Les 9 intégrations essentielles que votre logiciel CRM devrait avoir

Le logiciel CRM qui fonctionne le mieux est celui qui est le plus adopté par les utilisateurs. Plus vos employés sont disposés à saisir des données, plus la plate-forme remplit les fonctions essentielles et produit des rendements mesurables basés sur les données. Dans un monde parfait, cela permettrait aux employés de l'entreprise d'être plus performants, d'interagir plus étroitement avec les clients et donc de saisir plus de données - une boucle de rétroaction positive qui existe principalement dans les rêves des administrateurs CRM.

La plupart des logiciels CRM fournissent des fonctions fondamentales similaires, mais il n'existe pas de plate-forme unique. Certains fournisseurs s'adressent aux entreprises et d'autres visent les petites entreprises ou les entreprises individuelles. Les fournisseurs dans leur ensemble s'efforcent de fusionner forme et fonction pour répondre au besoin des employés individuels d'imposer des flux de travail personnels à leur journée et au désir d'une entreprise d'avoir des systèmes uniformes qui permettent de mieux suivre les performances, d'améliorer la productivité et d'assurer la cohérence de l'engagement client. Les plates-formes CRM peuvent y parvenir avec des intégrations officielles et tierces.

Les intégrations officielles sont la collaboration native entre le CRM et les logiciels externes. Les intégrations tierces nécessitent l'utilisation d'API de développeur ou d'un service Web comme Zapier. Certaines fonctions sont essentielles dans un logiciel CRM et, par conséquent, il existe certains types d'intégrations que votre CRM devrait avoir.

Voici les 9 intégrations CRM

1. Intégration Cloud - Il semble quelque peu banal d'inclure cela car la plupart des fournisseurs de CRM sont déjà SaaS. Les fournisseurs proposent des abonnements, des mises à jour et des services via le cloud, ce qui rend également possibles leurs applications mobiles. En fait, certains fournisseurs, comme Maximizer CRM, fournissent toujours des installations CRM sur site configurables pour l'intégration de logiciels propriétaires ou tiers. Mais pour réduire les barrières à l'entrée pour les entreprises qui préfèrent ne pas faire d'investissements initiaux importants dans l'infrastructure informatique et le personnel, et préfèrent des solutions évolutives et des mises à jour et une maintenance automatiques, le cloud est la voie à suivre.

2. Intégration de la messagerie - La fonctionnalité de messagerie est une intégration CRM nécessaire que la plupart des solutions incluent dans leurs plates-formes. À des fins d'image de marque, les entreprises préfèrent généralement que les employés engagent les clients à partir d'une adresse e-mail spécifique à l'entreprise. Les CRM contournent cela en fournissant une adresse spécifique au CRM à laquelle les employés peuvent transférer la correspondance par e-mail pour mettre à jour les journaux CRM sans sacrifier l'identité de leur entreprise. D'autres CRM s'intègrent plus étroitement avec certains fournisseurs de messagerie ; Maximizer pour Outlook et Insightly pour Google Apps réduisent presque complètement la frontière en intégrant les services de messagerie Web au sein de leurs plates-formes.

3. Intégration téléphonique – Les entreprises qui passent du temps à appeler des clients – généralement des appels commerciaux – trouveront l'intégration téléphonique très utile. Les CRM comme Close.io et Freshsales permettent des appels en un clic en utilisant la VoIP depuis la plateforme. Les fournisseurs fournissent un numéro de téléphone, parfois payant, qui peut être attribué à des employés ou à des services spécifiques. Le bouton d'appel est disponible partout où les informations de contact sont répertoriées dans le CRM, ce qui élimine le besoin de basculer entre les applications ou de composer des numéros. Certains fournisseurs autorisent les appels illimités et d'autres facturent des tarifs à la minute, alors tenez compte de votre budget et de vos besoins en matière d'appels avant de prendre une décision.

4. Intégration du calendrier - Les CRM permettent souvent la planification de rendez-vous, la gestion des tâches et la gestion des événements, qui bénéficient tous d'un calendrier intégré. Forcer le choix entre l'application de calendrier préférée des employés et le CRM frustre les utilisateurs, de sorte que de nombreux CRM intègrent des calendriers de travail populaires, comme Outlook Calendar, Google Calendar et Apple Calendar.

5. Intégration de l'automatisation du marketing - Les CRM sont bien plus que des utilitaires de gestion des contacts et des outils de force de vente - ils réduisent également les frontières entre les services des ventes et du marketing. L'automatisation du marketing est une intégration CRM de plus en plus courante ; les fournisseurs de logiciels comme HubSpot ou Marketo, qui permettent de transmettre aux équipes de vente des prospects générés, notés et qualifiés, disposent de fonctionnalités d'intégration avec des CRM tels que SugarCRM, Salesforce.com et Microsoft Dynamics CRM. D'autres fournisseurs de CRM proposent une solution tout-en-un ; Infusionsoft a construit sa plate-forme autour de l'intégration native des fonctionnalités de CRM, de vente et de marketing. Leur plate-forme s'adresse aux petites entreprises qui manquent généralement de départements de vente et de marketing dédiés.

6. Intégration des médias sociaux - Les outils et les mesures utilisés pour suivre l'engagement des clients sur les canaux traditionnels peuvent être appliqués aux médias sociaux ; Les CRM comme Zoho CRM et Zendesk sont équipés d'outils de CRM social. Cela permet aux entreprises de suivre les tendances et les mentions sur des plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram et autres, ce qui permet à son tour une segmentation plus détaillée des clients, une publicité sociale plus précise, une réponse en temps réel aux besoins immédiats des clients et la possibilité de produire des rapports KPI nuancés indiquant performance de la portée marketing et sentiment des clients.

7. Intégration de la planification des ressources d'entreprise (ERP) - Les grandes entreprises avec des historiques plus longs déploient probablement déjà une suite d'applications ERP pour gérer leur entreprise ; par conséquent, l'interopérabilité avec les logiciels existants serait une condition préalable à toute mise en œuvre de CRM. Il existe un lien naturel entre l'ERP et le CRM ; les deux incluent un stockage étendu des données de contact et de compte, de sorte que leur intégration permet de gagner du temps sur la saisie de données en double et de normaliser les règles d'autorisations et de gestion des données. Certains fournisseurs proposent à la fois des logiciels ERP et CRM, tels que NetSuite et Microsoft Dynamics ; Pendant ce temps, Salesforce.com s'intègre aux principaux fournisseurs ERP et propose de nombreuses applications et modules complémentaires ERP conçus nativement pour sa plate-forme.

8. Intégration du service d'assistance - L'intégration de votre logiciel de service d'assistance à votre CRM permet la synchronisation de votre système de billetterie du service d'assistance avec les données client du CRM, et les flux de travail automatisés peuvent fournir aux agents du service client le profil et les informations de compte des clients, la correspondance et l'historique des services dès qu'une plainte survient. . Cela offre un service plus rapide et plus adapté aux clients individuels. L'intégration d'un logiciel d'écoute des médias sociaux permet des notifications automatiques des plaintes des clients selon certains critères, ce qui peut vous aider à résoudre les problèmes avant qu'ils ne commencent à se développer. Zendesk, une solution d'assistance, peut s'intégrer à de nombreux CRM et possède elle-même certaines fonctionnalités CRM. Agile CRM s'intègre à de nombreux types de logiciels d'assistance, y compris Zendesk via une application.

9. Intégration mobile - La mise à disposition des fonctionnalités clés d'un CRM sur une plate-forme mobile est essentielle pour une main-d'œuvre de plus en plus en déplacement. Si vos employés utilisent leurs téléphones pour mettre à jour les informations de compte, comparez les critiques des applications mobiles des CRM - certains fournisseurs tentent de reproduire la fonctionnalité de leur logiciel basé sur un navigateur, ce qui crée une expérience utilisateur fastidieuse. Cependant, l'application mobile Insightly vous permet de gérer les contacts et les tâches, l'application Zoho vous permet également d'accéder aux modules d'événements et de prospects, et Base CRM peut être configuré pour inclure automatiquement les appels mobiles ou les SMS aux contacts dans les journaux CRM. L'application mobile Base CRM peut également générer des rapports, ce que la plupart des applications mobiles CRM ne peuvent pas faire.

Aucune plate-forme CRM ne peut tout gérer, et vous préférerez peut-être la façon dont vos fournisseurs de solutions existants répondent à vos besoins. Les intégrations CRM peuvent rationaliser les flux de travail et réduire la redondance entre les applications, ce qui produit plus d'utilité tout en offrant des expériences utilisateur cohérentes et transparentes. Cela encourage les taux d'adoption, rendant la plate-forme plus utile à tous - et nous rapprochant un peu plus de la réalisation des rêves de ces administrateurs CRM.