CRMソフトウェアに必要な9つの重要な統合
公開: 2016-11-08最もよく機能するCRMソフトウェアは、ユーザーの採用率が最も高いソフトウェアです。 従業員がデータを入力する意欲が高いほど、プラットフォームは重要な機能を実行し、測定可能なデータ駆動型の収益を生み出します。 完璧な世界では、これにより、会社の従業員はパフォーマンスを向上させ、顧客とより緊密に連携し、より多くのデータを入力できるようになります。これは、主にCRM管理者の夢に存在する正のフィードバックループです。
ほとんどのCRMソフトウェアは同様の基本機能を提供しますが、万能のプラットフォームはありません。 一部のベンダーは企業に対応し、他のベンダーは中小企業または唯一の企業を目指しています。 プロバイダーは全体として、フォームと機能を融合して、個々の従業員がその日に個人的なワークフローを課す必要性と、パフォーマンスをより良く追跡し、生産性を向上させ、顧客エンゲージメントの一貫性を確保する統一システムに対する企業の要望に対応するよう努めています。 CRMプラットフォームは、公式およびサードパーティの統合によりこれを実現できます。
公式の統合は、CRMと外部ソフトウェア間のネイティブコラボレーションです。 サードパーティの統合には、開発者APIまたはZapierなどのWebサービスを使用する必要があります。 CRMソフトウェアには特定の機能が不可欠であるため、CRMに必要な特定の種類の統合があります。
これが9つのCRM統合です
1.クラウド統合–ほとんどのCRMプロバイダーはすでにSaaSであるため、これを含めるのはやや些細なことのようです。 プロバイダーは、クラウドを介してサブスクリプション、更新、およびサービスを提供します。これにより、モバイルアプリも可能になります。 実際、Maximizer CRMなどの一部のベンダーは、プロプライエタリまたはサードパーティのソフトウェア統合用に構成可能なオンプレミスのCRMインストールを提供しています。 しかし、ITインフラストラクチャとスタッフに多額の先行投資を行わず、スケーラブルなソリューションと自動更新とメンテナンスを好む企業の参入障壁を低くするには、クラウドが最適です。
2.電子メールの統合–電子メール機能は、ほとんどのソリューションにプラットフォームに組み込まれている必要なCRM統合です。 ブランディングの目的で、企業は通常、従業員が企業固有の電子メールアドレスから顧客を引き込むことを好みます。 CRMは、従業員が会社のIDを犠牲にすることなく、CRMログを更新するために電子メール通信を転送できるCRM固有のアドレスを提供することにより、これを回避します。 他のCRMは、特定の電子メールプロバイダーとより緊密に統合されています。 Maximizer forOutlookとInsightlyfor Google Appsは、プラットフォーム内にWebメールサービスを統合することにより、境界をほぼ完全に削減します。
3.電話の統合–顧客への電話（通常はセールスコール）に時間を費やす企業は、電話の統合が非常に役立つことに気付くでしょう。 Close.ioやFreshsalesなどのCRMでは、プラットフォーム内からVoIPを使用したワンクリック通話が可能です。 ベンダーは、特定の従業員または部門に割り当てることができる電話番号を、場合によっては有料で提供します。 連絡先情報がCRM内にリストされている場合はいつでも、通話ボタンを使用できるため、アプリケーションやダイヤル番号を切り替える必要がありません。 一部のプロバイダーは無制限の通話を許可し、他のプロバイダーは分単位の料金を請求するため、決定を下す前に予算と通話のニーズを考慮してください。
4.カレンダーの統合– CRMは、多くの場合、予定のスケジューリング、タスク管理、およびイベント管理を可能にします。これらはすべて、統合されたカレンダーの恩恵を受けます。 従業員が好むカレンダーアプリとCRMのどちらかを選択しなければならないことはユーザーを苛立たせます。そのため、多くのCRMは、Outlookカレンダー、Googleカレンダー、Appleカレンダーなどの一般的な職場のカレンダーを統合しています。
5.マーケティングオートメーションの統合– CRMは、連絡先管理ユーティリティやセールスフォースツール以上のものであり、営業部門とマーケティング部門の境界を低くします。 マーケティングの自動化はますます一般的なCRM統合です。 HubSpotやMarketoなどのソフトウェアプロバイダーは、生成され、スコアリングされ、適格なリードを営業チームに転送できるようにし、SugarCRM、Salesforce.com、Microsoft DynamicsCRMなどのCRMとの統合機能を備えています。 他のCRMベンダーは、オールインワンソリューションを提供しています。 Infusionsoftは、CRM、販売、マーケティング機能のネイティブ統合を中心にプラットフォームを構築しました。 彼らのプラットフォームは、一般的に専用の営業およびマーケティング部門がない中小企業を対象としています。
6.ソーシャルメディアの統合–従来のチャネルで顧客エンゲージメントを追跡するために使用されるツールとメトリックをソーシャルメディアに適用できます。 Zoho CRMやZendeskなどのCRMには、ソーシャルCRMツールが搭載されています。 これにより、企業はFacebook、Twitter、Instagramなどのプラットフォームで傾向や言及を追跡できるようになります。これにより、より詳細な顧客セグメンテーション、より正確なソーシャル広告、差し迫った顧客ニーズへのリアルタイムの対応、および微妙なKPIレポートを作成する機能が可能になります。マーケティングアウトリーチのパフォーマンスと顧客の感情。
7.エンタープライズリソースプランニング（ERP）の統合–長い歴史を持つ大企業は、ビジネスを管理するためにERPアプリケーションのスイートをすでに展開している可能性があります。 したがって、既存のソフトウェアとの相互運用性は、CRM実装の前提条件になります。 ERPとCRMの間には自然なあり継ぎがあります。 どちらにも連絡先とアカウントデータの大規模なストレージが含まれているため、それらを統合することで、重複データ入力の時間を節約し、権限とデータ管理のルールを標準化できます。 特定のベンダーは、NetSuiteやMicrosoftDynamicsなどのERPソフトウェアとCRMソフトウェアの両方を提供しています。 一方、Salesforce.comは主要なERPプロバイダーと統合され、そのプラットフォーム用にネイティブに構築された多数のERPアプリとアドオンを提供します。
8.ヘルプデスクの統合–ヘルプデスクソフトウェアをCRMと統合すると、ヘルプデスクチケットシステムをCRMの顧客データと同期でき、自動化されたワークフローにより、顧客サービスエージェントに顧客のプロファイルとアカウント情報、通信、およびサービス履歴を苦情が発生した瞬間に提供できます。 。 これにより、個々の顧客に合わせたより高速なサービスが提供されます。 ソーシャルメディアリスニングソフトウェアの統合により、特定の基準に従って顧客の苦情を自動的に通知できます。これにより、問題がトレンドになり始める前に解決することができます。 ヘルプデスクソリューションであるZendeskは、多くのCRMと統合でき、CRM機能自体を備えています。 アジャイルCRMは、アプリを介したZendeskなど、さまざまな種類のヘルプデスクソフトウェアと統合されます。
9.モバイル統合–モバイルプラットフォームでCRMの主要機能を利用できるようにすることは、ますます外出する従業員にとって不可欠です。 従業員が電話を使用してアカウント情報を更新する場合は、CRMのモバイルアプリのレビューを比較してください。特定のプロバイダーは、ブラウザーベースのソフトウェアの機能を複製しようとするため、面倒なユーザーエクスペリエンスが作成されます。 ただし、Insightlyモバイルアプリでは連絡先とタスクを管理でき、Zohoアプリではイベントモジュールとリードモジュールにもアクセスできます。BaseCRMは、CRMログ内の連絡先へのモバイル通話またはテキストメッセージを自動的に含めるように構成できます。 Base CRMモバイルアプリは、ほとんどのCRMモバイルアプリでは実行できないレポートを生成することもできます。
すべてを処理できるCRMプラットフォームは1つではなく、既存のソリューションプロバイダーがニーズに対応する方法を好む場合があります。 CRM統合により、ワークフローが合理化され、アプリケーション間の冗長性が減少します。これにより、一貫性のあるシームレスなユーザーエクスペリエンスを提供しながら、より多くのユーティリティが生成されます。 これにより、採用率が高まり、プラットフォームがすべての人にとってより便利になり、CRM管理者の夢の実現に一歩近づくことができます。