CRM basado en la nube: una guía completa
Publicado: 2020-09-02Para las pequeñas empresas y las nuevas empresas, el software CRM es la herramienta de generación de informes de ventas más efectiva. HubSpot, Nimbo o Insightly son excelentes ejemplos de sistemas CRM basados en la nube. Las razones por las que las empresas tienden a inclinarse hacia el uso de CRM se deben a algunos beneficios que brinda su sistema. El uso de un CRM cambiará la forma en que su empresa funciona internamente. Puede proporcionar pronósticos de ventas precisos, mayores ingresos y rentabilidad, segmentación de clientes e incluso satisfacción de los empleados. Ahora que tiene una explicación rápida sobre el software de gestión de relaciones con los clientes, echemos un vistazo a lo que los CRM basados en la nube pueden hacer por su empresa.
- Definición de CRM en la nube
- Cómo tener un CRM seguro basado en la nube
- CRM en la nube frente a local
- Ventajas del CRM basado en la nube
- sus desventajas
- Cómo encontrar la solución en la nube que su empresa necesita
- Las mejores soluciones de CRM en la nube para pequeñas empresas
¿Qué es CRM en la nube?
Un CRM en la nube es como cualquier tipo de CRM, excepto que presenta acceso desde cualquier dispositivo, lo que puede permitir a los usuarios ver y guardar información en tiempo real. Tener un software basado en la nube tiene sus ventajas. Tiene la capacidad de acceder a los datos en cualquier momento y no tiene la molestia de preocuparse por guardar nada cuando puede hacer todo eso por usted. Es importante tener cuidado con ciertas posibles pérdidas de datos que pueden ocurrir si su proveedor deja de funcionar porque pondría en riesgo todo tipo de información.
Cómo tener un CRM seguro basado en la nube
Al proteger su CRM basado en la nube, se recomienda encarecidamente hacer lo siguiente:
Crear una contraseña segura
Es importante que encuentre una contraseña que no sea pirateable. La regla número uno al crear contraseñas es nunca usar su nombre completo o simplemente la palabra "contraseña". Al crear una contraseña segura, asegúrese de crear una que sea lo suficientemente segura y fácil de recordar la próxima vez que inicie sesión.
Cambia tu contraseña cada semana
Aunque es fácil tener la misma contraseña para iniciar sesión, sería mejor acostumbrarse a usar contraseñas temporales para cada inicio de sesión. Implemente un sistema en el que se asignen diferentes contraseñas a los usuarios. El uso de este tipo de sistema debería permitir que las contraseñas se envíen por correo electrónico y estén disponibles dentro de las 24 horas para un usuario.
Tener un número determinado de personas para tener acceso a la nube
Cuantas menos personas tengan acceso, mejor. Para que sea más confidencial, establezca un número de personas en las que se pueda confiar para que tengan acceso al CRM basado en la nube. Esto evitará que ocurran más brechas de seguridad porque solo un puñado de personas en las que se confía solo tiene acceso a la nube.
La diferencia entre CRM en la nube y local
Una de las mayores diferencias entre un CRM en la nube y un software On-premise se basa en su instalación. Debido a que ambos programas pertenecen a la misma categoría, sus diferencias lo harán pensar de otra manera sobre cuál es el mejor software para su empresa.
Cuando se trata de software CRM en la nube, cualquier cosa está disponible para un usuario en cualquier tipo de dispositivo. La forma en que se implementa es que está alojado en el servidor de un proveedor al que luego se accede a través de un navegador web. Sin embargo, con el software local, una computadora de la empresa con sus propios servidores puede instalar un software local localmente. De ahí las diferencias entre los dos tipos de software.
(Lea también: Una guía para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) )
Los beneficios del CRM en la nube
A pesar de sus diferencias, hay beneficios que vienen con tener CRM basado en la nube con su empresa.
Hay una instalación sin problemas
Puede olvidarse del largo proceso de instalación de nuevos sistemas de software. Con los sistemas de CRM basados en la nube, la instalación es menos complicada. Debido a que es un software basado en la nube, esto significa que se puede ofrecer cualquier acceso a través de los servidores de un proveedor y un navegador web. En otras palabras, te haría la vida un poco más fácil.
Tener acceso continuo
Como se mencionó anteriormente, tener un sistema CRM en la nube puede brindarle un acceso constante y fluido. Tener acceso a informes de datos desde cualquier lugar es una gran ventaja con los sistemas de CRM basados en la nube. Debido a que los datos se pueden guardar y ser fácilmente accesibles para los usuarios, tener ese tipo de capacidad con un sistema CRM basado en la nube mantendrá a su empresa bajo control.
Su facilidad de uso
La facilidad de uso con los sistemas CRM en la nube es bastante simple, ¡lo cual es un gran beneficio! Las empresas no quieren un software complejo que pueda volverse abrumador para los usuarios. Por lo tanto, con la facilidad de uso de un CRM en la nube, las tareas y la revisión de datos siempre serán más fáciles de usar para cualquier persona con el tiempo.
Son un producto asequible.
En lugar de invertir en productos costosos de primera línea para su empresa, los sistemas de CRM en la nube son bastante asequibles. Dependiendo de su rango de precios, hay una gran cantidad de software de CRM basado en la nube que puede ajustarse a su presupuesto porque es rentable.
Tienen altos niveles de seguridad
Aunque hay algunos contratiempos con las brechas de seguridad, las posibilidades de que suceda de manera constante son bastante raras. En nuestra sección sobre cómo proteger su CRM basado en la nube, hablamos sobre las formas en que puede mantener seguro su sistema CRM basado en la nube. Incluso los CRM en la nube de SaaS no mantienen los datos guardados en los servidores de la empresa. Pero en retrospectiva, la idea de altos niveles de seguridad debería tranquilizarlo cuando utilice sistemas de CRM basados en la nube para su empresa.
Las operaciones son confiables
El rendimiento de las operaciones con los sistemas CRM basados en la nube es confiable porque le permite colaborar con los equipos de manera efectiva. Dado que los datos se guardan en la nube, el equipo puede ver fácilmente su sistema CRM, que puede procesar tareas analíticas de manera consistente que un software local.
Hay potencial flexible
Con la cantidad de potencial que tienen los CRM en la nube, no es ningún secreto que son una herramienta bastante flexible.
cuando se trata de rendimiento operativo, facilidad de uso e informes analíticos. Tener esa sensación de flexibilidad con los CRM en la nube hace que las tareas sean menos complicadas y ayuda a los miembros del equipo a trabajar de manera efectiva.
Tiene compatibilidad mejorada
Lo único que se mejora con un sistema CRM basado en la nube es el hecho de que es bastante fácil de usar. Esto no se puede enfatizar lo suficiente, pero tener EVC, o Compatibilidad mejorada con vMotion, ayuda a garantizar la compatibilidad con vMotion para los hosts dentro de un clúster. Esto significa que un EVC puede ayudar a garantizar que todos los hosts en un clúster puedan tener la capacidad de presentar el mismo conjunto de funciones de CPU a las máquinas virtuales, a pesar de que las CPU reales o las unidades centrales de procesamiento tengan diferentes hosts.
Mejora la satisfacción de sus clientes
Uno de los usos principales de los sistemas CRM basados en la nube es supervisar la segmentación de clientes. Esta pieza de software no solo ayudará a que su negocio crezca de manera efectiva y lo ayudará con las oportunidades de venta, sino que también puede beneficiar a sus clientes a largo plazo. Hacer que la satisfacción del cliente mejore con el tiempo es una señal positiva de que su negocio va en la dirección correcta.
También incluye informes y análisis detallados
Al igual que lo haría cualquier tipo de software, tener informes y análisis detallados de las ventas de su mercado es otro elemento esencial para tener en un negocio. Con los CRM basados en la nube, la inclusión de informes y análisis detallados puede ayudar enormemente a las empresas con las ventas de marketing. Tener acceso a todas las herramientas disponibles para usted es otra razón por la que debe tener un sistema de CRM basado en la nube.
¿Cuáles son las desventajas del CRM basado en la nube?
Aunque hay toneladas de beneficios, aún es esencial considerar algunos contratiempos del CRM basado en la nube. Hay muchas cosas que pueden salir mal al usar este tipo de software. Estos son los siguientes problemas que debe tener en cuenta al usar un software de CRM basado en la nube.
Temas de seguridad
Si bien este tipo de solución de software puede ser segura, la idea de que los datos se puedan almacenar en un punto centralizado puede ser desalentadora y crear una amenaza para las empresas que implementan un software de CRM.
Longevidad con empresas proveedoras
El uso de un proveedor como anfitrión para su software de CRM basado en la nube es importante porque brinda soporte para su software y se convierte en un gran beneficio para su empresa. Sin embargo, no muchas cosas pueden durar para siempre, lo que puede llevar a cambios constantes en la elección de un proveedor que pueda alojar un software de CRM.
Formación de los empleados
Es imprescindible que los empleados reciban capacitación, especialmente con el nuevo sistema. Una vez que se implementa la capacitación, es importante que cada empleado realice el máximo trabajo de optimización de datos y procesamiento de automatización. Esto hará que se pierda un tiempo precioso del trabajo debido a que los empleados nuevos y antiguos aprenden a usar un software de CRM, lo que puede llevar mucho tiempo.
Migración de Datos
Existen sistemas operativos y aplicaciones que no son compatibles con otros sistemas. Esto se debe a la gestión de datos, que puede ser un poco preocupante. Si tiene requisitos comerciales que incluyen la descarga regular de grandes cantidades de datos de sus aplicaciones en la nube o almacenamiento de datos, habrá costos adicionales que pueden sumarse.
no es para todos
El uso de un sistema CRM no es para todos. Tienes que encontrar el ajuste adecuado para tu empresa y buscar las mejores opciones. Averiguar cuáles son las herramientas adecuadas con las que debe trabajar es el primer paso que debe realizar antes de establecer los deseos y necesidades de su negocio.
Cómo encontrar la solución en la nube que satisfaga sus necesidades comerciales
Encontrar la solución en la nube perfecta que se adapte a las necesidades de su negocio es un elemento crucial para las empresas. Cuando utilice un CRM basado en la nube, considere el tipo de software en la nube que existe. Estos son los tres tipos diferentes de nubes:
- Nube pública: un entorno de almacenamiento en la nube ofrecido por una empresa pública como Amazon Web Services (AWS) o Google Cloud, que atiende a una gran cantidad de usuarios. Los usuarios pagan según sea necesario, pero están sujetos a políticas y medidas de seguridad implementadas por el proveedor de la nube.
- Nube privada: una opción de almacenamiento en la nube que es específica para una empresa en particular. Estas nubes pueden ser alojadas de forma independiente por una empresa u ofrecidas a través de un proveedor de nube externo, lo que permite la máxima flexibilidad y seguridad a un precio asequible.
- Nube híbrida: una combinación de entornos de nube pública y privada. Estos tipos de nubes son mejores para las empresas que tienen necesidades sustanciales de computación en la nube pero tienen necesidades de protección variables o una estacionalidad extrema. Esta tiende a ser la opción más costosa y compleja.
Otro consejo a tener en cuenta al elegir el sistema de CRM basado en la nube adecuado es hacer las siguientes preguntas:
- “¿Cuál es mi presupuesto? ¿Puedo cubrir tanto en general como por usuario?”
- “¿Cuáles son mis principales prioridades? ¿Es accesibilidad? ¿Protección de Datos?"
- “¿Cuáles son mis necesidades específicas? ¿Estacionalidad extrema? ¿Múltiples ubicaciones de sitios que necesitan colaboración?
Los 10 mejores CRM en la nube para pequeñas empresas
Si no sabe por dónde empezar para elegir el CRM en la nube adecuado para usted, considere estos diez software que pueden ayudarlo a administrar su pequeña empresa.
1. Zoho
2. Impulsión de tubería
3. Perspicazmente
4. CRM de HubSpot
5. Fuerza de ventas
6. Obras frescas
7. Apptivo
8. Cobre CRM
9. CRM menos molesto
10. Ágil
Pensamientos finales
Hay muchas razones para invertir en un sistema CRM basado en la nube. Es la mejor manera de supervisar todo tipo de informes analíticos y oportunidades de venta. Si usted es una pequeña empresa que necesita una herramienta que pueda proporcionar de manera efectiva un pronóstico de ventas preciso, entonces instalar un CRM basado en la nube puede ser la decisión correcta. Hay muchos beneficios que acompañan al software basado en la nube. Un gran ejemplo sería cómo todos los datos pueden ser accesibles para los empleados.
Aunque es un beneficio tenerlo, esto también puede traer algunos problemas en el camino. Recuerde tener en cuenta nuestros principales consejos al proteger su sistema CRM basado en la nube. Elija contraseñas seguras o establezca sistemas que establezcan contraseñas temporales. También es crucial permitir que un número limitado de empleados obtenga acceso a la nube. En retrospectiva, la mejor manera de tener éxito con una pequeña empresa o negocio es a través de un software de CRM basado en la nube.
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Aileen Padua es una aspirante a coordinadora de redes sociales. Actualmente se está especializando en Publicidad en la Universidad Estatal de Fresno. Con su comprensión del poder de las redes sociales, a Aileen le apasiona preservar y mejorar la imagen de la reputación de uno ante el ojo público.