8 ottimi CRM per i liberi professionisti per organizzare e far crescere la tua attività
Pubblicato: 2018-01-04Per i freelance, le loro competenze sono il loro lavoro ma il loro business sono le persone. I liberi professionisti devono costruire una comunità a cui attingere, fare riferimento e attingere per nuovi lavori. La gestione di un'attività freelance richiede anche uno spettro di competenze oltre a quelle necessarie per il prossimo concerto. I liberi professionisti, indipendentemente dalla loro professione, devono anche fungere da marketer, negoziatori, contabili e project manager di se stessi. È difficile mettersi in proprio, motivo per cui molti aspiranti liberi professionisti trovano difficile lasciare la sicurezza di un 9 a 5.
Che sia a tempo pieno o part-time, un libero professionista deve essere organizzato. Un CRM può centralizzare l'aspetto aziendale del freelance, come la gestione dei contatti e delle attività, la pianificazione, l'impostazione di promemoria, la ricezione di notifiche per gli aggiornamenti, l'email marketing, la fatturazione, l'integrazione con il software di contabilità, la visualizzazione dei rapporti sulle entrate... l'elenco potrebbe continuare. Un CRM per liberi professionisti può aiutarti a organizzare la tua attività e a crescere.
Ci sono molte opzioni adatte a esigenze specifiche, dalle integrazioni di Gmail CRM ai CRM gratuiti con app mobili. Ecco 8 fantastici CRM per liberi professionisti che sono capaci, adattabili e in grado di adattarsi alle tue esigenze.
| In modo perspicace | Base | Strisciante | Bitrix24 | Capsula | Meno fastidioso | Agile | Agile | |
| Versione gratuita | Sì; 2 utenti | No | Sì; 1 utente | Sì; 12 utenti | Sì; 2 utenti | No | Sì; 10 utenti | No |
| Piani a pagamento | $ 12 – $ 99 per utente/mese | $ 25 – $ 125 per utente/mese | $ 17 – $ 80 per utente/mese | $ 39 – $ 199 per utente/mese | $ 12 per utente/mese | $ 10 per utente/mese | $ 9 – $ 48 per utente/mese | $ 25 per utente/mese |
| Piano predefinito | Annuale | Annuale | Annuale | Annuale | Mensile | Mensile | 2 anni (annuale disponibile) | Mensile (annuale disponibile) |
| Importa contatti | Google, Outlook, Excel, CSV, MailChimp | Google, Outlook, iCloud, LinkedIn, CSV, altri CRM | No (basato su Contatti Google) | Gmail, Outlook, Yahoo!, CSV, vCard | Outlook, CSV, vCard | Google, Outlook, LinkedIn, CSV, Excel, altri CRM | Google, Quickbooks, Freshbooks, Stripe, Shopify, Salesforce, CSV | Google, Outlook, vCard, CSV, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, IMAP |
| E-mail a 2 vie | Sì, con link e-mail | sì | sì | sì | No | Sì, con link e-mail | sì | sì |
| Modelli di posta elettronica | sì | sì | No | sì | No | Sì, con componente aggiuntivo | Sì, con componente aggiuntivo | sì |
| Monitoraggio e-mail | sì | sì | sì | sì | No | Sì, con componente aggiuntivo | Sì, con componente aggiuntivo | Sì, in Gmail |
| Gestione della conduttura | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Automazioni | Sì; Inserimento dati, e-mail | Sì; Inserimento dati, e-mail | Sì, tramite Zapier | Sì; Inserimento dati, e-mail, contabilità (solo versioni self-hosted) | Sì; Inserimento dati, e-mail (tramite componente aggiuntivo) | Sì; Inserimento dati, e-mail (tramite componente aggiuntivo) | Sì; E-mail | Sì; Inserimento dati, profili di contatto |
| Integrazione con i social media | Sì, aggiunta manuale ai contatti | Limitato; Facebook Web-to-Lead | No | Sì; Notifiche, acquisizione di lead | Sì; Rilevamento automatico dei profili pubblici | No | Limitato; Facebook Web-to-Lead | Sì, monitoraggio sociale, aggiornamenti di stato |
| Contabilità | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi | sì | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi |
| Fatturazione | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi | sì | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi | Sì, con componenti aggiuntivi |
1. Insightly (prova gratuita di 14 giorni)
Insightly è un CRM a tutto tondo con strumenti di marketing e gestione dei progetti e automazione per la gestione dei lead e delle opportunità. I liberi professionisti con un'abbondanza di clienti potrebbero apprezzare il layout del profilo del lead: puoi vedere la cronologia delle tue attività con il lead, nonché la corrispondenza e-mail, le note interne, i file scambiati, le attività e gli eventi correlati. I modelli e-mail integrati e personalizzati consentono e-mail personalizzate e programmate per entrare in contatto con i clienti o creare rapporti. I report personalizzabili consentono un'analisi approfondita dei dati all'interno del CRM da quasi tutte le angolazioni.
Si sincronizza in modo approfondito con Google Calendar e Contatti e gli utenti possono aggiungere account e-mail da Gmail e Outlook. Si integra in modo approfondito con G Suite, Office 365, Quickbooks Online, Xero, Dedupely, Dropbox, MailChimp ed Evernote, tra gli altri.
Insightly offre una versione gratuita per un massimo di 2 utenti. Le versioni a pagamento vanno da $ 12 a $ 99 per utente/mese, fatturate annualmente. Fatturazione mensile disponibile. Sentiti libero di controllare la nostra panoramica del provider o registrarti per un account dal loro sito web.
2. CRM di base (prova gratuita di 14 giorni)
Base CRM ha molte funzionalità, alcune delle quali possono sembrare un po' eccessive per un libero professionista, ma che possono essere personalizzate per adattarsi al processo di lavoro di un libero professionista con uno sforzo abbastanza minimo, per non parlare dell'ampliamento man mano che la propria attività cresce. Base consente campi personalizzati per lead e contatti, viste intelligenti per filtrare i clienti in base a criteri selezionati e pipeline personalizzate che possono essere adattate al processo di produzione. Base include anche automazioni per attività CRM che richiedono tempo, come la creazione automatica di attività quando si aggiunge un nuovo cliente.
Base si sincronizza con Google Calendar e consente l'invio di e-mail dall'interno della piattaforma. Particolarmente rilevanti per i liberi professionisti sono gli Spazi client: la base consente pagine ospitate (personalizzabili con il tuo marchio) in cui tu e i clienti potete scambiare messaggi e file relativi a un contratto: una bella patina di professionalità e qualità in contrasto con le officine di lavoro più convenienti.
Base offre tre livelli di abbonamento, che vanno da $ 25 a $ 125 per utente/mese. Richiedi dettagli, una demo o avvia una prova per Base CRM visitando il loro sito web.
3. Streak CRM (prova gratuita di 14 giorni)
Streak CRM è un'estensione di Chrome che si integra con Gmail. Fornisce il monitoraggio CRM ed e-mail da Gmail senza la necessità di passare da un'applicazione all'altra. Gli utenti possono tenere traccia dello stato, delle note e dei dettagli di ciascun cliente, personalizzare le notifiche e visualizzare la pipeline (personalizzabile anche per riflettere il processo di lavoro). Gli utenti possono anche aggiungere nuove pipeline per diversi processi.
Le conversazioni e i contatti e-mail possono essere salvati in caselle, che classificano i dati in base alle specifiche dell'utente e visualizzati in vari grafici di base. Streak non è pesante per le tradizionali funzioni CRM, né per il marketing, ma questo potrebbe essere preferibile per un libero professionista che preferisce il proprio attuale sistema di applicazioni aziendali e che preferisce un'applicazione leggera integrata nella propria posta elettronica di uso quotidiano, piuttosto che il contrario.
Streak CRM offre una versione gratuita per un singolo utente. Le versioni a pagamento vanno da $ 17 a $ 80 per utente/mese, fatturate annualmente. Fatturazione mensile disponibile. Scarica la loro estensione dal Chrome Store o dal loro sito web.
4. Bitrix24 (prova gratuita di 30 giorni)
Bitrix24 è una piattaforma open source che offre gratuitamente un certo numero di funzionalità. C'è la telefonia integrata, l'opzione per migrare la tua e-mail a un account webmail Bitrix24, un feed attività interno, un calendario con sincronizzazione con Google, Outlook, Mac e dispositivi mobili, archiviazione file e altro, e questo è prima di toccare il CRM aspetti. Le funzioni CRM di Bitrix24 includono la normale gestione dei contatti, dei contatti e delle trattative, nonché la fatturazione e i preventivi integrati, la gestione delle attività e i rapporti sulle trattative (per non parlare dei rapporti di riepilogo per ciascuna sezione). C'è un sacco di cose sotto il cofano per Bitrix24: fornisce un'ampia gamma di funzionalità per i suoi utenti e per la maggior parte ha successo.
Bitrix24 non offre molto in termini di integrazioni, ma per molti aspetti non ne ha bisogno. Il fatto che un CRM per liberi professionisti richieda o meno così tante funzionalità dipende dal tuo caso d'uso, ma per un libero professionista con un piano di crescita aggressivo, Bitrix fornisce una serie di strumenti aziendali sotto lo stesso tetto.
Bitrix24 offre una versione gratuita per un massimo di 12 utenti (o account di posta elettronica integrati). Le versioni cloud a pagamento vanno da $ 39 a $ 199 al mese, da 24 a utenti illimitati. Puoi registrarti per un account sul loro sito web.
5. Capsule CRM (prova gratuita di 30 giorni)
Capsule CRM è un'applicazione leggera con funzionalità essenziali di gestione dei contatti, campi personalizzati, tracciamento e-mail, note collaborative interne, report sulla pipeline di vendita di base e che è estendibile attraverso utili integrazioni per il lato business del freelance (contabilità, email marketing, contatti del sito Web a -CRM). Offre automazioni per attività di routine e integrazione di iCalendar e Google Calendar.
Capsule consente l'importazione di contatti da CSV di Outlook (vale la pena ricordare che i contatti di Google possono esportare in questo formato di file). Si integra con FreeAgent, FreshBooks, MailChimp, Wufoo, Xero e altri.
Capsule CRM offre una versione gratuita per un massimo di 2 utenti. C'è un'opzione con pagamento in base al consumo con spazio di archiviazione esteso e integrazioni premium per $ 12 per utente/mese senza contratto bloccato. Sentiti libero di controllare la nostra panoramica del provider o registrarti per un account dal loro sito web.
6. CRM meno fastidioso (prova gratuita di 30 giorni)
Less Annoying CRM si impegna a fornire i vantaggi in termini di produttività del CRM senza lo sforzo dei suoi predecessori. Raggiunge questo obiettivo in alcuni modi: la dashboard principale presenta gli eventi della giornata, le attività, un riepilogo della pipeline e un feed di attività CRM. Offre pipeline personalizzabili e campi personalizzati. Gli utenti possono segmentare i propri clienti in gruppi, per differenziarli in base all'azienda, al tipo di progetto, al budget e così via.
Meno fastidiose sincronizzazioni con Google per contatti, calendario ed e-mail (il CRM può anche importare contatti tramite file CSV). Si integra anche con MailChimp per l'email marketing.
Less Annoying CRM offre un prezzo fisso di $ 10 per utente/mese senza un contratto annuale bloccato. Avvia una prova per meno fastidioso CRM visitando il loro sito web.
7. Agile CRM (prova gratuita di 14 giorni)
Agile CRM ti consente di identificare e qualificare i tuoi contatti con tag e valutazioni insieme alle normali informazioni di contatto. Una categoria separata consente di classificare le aziende in modo simile; se hai rapporti continuativi con un'azienda (il cui referente è suscettibile di cambiamento) questa è una distinzione utile. C'è una pipeline di offerte personalizzabile, archiviazione di documenti per bozze o contratti, sincronizzazione del calendario con Google o Outlook Calendar (e un calendario online separato per l'accesso del cliente), un task manager drag-and-drop, un feed di attività e rapporti abbastanza granulari e filtrabili .
Agile consente la telefonia dall'app. Se il tuo computer è il tuo centro di produttività, come lo è per molti liberi professionisti, questa funzione è un modo pratico per mantenere le chiamate freelance separate dall'uso personale del cellulare. Agile si integra con una serie di app esterne, tra cui Wufoo, WooCommerce, WordPress, Amazon SES e Facebook.
Agile CRM offre una versione gratuita per un massimo di 10 utenti. Le versioni a pagamento vanno da $ 9 a $ 48 per utente/mese con un abbonamento di 2 anni, con piani annuali e mensili disponibili anche. Sentiti libero di controllare la nostra panoramica del provider o registrarti per un account visitando il loro sito web.
8. Agile CRM (prova gratuita di 14 giorni)
Descrivendosi come "il CRM n. 1 per le vendite e il marketing sociali", Nimble ti consente di importare contatti da Google Apps, Office 365, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Per i liberi professionisti che coinvolgono clienti su più piattaforme, la scheda Segnali ti consente di coinvolgere i clienti e pubblicare aggiornamenti di stato dall'interno del CRM. Per molti liberi professionisti – e blogger in generale – il loro coinvolgimento sui social media fa parte del loro marchio. Inoltre, Nimble offre anche una pipeline di accordi di facile visualizzazione e report filtrabili per periodo di tempo.
Nimble consente campi personalizzati su contatti e lead. L'app si integra con MailChimp, Wufoo, HubSpot, tra molti altri; integrazioni e componenti aggiuntivi sono disponibili nel mercato Nimble. Nimble offre anche un plug-in per Chrome e un'app mobile.
Nimble offre un modello di prezzo semplice di $ 25 per utente/mese con un abbonamento mensile ricorrente. I piani annuali sono disponibili su richiesta con uno sconto del 10%. Guarda i video dimostrativi o avvia una prova per Nimble CRM visitando il loro sito web.
I CRM sono stati originariamente costruiti attorno all'automazione della forza vendita e, sebbene molte soluzioni mantengano le loro radici, le funzionalità incentrate sulle vendite, come le pipeline, sono facilmente configurabili per soddisfare le esigenze di freelance. Il giusto CRM fornisce una base per la miriade di competenze di cui un libero professionista ha bisogno per organizzare la propria attività, prosperare e crescere.
Per ulteriori panoramiche sul CRM, confronti e recensioni degli utenti, assicurati di consultare la nostra Guida al confronto del software CRM in espansione.