Dealert: une nouvelle base de données de transactions de capital-investissement répondant à la demande d'intelligence accessible aux fusions et acquisitions

Dans le monde des fusions et acquisitions, l'asymétrie de l'information a depuis longtemps la forme qui participe aux accords et à la rapidité avec laquelle ils peuvent réagir. Les principales bases de données M&A - complètes, riches en données et bien établies - ont généralement été les outils de choix pour les grandes institutions financières, les sociétés multinationales et les sociétés de conseil mondiales. Mais ces plateformes ont un coût, atteignant souvent des dizaines de milliers d'euros par an, ainsi que des courbes d'apprentissage et des fonctionnalités abruptes conçues pour les environnements d'entreprise.

Un nombre croissant de petits fonds de capital-investissement, de boutiques consultatives, d'équipes de stratégie d'entreprise et de chercheurs sont de plus en plus à la recherche d'alternatives plus accessibles. Dealert , une base de données relativement nouvelle de capital-investissement, a émergé pour répondre à ce besoin en offrant des données de transaction structurées de fusions et acquisitions dans un format simplifié et abordable.

Un changement sur le marché des données M&A

Au fur et à mesure que l'écosystème de fusions et acquisitions devient plus décentralisé, avec une activité de plus en plus répartie entre les entreprises du marché intermédiaire, les dentaires indépendants et les bureaux familiaux, la demande d'outils de données plus maigres et plus conviviaux augmente. Les bases de données existantes offrent une profondeur et une puissance analytique, mais pour les petites équipes ou les professionnels indépendants, ces systèmes sont souvent plus que ce qui est nécessaire - à la fois dans la portée et le prix.

Dealert est un exemple d'une plate-forme conçue pour remplir cet espace. Il ne vise pas à reproduire toutes les fonctions analytiques des plates-formes institutionnelles, mais se concentre plutôt sur la fourniture de données d'offre vérifiées qui peuvent être rapidement recherchées, filtrées et exportées.

Structure et fonctionnalité de la plate-forme

Les agrégats de Dealert ont divulgué publiquement les transactions de fusions et acquisitions provenant des documents réglementaires, des annonces de sociétés et des sources de l'industrie. Chaque entrée comprend les détails de l'acheteur et du vendeur, la classification du secteur, les informations géographiques, la taille des transactions et les multiples d'évaluation lorsqu'ils sont disponibles.

Les utilisateurs peuvent rechercher la base de données en appliquant plusieurs filtres, y compris le secteur, la géographie, la taille de l'accord et le type d'acheteur. La plate-forme propose également des fonctionnalités d'alerte personnalisées, permettant aux utilisateurs de recevoir des notifications lorsque des transactions correspondant à des critères spécifiques sont publiées. Les exportations de données sont disponibles dans des formats standard tels que Excel et CSV, ce qui facilite l'intégration d'informations dans les présentations, les rapports des clients ou les documents du comité d'investissement.

Cas d'utilisation pratiques

Sociétés de capital-investissement

Pour les sociétés de capital-investissement de petites et moyennes, opérant sans équipes de recherche importantes ni accès aux données institutionnelles, une base de données ciblée sur les transactions de capital-investissement est essentielle pour surveiller le marché et les évaluations de l'analyse comparative. Dealert est utilisé par ces entreprises pour:

• Suivre les acquisitions des concurrents dans des secteurs ciblés.
• Identifiez les modules complémentaires potentiels pour les sociétés de portefeuille.
• Multiples d'évaluation de référence pour soutenir les discussions sur les prix.
• Préparer des sections de transactions précédentes pour les présentations du comité d'investissement.

La simplicité de l'outil permet aux professionnels du PE d'accéder rapidement aux données pertinentes sans naviguer dans de grandes plates-formes complexes.

Banques d'investissement de conseillers et de boutiques

Les petites sociétés consultatives nécessitent des données de transaction à jour pour préparer des arguments, soutenir les négociations et conseiller les clients sur les gammes d'évaluation. Dealert prend en charge ces workflows en permettant aux utilisateurs de:

• Compiler les listes de transactions récentes dans une industrie ou une région donnée.
• Multiples d'offre de référence pour une utilisation dans les présentations des clients.
• Identifier les acheteurs ou les vendeurs potentiels en fonction de l'activité de transaction antérieure.
• Données d'exportation à utiliser dans les Pitchbooks, le matériel marketing et les modèles financiers.

Consultants et équipes de stratégie d'entreprise

Les consultants en stratégie et les professionnels de la stratégie d'entreprise internes s'appuient sur les données de fusions et acquisitions pour l'analyse du marché, l'intelligence concurrentielle et la planification stratégique. Ces équipes utilisent Dealert pour:

• Tendances de consolidation de l'industrie des cartes.
• Évaluer les stratégies d'acquisition des concurrents.
• Évaluations de référence pour les décisions de tarification ou les acquisitions potentielles.
• Produisez des rapports soutenus par des données pour les présentations internes ou clients.

Équipes de développement d'entreprise

Les équipes de fusions et acquisitions internes des entreprises de taille moyenne sont souvent chargées d'identifier les opportunités d'acquisition et de suivre l'activité des concurrents. Beaucoup n'ont pas accès à des bases de données institutionnelles plus grandes. Dealert fournit une solution plus simple pour:

• Suivi des acquisitions récentes des concurrents.
• Construire des listes cibles pour l'activité potentielle de fusions et acquisitions.
• Les plages d'évaluation du secteur d'analyse comparative pour la budgétisation et la modélisation interne.
• Préparation de rapports soutenus par les données pour les cadres supérieurs ou les réunions du conseil d'administration.

Chercheurs universitaires et établissements d'enseignement

Les données de fusions et acquisitions sont de plus en plus utilisées dans la recherche académique et l'enseignement. Dealert est utilisé par les universités et les écoles de commerce pour:

• Soutenez la recherche sur les cycles de marché, la consolidation de l'industrie et les tendances de l'évaluation.
• Fournir aux étudiants des données de transaction du monde réel pour les études de cas et les cours.
• Activer les études du secteur comparatif entre les régions et les délais.
• Faciliter les projets de thèse et les documents de recherche fondés sur des données de transaction fiables.

Portée et limitations

Comme pour toute plate-forme qui s'appuie sur des informations divulguées publiquement, la couverture de Dealert est limitée aux transactions signalées par le biais de documents réglementaires, de communiqués de presse ou de sources tierces fiables. Les transactions privées et les conditions non divulguées restent en dehors de la portée de la plate-forme.

De plus, la conception de la plate-forme priorise intentionnellement la simplicité par rapport aux outils analytiques complexes. Les utilisateurs à la recherche de rapports sectoriels, de modèles de prévision ou d'évaluations propriétaires devront toujours se tourner vers des fournisseurs de données plus importants. La proposition de valeur de Dealert réside dans sa facilité d'accès et se concentre sur les données de base de l'accord.

Tendances du marché plus larges

Le développement de plates-formes comme Dealert reflète une tendance plus large vers la spécialisation et l'accessibilité dans les services financiers. Au fur et à mesure que l'activité des accords se déplace vers le milieu du marché inférieur et que le nombre de sponsors indépendants et de sociétés de conseil en boutique augmente, la demande d'outils de données simples devrait continuer de croître.

Cette tendance ne se limite pas aux fusions et acquisitions. Dans tous les services financiers, les petites entreprises et les professionnels adoptent des outils plus légers et plus ciblés qui offrent des informations clés sans les frais généraux des systèmes d'entreprise. Dans ce contexte, une base de données rationalisée sur le capital-investissement avec des fonctions de recherche et d'exportation robustes s'inscrit dans les besoins en évolution de l'industrie.

Développements futurs

La feuille de route de développement de Dealert comprendrait des plans pour des fonctionnalités d'analyse comparative supplémentaires, permettant aux utilisateurs de comparer les multiples d'évaluation entre les secteurs et les périodes historiques. Il est également prévu d'ajouter le suivi des transactions lié à l'ESG, reflétant l'importance croissante des considérations de durabilité dans l'activité des fusions et acquisitions. Des outils prédictifs, conçus pour aider les utilisateurs à anticiper les tendances de l'activité du secteur, sont également à l'étude.

Conclusion

La concentration de l'accès aux données M&A au sein des grandes institutions se déplace progressivement à mesure que de nouvelles plateformes émergent pour servir les petites entreprises et les professionnels individuels. Dealert, fonctionnant à la fois comme une base de données de capital-investissement et un suivi des transactions générales, est l'une de ces plates-formes positionnée pour répondre à cette demande.

Bien qu'il ne vise pas à remplacer les fonctions analytiques approfondies des grands fournisseurs de données institutionnels, son accent sur la simplicité, les données structurées et l'abordabilité répond aux besoins en évolution d'un marché de plus en plus fragmenté. Alors que l'activité des fusions et acquisitions continue de se diversifier à travers les géographies, les tailles d'accord et les secteurs, davantage de professionnels sont susceptibles de se tourner vers des outils conçus avec l'accessibilité et la concentration à l'esprit.