Las 10 mejores aplicaciones de CRM para pequeñas empresas

El activo más valioso de una empresa son sus clientes. Esto es válido tanto para las empresas más grandes como para las oficinas domésticas más pequeñas operadas por un propietario único. CRM (Customer Relationship Management) es un software específico para gestionar la actividad del cliente. A medida que crece una empresa, mantener la información de contacto en una hoja de cálculo puede volverse ineficiente. Ahí es donde CRM resulta útil como plataforma para administrar sus clientes y contactos comerciales.

De alguna manera, una solución de CRM eficiente es aún más crítica para el propietario de una empresa pequeña o individual, que normalmente tiene muchas funciones cuando dirige una empresa. Dado que generalmente no hay un asistente para ayudar a administrar los clientes y la información de contacto, el propietario de la pequeña empresa debe depender de CRM.

Salesforce.com es el líder en la industria de CRM. Es una gran empresa con una gran cantidad de ofertas de productos. Su producto CRM para pequeñas empresas es Sales Cloud, a un precio inicial de $25 por usuario, por mes. Claramente, como líder del mercado, Salesforce es atractivo para muchas empresas que buscan una solución sólida de CRM. Sin embargo, hay otros servicios de CRM disponibles que son gratuitos o de muy bajo costo y, seamos sinceros, Salesforce puede ser "demasiado" CRM para una empresa muy pequeña, especialmente una que es autogestionada.

¿Qué necesita una empresaria solitaria que dirige su propio negocio en una solución de CRM? En primer lugar, muchos propietarios de pequeñas empresas buscan asequibilidad. Como se mencionó, CRM gratuito o de bajo costo está disponible, y algunos de ellos son sorprendentemente ricos en funciones, como Insightly y Zoho.

El dueño de un negocio en solitario tampoco puede darse el lujo de gastar un tiempo precioso descargando e instalando el software CRM. Muchas soluciones de CRM, si no la mayoría, para pequeñas empresas están basadas en la nube. Solo regístrate y comienza a usar.

Otra pérdida de tiempo es la entrada de datos. Particularmente si está administrando un negocio por su cuenta. Quién puede darse el lujo de sentarse e ingresar información de contacto: cumpleaños, recordatorios de seguimiento, etc. cuando tienen un negocio que administrar? Una buena solución de CRM para un propietario único tendrá cierta automatización de datos para evitar una gran cantidad de entrada de datos excesiva.

Cuando opera su propio negocio, a menudo lo hace sobre la marcha. Una necesidad para las empresas individuales es el CRM que se ejecuta en dispositivos móviles. Una buena aplicación móvil de CRM es aquella que le permite acceder y realizar las mismas tareas que si hubiera iniciado sesión a través de un navegador de escritorio.

Quiere un CRM que se integre con otras aplicaciones comerciales. Su CRM debería permitirle importar contactos de fuentes externas, como correo electrónico, sus contactos móviles u hojas de cálculo. Las redes sociales son fundamentales para administrar un negocio, por lo que CRM también debe integrarse al menos con Twitter, Facebook y LinkedIn. Idealmente, CRM también se vinculará con muchas de las aplicaciones de contabilidad, marketing y otras aplicaciones comerciales disponibles.

Finalmente, un servicio de CRM debe ofrecer amplias opciones de soporte. El CRM gratuito o de bajo costo debe proporcionar acceso a una base de conocimientos en línea para buscar ayuda y ofrecer soporte por correo electrónico.

Los 10 servicios de CRM enumerados aquí cubren adecuadamente estos requisitos. Son asequibles; integrar con muchas aplicaciones de terceros; ofrecen cierta automatización de datos a través de la importación de contactos y todos tienen opciones de soporte.

1. ¡Actúa! Esenciales
¡Actuar! Essentials es una buena solución de CRM para la pequeña empresa emergente que busca capacidades de gestión del tiempo. Por $10 por usuario, por mes, ¡Actúe! está basado en la nube, puede ejecutarse en iOS y Android y es accesible a través de un navegador de escritorio. ¡Actuar! ofrece la creación de campañas por correo electrónico, le permite agregar hasta 500 contactos por mes, proporciona listas de llamadas, capacidades de administración del tiempo e informes de campañas por correo electrónico. Se integra con Google y iCloud.

Lo mejor para: La pequeña empresa emergente donde la gestión del tiempo es fundamental. Ideal para quienes buscan crear campañas de correo electrónico y quienes no necesitan administrar más de 500 contactos en un mes determinado.

2. Cápsula CRM
Capsule CRM, una solución de CRM simple con funciones de flujo de ventas, es ideal para el propietario de un negocio en solitario que recién comienza. Puede usar el servicio gratuito de nivel de entrada que admite hasta 250 contactos y luego usar el siguiente nivel de servicio a medida que crece su negocio. Las características incluyen flujo de ventas, calendario, listas de tareas pendientes, filtrado y oportunidades ilimitadas. La suscripción gratuita está basada en la nube, accesible a través del navegador o iOS y Android. Capsule se integra con una gran cantidad de aplicaciones de terceros, incluidas Google Apps, FreshBooks, MailChimp, NinjaForms y más. Las opciones de soporte incluyen soporte por correo electrónico y ayuda en línea.

Lo mejor para: una pequeña empresa orientada a las ventas con un conjunto selecto de clientes que requiere mucho seguimiento de oportunidades.

3. Perspicazmente
Si la supervivencia de su negocio depende de mantener contactos y ventas (piense en un agente de bienes raíces o un panadero que busca vender sus creaciones culinarias), vale la pena considerar una solución CRM cargada con funciones como Insightly. Es gratis para hasta dos usuarios, admite hasta 2500 registros y tiene muchas de las capacidades del nivel de suscripción de pago. Insightly ofrece cinco plantillas de correo electrónico y le permite enviar 10 correos electrónicos masivos por día. Puede personalizar la interfaz con 10 campos personalizados (dos por registro de contacto). Otras características incluyen un calendario, seguimiento de eventos, libreta de direcciones automática, notas, búsqueda, filtrado, uso compartido de archivos, notificaciones y mucho más. Los datos están protegidos con encriptación AES de 256 bits y se respaldan automáticamente. Este CRM basado en la nube también está disponible para iOS y Android. Insightly se integra con Google Apps, Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Outlook, Office 365 y el nivel de servicio gratuito proporciona 200 MB de almacenamiento.

Ideal para: el propietario de una pequeña empresa que depende en gran medida del marketing por correo electrónico. También es ideal para aquellos que requieren ciertos estándares de seguridad de datos comerciales y aquellos que desean una copia de seguridad de datos automatizada incluida.

4. Ágil
Para el emprendedor que busca una integración automatizada entre contactos y redes sociales (piense en especialistas en marketing, personas de relaciones públicas y otras estrellas de las redes sociales), Nimble puede ser la opción perfecta de CRM. Una característica clave es la pestaña Señales (actualmente en versión beta), que presenta notificaciones en LinkedIn, Facebook y Twitter y automatiza los recordatorios de contacto con detalles importantes.

Nimble también realiza un seguimiento del historial de contactos, autocompleta los registros de contactos de los correos electrónicos y analiza los intereses compartidos mediante palabras clave y temas para decirle por qué un contacto es de interés y relevancia. El precio es de $15 por usuario, por mes y las versiones están disponibles en iOS y Android. Nimble se integra con Google, HootSuite, FreshBooks, Evernote, MailChimp y más. Los usuarios reciben 5 GB de espacio de almacenamiento en la nube y hay espacio adicional disponible en incrementos de 25 GB por otros $25 por cuenta, por mes.

Mejor para: El propietario de la empresa que utiliza las redes sociales a menudo para comunicaciones con los clientes y marketing. Ideal para aquellos con un negocio que tiene mucha presencia en la web.

5. CRM en pocas palabras
A $ 20 por usuario, por mes, Nutshell CRM es la opción más cara de nuestras opciones para soluciones de CRM para empresas individuales. Sin embargo, si su enfoque de administración de contactos comerciales está en los clientes potenciales, es posible que desee considerar Nutshell. Con él, puede establecer la confianza del cliente potencial individual. Nutshell también le permite realizar llamadas directamente desde la información de un contacto con un clic. También tiene administración de tareas, plantillas de correo electrónico masivo, vistas de procesos de ventas, informes de actividad e importación de contactos. Nutshell proporciona almacenamiento ilimitado en la nube. Se ejecuta en iOS y Android y se integra con servicios de terceros, incluidos Google Apps, Microsoft Exchange, Twitter, RingCentral, ZenDesk y más.

Ideal para: empresas que requieren una forma muy completa de realizar un seguimiento de las transacciones desde los clientes potenciales hasta el cierre.

6. OnePageCRM
OnePage CRM es una buena oferta a $ 12 por usuario, por mes (o $ 11 por usuario, por mes, anualmente, con un mes gratis) por sus capacidades. Es un CRM ideal si su enfoque es organizar y recopilar una gran cantidad de contactos porque admite una cantidad ilimitada. Si bien es bastante simple y no está tan repleto de funciones como Insightly o algunos otros servicios de CRM, todavía tiene todos los componentes principales de CRM, incluidos el flujo de ventas, la actividad y la información de marketing, la toma de notas y la generación de informes. OnePageCRM está disponible en versiones de iOS y Android y se integra con MailChimp, Xero, Skype, Twitter, Evernote y más aplicaciones.

Ideal para: una pequeña empresa con un presupuesto limitado cuyo objetivo principal es organizar cientos o miles de contactos.

7. ProsperWorks
Prosperworks, una de las ofertas de CRM más costosas enumeradas aquí a $19 por usuario, por mes (¡pero eso es para 1 a 5 usuarios!), ofrece algunas herramientas de CRM únicas que incluyen un canal de ventas altamente visual e investigación de clientes automatizada. Esta aplicación busca en la nube información sobre contactos, como su nombre, títulos, perfiles de redes sociales y más. Además, Prosperworks le permite agregar hasta 30 000 registros; realiza pronósticos de ventas; y brinda la posibilidad de crear cinco campos personalizados en los registros. Hay versiones para iOS y Android y se integra con una gran cantidad de otras aplicaciones, incluidas MailChimp, Gmail y Dropbox.

Ideal para: propietarios de negocios que prefieren herramientas muy visuales para realizar un seguimiento de las ventas y las oportunidades. También es ideal para aquellos que necesitan hacer proyecciones de ventas.

8. racha
Streak es un complemento de CRM ligero y gratuito para Gmail que admite hasta cinco usuarios. Si tiende a realizar la mayor parte de su negocio desde su bandeja de entrada y está buscando una administración de contactos más poderosa que el correo electrónico, Streak puede ser de su interés.

Hay diferentes paquetes disponibles para agregar a Gmail, todos correlacionados con CRM: Ventas, Desarrollo de productos, Flujo de negociaciones, Recaudación de fondos, Soporte, Contratación y Bienes inmuebles. Streak también tiene varias herramientas que incluyen Ver seguimiento, Enviar más tarde y Combinación de correo para agregar una experiencia de correo electrónico más rica. Streak también te permite compartir contactos, correos electrónicos y archivos con otras personas.

Ideal para: el propietario de una pequeña empresa que prefiere trabajar desde el correo electrónico y no quiere implementar muchas aplicaciones de terceros para administrar un negocio.

9. Vtiger CRM
Para el usuario más técnico que busca una aplicación de CRM personalizable, Vtiger CRM de código abierto es una opción. El precio es de $12 por usuario, por mes (o $10, anualmente). Vtiger ofrece gestión de contactos y canalizaciones; pistas y oportunidades; Formularios Web-to-lead; gestión de documentos; un creador de cotizaciones; campañas de correo electrónico (10.000 correos electrónicos por mes) y elaboración de informes. Se integra con Outlook, Microsoft Exchange, Google, Quickbooks, Asterisk, PayPal, MailChimp, DropBox, DocuSign, Office 365, Zapier y más. Hay versiones tanto para iOS como para Android.

Lo mejor para: El propietario de negocios más técnico que busca una solución CRM gratuita y altamente personalizable.

10. Zoho CRM
Zoho se ha hecho un nombre en la industria de CRM y está emergiendo como líder en el espacio. Esto se debe a que tiene muchas funciones y compite con otros pesos pesados ​​como Insightly y Salesforce. El nivel más bajo de servicio todavía tiene un precio muy accesible para una pequeña empresa; $15 por usuario, por mes (o $12 anuales).

Zoho ofrece pronóstico de ventas; informes y tableros; una biblioteca de documentos; campañas de marketing; correo electrónico masivo y personalización de productos. Los usuarios pueden agregar hasta 10,000 registros. Zoho está disponible para iOS y Android y se integra con casi cualquier otra aplicación comercial que pueda imaginar, incluidas WordPress, Gmail, Zendesk y muchas más.

Ideal para: el propietario de la empresa que busca un CRM con muchas funciones o una alternativa a Salesforce.