gmail |
| Pipeline-Management | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Automatisierungen | Ja; Dateneingabe, E-Mails | Ja; Dateneingabe, E-Mails | Ja, über Zapier | Ja; Dateneingabe, E-Mails, Buchhaltung (nur selbst gehostete Versionen) | Ja; Dateneingabe, E-Mails (über Add-On) | Ja; Dateneingabe, E-Mails (über Add-On) | Ja; E-Mails | Ja; Dateneingabe, Kontaktprofile |
| Social-Media-Integration | Ja, manuelles Hinzufügen zu Kontakten | Begrenzt; Facebook Web-to-Lead | Nein | Ja; Benachrichtigungen, Lead-Erfassung | Ja; Automatische Erkennung öffentlicher Profile | Nein | Begrenzt; Facebook Web-to-Lead | Ja, soziale Überwachung, Statusaktualisierungen |
| Buchhaltung | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons | ja | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons |
| Fakturierung | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons | ja | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons | Ja, mit Add-Ons |
1. Insightly (14-tägige kostenlose Testversion)
Insightly ist ein abgerundetes CRM mit Marketing- und Projektmanagement-Tools und Automatisierung für das Lead- und Opportunity-Management. Freiberufler mit einer Vielzahl von Kunden könnten das Layout des Lead-Profils zu schätzen wissen – Sie können Ihren Aktivitätsverlauf mit dem Lead sowie E-Mail-Korrespondenz, interne Notizen, ausgetauschte Dateien, zugehörige Aufgaben und Ereignisse einsehen. Integrierte und benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen ermöglichen personalisierte, geplante E-Mails, um mit Kunden in Kontakt zu treten oder Beziehungen aufzubauen. Anpassbare Berichte ermöglichen detaillierte Einblicke in Daten innerhalb des CRM aus nahezu jedem Blickwinkel.
Synchronisiert mit Google Kalender und Kontakten und Benutzer können E-Mail-Konten aus Gmail und Outlook hinzufügen. Insightly lässt sich unter anderem in G Suite, Office 365, Quickbooks Online, Xero, Dedupely, Dropbox, MailChimp und Evernote integrieren.
Insightly bietet eine kostenlose Version für bis zu 2 Benutzer an. Kostenpflichtige Versionen reichen von 12 bis 99 US-Dollar pro Benutzer/Monat und werden jährlich abgerechnet. Monatliche Abrechnung möglich. Schauen Sie sich gerne unsere Anbieterübersicht an oder registrieren Sie sich auf deren Website für ein Konto.
2. Basis-CRM (14-tägige kostenlose Testversion)
Base CRM verfügt über zahlreiche Funktionen, von denen einige für einen Solo-Freiberufler etwas zu viel erscheinen mögen, die jedoch mit relativ geringem Aufwand an den Arbeitsprozess eines Freiberuflers angepasst werden können – ganz zu schweigen davon, dass sie erweitert werden können, wenn das eigene Unternehmen wächst. Base ermöglicht benutzerdefinierte Felder für Leads und Kontakte, intelligente Ansichten zum Filtern von Kunden nach ausgewählten Kriterien und benutzerdefinierte Pipelines, die an Ihren Produktionsprozess angepasst werden können. Base enthält auch Automatisierungen für zeitaufwändige CRM-Aufgaben wie das automatische Erstellen von Aufgaben, wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen.
Base synchronisiert sich mit Google Kalender und ermöglicht das Versenden von E-Mails innerhalb der Plattform. Besonders relevant für Freiberufler sind Client Spaces – Base ermöglicht gehostete Seiten (anpassbar mit Ihrem Branding), auf denen Sie und Kunden vertragsrelevante Nachrichten und Dateien austauschen können – ein schöner Anstrich von Professionalität und Qualität im Gegensatz zu Arbeitsmühlen mit dem niedrigsten Angebot.
Base bietet drei Abonnementstufen an, die von 25 bis 125 US-Dollar pro Benutzer/Monat reichen. Fordern Sie Details, eine Demo an oder starten Sie eine Testversion für Base CRM, indem Sie deren Website besuchen.
3. Streak CRM (14-tägige kostenlose Testversion)
Streak CRM ist eine Chrome-Erweiterung, die sich in Gmail integrieren lässt. Es bietet CRM und E-Mail-Verfolgung innerhalb von Gmail, ohne dass zwischen Anwendungen gewechselt werden muss. Benutzer können Status, Notizen und Details für jeden Kunden verfolgen, Benachrichtigungen anpassen und Ihre Pipeline anzeigen (auch anpassbar, um Ihren Arbeitsprozess widerzuspiegeln). Benutzer können auch neue Pipelines für verschiedene Prozesse hinzufügen.
E-Mail-Konversationen und Kontakte können in Boxen gespeichert werden, die die Daten nach Benutzervorgaben klassifizieren und in verschiedenen Basisdiagrammen visualisieren. Streak legt weder viel Wert auf traditionelle CRM-Funktionen noch auf Marketing – aber dies kann für einen Freiberufler vorzuziehen sein, der sein aktuelles System von Geschäftsanwendungen bevorzugt und eine leichtgewichtige Anwendung bevorzugt, die in seine E-Mail für den täglichen Gebrauch integriert ist, und nicht umgekehrt.
Streak CRM bietet eine kostenlose Version für einen einzelnen Benutzer. Kostenpflichtige Versionen reichen von 17 bis 80 US-Dollar pro Benutzer/Monat und werden jährlich abgerechnet. Monatliche Abrechnung möglich. Laden Sie ihre Erweiterung aus dem Chrome Store oder ihrer Website herunter.
4. Bitrix24 (30-tägige kostenlose Testversion)
Bitrix24 ist eine Open-Source-Plattform, die eine ganze Reihe kostenloser Funktionen bietet. Es gibt eine integrierte Telefonie, die Option, Ihre E-Mails zu einem Bitrix24-Webmail-Konto zu migrieren, einen internen Aktivitätsfeed, einen Kalender mit Synchronisierung mit Google, Outlook, Mac und Mobilgeräten, Dateispeicher und mehr, und das, bevor Sie das CRM berühren Aspekte. Die CRM-Funktionen von Bitrix24 umfassen das normale Lead-, Kontakt- und Deal-Management sowie integrierte Rechnungsstellung und Angebote, Aktivitätsmanagement und Deal-Berichte (ganz zu schweigen von zusammenfassenden Berichten für jeden Abschnitt). Bitrix24 steckt eine Menge unter der Haube – es bietet seinen Benutzern eine breite Palette an Funktionen und ist größtenteils erfolgreich.
Bitrix24 bietet nicht viel an Integrationen, braucht sie aber in vielerlei Hinsicht nicht. Ob ein CRM für Freiberufler so viele Funktionen benötigt oder nicht, hängt von Ihrem Anwendungsfall ab – aber für einen Freiberufler mit einem aggressiven Wachstumsplan bietet Bitrix eine Reihe von Geschäftstools unter einem Dach.
Bitrix24 bietet eine kostenlose Version für bis zu 12 Benutzer (oder integrierte E-Mail-Konten) an. Bezahlte Cloud-Versionen reichen von 39 bis 199 US-Dollar pro Monat, von 24 bis zu unbegrenzten Benutzern. Sie können sich auf ihrer Website für ein Konto registrieren.
5. Capsule CRM (kostenlose 30-Tage-Testversion)
Capsule CRM ist eine leichtgewichtige Anwendung mit wesentlichen Kontaktverwaltungsfunktionen, benutzerdefinierten Feldern, E-Mail-Verfolgung, internen kollaborativen Notizen, grundlegenden Sales-Pipeline-Berichten, die durch nützliche Integrationen für die geschäftliche Seite der Freiberuflichkeit (Buchhaltung, E-Mail-Marketing, Website-Kontaktaufnahme) erweiterbar ist -CRM). Es bietet Automatisierungen für Routineaufgaben und die Integration von iCalendar und Google Calendar.
Capsule ermöglicht den Import von Kontakten aus Outlook CSV (erwähnenswert ist, dass Google Kontakte in dieses Dateiformat exportieren können). Es lässt sich mit FreeAgent, FreshBooks, MailChimp, Wufoo, Xero und anderen integrieren.
Capsule CRM bietet eine kostenlose Version für bis zu 2 Benutzer. Es gibt eine Pay-as-you-go-Option mit erweitertem Speicherplatz und Premium-Integrationen für 12 USD pro Benutzer/Monat ohne Vertragsbindung. Schauen Sie sich gerne unsere Anbieterübersicht an oder registrieren Sie sich auf deren Website für ein Konto.
6. Weniger lästiges CRM (kostenlose 30-Tage-Testversion)
Less Annoying CRM ist bestrebt, die Produktivitätsvorteile von CRM ohne das Haarziehen seiner Vorgänger bereitzustellen. Dies wird auf verschiedene Weise erreicht – Ihr Haupt-Dashboard zeigt die Ereignisse des Tages, Aufgaben, eine Zusammenfassung Ihrer Pipeline und einen CRM-Aktivitätsfeed. Es bietet anpassbare Pipelines und benutzerdefinierte Felder. Nutzer können ihre Kunden in Gruppen einteilen – zur Differenzierung nach Unternehmen, Projektart, Budget etc.
Weniger lästige Synchronisierungen mit Google für Kontakte, Kalender und E-Mail (das CRM kann auch Kontakte über eine CSV-Datei importieren). Es lässt sich auch in MailChimp für E-Mail-Marketing integrieren.
Less Annoying CRM bietet einen Pauschalpreis von 10 US-Dollar pro Benutzer/Monat ohne Jahresvertrag. Starten Sie eine Testversion für Less Annoying CRM, indem Sie deren Website besuchen.
7. Agiles CRM (14-tägige kostenlose Testversion)
Mit Agile CRM können Sie Ihre Kontakte mit Tags und Bewertungen zusammen mit den normalen Kontaktinformationen identifizieren und qualifizieren. Eine separate Kategorie ermöglicht es Ihnen, Unternehmen auf ähnliche Weise zu klassifizieren; Wenn Sie laufende Beziehungen zu einem Unternehmen haben (dessen Kontaktperson sich ändern kann), ist dies eine nützliche Unterscheidung. Es gibt eine anpassbare Deal-Pipeline, Dokumentenspeicher für Entwürfe oder Verträge, Kalendersynchronisierung mit Google oder Outlook-Kalender (und einen separaten Online-Kalender für den Kundenzugriff), einen Drag-and-Drop-Aufgabenmanager, einen Aktivitätsfeed und ziemlich detaillierte, filterbare Berichte .
Agile ermöglicht Telefonie aus der App heraus. Wenn Ihr Computer Ihr Produktivitätszentrum ist – wie es für viele Freiberufler der Fall ist – ist diese Funktion eine praktische Möglichkeit, freiberufliche Anrufe von der privaten Nutzung des Mobiltelefons zu trennen. Agile lässt sich in eine Reihe externer Apps integrieren, darunter Wufoo, WooCommerce, WordPress, Amazon SES und Facebook.
Agile CRM bietet eine kostenlose Version für bis zu 10 Benutzer. Kostenpflichtige Versionen reichen von 9 bis 48 US-Dollar pro Benutzer/Monat bei einem 2-Jahres-Abonnement, wobei auch Jahres- und Monatspläne verfügbar sind. Schauen Sie sich gerne unsere Anbieterübersicht an oder registrieren Sie sich für ein Konto, indem Sie deren Website besuchen.
8. Nimble CRM (14-tägige kostenlose Testversion)
Nimble bezeichnet sich selbst als „#1 Rated Social Sales & Marketing CRM“ und ermöglicht es Ihnen, Kontakte aus Google Apps, Office 365, Facebook, Twitter, Instagram und LinkedIn zu importieren. Für Freiberufler, die Kunden auf mehreren Plattformen engagieren, können Sie auf der Registerkarte „Signale“ Kunden engagieren und Statusaktualisierungen aus dem CRM heraus posten. Für viele Freiberufler – und Blogger im Allgemeinen – ist ihr Social-Media-Engagement Teil ihrer Marke. Darüber hinaus bietet Nimble auch eine übersichtliche Deal-Pipeline und Berichte, die nach Zeitraum gefiltert werden können.
Nimble erlaubt benutzerdefinierte Felder für Kontakte und Leads. Die App lässt sich unter anderem in MailChimp, Wufoo, HubSpot integrieren; Integrationen und Add-Ons sind im Nimble Marketplace verfügbar. Nimble bietet auch ein Chrome-Plugin und eine mobile App an.
Nimble bietet ein einfaches Preismodell von 25 $ pro Benutzer/Monat für ein wiederkehrendes monatliches Abonnement. Jahrespläne sind auf Anfrage für einen Rabatt von 10 % erhältlich. Sehen Sie sich Demovideos an oder starten Sie eine Testversion für Nimble CRM, indem Sie die Website besuchen.
CRMs wurden ursprünglich um die Automatisierung des Vertriebspersonals herum entwickelt, und während viele Lösungen ihre Wurzeln behalten, lassen sich vertriebsorientierte Funktionen – wie Pipelines – leicht konfigurieren, um den Anforderungen von Freiberuflern gerecht zu werden. Das richtige CRM bietet eine Grundlage für die unzähligen Fähigkeiten, die ein Freiberufler benötigt, um sein Geschäft zu organisieren, erfolgreich zu sein und zu wachsen.
Weitere CRM-Übersichten, Vergleiche und Benutzerbewertungen finden Sie in unserem wachsenden CRM-Software-Vergleichsleitfaden.