投資インテリジェンスを理解する：基本

公開: 2022-02-13

投資インテリジェンスについて知りたいですか？このチュートリアルでは、投資インテリジェンスとその重要事項に関する完全な詳細を提供します。

コンピューターとインターネットは、私たちの世界とライフスタイルを無期限に変えています。これは、個人レベルだけでなく、企業固有にも当てはまります。投資会社にとって、人工知能（AI）は、バックオフィスプロセスからフロントオフィスの日常的な意思決定に至るまで、未知の機会の世界への扉を開きます。

多くの投資会社は、AIを競争上の優位性を強化する最も革新的なツールと見なしています。つまり、投資インテリジェンスの本質を理解できない企業は、競合他社に遅れをとる可能性があります。次のセクションでは、このコアコンセプトを紹介します。

投資インテリジェンスとは何ですか？

投資インテリジェンスとは、代替データソースを使用して、企業の投資を特定および評価することを指します。代替データは、企業の財務諸表など、従来のソースから取得されていないデータとして定義されます。むしろ、それは幅広い要素を網羅しますが、投資インテリジェンスには、とりわけ、ROI、負債対資本、株価収益率などの財務比率が含まれる場合があります。インテリジェンスへの投資の詳細をご覧ください。

投資インテリジェンスの主要コンポーネント

人工知能とは、携帯電話からスマートウォッチ、さらにはセンサーに至るまで、さまざまなデバイスからユーザーが生成したデータを収集して理解するマシンを指します。 AIは、人間が意思決定に使用できるこれらのデータの傾向を特定します。つまり、投資家はこの情報を使用して収益性を高めることができます。デジタルテクノロジーの進歩により、AIを使用して分析できる膨大な量のデータが生まれました。

現在、投資会社が投資決定を行うために使用できる代替データは多数あります。これらは、メディア、ソーシャルメディア、スピーチ、Webトラフィック、Webサイト、センサー、さらには政府のデータセットから収集された情報など、構造化または非構造化することができます。

オルタナティブデータは、投資インテリジェンスの基本を支えている膨大な量の情報が含まれているため、通常、手動で収集および分析されることはありません。代わりに、投資会社は高度なアルゴリズムと機械学習手法を使用してそれを活用しています。これらのテクノロジーにより、企業は、多くの場合、構造化されておらず、非常に異質な大規模なデータセットを、記録的な速さでかつてない精度で収集および分析できます。

投資インテリジェンスの出現は、ソーシャルメディアプラットフォーム、ブログ、Webサイト、およびその他の多くのソースにユーザーが投稿した情報の爆発的な増加によって生み出されました。このすべての情報を時間効率の良い方法で分析するために、多数の高度なアルゴリズムが開発されました。当初、これは主にヘッジファンドによって使用されていました。

投資インテリジェンス–破壊的な力

人工知能は、運輸から製造業、投資会社に至るまで、ほぼすべての業界で急速に領域を拡大しています。 AIテクノロジーは、コストと競争に影響を与えるだけでなく、価値の意味を再評価します。

金融機関に関しては、AIはバイサイドとセルサイドの両方で金融機関を混乱させます。投資の世界は、従来の投資戦略を使用し、従来のソースから公開されているデータを収集することで、時間を通してほぼ同じ仮定に基づいています。世界中で活況を呈している機会により、投資インテリジェンスはこれらの仮定を破り、新しい機会を生み出します。

目的の観点から、多くの投資会社は、証券の長いリストを収集してキュレートするために人工知能を採用しています。すべてのタイプの関連データは、より良い投資決定を行い、ポートフォリオを強化するために高度なアルゴリズムによって収集および分析されますが、他のデータはAIを使用して運用効率を向上させます。言い換えれば、投資インテリジェンスとは、リスクとエラーを最小限に抑え、予測の精度を高め、この業界の全体的なパフォーマンスを向上させることを指します。

投資インテリジェンスのメリット

情報の優位性は、投資インテリジェンスを実装するための鍵です。投資会社には1つの目標があります。それは、同業他社や設定されたベンチマークを上回ることです。これは、投資戦略でこれまで使用されたことのない情報を提供することにより、代替データが業界を混乱させる場所です。

つまり、投資インテリジェンスは企業のパフォーマンスを評価および追跡できます。オルタナティブデータにより、投資会社は新興企業やまったく新しい業界を選別し、その成長の可能性を特定することができます。これはまた、あなたに代わって資金を探している企業を検索し、さまざまな要因を使用して、客観的な投資決定を下すのに役立ちます。

その他の利点は、ビジネスのライフサイクルを特定すること、スタートアップの可能性をより正確に予測することなどです。たとえば、ソーシャルメディアから代替データを収集して分析できるため、顧客から非常に好評で賞賛されている新製品や企業を見つけることができます。これは、彼らの製品がはるかに多くの顧客ベースにアピールする可能性が高いことを示しているので、あなたは会社に投資することができます。

結果として、投資インテリジェンスがこの競争の激しい業界の新しい標準になることは否定できません。意思決定プロセスに代替データを実装できない投資会社は、競合他社に遅れをとる可能性が高く、ポートフォリオの収益率が低くなります。

概要

投資機会の拡大とは別に、投資インテリジェンスは、データの収集と分析に関連する多数のタスクを自動化し、投資家にわかりやすい傾向とパターンを提供します。これらの進歩により、投資会社は時間のかかるタスクに費やす時間を短縮し、エラーを最小限に抑え、競合他社を犠牲にしてより良いポートフォリオを享受することができます。