Prime Broker vs Broker: differenze chiave e funzionalità

Rispetto a quelle standard, le attività di Prime Brokerage (PB) offrono un chiaro miglioramento sia in termini di qualità che di convenienza. Mentre i broker standard forniscono un’esecuzione diretta del trader e funzionalità di base per la gestione del portafoglio, i PB hanno un’influenza molto più personale sul tuo successo di trading.

Forniscono una copertura quasi completa di ogni aspetto del trading FX orientato alla crescita. I PB forniscono di tutto, dalla consulenza di alto livello e l'implementazione di complesse transazioni FX alla ricerca e alla fornitura di capitali. I servizi di prime brokerage e le loro distinzioni dalle controparti convenzionali saranno discussi in questo articolo.

Allora, cosa sono i Prime Broker?

Le grandi società finanziarie che servono altre importanti organizzazioni finanziarie sono note come società di prime brokerage . Hanno un enorme accesso al capitale. I PB servono un ampio spettro di interessi sul mercato FX, dai fondi pensione agli hedge fund, dalle banche di investimento alle principali società commerciali.

Tutti i clienti PB hanno punti in comune in termini di dimensioni. Praticamente tutti i clienti di PB sono individui con un patrimonio netto molto elevato che si impegnano in massicce quantità di scambi sul mercato dei cambi e necessitano di assistenza finanziaria altamente complessa. I servizi Prime tendono ad essere costosi, con alcune eccezioni degne di nota.

Poiché le loro commissioni sono solitamente molto più elevate rispetto ai normali servizi di intermediazione, i trader di piccole e medie dimensioni sono comprensibilmente dissuasi dal collaborare con i PB.

Servizi Unici

Come detto in precedenza, i PB servono clienti con interessi radicalmente disparati nel mercato FX. I PB ti aiuteranno praticamente in ogni aspetto del trading e degli investimenti avanzati, a condizione che tu abbia i fondi per coprire gli elevati costi di intermediazione.

A differenza di quelle normali, queste agenzie offrono servizi di alto livello che vanno oltre la semplice esecuzione commerciale. Esploriamo:

Supervisione patrimoniale

Le grandi aziende spesso esternalizzano alcuni aspetti delle loro operazioni di trading e investimento. Per queste attività, queste agenzie controllano l’intero portafoglio. I PB gestiscono le tue risorse finanziarie dalla strategia all'esecuzione, utilizzando il loro miglior giudizio per fare trading sul mercato aperto.

Queste agenzie determinano il calibro dei servizi di gestione del portafoglio e degli asset. Sebbene il trading nel mercato FX presenti alcuni rischi, la maggior parte dei prime broker offre una vasta gamma di strumenti per ridurre il rischio e mantenere un portafoglio diversificato in modo redditizio.

Consultivo

La prima cosa di cui ha bisogno qualsiasi azienda commerciale su larga scala è una solida base di ricerca e dati. Dopotutto, l’efficacia e la velocità del flusso di dati sono fondamentali per l’attività valutaria nel suo insieme.

Per prosperare in questo panorama fortemente competitivo e in rapida evoluzione, le aziende devono possedere i dati appropriati al momento giusto per chiudere le vendite entro finestre di opportunità redditizie.

Tuttavia, i dati da soli non sono sufficienti per effettuare transazioni redditizie. Sono necessari professionisti altamente qualificati ed esperti per esaminare e assimilare questi dati per fornire approfondimenti significativi. Nel complesso, i PB forniscono sia servizi di ricerca che di consulenza.

In che modo i PB vanno oltre le semplici società di brokeraggio?

Come accennato, le normali agenzie di brokeraggio offrono servizi rudimentali più adatti ai trader di piccole e medie dimensioni. I loro servizi coprono principalmente esigenze commerciali minime, inclusa l’elaborazione e l’esecuzione delle operazioni.

D’altro canto i PB fungono da veri e propri partner di consulenza per investitori e imprese. Discutiamo alcuni dei vantaggi più diffusi offerti dai PB rispetto alle loro alternative regolari:

Fornire ai clienti un accesso globale

Diciamo che i guadagni della tua azienda commerciale locale registrano un aumento significativo. Il tuo portafoglio e i tuoi ricavi inizieranno presto a diminuire se non allarghi i tuoi orizzonti ed entri in un mercato globale più sofisticato.

I PB ti assisteranno nel tuo passaggio all'arena internazionale fornendo strumenti finanziari sofisticati come opzioni di trading, margini e derivati, nonché disposizioni di liquidità più affidabili e ricerca professionale.

Molte organizzazioni commerciali trarrebbero molto vantaggio esternalizzando le proprie esigenze commerciali a un PB, anche se alcune aziende dispongono di professionisti interni che gestiscono la maggior parte di questo lavoro.

Coinvolgimento diretto

Ad un certo punto, gestire un vasto portafoglio con strumenti finanziari complessi può diventare eccessivamente impegnativo. Questo problema di scalabilità viene spesso riscontrato dalle aziende FX in espansione e i PB sono ben attrezzati per fornire una soluzione.

Mentre alcune organizzazioni commerciali scelgono di gestire tutto internamente, molte trovano un valore significativo nella collaborazione con i PB. Di conseguenza, numerosi clienti affidano una parte del loro portafoglio a questi prime brokerage, facendo affidamento sulla loro competenza per una gestione patrimoniale ottimale.

Ridurre i rischi e l’imprevedibilità del mercato

I PB utilizzano la loro profonda esperienza per mantenere i tuoi guadagni al sicuro e aiutare il tuo portafoglio a crescere. Capiscono molto bene i fattori politici, sociali ed economici, insieme ai movimenti del mercato globale.

Non si limitano a fornire consigli intelligenti sugli investimenti; offrono anche modi sicuri per prendere in prestito denaro o titoli e ottenere contanti quando necessario. Inoltre, hanno prodotti finanziari che possono proteggere i tuoi investimenti da improvvisi cali di mercato o grandi cambiamenti.

Osservazioni conclusive: dovresti scegliere i PB rispetto ai broker regolari?

Sebbene i servizi di prime brokerage siano costosi, i vantaggi spesso superano gli svantaggi. Selezionando un PB appropriato, le aziende con portafogli multimilionari possono aumentare rapidamente i propri profitti, rafforzare le proprie partecipazioni e ridurre i rischi.

D’altro canto, optare per un broker standard che offre meno servizi significa perdere questi vantaggi. Con loro, ottieni un modo semplice per fare trading sul mercato, ma questo è tutto.

I costi operativi saranno inferiori rispetto a quanto spenderesti per il PB più costoso. Quindi, la tua scelta dipende davvero dalle tue specifiche esigenze e situazioni di trading.

Per coloro che preferiscono gestire da soli la maggior parte delle attività della propria attività, i broker convenzionali possono essere l'opzione migliore. Tuttavia, i PB sono una buona opzione se stai cercando un partner per gestire le parti più complicate e le difficoltà del trading.