8 excelentes CRM para autónomos para organizar y hacer crecer su negocio
Publicado: 2018-01-04Para los autónomos, sus habilidades son su trabajo, pero su negocio son las personas. Los trabajadores autónomos necesitan construir una comunidad a la que puedan recurrir, referenciar y aprovechar para nuevos trabajos. Administrar un negocio independiente también exige un espectro de habilidades más allá de lo que se necesita para el próximo trabajo. Los freelancers, sin importar su profesión, también deben servir como sus propios vendedores, negociadores, contadores y gerentes de proyectos. Es un desafío emprender por su cuenta, por lo que a muchos aspirantes a autónomos les resulta difícil dejar la seguridad de un horario de 9 a 5.
Ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, un profesional independiente debe organizarse. Un CRM puede centralizar el lado comercial del trabajo independiente, como la gestión de contactos y tareas, la programación, la configuración de recordatorios, la recepción de notificaciones de actualizaciones, el marketing por correo electrónico, la facturación, la integración con el software de contabilidad, la visualización de sus informes de ingresos... y la lista continúa. Un CRM para autónomos puede ayudarte a organizar tu negocio y crecer.
Hay muchas opciones adaptadas a necesidades específicas, desde integraciones de Gmail CRM hasta CRM gratuitos con aplicaciones móviles. Aquí hay 8 excelentes CRM para autónomos que son capaces, adaptables y pueden escalar para adaptarse a sus necesidades.
| Perspicazmente | Base | Racha | Bitrix24 | Cápsula | Menos molesto | Ágil | Ágil | |
| Versión gratuita | Sí; 2 usuarios | No | Sí; 1 usuario | Sí; 12 usuarios | Sí; 2 usuarios | No | Sí; 10 usuarios | No |
| Planes pagados | $12 – $99 por usuario/mes | $25 – $125 por usuario/mes | $17 – $80 por usuario/mes | $39 – $199 por usuario/mes | $12 por usuario/mes | $10 por usuario/mes | $9 – $48 por usuario/mes | $25 por usuario/mes |
| Plan predeterminado | Anual | Anual | Anual | Anual | Mensual | Mensual | 2 años (anual disponible) | Mensual (Anual Disponible) |
| Importar contactos | Google, Outlook, Excel, CSV, MailChimp | Google, Outlook, iCloud, LinkedIn, CSV, otros CRM | No (según los contactos de Google) | Gmail, Outlook, Yahoo!, CSV, vCard | Outlook, CSV, vCard | Google, Outlook, LinkedIn, CSV, Excel, otros CRM | Google, Quickbooks, Freshbooks, Stripe, Shopify, Salesforce, CSV | Google, Outlook, vCard, CSV, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, IMAP |
| Correo electrónico bidireccional | Sí, con enlace de correo electrónico | sí | sí | sí | No | Sí, con enlace de correo electrónico | sí | sí |
| Plantillas de correo electrónico | sí | sí | No | sí | No | Si, con complemento | Si, con complemento | sí |
| Seguimiento de correo electrónico | sí | sí | sí | sí | No | Si, con complemento | Si, con complemento | Sí, en Gmail |
| Gestión de tuberías | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Automatizaciones | Sí; Entrada de datos, correos electrónicos | Sí; Entrada de datos, correos electrónicos | Sí, a través de Zapier | Sí; Entrada de datos, correos electrónicos, contabilidad (solo versiones autohospedadas) | Sí; Entrada de datos, correos electrónicos (a través de complemento) | Sí; Entrada de datos, correos electrónicos (a través de complemento) | Sí; Correos electrónicos | Sí; Entrada de datos, perfiles de contacto |
| Integración de redes sociales | Sí, adición manual a contactos | Limitado; Facebook Web-to-Lead | No | Sí; Notificaciones, Captura de Leads | Sí; Detección automática de perfiles públicos | No | Limitado; Facebook Web-to-Lead | Sí, monitoreo social, actualizaciones de estado |
| Contabilidad | Sí, con complementos | Sí, con complementos | Sí, con complementos | sí | Sí, con complementos | Sí, con complementos | Sí, con complementos | Sí, con complementos |
| Facturación | Sí, con complementos | Sí, con complementos | Sí, con complementos | sí | Sí, con complementos | Sí, con complementos | Sí, con complementos | Sí, con complementos |
1. Insightly (prueba gratuita de 14 días)
Insightly es un CRM completo con herramientas de gestión de proyectos y marketing y automatización para la gestión de oportunidades y oportunidades. Los autónomos con una gran cantidad de clientes apreciarán el diseño del perfil del cliente potencial: puede ver su historial de actividades con el cliente potencial, así como la correspondencia por correo electrónico, las notas internas, los archivos intercambiados, las tareas relacionadas y los eventos. Las plantillas de correo electrónico integradas y personalizadas permiten que los correos electrónicos personalizados y programados se comuniquen con los clientes o establezcan una buena relación. Los informes personalizables permiten ver en profundidad los datos dentro del CRM desde casi cualquier ángulo.
Insightly se sincroniza con Google Calendar y Contacts y los usuarios pueden agregar cuentas de correo electrónico desde Gmail y Outlook. Insightly se integra con G Suite, Office 365, Quickbooks Online, Xero, Dedupely, Dropbox, MailChimp y Evernote, entre otros.
Insightly ofrece una versión gratuita para hasta 2 usuarios. Las versiones pagas oscilan entre $ 12 y $ 99 por usuario / mes, facturadas anualmente. Facturación mensual disponible. No dude en consultar nuestra descripción general de proveedores o registrarse para obtener una cuenta desde su sitio web.
2. CRM base (prueba gratuita de 14 días)
Base CRM tiene muchas características, algunas de las cuales pueden parecer demasiado para un trabajador independiente, pero que se pueden personalizar para adaptarse al proceso de trabajo de un trabajador independiente con un esfuerzo mínimo, sin mencionar que se amplían a medida que crece el negocio. Base permite campos personalizados para clientes potenciales y contactos, vistas inteligentes para filtrar clientes según criterios seleccionados y canalizaciones personalizadas que se pueden adaptar a su proceso de producción. Base también incluye automatizaciones para tareas de CRM que consumen mucho tiempo, como la creación automática de tareas cuando agrega un nuevo cliente.
La base se sincroniza con Google Calendar y permite enviar correos electrónicos desde la plataforma. Particularmente relevantes para los freelancers son los Espacios de clientes: Base permite páginas alojadas (personalizables con su marca) donde usted y sus clientes pueden intercambiar mensajes y archivos relevantes para un contrato: una buena apariencia de profesionalismo y calidad en contraste con las fábricas de trabajo de postor más bajo.
Base ofrece tres niveles de suscripción, que van desde $25 a $125 por usuario/mes. Solicite detalles, una demostración o inicie una prueba de Base CRM visitando su sitio web.
3. Streak CRM (prueba gratuita de 14 días)
Streak CRM es una extensión de Chrome que se integra con Gmail. Proporciona CRM y seguimiento de correo electrónico desde Gmail sin necesidad de cambiar de aplicación. Los usuarios pueden realizar un seguimiento del estado, las notas y los detalles de cada cliente, personalizar las notificaciones y ver su canalización (también personalizable para reflejar su proceso de trabajo). Los usuarios también pueden agregar nuevas canalizaciones para diferentes procesos.
Las conversaciones de correo electrónico y los contactos se pueden guardar en cuadros, que clasifican los datos según las especificaciones del usuario y se visualizan en varios gráficos básicos. Streak no tiene muchas funciones de CRM tradicionales ni marketing, pero esto puede ser preferible para un profesional independiente que prefiere su sistema actual de aplicaciones comerciales y que prefiere una aplicación liviana integrada en su correo electrónico de uso diario, en lugar de al revés.
Streak CRM ofrece una versión gratuita para un solo usuario. Las versiones pagas oscilan entre $ 17 y $ 80 por usuario / mes, facturadas anualmente. Facturación mensual disponible. Descarga su extensión desde Chrome Store o su sitio web.
4. Bitrix24 (prueba gratuita de 30 días)
Bitrix24 es una plataforma de código abierto que ofrece una gran cantidad de funciones de forma gratuita. Hay telefonía integrada, la opción de migrar su correo electrónico a una cuenta de correo web de Bitrix24, una fuente de actividad interna, un calendario con sincronización con Google, Outlook, Mac y dispositivos móviles, almacenamiento de archivos y más, y eso es antes de tocar el CRM. aspectos. Las funciones de CRM de Bitrix24 incluyen la gestión normal de clientes potenciales, contactos y acuerdos, así como facturación y cotizaciones integradas, gestión de actividades e informes de acuerdos (sin mencionar los informes resumidos para cada sección). Hay mucho bajo el capó de Bitrix24: proporciona una amplia gama de funciones para sus usuarios y, en su mayor parte, tiene éxito.
Bitrix24 no ofrece mucho en cuanto a integraciones, pero en muchos aspectos, no las necesita. Si un CRM para autónomos requiere o no tanta funcionalidad depende de su caso de uso, pero para un autónomo con un plan de crecimiento agresivo, Bitrix ofrece una serie de herramientas comerciales bajo un mismo techo.
Bitrix24 ofrece una versión gratuita para hasta 12 usuarios (o cuentas de correo electrónico integradas). Las versiones de pago en la nube van desde $ 39 - $ 199 por mes, desde 24 hasta usuarios ilimitados. Puede registrarse para obtener una cuenta en su sitio web.
5. Capsule CRM (prueba gratuita de 30 días)
Capsule CRM es una aplicación liviana con funciones esenciales de administración de contactos, campos personalizados, seguimiento de correo electrónico, notas colaborativas internas, informes básicos de flujo de ventas y que se puede ampliar a través de integraciones útiles para el lado comercial del trabajo independiente (contabilidad, marketing por correo electrónico, sitio web contacto-a). -CRM). Ofrece automatizaciones para tareas rutinarias e integración de iCalendar y Google Calendar.
Capsule permite importar contactos desde Outlook CSV (vale la pena mencionar que Google Contacts puede exportar a este formato de archivo). Se integra con FreeAgent, FreshBooks, MailChimp, Wufoo, Xero y otros.
Capsule CRM ofrece una versión gratuita para hasta 2 usuarios. Hay una opción de pago por uso con almacenamiento expandido e integraciones premium por $12 por usuario/mes sin contrato fijo. No dude en consultar nuestra descripción general de proveedores o registrarse para obtener una cuenta desde su sitio web.
6. CRM menos molesto (prueba gratuita de 30 días)
Less Annoying CRM se esfuerza por proporcionar los beneficios de productividad de CRM sin los tirones de pelo de sus predecesores. Lo logra de varias maneras: su tablero principal presenta los eventos del día, las tareas, un resumen de su canalización y una fuente de actividad de CRM. Ofrece canalizaciones personalizables y campos personalizados. Los usuarios pueden segmentar a sus clientes en grupos, para diferenciarlos por empresa, tipo de proyecto, presupuesto, etc.
Less Annoying se sincroniza con Google para contactos, calendario y correo electrónico (el CRM también puede importar contactos a través de un archivo CSV). También se integra con MailChimp para marketing por correo electrónico.
Less Annoying CRM ofrece un precio fijo de $10 por usuario/mes sin un contrato fijo anual. Inicie una prueba de Less Annoying CRM visitando su sitio web.
7. Agile CRM (prueba gratuita de 14 días)
Agile CRM le permite identificar y calificar sus contactos con etiquetas y calificaciones junto con la información de contacto normal. Una categoría separada le permite clasificar empresas de manera similar; si tiene relaciones continuas con una empresa (cuya persona de contacto puede cambiar), esta es una distinción útil. Hay una canalización de ofertas personalizable, almacenamiento de documentos para borradores o contratos, sincronización de calendario con Google o Outlook Calendar (y un calendario en línea separado para el acceso del cliente), un administrador de tareas de arrastrar y soltar, un feed de actividades e informes bastante granulares y filtrables. .
Agile permite la telefonía desde la aplicación. Si su computadora es su centro de productividad, como lo es para muchos trabajadores autónomos, esta característica es una forma práctica de mantener las llamadas independientes separadas del uso personal del teléfono celular. Agile se integra con varias aplicaciones externas, incluidas Wufoo, WooCommerce, WordPress, Amazon SES y Facebook.
Agile CRM ofrece una versión gratuita para hasta 10 usuarios. Las versiones pagas van desde $ 9 a $ 48 por usuario / mes en una suscripción de 2 años, con planes anuales y mensuales también disponibles. No dude en consultar nuestra descripción general de proveedores o registrarse para obtener una cuenta visitando su sitio web.
8. Nimble CRM (prueba gratuita de 14 días)
Nimble, que se describe a sí mismo como el "CRM de marketing y ventas sociales calificado n.º 1", le permite importar contactos de Google Apps, Office 365, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Para los autónomos que interactúan con los clientes en varias plataformas, la pestaña Señales les permite interactuar con los clientes y publicar actualizaciones de estado desde el CRM. Para muchos trabajadores independientes, y blogueros en general, su participación en las redes sociales es parte de su marca. Además, Nimble también ofrece una canalización de ofertas fácil de ver e informes que se pueden filtrar por período de tiempo.
Nimble permite campos personalizados en contactos y clientes potenciales. La aplicación se integra con MailChimp, Wufoo, HubSpot, entre muchos más; las integraciones y los complementos están disponibles en Nimble Marketplace. Nimble también ofrece un complemento de Chrome y una aplicación móvil.
Nimble ofrece un modelo de precios simple de $25 por usuario/mes en una suscripción mensual recurrente. Los planes anuales están disponibles a pedido con un 10% de descuento. Mire videos de demostración o inicie una prueba de Nimble CRM visitando su sitio web.
Los CRM se crearon originalmente en torno a la automatización de la fuerza de ventas y, si bien muchas soluciones conservan sus raíces, las funciones centradas en las ventas, como las canalizaciones, se configuran fácilmente para adaptarse a las necesidades de los trabajadores autónomos. El CRM adecuado proporciona una base para las innumerables habilidades que necesita un profesional independiente para organizar su negocio, prosperar y crecer.
Para ver descripciones generales, comparaciones y reseñas de usuarios adicionales de CRM, asegúrese de consultar nuestra Guía de comparación de software de CRM en expansión.