Prime Broker vs Broker: diferencias clave y funcionalidad

En comparación con las estándar, las empresas de corretaje principal (PB) ofrecen una clara mejora tanto en calidad como en conveniencia. Si bien los corredores estándar brindan una ejecución operativa sencilla y funciones básicas de administración de cartera, los PB tienen una influencia mucho más personal en el éxito de sus operaciones.

Proporcionan una cobertura casi completa de todas las facetas del comercio de divisas orientado al crecimiento. Los PB brindan de todo, desde consultoría de alto nivel y la implementación de complejas transacciones de divisas hasta investigación y provisión de capital. En este artículo se analizarán los principales servicios de corretaje y sus diferencias con respecto a sus homólogos convencionales.

Entonces, ¿qué son los corredores principales?

Las grandes empresas financieras que prestan servicios a otras organizaciones financieras importantes se conocen como firmas de corretaje principales . Tienen un enorme acceso al capital. Los PB atienden a un amplio espectro de intereses en el mercado de divisas, desde fondos de pensiones hasta fondos de cobertura y bancos de inversión e importantes corporaciones comerciales.

Todos los clientes de PB tienen algo en común en términos de tamaño. Prácticamente todos los clientes de PB son personas con un patrimonio neto muy alto que participan en cantidades masivas de operaciones en el mercado de divisas y necesitan asistencia financiera muy compleja. Los servicios premium tienden a ser costosos, con algunas excepciones notables.

Debido a que sus tarifas suelen ser mucho más altas que las de los servicios de corretaje habituales, es comprensible que los pequeños y medianos comerciantes se vean disuadidos de asociarse con PB.

Servicios únicos

Como se mencionó anteriormente, los PB atienden a clientes con intereses radicalmente dispares en el mercado de divisas. Los PB lo ayudarán con prácticamente todas las facetas del comercio y la inversión avanzados, siempre que tenga los fondos para cubrir los altos costos de intermediación.

A diferencia de las habituales, estas agencias ofrecen servicios de alto nivel más allá de la simple ejecución comercial. Vamos a explorar:

Supervisión de activos

Las grandes empresas suelen subcontratar algunos aspectos de sus operaciones comerciales y de inversión. Para estas empresas, estas agencias controlan toda la cartera. Los PB gestionan sus activos financieros desde la estrategia hasta la ejecución, utilizando su mejor criterio para operar en el mercado abierto.

Estas agencias determinan el calibre de los servicios de gestión de carteras y activos. Aunque operar en el mercado de divisas conlleva cierto riesgo, la mayoría de los principales corredores ofrecen una gran cantidad de herramientas para ayudar a reducir el riesgo y mantener una cartera diversificada de manera rentable.

Consultivo

Lo primero que necesita cualquier empresa comercial a gran escala es una base sólida de investigación y datos. Después de todo, la eficacia y la velocidad del flujo de datos son fundamentales para el negocio monetario en su conjunto.

Para prosperar en este panorama ferozmente competitivo y que cambia rápidamente, las empresas deben poseer los datos adecuados en el momento adecuado para cerrar ventas dentro de ventanas de oportunidad rentables.

Sin embargo, los datos por sí solos son insuficientes para realizar transacciones rentables. Necesita profesionales altamente calificados y con experiencia para examinar y asimilar estos datos para proporcionar información significativa. En conjunto, los PB brindan servicios de investigación y consultoría.

¿Cómo van las PB más allá de las simples empresas de corretaje?

Como se mencionó, las agencias de corredores habituales ofrecen servicios rudimentarios que se adaptan mejor a los comerciantes pequeños y medianos. Sus servicios cubren principalmente necesidades comerciales mínimas, incluido el procesamiento y ejecución de transacciones.

Por otro lado, los OP sirven como socios consultivos de pleno derecho para inversores y empresas. Analicemos algunos de los beneficios más frecuentes que ofrecen los PB en comparación con sus alternativas habituales:

Brindar a los clientes un acceso global

Digamos que las ganancias de su empresa comercial local experimentan un aumento significativo. Su cartera y sus ingresos pronto comenzarán a disminuir si no amplía sus horizontes e ingresa a un mercado global más sofisticado.

Los PB lo ayudarán en su transición al ámbito internacional brindándole herramientas financieras sofisticadas, como opciones comerciales, márgenes y derivados, así como provisiones de liquidez más confiables e investigaciones profesionales.

Muchas organizaciones comerciales ganarían mucho subcontratando sus necesidades comerciales a un PB, incluso si algunas empresas tienen profesionales internos que se encargan de la mayor parte de este trabajo.

Participación directa

En cierto momento, gestionar una amplia cartera con instrumentos financieros complejos puede resultar demasiado desafiante. Este problema de escalabilidad lo enfrentan con frecuencia las empresas de divisas en expansión, y los PB están bien equipados para brindar una solución.

Si bien algunas organizaciones comerciales optan por gestionar todo internamente, muchas encuentran un valor significativo en asociarse con PB. Como resultado, numerosos clientes confían una parte de su cartera a estas casas de bolsa de primer nivel, confiando en su experiencia para una gestión óptima de sus activos.

Reducir los riesgos del mercado y la imprevisibilidad

Los PB utilizan su profunda experiencia para mantener seguras sus ganancias y ayudar a que su cartera crezca. Entienden muy bien los factores políticos, sociales y económicos, junto con los movimientos del mercado global.

No sólo dan consejos de inversión inteligentes; también ofrecen formas seguras de pedir dinero prestado o valores y obtener efectivo cuando sea necesario. Además, cuentan con productos financieros que pueden proteger sus inversiones de caídas repentinas del mercado o grandes cambios.

Comentarios finales: ¿Debería elegir PB en lugar de corredores habituales?

Aunque los servicios de corretaje de primera calidad son caros, las ventajas suelen superar los inconvenientes. Al seleccionar un PB adecuado, las empresas con carteras multimillonarias pueden aumentar rápidamente sus ganancias, fortalecer sus tenencias y reducir los riesgos.

Por otro lado, optar por un broker estándar que ofrezca menos servicios significa perder estos beneficios. Con ellos, obtienes una forma sencilla de operar en el mercado, pero eso es todo.

Sus costos operativos serán más bajos que lo que gastaría en el PB más caro. Por lo tanto, su elección realmente depende de sus necesidades comerciales y de su situación específicas.

Para aquellos que prefieren gestionar ellos mismos la mayoría de las actividades de su negocio, los corredores convencionales pueden ser la mejor opción. Sin embargo, los PB son una buena opción si busca un socio que se encargue de las partes más complicadas y las dificultades del comercio.