Dealert: una nueva base de datos de ofertas de capital privado que responde a la demanda de inteligencia de fusiones y adquisiciones accesibles

En el mundo de las fusiones y adquisiciones, la asimetría de la información ha forma durante mucho tiempo quién participa en acuerdos y qué tan rápido pueden reaccionar. Las principales bases de datos de M&A, integrales, ricas en datos y bien establecidas, generalmente han sido las herramientas de elección para grandes instituciones financieras, corporaciones multinacionales y firmas de asesoramiento global. Pero estas plataformas tienen un costo, a menudo alcanzando las decenas de miles de euros anualmente, junto con curvas y características de aprendizaje empinadas diseñadas para entornos empresariales.

Un número creciente de fondos de capital privado más pequeños, boutiques de asesoramiento, equipos de estrategia corporativa e investigadores se quedan cada vez más buscando alternativas más accesibles. Dealert , una base de datos de ofertas de capital privado relativamente nueva, ha surgido para abordar esta necesidad al ofrecer datos estructurados de transacciones de M&A en un formato simplificado y asequible.

Un cambio en el mercado de datos de M&A

A medida que el ecosistema de M&A se descentraliza más, con una actividad cada vez más extendida en las empresas del mercado medio, los comerciantes independientes y las oficinas familiares, la demanda de herramientas de datos más delgadas y más fáciles de usar está aumentando. Las bases de datos existentes ofrecen profundidad y potencia analítica, pero para equipos más pequeños o profesionales independientes, estos sistemas a menudo son más de lo necesario, tanto en alcance como en precio.

Dealert es un ejemplo de una plataforma diseñada para llenar este espacio. No tiene como objetivo replicar las funciones analíticas completas de las plataformas institucionales, sino que se enfoca en proporcionar datos de trato verificados que se pueden buscar, filtrar y exportar rápidamente.

Estructura y funcionalidad de la plataforma

Dealert agregados reveló públicamente las transacciones de M&A de las presentaciones regulatorias, los anuncios de la empresa y las fuentes de la industria. Cada entrada incluye detalles del comprador y del vendedor, clasificación del sector, información geográfica, tamaño de transacción y múltiplos de valoración cuando estén disponibles.

Los usuarios pueden buscar la base de datos aplicando múltiples filtros, incluidos el sector, la geografía, el tamaño de la oferta y el tipo de comprador. La plataforma también ofrece funcionalidad de alerta personalizada, lo que permite a los usuarios recibir notificaciones cuando se publican ofertas que coinciden con criterios específicos. Las exportaciones de datos están disponibles en formatos estándar como Excel y CSV, lo que facilita la integración de información en presentaciones, informes de clientes o materiales del comité de inversión.

Casos de uso práctico

Empresas de capital privado

Para las pequeñas y medianas empresas de capital privado que operan sin grandes equipos de investigación o acceso a datos institucionales, una base de datos de ofertas de capital privado enfocado es esencial para monitorear el mercado y las valoraciones de la evaluación comparativa. Dealert es utilizado por estas empresas para:

• Rastree las adquisiciones de la competencia en sectores específicos.
• Identifique posibles complementos para las compañías de cartera.
• Valoración de referencia múltiplos para apoyar las discusiones de precios.
• Prepare secciones de transacciones precedentes para presentaciones del comité de inversión.

La simplicidad de la herramienta permite a los profesionales de educación física acceder rápidamente a los datos relevantes sin navegar por plataformas grandes y complejas.

Asesores de M&A y bancos de inversión boutique

Las empresas de asesoramiento más pequeñas requieren datos de transacción actualizados para preparar lanzamientos, respaldar las negociaciones y asesorar a los clientes sobre los rangos de valoración. Dealert admite estos flujos de trabajo al permitir que los usuarios:

• Compilar listas de transacciones recientes en una industria o región determinada.
• Benchmark Deal Multiples para su uso en presentaciones del cliente.
• Identificar compradores o vendedores potenciales según la actividad de transacciones pasadas.
• Exportar datos para su uso en Libros de cabeceo, materiales de marketing y modelos financieros.

Consultores y equipos de estrategia corporativa

Los consultores de estrategia y los profesionales de la estrategia corporativa interna confían en los datos de M&A para el análisis de mercado, la inteligencia competitiva y la planificación estratégica. Estos equipos usan Dealert para:

• Tendencias de consolidación de la industria del mapa.
• Evaluar las estrategias de adquisición de la competencia.
• Valoraciones de referencia para decisiones de fijación de precios o adquisiciones potenciales.
• Producir informes respaldados por datos para presentaciones internas o del cliente.

Equipos de desarrollo corporativo

Los equipos internos de M&A en compañías medianas a menudo tienen la tarea de identificar oportunidades de adquisición y realizar un seguimiento de la actividad de los competidores. Muchos no tienen acceso a bases de datos institucionales más grandes. Dealert proporciona una solución más directa para:

• Seguimiento de adquisiciones recientes de los competidores.
• Construyendo listas de objetivos para una actividad potencial de fusiones y adquisiciones.
• Benchmarking Rangos de valoración del sector para presupuestar y modelado interno.
• Preparación de informes respaldados por datos para la alta gerencia o reuniones de la junta.

Investigadores académicos e instituciones educativas

Los datos de M&A se utilizan cada vez más en la investigación académica y la enseñanza. Dealert es utilizado por universidades y escuelas de negocios para:

• Apoye la investigación sobre ciclos de mercado, consolidación de la industria y tendencias de valoración.
• Proporcione a los estudiantes datos de transacciones del mundo real para estudios de casos y cursos.
• Habilitar estudios del sector comparativo en regiones y plazos.
• Facilitar proyectos de tesis y trabajos de investigación basados ​​en datos de transacciones confiables.

Alcance y limitaciones

Al igual que con cualquier plataforma que se base en información divulgada públicamente, la cobertura de Dealert se limita a las transacciones reportadas a través de presentaciones regulatorias, comunicados de prensa o fuentes confiables de terceros. Los acuerdos privados y los términos no revelados permanecen fuera del alcance de la plataforma.

Además, el diseño de la plataforma prioriza intencionalmente la simplicidad sobre las herramientas analíticas complejas. Los usuarios que buscan informes del sector, modelos de pronóstico o valoraciones propietarias aún deberán recurrir a proveedores de datos más grandes. La propuesta de valor de Dealert radica en su facilidad de acceso y se centra en los datos del acuerdo central.

Tendencias de mercado más amplias

El desarrollo de plataformas como Dealert refleja una tendencia mayor hacia la especialización y la accesibilidad en los servicios financieros. A medida que se desplaza una mayor actividad de acuerdo hacia el mercado medio inferior, y a medida que crece el número de patrocinadores independientes y firmas de asesoramiento boutique, es probable que la demanda de herramientas directas de datos continúe aumentando.

Esta tendencia no se limita a M&A. En todos los servicios financieros, las empresas y profesionales más pequeños están adoptando herramientas más ligeras y más enfocadas que ofrecen información clave sin la sobrecarga de los sistemas empresariales. En este contexto, una base de datos de ofertas de capital privado optimizado con funciones de búsqueda y exportación sólidas se ajusta a las necesidades en evolución de la industria.

Desarrollos futuros

Según los informes, la hoja de ruta de desarrollo de Dealert incluye planes para características de evaluación comparativa adicional, lo que permite a los usuarios comparar múltiplos de valoración en sectores y períodos históricos. También hay planes para agregar el seguimiento de las transacciones relacionadas con ESG, lo que refleja la creciente prominencia de las consideraciones de sostenibilidad en la actividad de M&A. Las herramientas predictivas, diseñadas para ayudar a los usuarios a anticipar las tendencias en la actividad del sector, también se están considerando.

Conclusión

La concentración del acceso a datos de M&A dentro de las grandes instituciones está cambiando gradualmente a medida que surgen nuevas plataformas para servir a empresas más pequeñas y profesionales individuales. Dealert, que funciona como una base de datos de ofertas de capital privado y un rastreador de transacciones de M&A general, es una de esas plataformas posicionada para satisfacer esta demanda.

Si bien no tiene como objetivo reemplazar las extensas funciones analíticas de grandes proveedores de datos institucionales, su énfasis en la simplicidad, los datos estructurados y la asequibilidad responden a las necesidades evolutivas de un mercado cada vez más fragmentado. A medida que la actividad de fusiones y adquisiciones continúa diversificándose entre geografías, tamaños de acuerdo y sectores, es probable que más profesionales recurran a herramientas diseñadas con accesibilidad y enfoque en mente.