持続可能な投資: 今日の株式市場における ESG 要素

公開: 2024-04-02

最近の投資家は、株式市場への投資に基づいて意思決定を行う際に、ESG 要素に注目していることに気づいていますか? ただし、さらなる標準化が必要なため、ESG 開示の分析は困難になる場合があります。

持続可能な投資のための主要な ESG 基準、インドの導入の加速、世界的な受け入れ、ビジネス慣行の前向きな変革について理解するために読み続けてください。

持続可能な投資を理解する

投資家は、財務実績と、企業が社会や環境に与える影響などの非財務要因の両方を考慮することで、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

サステナブル投資は、より公平で環境に優しい経済の構築に取り組む倫理的で責任ある企業を特定することを目的としています。

このアプローチは、企業が利益だけでなく、社会や環境にも利益をもたらす慣行を採用することを奨励します。

考慮される主要な ESG 要素

1. 環境基準

私たちが企業に資金を投資するときは、その企業が環境に配慮するために自分たちの役割を果たしていることを確認したいと考えます。これは、企業がどの程度の汚染を引き起こしているのか、廃棄物をどのように管理しているのか、どのくらいの水が使用されているのかなどを調査することを意味します。

環境への影響を減らし、再生可能資源を利用しようとする企業は地球にとってより良く、より良い投資となる可能性があります。

2. ソーシャル指標

サステナブル投資とは、企業が従業員、サプライヤー、顧客、そして事業を展開しているコミュニティをどのように扱うかに注目することです。これには、従業員の扱い方、労働条件の安全性、企業が個人情報をどのように保護するか、企業がどのように収益を上げているかなどが含まれます。誰もが公平に扱われることを確認し、地域社会とどのように関わっているかを確認します。

3. ガバナンス基準

企業に投資する場合、担当者が良い仕事をし、良い意思決定をしていることを知ることが重要です。

それを理解するために、取締役会がどの程度独立しているか、取締役会が経営幹部への報酬をどのように決定するか、全員が正直で正しいことを行っているかどうかをどのように確認するかなどに注目します。

これらは、企業への投資を決定する前に考慮すべき重要なことです。サステナブル投資家は、財務デューデリジェンスを使用して ESG 要素を分析することで、勝ち組企業を特定し、リスクを軽減することができます。

インドにおける持続可能な投資の動向

1. 投資家の意識向上

個人投資家も機関投資家も、ビジネス慣行とその影響に関する情報へのアクセスが容易になったおかげで、ESG 問題に対する意識が高まっています。その結果、純粋な利益だけでなく、投資を倫理的価値観と一致させたいという欲求が高まっています。

2. 持続可能な専用基金

インドの投資信託は最近、特定の持続可能性基準を満たす企業に焦点を当てた新しい投資オプションを導入しました。社会的責任投資への需要が高まるにつれて、これらのファンドの人気が高まっています。

さらに、これらの持続可能な株式のパフォーマンスを追跡するのに役立つ新しい指数が作成され、その成長に貢献しています。

3. 規制環境の強化

世界中の政府は現在、大企業に持続可能性と社会的責任への取り組みについて報告するよう求めています。これは、企業責任と持続可能性報告 (BRSR) として知られています。

その結果、企業がどのように運営されているか、また企業が環境や社会に与える影響について、より多くの情報を入手できるようになりました。したがって、投資家が持続可能な投資について情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

4. 事業者の取り組み

ますます多くのインド企業が、世界標準をベンチマークとして使用して、持続可能性の実践を一般に報告する措置を講じています。彼らはまた、二酸化炭素排出量を削減するという野心的な目標も設定しています。これにより、環境、社会、ガバナンス、つまり ESG 基準を投資決定に使用する投資家にとって、より魅力的なものになります。

サステナブル投資の現状

今日の株式市場では、責任を持って持続可能な方法で投資することが非常に人気になっています。実際、世界中の専門家が管理する資金の 3 分の 1 以上がこの方法で投資されています。これがこれほど急速に起こった理由はいくつかあります。

主流の採用 –ブラックロックやゴールドマン・サックスなどの大手金融機関は、顧客からの需要の高まりに応えるために、自社のアクティブ運用ファンド全体にESG基準を採用しています。パッシブ型のインデックスファンドでもESGスクリーニングを採用するようになりました。
新しい持続可能な商品 –投資運用会社は、さまざまな投資家の価値観や財務目標に合わせて、さまざまな資産クラス、業界、インパクト目標をカバーする持続可能な投資信託や ETF を立ち上げています。例えば、SBI生命の株価は、持続可能な保険商品の人気が高まる中、最近大きく上昇しています。
透明性のある報告 –より多くの企業が持続可能性への取り組みを公開し、改善に取り組んでいます。これにより、投資家が自社の強みと弱みをより適切に評価できるようになります。
支援政策 –世界中の政府は、持続可能な投資慣行を標準化するための分類、規制、およびインセンティブを開発しています。このガイダンスは、「グリーンウォッシング」を防止しながら、持続可能な投資のさらなる導入を促進することができます。

インドにおける持続可能な投資の将来

インドではサステナブル投資が増加しています。環境への影響を削減し、社会的原因を支援する企業への投資を促進します。まだ新しい投資手法ですが、主流の投資アプローチになる可能性があります。

1. 製品イノベーションを推進する需要の高まり

環境に優しいプロジェクトへの投資に関心を持つ人が増えるにつれ、金融機関はこの需要を満たすための新しく創造的な方法を考案しています。

たとえば、持続可能な取り組みの支援に特に焦点を当てた「グリーンボンド」や「テーマ型ファンド」などを創設しています。

2. ESGの測定と開示の推進

インドでは、企業が持続可能性に向けた進捗状況を報告しています。これにより、投資家は環境や社会への影響に基づいてより適切な意思決定を行うことができます。

報告がより標準化されると、企業を比較し、持続可能性への取り組みに対する責任を負わせることが容易になるでしょう。

3. 個人投資家の間での主流化

環境や社会を管理する企業への投資は、大手投資家の間で人気が高まっている。しかし、それをより主流にするためには、一般の人々が理解し、参加しやすくする必要があります。

この種の企業に資金を投資する人が増えれば増えるほど、企業はより成長し、世界にプラスの影響を与えることができます。

4. 高度な分析のためのテクノロジーの利用

人工知能やビッグデータなどの高度なテクノロジーを使用した新しいデジタルツールは、投資家がどの企業に投資するかについてより適切な決定を下すのに役立ちます。

これらのツールは企業の環境、社会、ガバナンス (ESG) の実践を分析し、投資家の価値観や財務目標に合致する持続可能な株式を特定します。

この投資アプローチは持続可能な投資と呼ばれ、今日のインドの株式市場への投資方法を変える可能性があります。サステナブル投資により、投資家はお金を稼ぐだけでなく、社会や環境の前向きな変化に貢献することができます。

結論

インドにおける持続可能な投資は拡大しています。倫理的な商品に対する投資家の需要が高まるにつれ、より多くの資産運用会社が専用ファンドを立ち上げる可能性が高い。 ESG 開示を改善することで、情報ギャップに対処できます。持続可能な投資とテクノロジーソリューションを小売店が採用することで、社会的責任のある企業への投資が促進され、株主が前向きな変化を推進できるようになる可能性があります。