Dealert：アクセス可能なM＆Aインテリジェンスの需要に応える新しいプライベートエクイティ取引データベース

合併と買収の世界では、情報の非対称性が、取引に参加し、どれだけ速く反応できるかを長い間形作ってきました。主要なM＆Aデータベース（包括的、データが豊富で、十分に確立された）は、通常、大規模な金融機関、多国籍企業、グローバルアドバイザリー企業に最適なツールでした。しかし、これらのプラットフォームにはコストがかかり、多くの場合、年間数万ユーロに達し、エンタープライズ環境向けに設計された急な学習曲線と機能があります。

ますます多くの小規模なプライベートエクイティファンド、アドバイザリーブティック、企業戦略チーム、および研究者が、よりアクセスしやすい代替品を探しています。比較的新しいプライベートエクイティ取引データベースであるDealertは、構造化されたM＆Aトランザクションデータを簡素化された手頃な形式で提供することにより、このニーズに対処するために登場しました。

M＆Aデータ市場のシフト

M＆Aエコシステムがより分散化され、中規模市場企業、独立した取引者、家族のオフィスに活動がますます広がるにつれて、よりlear的でユーザーフレンドリーなデータツールの需要が増加しています。既存のデータベースは深さと分析の力を提供しますが、小規模なチームや独立した専門家にとっては、これらのシステムは、範囲と価格の両方で必要なものよりも多くのことが多いことがよくあります。

Dealertは、このスペースを埋めるように設計されたプラットフォームの一例です。制度的プラットフォームの完全な分析機能を再現することではなく、迅速に検索、フィルタリング、およびエクスポートできる検証済みの取引データの提供に焦点を当てています。

プラットフォームの構造と機能

Dealertの集計は、規制当局の提出、会社の発表、および業界源からのM＆A取引を公開しています。各エントリには、買い手と売り手の詳細、セクター分類、地理情報、トランザクションサイズ、および利用可能な場合の評価倍が含まれます。

ユーザーは、セクター、地理、取引サイズ、バイヤータイプなど、複数のフィルターを適用してデータベースを検索できます。また、このプラットフォームはカスタムアラート機能を提供し、特定の基準と一致する取引が公開されたときにユーザーが通知を受信できるようにします。データエクスポートは、ExcelやCSVなどの標準形式で利用でき、情報をプレゼンテーション、クライアントレポート、または投資委員会の資料に簡単に統合できます。

実際のユースケース

プライベートエクイティ会社

大規模な研究チームや機関のデータアクセスなしで運営されている中小規模のプライベートエクイティ会社の場合、焦点を絞ったプライベートエクイティ取引データベースは、評価とベンチマークの評価に不可欠です。 Dealertはこれらの企業によって以下に使用されます。

• 対象セクターでの競合他社の買収を追跡します。
• ポートフォリオ企業の潜在的なアドオンを特定します。
• 価格設定の議論をサポートするためのベンチマーク評価の倍数。
• 投資委員会のプレゼンテーションのための先例の取引セクションを準備します。

このツールのシンプルさにより、PEの専門家は、大規模で複雑なプラットフォームをナビゲートすることなく、関連するデータに迅速にアクセスできます。

M＆Aアドバイザーおよびブティック投資銀行

小規模な諮問会社は、ピッチを準備し、交渉をサポートし、評価範囲についてクライアントに助言するために最新の取引データを必要とします。 Dealertは、ユーザーが次のことを可能にすることにより、これらのワークフローをサポートしています。

• 特定の業界または地域での最近の取引のリストをコンパイルします。
• クライアントプレゼンテーションで使用するためのベンチマーク取引倍。
• 過去の取引活動に基づいて、潜在的な買い手または売り手を特定します。
• ピッチブック、マーケティング資料、財務モデルで使用するためのデータをエクスポートします。

コンサルタントと企業戦略チーム

戦略コンサルタントおよび社内企業戦略の専門家は、市場分析、競争力のあるインテリジェンス、および戦略的計画のためのM＆Aデータに依存しています。これらのチームは次のようにdealertを使用します

• マップ業界の統合傾向。
• 競合他社の買収戦略を評価します。
• 価格設定の決定または潜在的な買収のためのベンチマーク評価。
• 内部またはクライアントのプレゼンテーションのためのデータサポートレポートを作成します。

企業開発チーム

中規模企業の社内M＆Aチームは、多くの場合、買収の機会を特定し、競合他社の活動を追跡することを任されています。多くの人は、より大きな制度的データベースにアクセスできません。 Dealertは、より簡単なソリューションを提供します。

• 競合他社の最近の買収を追跡します。
• 潜在的なM＆Aアクティビティのターゲットリストを構築します。
• 予算編成と内部モデリングのためのベンチマークセクターの評価範囲。
• 上級管理職または取締役会のためのデータサポートレポートの準備。

学術研究者と教育機関

M＆Aデータは、学術研究と教育でますます使用されています。 Dealertは大学やビジネススクールで使用されています。

• 市場サイクル、業界の統合、評価の傾向に関する研究をサポートします。
• ケーススタディとコースワークのために、生徒に実際のトランザクションデータを提供します。
• 地域と時間枠全体で比較セクターの研究を有効にします。
• 信頼できるトランザクションデータに基づいた論文プロジェクトと研究論文を促進します。

範囲と制限

公開された情報に依存している他のプラットフォームと同様に、Dealertのカバレッジは、規制当局の提出、プレスリリース、または信頼できるサードパーティのソースを通じて報告された取引に限定されています。プラットフォームの範囲の外側には、個人的な取引と非公開の用語が残ります。

さらに、プラットフォームの設計は、複雑な分析ツールよりもシンプルさを意図的に優先します。セクターレポート、予測モデル、または独自の評価を探しているユーザーは、より大きなデータプロバイダーに頼る必要があります。 Dealertの価値提案は、アクセスの容易さにあり、コア取引データに焦点を当てています。

より広範な市場動向

Dealertのようなプラットフォームの開発は、金融サービスの専門性とアクセシビリティへのより大きな傾向を反映しています。より多くの取引活動が中間市場の下位にシフトし、独立したスポンサーとブティックアドバイザリー会社の数が増加するにつれて、簡単なデータツールの需要が増加し続ける可能性があります。

この傾向はM＆Aに限定されません。金融サービス全体で、中小企業や専門家は、エンタープライズシステムのオーバーヘッドなしで重要な情報を提供する、より軽量で焦点を絞ったツールを採用しています。これに関連して、堅牢な検索およびエクスポート機能を備えた合理化されたプライベートエクイティ取引データベースは、業界の進化するニーズに適合します。

将来の開発

Dealertの開発ロードマップには、追加のベンチマーク機能の計画が含まれていると伝えられています。これにより、ユーザーはセクターと過去の期間にわたって評価倍を比較できます。また、M＆Aアクティビティにおける持続可能性の考慮事項の卓越性が高まっていることを反映して、ESG関連のトランザクション追跡を追加する計画もあります。ユーザーがセクターの活動の傾向を予測するのに役立つように設計された予測ツールも検討中です。

結論

大規模な機関内でのM＆Aデータアクセスの集中は、新しいプラットフォームが出現し、中小企業や個々の専門家にサービスを提供するため、徐々に変化しています。プライベートエクイティ取引データベースと一般的なM＆Aトランザクショントラッカーの両方として機能するDealertは、この需要を満たすために位置するプラットフォームの1つです。

大規模な制度的データプロバイダーの広範な分析機能を置き換えることは目的ではありませんが、単純さ、構造化されたデータ、および手頃な価格に重点を置いて、ますます断片化された市場の進化するニーズに対応します。 M＆Aアクティビティが地域、取引サイズ、およびセクター全体で多様化し続けるにつれて、より多くの専門家が、アクセシビリティと焦点を念頭に置いて設計されたツールに目を向ける可能性があります。