Dealt: un nuovo database di private equity che risponde alla domanda di intelligence di fusioni e acquisizioni accessibili

Nel mondo delle fusioni e delle acquisizioni, l'asimmetria dell'informazione ha a lungo modellato chi partecipa alle offerte e quanto velocemente possono reagire. I database di M&A leader-completi, ricchi di dati e consolidati-sono stati in genere gli strumenti di scelta per le grandi istituzioni finanziarie, le multinazionali e le società di consulenza globali. Ma queste piattaforme hanno un costo, spesso raggiungendo decine di migliaia di euro all'anno, insieme a ripide curve di apprendimento e caratteristiche progettate per gli ambienti aziendali.

Un numero crescente di fondi di private equity più piccoli, boutique di consulenza, team di strategia aziendale e ricercatori sono sempre più lasciati alla ricerca di alternative più accessibili. Il Contrattert , un database relativamente nuovo per le offerte di private equity, è emerso per rispondere a questa necessità offrendo dati strutturati di transazione in un formato semplificato e conveniente.

Uno spostamento nel mercato dei dati di fusione e acquisizione

Man mano che l'ecosistema di M&A diventa più decentralizzato, con attività sempre più diffuse in aziende di medio mercato, commercianti indipendenti e family office, la domanda di strumenti di dati più snelli e più userosi è in aumento. I database esistenti offrono profondità e potere analitico, ma per team più piccoli o professionisti indipendenti, questi sistemi sono spesso più di quanto necessario, sia nell'ambito che nel prezzo.

Dealtt è un esempio di una piattaforma progettata per riempire questo spazio. Non mira a replicare le funzioni analitiche complete delle piattaforme istituzionali, ma si concentra invece sulla fornitura di dati di accordi verificati che possono essere rapidamente cercati, filtrati ed esportati.

Struttura e funzionalità della piattaforma

Gli aggregati di affari hanno divulgato pubblicamente le transazioni di fusioni e acquisizioni da archiviazioni normative, annunci aziendali e fonti del settore. Ogni voce include i dettagli dell'acquirente e del venditore, la classificazione del settore, le informazioni geografiche, le dimensioni delle transazioni e i multipli di valutazione quando disponibili.

Gli utenti possono cercare nel database applicando più filtri, tra cui settore, geografia, dimensioni delle offerte e tipo di acquirente. La piattaforma offre inoltre funzionalità di avviso personalizzate, consentendo agli utenti di ricevere notifiche quando vengono pubblicate le offerte corrispondenti di criteri specifici. Le esportazioni di dati sono disponibili in formati standard come Excel e CSV, rendendo facile integrare le informazioni in presentazioni, report dei clienti o materiali del comitato di investimento.

Casi d'uso pratici

Società di private equity

Per le piccole e medie imprese di private equity che operano senza grandi team di ricerca o accesso ai dati istituzionali, un database di attività di private equity focalizzato è essenziale per monitorare il mercato e il benchmarking di valutazioni. Il traffert è usato da queste aziende per:

• Tieni traccia delle acquisizioni della concorrenza in settori mirati.
• Identificare potenziali componenti aggiuntivi per le società di portafoglio.
• Multipli di valutazione del benchmark per supportare le discussioni sui prezzi.
• Preparare le sezioni delle transazioni precedenti per le presentazioni del comitato di investimento.

La semplicità dello strumento consente ai professionisti PE di accedere rapidamente ai dati pertinenti senza navigare con piattaforme grandi e complesse.

Consulenti di fusioni e acquisizioni e banche di investimento boutique

Le aziende di consulenza più piccole richiedono dati di transazione aggiornati per preparare le piazzole, supportare i negoziati e consigliare i clienti sulle gamme di valutazione. Il traffert supporta questi flussi di lavoro consentendo agli utenti di:

• Compilare elenchi di transazioni recenti in una determinata industria o regione.
• Multipli di benchmark Deal per l'uso nelle presentazioni dei clienti.
• Identificare potenziali acquirenti o venditori in base all'attività di transazione passata.
• Dati di esportazione per l'uso in boxbook, materiali di marketing e modelli finanziari.

Consulenti e team di strategia aziendale

I consulenti di strategia e i professionisti della strategia aziendale interna si basano su dati di fusioni e acquisizioni per l'analisi del mercato, l'intelligenza competitiva e la pianificazione strategica. Queste squadre usano il preparatore per:

• Tendenze di consolidamento del settore delle mappe.
• Valuta le strategie di acquisizione della concorrenza.
• Valutazioni di riferimento per le decisioni sui prezzi o potenziali acquisizioni.
• Produrre report supportati dai dati per presentazioni interne o clienti.

Team di sviluppo aziendale

I team di M&A interni di società di medie dimensioni hanno spesso il compito di identificare le opportunità di acquisizione e tenere traccia dell'attività della concorrenza. Molti non hanno accesso a database più grandi e istituzionali. Gestert fornisce una soluzione più semplice per:

• Tracciamento delle recenti acquisizioni dei concorrenti.
• Costruire elenchi target per potenziali attività di fusione e acquisizione.
• Il benchmarking del settore della valutazione varia per il budget e la modellazione interna.
• Preparazione dei rapporti supportati dai dati per le riunioni di alti dirigenti o del consiglio di amministrazione.

Ricercatori accademici e istituzioni educative

I dati di fusione e acquisizione sono sempre più utilizzati nella ricerca accademica e nell'insegnamento. Il traffert è utilizzato dalle università e dalle business school per:

• Supportare la ricerca sui cicli di mercato, il consolidamento del settore e le tendenze di valutazione.
• Fornire agli studenti dati di transazione nel mondo reale per casi studio e corsi.
• Abilita studi comparativi del settore tra regioni e tempi.
• Facilitare progetti di tesi e documenti di ricerca fondati su dati di transazione affidabili.

Portata e limitazioni

Come con qualsiasi piattaforma che si basa su informazioni divulgate pubblicamente, la copertura di Deporti è limitata alle transazioni riportate attraverso depositi normativi, comunicati stampa o fonti affidabili di terze parti. Gli accordi privati ​​e i termini non divulgati rimangono al di fuori dell'ambito della piattaforma.

Inoltre, il design della piattaforma dà la priorità intenzionalmente a semplicità rispetto a complessi strumenti analitici. Gli utenti che cercano report settoriali, modelli di previsione o valutazioni proprietarie dovranno comunque rivolgersi a fornitori di dati più grandi. La proposta di valore di Gestiart risiede nella sua facilità di accesso e si concentra sui dati di Core Deal.

Tendenze del mercato più ampie

Lo sviluppo di piattaforme come il preparatore riflette una tendenza più ampia verso la specializzazione e l'accessibilità nei servizi finanziari. Man mano che l'attività di accordo si sposta verso il mercato medio inferiore e man mano che il numero di sponsor indipendenti e società di consulenza boutique cresce, è probabile che la domanda di strumenti di dati semplici continui ad aumentare.

Questa tendenza non si limita a M&A. Attraverso i servizi finanziari, le aziende e i professionisti più piccoli stanno adottando strumenti più leggeri e più mirati che offrono informazioni chiave senza il sovraccarico dei sistemi aziendali. In questo contesto, un database di private equity semplificato con funzioni di ricerca ed esportazione si adatta alle esigenze in evoluzione del settore.

Sviluppi futuri

Secondo quanto riferito, la tabella di marcia per lo sviluppo di Dealt include piani per ulteriori funzionalità di benchmarking, consentendo agli utenti di confrontare i multipli di valutazione tra settori e periodi storici. Ci sono anche piani per aggiungere il monitoraggio delle transazioni correlato all'ESG, riflettendo la crescente importanza di considerazioni sulla sostenibilità nell'attività di fusione e acquisizione. Sono in considerazione anche strumenti predittivi, progettati per aiutare gli utenti a anticipare le tendenze nell'attività del settore.

Conclusione

La concentrazione di accesso ai dati di fusione e acquisizione all'interno di grandi istituzioni si sta gradualmente spostando quando emergono nuove piattaforme per servire aziende più piccole e singoli professionisti. Il traffert, che funziona sia come database di offerte di private equity che come tracker di transazioni generali di fusioni e acquisizioni, è una piattaforma positiva per soddisfare questa domanda.

Mentre non mira a sostituire le ampie funzioni analitiche di grandi fornitori di dati istituzionali, la sua enfasi sulla semplicità, i dati strutturati e la convenienza rispondono alle esigenze in evoluzione di un mercato sempre più frammentato. Man mano che l'attività di fusione e acquisizione continua a diversificarsi tra geografie, dimensioni degli affari e settori, è probabile che più professionisti si trasformino in strumenti progettati pensando all'accessibilità e alla concentrazione.