Die 10 größten M&A’s im VoIP im Jahr 2018

Business VoIP und Unified Communications sind keineswegs stille Märkte. Es ist keine allzu große Überraschung, häufig von zwei Branchenführern zu hören, die ihre Kräfte bündeln, oder dass ein kleinerer Fisch von einem viel größeren Fisch geschluckt wird. Daher sehen wir natürlich jedes Jahr eine ziemlich große Anzahl von Fusionen und Übernahmen – und 2018 war das nicht anders.

Tatsächlich gab es 2018 einige ziemlich interessante Schritte, die von einigen ziemlich großen Namen gemacht wurden. Wir haben gesehen, wie der Wettbewerb absorbiert wurde, als sich der Markt konsolidierte, sowie mehrere verschiedene Lösungsanbieter, die das fehlende Teil ihres Puzzles schnappten und eine neue Reihe von Funktionen in ihre Plattform einbrachten.

Um dem Ganzen einen Sinn zu geben, haben wir diese Liste zusammengestellt, zehn der unserer Meinung nach bahnbrechendsten Akquisitionen und Fusionen im Bereich VoIP und Unified Communications im Jahr 2018.

LogMeIn ist bekannt für seine umfangreichen Cloud- und Online-Konferenzlösungen und hat auch damit begonnen, sich weiter in den Unified Communications-Markt vorzuwagen. Tatsächlich fusionierte LogMeIn vor 2018 mit Citrix und führte die Grasshopper Business VoIP-Plattform in ihr Portfolio ein.

Aber Grasshopper ist eher für Unternehmer und wirklich kleine Organisationen geeignet – um ihr Business-VoIP noch weiter zu stärken, ging LogMeIn voran und schnappte sich Jive im Februar dieses Jahres für 342 Millionen Dollar in bar.

Durch die Übernahme von Jive Communications hat LogMeIn Zugang zu einer viel umfangreicheren Business-VoIP-Lösung, einer vollständigen Unified Communications as a Service-Plattform, noch mehr Videokonferenzfunktionen erhalten, die sich gut mit GoToMeeting kombinieren lassen, und sogar zu den SD-WAN-Funktionen von Jive.

Diese Ergänzung der bereits preisgekrönten Plattformen von Jive hat LogMeIn dabei geholfen, im UC&C-Bereich wirklich an Boden zu gewinnen und von Meetings und Konferenzen bis hin zu Unified Communications zu expandieren.

In den letzten Jahren ist Fusion als bedeutender Anbieter von Cloud-Services weiter gewachsen und bietet ein breites Spektrum an Lösungen für unterschiedliche Branchen und Organisationen an. Auf ihrem Expansionskurs erwarb Fusion Birch Communications, um durch ein erweitertes Unified-Communications-Angebot auf dem nordamerikanischen Markt Fuß zu fassen.

Um noch weiter voranzukommen, kündigte Fusion drei Tage später an, Megapath zu übernehmen – und tat genau das für 71,5 Millionen US-Dollar im Mai dieses Jahres. Durch die Aufnahme von Megapath gelang es Fusion, einen geschätzten Jahresumsatz von 67 Millionen US-Dollar zu erzielen, hauptsächlich durch monatlich wiederkehrende Abonnements für die bestehenden Megapath-Dienste – hauptsächlich von Megapaths Unified Communications-Plattform sowie SD-WAN- und Sicherheitsdiensten.

Das bestehende Portfolio von Megapath stimmte nicht nur mit dem von Fusion überein, Matthew Rosen, CEO von Fusion, erklärte, dass sie „erwarteten, dass die Megapath-Akquisition die Kunden-, Betriebs- und finanzielle Integration von Birch erleichtert und es uns ermöglicht, die Strategie von Fusion in der gesamten Organisation effizienter voranzutreiben .“

Vonage war in diesem Jahr ein bisschen auf dem Vormarsch, mit der Ankündigung einer neuen Kollaborationsplattform, der Ausrichtung ihrer ersten Analystenveranstaltung sowie nicht einer, sondern zwei großen Übernahmen. Um bei der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse zu bleiben, wollten wir zunächst die Übernahme von TokBox durch Vonage hervorheben, die besonders interessant ist. TokBox war der branchenführende WebRTC-Video-API-Anbieter. Im Wesentlichen konnten Unternehmen über die von TokBox bereitgestellten APIs Live-Videos, interaktive Videos und sogar Voice-Chat direkt in eine Website oder mobile App einbetten.

Vonage hat also in letzter Zeit einige interessante Karten gespielt. Die Einführung ihrer Messaging-APIs auf der Nexmo-Plattform zeigt ein kontinuierliches Bemühen um Innovation, und es wäre nicht zu weit hergeholt, zu sehen, wie TokBox auch genau in diese Mischung passen könnte. Insgesamt ist Vonage weiterhin bestrebt, seine digitale Präsenz zu erweitern, wie wir auf ihrer Analystenveranstaltung gesehen haben. TokBox ist ein Teil dieses Puzzles, das es Vonage ermöglicht, seinen Weg der Innovation fortzusetzen.

Glauben Sie nicht nur mir, CEO Alan Masarek hatte erklärt, dass „die Ergänzung des TokBox-Teams auch eine Belegschaft qualifizierter Technologen bringt, um unser Innovationstempo zu beschleunigen“.

Obwohl es sich nicht um eine typische Akquisition handelt, haben sich Star2Star und Blueface zusammengeschlossen, um eine völlig neue Einheit zu gründen, die als StarBlue bekannt sein wird. Obwohl die finanziellen Details der Transaktion nicht bekannt gegeben wurden, wird diese neue kombinierte Organisation als einer der „Top 5“-Player innerhalb der bestehenden Unified Communication-Märkte gelten. Mit der Fähigkeit, die nordamerikanischen Märkte zusammen mit Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu bedienen, wird StarBlue eine ziemlich beeindruckende globale Reichweite haben.

Mit dieser neuen globalen Belegschaft von etwa 500 Mitarbeitern wird StarBlue seine Bemühungen tatsächlich aufteilen. Star2Star wird weiterhin in Nordamerika tätig sein, während Blueface weiterhin in den EMEA-Märkten tätig sein wird. Der Executive Chairman von Star2Star und Blueface erklärte, wie die Fusion beide Anbieter nutzen wird, um ein kombiniertes Unternehmen mit der Breite an Fähigkeiten, Reichweite und Innovation zu „schaffen“, um ein wahrer globaler Marktführer im UC-Bereich zu sein.

„Im Moment läuft alles wie gewohnt weiter und es wird keine Änderung am Branding oder an der Aufrechterhaltung wichtiger Beziehungen zu unseren Partnern und Kunden über unsere Dienstleistungen in Star2Star und Blueface geben. In nicht allzu ferner Zukunft werden wir unseren Partnern und Kunden sowie dem breiteren Markt weitere verbesserte, innovationsorientierte Angebote über ein vollständiges Produktspektrum anbieten, die das Beste aus den Fähigkeiten und Talenten beider Unternehmen herausholen.“

Vor langer Zeit, Anfang dieses Jahres im Januar, hatte ich die Gelegenheit, an Avayas jährlicher Engage-Konferenz teilzunehmen, bei der Avaya nicht nur die neueste Mission und Ausrichtung der Organisation, sondern auch ihre jüngste Akquisition hervorhob. In dem Bestreben, eine digitale Transformation durchzuführen – Plattformen, Dienste und Funktionen primär in die Cloud zu verlagern – hat Avaya auch die Erweiterung seiner bestehenden Fähigkeiten ins Visier genommen – eine Möglichkeit, dies durch die Nutzung von Automatisierung und künstlicher Intelligenz zu erreichen.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, war die Übernahme von Spoken, einem Anbieter von Enterprise-Cloud-Contact-Center-Lösungen. Und mit einem sehr starken Fokus auf künstliche Intelligenz ist Spoken ein besonders interessanter Anbieter für Avaya, um ihn in seine Familie aufzunehmen.

Mit Deep-Learning- und KI-Technologien bietet das Automatisierungstool Intelligent Wire von Spoken nicht nur Einblicke in Echtzeit, sondern ermöglicht Agenten auch, sich direkter auf die jeweilige Interaktion zu konzentrieren. Avaya hat erkannt, dass diese Technologien in naher Zukunft für nahezu jedes Unternehmen in jeder Branche von entscheidender Bedeutung sein werden, und ist mit der Übernahme von Spoken dem Spiel einen Schritt voraus.

Nach ein paar aufregenden Jahren mit potenziellen Akquisitionen und Fusionen und gerade als wir dachten, Polycom würde sich endlich für eine Weile zurückziehen, schlugen große Neuigkeiten ein. Bereits im März dieses Jahres kündigte Plantronics an, Polycom für gewaltige 2 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, um einen neuen Endpoint-Giganten zu gründen. Natürlich wird es immer das Ziel geben, Ihre Konkurrenz zu absorbieren und zu eliminieren, also ist dies zwar eine Überraschung, aber absolut sinnvoll – mehr noch als die potenzielle Mitel-Akquisition. — Sehen Sie sich unsere Mitel Bewertungen an —

Laut der gemeinsamen Pressemitteilung beider Organisationen wird dieser Schritt „die Vision von Plantronics eines Unternehmens weiter beschleunigen, das in der Lage ist, leistungsstarke Analyse-, Video- und Audio-Touchpoints zu nutzen, um völlig neue Kommunikations- und Kollaborationserfahrungen zu entfachen“.

Im Wesentlichen war Plantronics bestrebt, die Technologie und Lösungen von Polycom zu übernehmen, damit sie die überzeugendsten Produkte anbieten können, indem sie Analysen, Video und Audio aus beiden Portfolios nutzen. Letztendlich macht diese Zusammenführung sehr viel Sinn, insbesondere aus Sicht von Plantronics.

Nach der TokBox-Akquisition war Vonage also noch nicht ganz fertig. Nur einen Monat später, im September, gab Vonage seine Vereinbarung zur Übernahme von NewVoiceMedia, einem branchenführenden Cloud-Contact-Center-Anbieter, für 350 Millionen US-Dollar bekannt. NewVoiceMedia mit Sitz in Großbritannien versorgte etwa 700 mittelständische und Unternehmenskunden direkt mit Dienstleistungen, darunter einige ziemlich große Namen wie Adobe, Siemens und Time Inc..

Vonage holte sich nicht nur NewVoiceMedia, um sein Enterprise-Contact-Center-Portfolio zu stärken, sondern auch, um die Integration von CRM-Lösungen zu stärken – insbesondere mit Salesforce. Tatsächlich betrachtete sich NewVoiceMedia als „für Salesforce entwickelte Cloud-Kontaktsoftware“ mit tiefer Integration zwischen den beiden Plattformen.

Während ihrer Investorenpräsentation erklärte Vonage sogar, dass die Übernahme es ihnen als Anbieter ermöglichen würde, eine einzige kombinierte UCaaS- und CCaaS-Plattform und damit eine stärkere Vertriebspräsenz und Durchdringung von mittelständischen und Unternehmenskunden weltweit anzubieten. Im Wesentlichen erhält Vonage eine neue CCaaS-Plattform mit umfassender CRM-Integration und Go-to-Market-Beziehungen wie bei Salesforce.

Wenn es bei den VoIP-Akquisitionen im Jahr 2018 ein großes Thema gab, dann scheint das absolut die künstliche Intelligenz zu sein. RingCentral schnappte sich durch die Übernahme von Dimelo auch einige der neuesten KI-Technologien.

Während RingCentral die finanziellen Details nicht ausdrücklich offenlegte, gaben sie an, dass der Deal keine „wesentlichen finanziellen Auswirkungen“ auf das Jahr des Anbieters haben wird. Dimelo wurde als digitale Kundenbetreuungssoftware für Unternehmen entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, jeden einzelnen digitalen Kundenbeziehungskanal auf einer Plattform zu organisieren.

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass Unternehmen E-Mail, Facebook Messenger, SMS, soziale Medien und alle anderen digitalen Kommunikationskanäle, die sie nutzen, auf einer einzigen integrierten Plattform kombinieren können. Die gemeine Idee ist, dass Organisationen dann besser in der Lage sind, ein konsistentes Kundenerlebnis über mehrere Kanäle hinweg bereitzustellen.

Mit Dimelo-Lösungen, darunter Dimeolo Social, Dimelo Chat, Dimelo Mobile, Dimelo Mail und Dimelo Communities, ist es RingCentral gelungen, die Enterprise-Fähigkeiten zu steigern und gleichzeitig einen starken Fokus auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Interaktionen in dieser neuen digitalen Welt zu legen.

Gegen Ende dieses Sommers kündigte Twilio an, dass die feinen Leute von Ytica ihrem Team beitreten würden. Die analysegesteuerte Workforce Optimization-Software von Ytica war auf den ersten Blick eine interessante Wahl für Twilio.

Dieser Schritt erfolgt jedoch Monate, nachdem Twilio seine neueste Lösung, eine Contact-Center-Plattform namens Flex, eingeführt hatte. Flex hatte im März einen kleinen Soft-Launch, mit PSTN-Unterstützung, VoIP, das in Web- und mobile Apps eingebettet werden kann, Video mit Bildschirmfreigabe und Co-Browsing, sowohl Text- als auch Bildnachrichten, Unterstützung für soziale Medien und sogar Facebook Messenger.

Flex hatte auch eine große Mehrheit der erwarteten Contact Center-Funktionen wie fertigkeitsbasiertes Routing, IVR, Multichannel-Support, Transfers und vieles mehr. Aber natürlich hatte Twilio nicht alles, was ein Contact Center braucht – und hier kam Ytica ins Spiel. Die einzigartige WFO-Plattform von Ytica ermöglicht es Contact Centern, die Kontrolle über ihre Daten zu erlangen und sie zu nutzen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Im Wesentlichen fährt Twilio damit fort, die Flex-Plattform abzurunden und auszubauen, und hatte keine Angst davor, die dafür erforderlichen Experten hinzuzuziehen.

Hier sind wir wieder mit der Künstlichen Intelligenz. Dialpad hat in letzter Zeit einige interessante Schritte unternommen, was mit der Einführung von kostenlosem Business-VoIP in die Dialpad-Preisstruktur zu tun hat. Um die Sache noch interessanter zu machen, hat sich Dialpad kürzlich neue KI-Technologie geschnappt, indem es sich mit Freunden bei TalkIQ zusammengetan hat.

Laut einem TechCrunch-Interview sagte Craig Walker, CEO von Dialpad, dass das Unternehmen nach einer Echtzeit-KI-Lösung suche, aber enttäuscht feststellte, dass viele noch nicht existierten – mit Ausnahme von TalkIQ.

Nun, lange Rede kurzer Sinn, beide Anbieter hatten ihre Anfänge wieder unter Google zu arbeiten, und TalkIQ hatte sogar seine Plattform auf der Google Cloud Platform aufgebaut, genau wie Dialpad. Durch die Nutzung der Ressourcen von TalkIQ war Dialpad in der Lage, Echtzeit-Stimmungsanalysen und künstliche Intelligenz in ihre Plattform einzuführen.

Tatsächlich haben wir erst kürzlich über die Ankündigung von Dialpad eines KI-gestützten Call Centers Anfang dieses Monats berichtet. Offensichtlich beginnt sich diese Anschaffung bereits auszuzahlen.

Das Endergebnis

2018 war ohne Zweifel ein arbeitsreiches Jahr auf den Märkten für Unified Communications und Business VoIP. Wir dachten, dass das letzte Jahr einige Wendungen hatte, aber 2018 war ein noch größerer Schocker mit einigen ziemlich großen Powerplays. Insbesondere der Zusammenschluss von Plantronics und Polycom war etwas, das wir nicht erwartet hatten, da wir uns nach Twilios anfänglicher Einführung eines Contact Centers gefragt hatten, wohin die Reise gehen würde.

Letztendlich schien die künstliche Intelligenz eindeutig ein Brennpunkt für eine Vielzahl dieser Übernahmen und Fusionen zu sein, und das aus gutem Grund. Künstliche Intelligenz beginnt wirklich, sich ihren Weg in die reale Welt zu bahnen, und die Geschäftskommunikation scheint an der Spitze dieser Innovation zu stehen. Verständlicherweise möchte jeder Anbieter der Erste sein, der das Beste anbietet, und wie könnte man besser vorankommen, als diejenigen zu finden, die es bereits am besten können?

Man darf gespannt sein, wie diese Übernahmen 2019 zum Tragen kommen und welche Trends sich in den nächsten Jahren weiter verschmelzen werden.