Comprender la inteligencia de inversión: los elementos esenciales

¿Quieres saber sobre inteligencia de inversión? Este tutorial le brindará detalles completos sobre la inteligencia de inversión y sus elementos esenciales.

Las computadoras e Internet están cambiando indefinidamente nuestro mundo y estilo de vida. Esto no solo es aplicable a nivel individual, sino que también es específico de la empresa. Para las empresas de inversión, la inteligencia artificial (IA) abre la puerta a todo un universo desconocido de oportunidades que van desde los procesos de back-office hasta la toma de decisiones del día a día en el front-office.

Muchas empresas de inversión consideran que la IA es la herramienta más innovadora que consolidará sus ventajas competitivas; en otras palabras, es probable que las empresas que no comprendan los elementos esenciales de la inteligencia de inversión se queden atrás de sus competidores. Las siguientes secciones le presentan este concepto central.

¿Qué es la inteligencia de inversión?

La inteligencia de inversión se refiere al uso de fuentes de datos alternativas para identificar y evaluar las inversiones de una empresa. Los datos alternativos se definen como datos que no provienen de fuentes tradicionales, como los estados financieros de una empresa. Más bien, abarca una amplia gama de factores, mientras que la inteligencia de inversión puede incluir, entre otros, índices financieros, como el ROI, la relación deuda-capital y la relación precio-beneficio. Obtenga más información sobre la inteligencia de inversión.

Componentes clave de la inteligencia de inversión

La inteligencia artificial se refiere a las máquinas que recopilan y comprenden los datos generados por los usuarios desde una variedad de dispositivos, desde teléfonos móviles hasta relojes inteligentes e incluso sensores. AI identifica tendencias en estos datos que los humanos pueden usar para la toma de decisiones; en resumen, los inversores pueden emplear esta información para ser más rentables. Los avances en la tecnología digital conducen a volúmenes absurdos de datos que ahora se pueden analizar utilizando IA.

Hoy en día, existe una plétora de datos alternativos que las empresas de inversión pueden utilizar para tomar decisiones de inversión. Estos pueden ser estructurados o no estructurados, como la información recopilada de los medios, las redes sociales, los discursos, el tráfico web, los sitios web, los sensores e incluso los conjuntos de datos gubernamentales.

Los datos alternativos no suelen recopilarse ni analizarse manualmente debido a la impresionante cantidad de información que contienen, lo que sustenta los conceptos básicos de la inteligencia de inversión. En cambio, las empresas de inversión utilizan algoritmos avanzados y métodos de aprendizaje automático para capitalizarlo. Estas tecnologías permiten a las empresas recopilar y analizar grandes conjuntos de datos, a menudo no estructurados y sorprendentemente heterogéneos, en un tiempo récord y con una precisión sin precedentes.

El surgimiento de la inteligencia de inversión fue generado por la explosión de información publicada por los usuarios en plataformas de redes sociales, blogs, sitios web y muchas otras fuentes. Se desarrollaron numerosos algoritmos sofisticados para analizar toda esta información de manera eficiente en el tiempo. Inicialmente, esto fue utilizado principalmente por fondos de cobertura.

Inteligencia de inversión: una fuerza disruptiva

La inteligencia artificial está ganando terreno rápidamente en casi todas las industrias, desde el transporte hasta la fabricación y las empresas de inversión. Las tecnologías de IA no solo afectan el costo y la competencia, sino que también reevalúan el significado del valor.

Con respecto a las instituciones financieras, la IA las interrumpe tanto en el lado de la compra como en el de la venta. El mundo de las inversiones se ha basado en gran medida en los mismos supuestos a lo largo del tiempo, utilizando estrategias de inversión tradicionales y recopilando datos disponibles públicamente de fuentes tradicionales. Con oportunidades en auge en todo el mundo, la inteligencia de inversión rompe estas suposiciones y crea nuevas oportunidades.

En términos de propósito, muchas empresas de inversión emplean inteligencia artificial para recopilar y seleccionar largas listas de valores. Todo tipo de datos relevantes se recopilan y analizan mediante algoritmos avanzados para tomar mejores decisiones de inversión y fortalecer las carteras, mientras que otros usan IA para mejorar la eficiencia operativa. En otras palabras, la inteligencia de inversión se refiere a minimizar los riesgos y errores, mejorar la precisión de las predicciones y mejorar el rendimiento general de esta industria.

Beneficios de la inteligencia de inversión

La ventaja de la información es la clave para implementar la inteligencia de inversión. Las empresas de inversión tienen un objetivo: superar a sus pares o un punto de referencia establecido. Aquí es donde los datos alternativos interrumpen la industria al proporcionar información que nunca antes se había utilizado en estrategias de inversión.

En resumen, la inteligencia de inversión puede evaluar y rastrear el desempeño de una empresa. Los datos alternativos permiten que las firmas de inversión evalúen nuevas empresas o incluso industrias completamente nuevas e identifiquen su potencial de crecimiento. Esto también puede buscar empresas que buscan financiamiento en su nombre y, utilizando varios factores, ayudarlo a tomar una decisión de inversión objetiva.

Otros beneficios son la identificación del ciclo de vida del negocio, la predicción del potencial de una nueva empresa con mayor precisión y muchos más. Por ejemplo, puede recopilar y analizar datos alternativos de las redes sociales, para que pueda encontrar nuevos productos o empresas que sean muy bien recibidos y elogiados por sus clientes. Esto indica que es muy probable que sus productos atraigan a una base de clientes mucho más grande, por lo que puede invertir en la empresa.

Como resultado, no se puede negar que la inteligencia de inversión será el nuevo estándar en esta industria competitiva. Es probable que las empresas inversoras que no implementen datos alternativos en sus procesos de toma de decisiones se queden atrás de sus competidores y experimenten rendimientos más bajos en sus carteras.

Resumen

Además de impulsar las oportunidades de inversión, la inteligencia de inversión puede automatizar numerosas tareas relacionadas con la recopilación y el análisis de datos, proporcionando a los inversores tendencias y patrones fáciles de entender. Estos avances permiten que las empresas de inversión dediquen menos tiempo a tareas que requieren mucho tiempo, minimicen los errores y disfruten de mejores carteras a expensas de sus competidores.