Le 9 integrazioni essenziali che il tuo software CRM dovrebbe avere

Il software CRM che funziona meglio è quello con la maggiore adozione da parte degli utenti. Più le tue persone sono disposte a inserire dati, meglio la piattaforma svolge le funzioni essenziali e produce rendimenti misurabili basati sui dati. In un mondo perfetto, ciò consentirebbe ai dipendenti dell'azienda di lavorare meglio, coinvolgere più da vicino i clienti e quindi inserire più dati: un ciclo di feedback positivo che esiste principalmente nei sogni degli amministratori di CRM.

La maggior parte dei software CRM fornisce funzioni fondamentali simili, ma non esiste una piattaforma valida per tutti. Alcuni fornitori si rivolgono alle imprese e altri mirano a piccole o singole imprese. I fornitori nel loro insieme si sforzano di combinare forma e funzione per soddisfare l'esigenza dei singoli dipendenti di imporre flussi di lavoro personali nella loro giornata e il desiderio di un'azienda di sistemi uniformi che tengano traccia delle prestazioni, migliorino la produttività e assicurino coerenza nel coinvolgimento dei clienti. Le piattaforme CRM possono raggiungere questo obiettivo con integrazioni ufficiali e di terze parti.

Le integrazioni ufficiali sono la collaborazione nativa tra il CRM e il software esterno. Le integrazioni di terze parti richiedono l'uso di API per sviluppatori o un servizio Web come Zapier. Alcune funzioni sono essenziali nel software CRM e, pertanto, ci sono alcuni tipi di integrazioni che il tuo CRM dovrebbe avere.

Ecco le 9 integrazioni CRM

1. Integrazione con il cloud – Sembra un po' banale includerlo poiché la maggior parte dei fornitori di CRM sono già SaaS. I provider offrono abbonamenti, aggiornamenti e servizi tramite il cloud, che rende possibili anche le loro app mobili. In realtà, alcuni fornitori, come Maximizer CRM, forniscono ancora installazioni CRM in sede configurabili per l'integrazione di software proprietari o di terze parti. Ma per una barriera all'ingresso più bassa per le aziende che preferiscono non fare un grande investimento iniziale nell'infrastruttura IT e nel personale e preferiscono soluzioni scalabili e aggiornamenti e manutenzione automatici, il cloud è la strada da percorrere.

2. Integrazione e- mail: la funzionalità e-mail è un'integrazione CRM necessaria che la maggior parte delle soluzioni include integrate nelle loro piattaforme. Ai fini del branding, le aziende di solito preferiscono che i dipendenti coinvolgano i clienti da un indirizzo email specifico dell'azienda. I CRM aggirano questo problema fornendo un indirizzo specifico del CRM a cui i dipendenti possono inoltrare la corrispondenza e-mail per aggiornare i registri del CRM senza sacrificare la propria identità aziendale. Altri CRM si integrano più strettamente con determinati provider di posta elettronica; Maximizer per Outlook e Insightly per Google Apps riducono quasi completamente il confine integrando i servizi di webmail all'interno delle loro piattaforme.

3. Integrazione del telefono – Le aziende che trascorrono del tempo a chiamare i clienti, in genere chiamate di vendita, troveranno l'integrazione del telefono estremamente utile. CRM come Close.io e Freshsales consentono chiamate con un clic tramite VoIP dall'interno della piattaforma. I fornitori forniscono un numero di telefono, a volte a pagamento, assegnabile a dipendenti o dipartimenti specifici. Il pulsante di chiamata è disponibile ovunque siano elencate le informazioni di contatto all'interno del CRM, eliminando la necessità di passare da un'applicazione all'altra o di comporre i numeri. Alcuni provider consentono chiamate illimitate e altri addebitano tariffe al minuto, quindi considera il budget e le esigenze di chiamata prima di prendere una decisione.

4. Integrazione del calendario: i CRM spesso consentono la pianificazione degli appuntamenti, la gestione delle attività e la gestione degli eventi, che beneficiano tutti di un calendario integrato. Forzare la scelta tra l'app di calendario preferita dai dipendenti e il CRM frustra gli utenti, quindi molti CRM integrano calendari di lavoro popolari, come Outlook Calendar, Google Calendar e Apple Calendar.

5. Integrazione con l'automazione del marketing: i CRM sono molto più di utilità di gestione dei contatti e strumenti della forza vendita: riducono anche i confini tra i reparti vendite e marketing. L'automazione del marketing è un'integrazione CRM sempre più comune; fornitori di software come HubSpot o Marketo, che consentono di inviare lead generati, valutati e qualificati ai team di vendita, dispongono di funzionalità di integrazione con CRM come SugarCRM, Salesforce.com e Microsoft Dynamics CRM. Altri fornitori di CRM forniscono una soluzione all-in-one; Infusionsoft ha costruito la propria piattaforma attorno all'integrazione nativa di CRM, funzionalità di vendita e marketing. La loro piattaforma è rivolta alle piccole imprese che generalmente non dispongono di dipartimenti di vendita e marketing dedicati.

6. Integrazione con i social media: gli strumenti e le metriche utilizzate per monitorare il coinvolgimento dei clienti sui canali tradizionali possono essere applicati ai social media; I CRM come Zoho CRM e Zendesk sono dotati di strumenti di social CRM. Ciò consente alle aziende di tenere traccia delle tendenze e delle menzioni su piattaforme come Facebook, Twitter, Instagram e altre, il che a sua volta consente una segmentazione dei clienti più dettagliata, pubblicità sui social più accurata, risposta in tempo reale alle esigenze immediate dei clienti e la capacità di produrre report KPI sfumati che indicano performance di sensibilizzazione del marketing e sentiment dei clienti.

7. Integrazione ERP (Enterprise Resource Planning): le aziende più grandi con una storia più lunga probabilmente implementano già una suite di applicazioni ERP per gestire la propria attività; pertanto, l'interoperabilità con il software esistente sarebbe una condizione preliminare per qualsiasi implementazione del CRM. C'è una coda di rondine naturale tra ERP e CRM; entrambi includono un'ampia archiviazione di dati di contatto e account, quindi la loro integrazione può far risparmiare tempo sull'immissione di dati duplicati e standardizzare le regole per le autorizzazioni e la gestione dei dati. Alcuni fornitori forniscono software sia ERP che CRM, come NetSuite e Microsoft Dynamics; nel frattempo, Salesforce.com si integra con i principali fornitori di ERP e offre numerose app ERP e componenti aggiuntivi creati in modo nativo per la sua piattaforma.

8. Integrazione dell'helpdesk: l'integrazione del software dell'helpdesk con il CRM consente la sincronizzazione del sistema di ticketing dell'helpdesk con i dati dei clienti del CRM e i flussi di lavoro automatizzati possono fornire agli agenti del servizio clienti il ​​profilo dei clienti e le informazioni sull'account, la corrispondenza e la cronologia dei servizi nel momento in cui si verifica un reclamo . Ciò fornisce un servizio più rapido più su misura per i singoli clienti. L'integrazione del software di ascolto dei social media consente le notifiche automatiche dei reclami dei clienti in base a determinati criteri, che possono aiutarti a risolvere i problemi prima che inizino a fare tendenza. Zendesk, una soluzione di helpdesk, può integrarsi con molti CRM e ha alcune funzionalità CRM stesse. Agile CRM si integra con molti tipi di software di helpdesk, incluso Zendesk tramite un'app.

9. Integrazione mobile – Rendere disponibili le funzionalità chiave di un CRM su una piattaforma mobile è essenziale per una forza lavoro sempre più in movimento. Se i tuoi dipendenti utilizzano i loro telefoni per aggiornare le informazioni sull'account, confronta le recensioni delle app mobili dei CRM: alcuni fornitori tentano di replicare la funzionalità del loro software basato su browser che crea un'esperienza utente ingombrante. Tuttavia, l'app mobile Insightly ti consente di gestire contatti e attività, l'app Zoho ti consente anche di accedere a moduli di eventi e lead e Base CRM può essere configurato per includere automaticamente chiamate mobili o messaggi di testo ai contatti all'interno dei registri CRM. L'app mobile Base CRM può anche generare report, cosa che la maggior parte delle app mobili CRM non può fare.

Non esiste una piattaforma CRM in grado di gestire tutto e potresti preferire il modo in cui i tuoi fornitori di soluzioni esistenti soddisfano le tue esigenze. Le integrazioni CRM possono semplificare i flussi di lavoro e ridurre la ridondanza tra le applicazioni, il che produce più utilità fornendo al contempo esperienze utente coerenti e senza interruzioni. Ciò incoraggia i tassi di adozione, rendendo la piattaforma più utile a tutti e avvicinandoci di un passo alla realizzazione dei sogni di quegli amministratori CRM.