Las 9 integraciones esenciales que debe tener su software de CRM

El software de CRM que funciona mejor es el que tiene la mayor adopción por parte de los usuarios. Cuanto más dispuesta esté su gente a ingresar datos, mejor realizará la plataforma las funciones esenciales y producirá retornos medibles basados ​​en datos. En un mundo perfecto, esto permitiría a los empleados de la empresa tener un mejor desempeño, involucrar a los clientes más de cerca y, por lo tanto, ingresar más datos: un ciclo de retroalimentación positiva que existe principalmente en los sueños de los administradores de CRM.

La mayoría del software de CRM proporciona funciones fundamentales similares, pero no existe una plataforma única para todos. Algunos proveedores atienden a empresas y otros apuntan a empresas pequeñas o únicas. Los proveedores en su conjunto se esfuerzan por fusionar la forma y la función para satisfacer la necesidad de los empleados individuales de imponer flujos de trabajo personales en su día y el deseo de una empresa de sistemas uniformes que realicen un mejor seguimiento del rendimiento, mejoren la productividad y garanticen la coherencia en la participación del cliente. Las plataformas CRM pueden lograr esto con integraciones oficiales y de terceros.

Las integraciones oficiales son la colaboración nativa entre el CRM y el software externo. Las integraciones de terceros requieren el uso de API de desarrollador o un servicio web como Zapier. Ciertas funciones son esenciales en el software de CRM y, por lo tanto, hay ciertos tipos de integraciones que debe tener su CRM.

Aquí están las 9 integraciones de CRM

1. Integración en la nube: parece algo trillado incluir esto, ya que la mayoría de los proveedores de CRM ya son SaaS. Los proveedores ofrecen suscripciones, actualizaciones y servicio a través de la nube, lo que también hace posible sus aplicaciones móviles. En realidad, algunos proveedores, como Maximizer CRM, aún brindan instalaciones de CRM en las instalaciones que se pueden configurar para la integración de software propietario o de terceros. Pero para una barrera de entrada más baja para las empresas que prefieren no hacer una gran inversión inicial en infraestructura y personal de TI, y prefieren soluciones escalables y actualizaciones y mantenimiento automáticos, la nube es el camino a seguir.

2. Integración de correo electrónico: la funcionalidad de correo electrónico es una integración de CRM necesaria que la mayoría de las soluciones incluyen integradas en sus plataformas. Para fines de marca, las empresas generalmente prefieren que los empleados interactúen con los clientes desde una dirección de correo electrónico específica de la empresa. Los CRM evitan esto al proporcionar una dirección específica de CRM a la que los empleados pueden reenviar la correspondencia por correo electrónico para actualizar los registros de CRM sin sacrificar la identidad de su empresa. Otros CRM se integran más estrechamente con ciertos proveedores de correo electrónico; Maximizer para Outlook e Insightly para Google Apps reducen el límite casi por completo al integrar los servicios de correo web dentro de sus plataformas.

3. Integración telefónica: las empresas que dedican tiempo a llamar a los clientes, generalmente llamadas de ventas, encontrarán que la integración telefónica es muy útil. Los CRM como Close.io y Freshsales permiten llamadas con un solo clic usando VoIP desde dentro de la plataforma. Los proveedores proporcionan un número de teléfono, a veces por una tarifa, que se puede asignar a empleados o departamentos específicos. El botón de llamada está disponible dondequiera que aparezca la información de contacto dentro del CRM, lo que elimina la necesidad de cambiar entre aplicaciones o marcar números. Ciertos proveedores permiten llamadas ilimitadas y otros cobran tarifas por minuto, así que considere su presupuesto y sus necesidades de llamadas antes de tomar una decisión.

4. Integración de calendario: los CRM a menudo permiten la programación de citas, la gestión de tareas y la gestión de eventos, que se benefician de un calendario integrado. Obligar a elegir entre la aplicación de calendario preferida de los empleados y el CRM frustra a los usuarios, por lo que muchos CRM integran calendarios populares en el lugar de trabajo, como Outlook Calendar, Google Calendar y Apple Calendar.

5. Integración de automatización de marketing: los CRM son mucho más que utilidades de administración de contactos y herramientas de la fuerza de ventas: también reducen los límites entre los departamentos de ventas y marketing. La automatización de marketing es una integración de CRM cada vez más común; los proveedores de software como HubSpot o Marketo, que permiten que los clientes potenciales generados, puntuados y calificados se envíen a los equipos de ventas, tienen funciones de integración con CRM como SugarCRM, Salesforce.com y Microsoft Dynamics CRM. Otros proveedores de CRM brindan una solución todo en uno; Infusionsoft ha construido su plataforma en torno a la integración nativa de funciones de CRM, ventas y marketing. Su plataforma está dirigida a pequeñas empresas que generalmente carecen de departamentos de ventas y marketing dedicados.

6. Integración de redes sociales: las herramientas y métricas utilizadas para rastrear la participación del cliente en los canales tradicionales se pueden aplicar a las redes sociales; Los CRM como Zoho CRM y Zendesk vienen equipados con herramientas de CRM social. Esto permite a las empresas realizar un seguimiento de las tendencias y menciones en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y otras, lo que a su vez permite una segmentación de clientes más detallada, publicidad social más precisa, respuesta en tiempo real a las necesidades inmediatas de los clientes y la capacidad de producir informes de KPI matizados que indican rendimiento de alcance de marketing y sentimiento del cliente.

7. Integración de planificación de recursos empresariales (ERP): es probable que las empresas más grandes con historias más largas ya implementen un conjunto de aplicaciones ERP para administrar su negocio; por lo tanto, la interoperabilidad con el software existente sería una condición previa para cualquier implementación de CRM. Hay una cola de milano natural entre ERP y CRM; ambos incluyen un amplio almacenamiento de datos de contactos y cuentas, por lo que integrarlos puede ahorrar tiempo en la entrada de datos duplicados y estandarizar las reglas para permisos y gestión de datos. Ciertos proveedores ofrecen software ERP y CRM, como NetSuite y Microsoft Dynamics; mientras tanto, Salesforce.com se integra con los principales proveedores de ERP y ofrece numerosas aplicaciones y complementos de ERP creados de forma nativa para su plataforma.

8. Integración de la mesa de ayuda: la integración de su software de mesa de ayuda con su CRM permite la sincronización de su sistema de tickets de la mesa de ayuda con los datos del cliente de CRM, y los flujos de trabajo automatizados pueden proporcionar a los agentes de servicio al cliente el perfil de los clientes y la información de la cuenta, la correspondencia y el historial de servicio en el momento en que surge una queja. . Esto proporciona un servicio más rápido y más personalizado para los clientes individuales. La integración del software de escucha de redes sociales permite notificaciones automáticas de quejas de clientes de acuerdo con ciertos criterios, lo que puede ayudarlo a resolver problemas antes de que comiencen a ser tendencia. Zendesk, una solución de mesa de ayuda, puede integrarse con muchos CRM y tiene algunas funciones de CRM en sí. Agile CRM se integra con muchos tipos de software de soporte técnico, incluido Zendesk a través de una aplicación.

9. Integración móvil: hacer que las características clave de un CRM estén disponibles en una plataforma móvil es esencial para una fuerza laboral que está cada vez más en movimiento. Si sus empleados usan sus teléfonos para actualizar la información de la cuenta, compare las reseñas de las aplicaciones móviles de CRM: ciertos proveedores intentan replicar la funcionalidad de su software basado en navegador, lo que crea una experiencia de usuario engorrosa. Sin embargo, la aplicación móvil Insightly le permite administrar contactos y tareas, la aplicación Zoho también le permite acceder a módulos de eventos y clientes potenciales, y Base CRM se puede configurar para incluir automáticamente llamadas móviles o mensajes de texto a los contactos dentro de los registros de CRM. La aplicación móvil de Base CRM también puede generar informes, lo que la mayoría de las aplicaciones móviles de CRM no pueden hacer.

No existe una plataforma de CRM que pueda manejar todo, y es posible que prefiera cómo sus proveedores de soluciones existentes abordan sus necesidades. Las integraciones de CRM pueden agilizar los flujos de trabajo y reducir la redundancia entre aplicaciones, lo que produce más utilidad al tiempo que brinda experiencias de usuario consistentes y sin inconvenientes. Esto fomenta las tasas de adopción, lo que hace que la plataforma sea más útil para todos y nos acerca un paso más a cumplir los sueños de los administradores de CRM.