Prime Broker vs Broker : principales différences et fonctionnalités

Par rapport aux entreprises standards, les entreprises de courtage principal (PB) offrent une nette amélioration en termes de qualité et de commodité. Alors que les courtiers standards offrent une exécution simple des traders et des fonctionnalités de gestion de portefeuille de base, les PB ont une influence beaucoup plus personnelle sur votre succès commercial.

Ils offrent une couverture presque complète de toutes les facettes du trading de devises axé sur la croissance. Les PB fournissent tout, depuis le conseil de haut niveau et la mise en œuvre de transactions de change complexes jusqu'à la recherche et la fourniture de capitaux. Les services de prime brokerage et leurs distinctions par rapport à leurs homologues conventionnels seront abordés dans cet article.

Alors, que sont les Prime Brokers ?

Les grandes entreprises financières qui servent d’autres grandes organisations financières sont appelées sociétés de courtage principal . Ils ont un énorme accès aux capitaux. Les PB servent un large éventail d'intérêts sur le marché des changes, des fonds de pension aux hedge funds, en passant par les banques d'investissement et les grandes sociétés commerciales.

Tous les clients PB ont un point commun en termes de taille. La quasi-totalité des clients des PB sont des particuliers fortunés qui effectuent des transactions massives sur le marché des changes et ont besoin d'une assistance financière très complexe. Les services premium ont tendance à être chers, à quelques exceptions notables près.

Étant donné que leurs frais sont généralement beaucoup plus élevés que ceux des services de courtage classiques, les traders de petite et moyenne taille sont naturellement dissuadés de s'associer avec des PB.

Services uniques

Les PB servent des clients ayant des intérêts radicalement différents sur le marché des changes, comme indiqué précédemment. Les PB vous aideront dans pratiquement toutes les facettes du trading et de l’investissement avancés, à condition que vous disposiez des fonds nécessaires pour couvrir les frais de courtage élevés.

Contrairement aux agences classiques, ces agences offrent des services de haut niveau au-delà de la simple exécution de transactions. Explorons:

Surveillance des actifs

Les grandes entreprises externalisent fréquemment certains aspects de leurs opérations de trading et d’investissement. Pour ces entreprises, ces agences contrôlent l'ensemble du portefeuille. Les PB gèrent vos actifs financiers de la stratégie à l'exécution, en utilisant leur meilleur jugement pour négocier sur le marché libre.

Ces agences déterminent la qualité des services de gestion de portefeuille et d’actifs. Bien que le trading sur le marché des changes comporte certains risques, la plupart des prime brokers proposent une multitude d'outils pour aider à réduire les risques et à maintenir un portefeuille diversifié et rentable.

Consultatif

La première chose dont toute entreprise commerciale à grande échelle a besoin est une base de recherche et de données solide. Après tout, l’efficacité et la rapidité du flux de données sont essentielles pour le secteur des changes dans son ensemble.

Pour prospérer dans ce paysage extrêmement concurrentiel et en évolution rapide, les entreprises doivent disposer des données appropriées au bon moment pour conclure des ventes dans des fenêtres d'opportunité rentables.

Néanmoins, les données à elles seules ne suffisent pas pour réaliser des transactions rentables. Vous avez besoin de professionnels hautement qualifiés et expérimentés pour examiner et assimiler ces données afin de fournir des informations significatives. Dans l’ensemble, les BP fournissent à la fois des services de recherche et de conseil.

Comment les PB vont-ils au-delà des simples sociétés de courtage ?

Comme mentionné, les agences de courtage classiques offrent des services rudimentaires les mieux adaptés aux commerçants de petite et moyenne taille. Leurs services couvrent principalement les besoins de trading minimaux, y compris le traitement et l'exécution des transactions.

D’autre part, les BP constituent des partenaires de consultation à part entière pour les investisseurs et les entreprises. Discutons de certains des avantages les plus répandus offerts par les PB par rapport à leurs alternatives habituelles :

Donner aux clients un accès mondial

Disons que les revenus de votre entreprise commerciale locale connaissent une augmentation significative. Votre portefeuille et vos revenus commenceront bientôt à diminuer si vous n’élargissez pas vos horizons et n’entrez pas dans un marché mondial plus sophistiqué.

Les PB vous aideront dans votre transition vers la scène internationale en vous fournissant des outils financiers sophistiqués tels que des options de trading, des marges et des produits dérivés, ainsi que des dispositions de liquidité plus fiables et des recherches professionnelles.

De nombreuses organisations commerciales gagneraient beaucoup à externaliser leurs besoins commerciaux vers un BP, même si certaines entreprises disposent de professionnels internes qui gèrent la majeure partie de ce travail.

Implication directe

À un moment donné, gérer un vaste portefeuille composé d’instruments financiers complexes peut devenir trop difficile. Ce problème d’évolutivité est fréquemment rencontré par les sociétés de change en expansion, et les PB sont bien équipés pour apporter une solution.

Alors que certaines organisations commerciales choisissent de tout gérer en interne, beaucoup trouvent un intérêt considérable à s'associer avec des BP. Ainsi, de nombreux clients confient une partie de leur portefeuille à ces prime brokerages, s'appuyant sur leur expertise pour une gestion d'actifs optimale.

Réduire les risques de marché et l’imprévisibilité

Les PB utilisent leur vaste expérience pour protéger vos revenus et aider votre portefeuille à croître. Ils comprennent très bien les facteurs politiques, sociaux et économiques, ainsi que les mouvements du marché mondial.

Ils ne se contentent pas de donner des conseils d'investissement intelligents ; ils offrent également des moyens sûrs d’emprunter de l’argent ou des titres et d’obtenir des liquidités en cas de besoin. De plus, ils proposent des produits financiers qui peuvent protéger vos investissements contre les chutes soudaines du marché ou les changements importants.

Remarques finales – Devriez-vous choisir les PB plutôt que les courtiers classiques ?

Bien que les services de prime brokerage soient coûteux, les avantages dépassent souvent les inconvénients. En sélectionnant un PB approprié, les entreprises disposant de portefeuilles de plusieurs millions de dollars peuvent rapidement augmenter leurs bénéfices, renforcer leurs avoirs et réduire les risques.

En revanche, opter pour un courtier standard proposant moins de services, c’est passer à côté de ces avantages. Avec eux, vous obtenez un moyen simple de négocier sur le marché, mais c'est tout.

Vos coûts opérationnels seront inférieurs à ce que vous dépenseriez pour le PB plus cher. Ainsi, votre choix dépend vraiment de vos besoins commerciaux spécifiques et de votre situation.

Pour ceux qui préfèrent gérer eux-mêmes la majorité des activités de leur entreprise, les courtiers conventionnels peuvent être la meilleure option. Cependant, les PB sont une bonne option si vous recherchez un partenaire pour gérer les parties les plus délicates et les difficultés du trading.