ポートフォリオ管理サービスの概要: 機能、種類、用語、および特徴

ポートフォリオ管理サービス (PMS) により、投資家は、典型的なファイナンシャル アドバイザーの通常のサービスを超えた、専門的で専門的なアドバイスやサービスを受けることができます。 PMS は、リスク許容度、投資目標、対象期間を考慮して、各投資家のニーズに合わせて調整されます。 PMS は、投資家の財務状況の詳細な分析を提供することにより、投資が投資家の全体的な財務目標と適切に一致していることを確認するのに役立ちます。 資産配分やリスク管理のアドバイスから、ポートフォリオの監視やリバランスまで、さまざまな機能と利点を提供します。 初心者でも経験豊富な投資家でも、情報に基づいた投資判断を下すのに役立つ最高のポートフォリオ管理サービスを探すことができます。 投資家にとって可能な限り最高のリターンを目標としています。

ポートフォリオ管理サービス (PMS) とは何ですか?

ポートフォリオ管理サービス (PMS) は、投資顧問が提供するカスタマイズされた投資助言サービスです。 つまり、PMS は、各投資家の特定のニーズに合わせてカスタマイズされた投資アドバイスの一種です。 PMS は、多くの場合、富裕層の個人、機関投資家、および財務状況のより詳細な分析を必要とする複雑な財務状況を持つその他の洗練された投資家に提供されます。 特に、ポートフォリオ管理サービスは、ポートフォリオ マネージャーの専門的なガイダンスの下で株式市場への投資を支援する HNI (富裕層の個人) 向けに用意されています。

基本的に、PMS は投資家により強力な投資助言サービスを提供します。 従来のファイナンシャル アドバイザーは、投資家に適した投資に関する一般的なアドバイスを提供する場合がありますが、PMS プロバイダーはそれ以上のことを行います。 投資家が財務状況と目的に合わせて特定の投資を選択するのに役立ちます。

PMSの特徴

• プロフェッショナルで専門的なアドバイスとサービス: PMS は、適切な金融商品に投資することで富を増やすのに役立ちます。 さらに、投資を継続的に監視し、リスクプロファイルに合わせて再調整します。 また、PMS は、リスク許容度に基づいて売買するための市場アドバイス、最高のリターンを得るためにどこに資金を投入するか、およびポートフォリオを多様化する方法も提供します。 PMS プロバイダーは、投資家がより良い投資判断を下し、財務目標を達成できるように専門的なアドバイスを提供します。
• 包括的なアプローチ: PMS は、投資家の財務状況、投資ニーズ、および目標の詳細な分析を提供します。 包括的な PMS は、資産配分、ポートフォリオの監視とリバランス、およびリスク管理などのその他のサービスを含む、投資プロセスのすべての側面をカバーします。
• カスタマイズされたアプローチ: 投資家の状況はそれぞれ異なるため、「万能」なソリューションはありません。 PMS プロバイダーは、各投資家と協力して、リスク許容度、投資目標、および期間を決定し、適切な金融商品を選択して、財務目標を達成できるようにします。
• 投資の調整: PMS プロバイダーは投資家と協力して、ポートフォリオに適した投資商品を選択します。 PMS プロバイダーは、サービスの一環として、各投資家の特定の投資ニーズに合わせて推奨事項を調整する場合があります。
• 継続的な監視とリバランス: PMS プロバイダーは、現在の財務状況に基づいて投資家の投資ポートフォリオを推奨しますが、継続的に投資のパフォーマンスを監視し、投資ポートフォリオのリバランスなど、必要に応じて調整を行います。
• 継続的なアドバイスとサービス: PMS は 1 回限りのサービスではなく、提供者が定期的に投資家と会い、財務状況と投資ポートフォリオについて話し合う継続的なプロセスです。
• 多様化の拡大 : PMS プロバイダーは、各投資家の財務状況、投資ニーズ、および目標を詳細に調べ、全体的な財務状況に適切に対応する適切な投資を選択するのに役立ちます。 その結果、PMS は、各投資家がより多様な投資ポートフォリオを持つようにするのに役立ちます。

PMSの種類

PMSには基本的に2つのタイプがあります。 L

1- 任意ポートフォリオ管理サービス

2- 非裁量ポートフォリオ管理サービス

裁量ポートフォリオ管理：それは何ですか？

裁量ポートフォリオ管理により、ファンドマネージャーはクライアントの投資の選択を完全にコントロールできます。 裁量ファンドマネージャーは、クライアントに代わって売買の決定を下す際に、最も効果的であると信じている独自のアプローチを利用します。 この種の専門的な戦略を提供できるのは、深い投資の専門知識と理解を持つ訓練を受けた専門家だけです。 クライアントは、コンサルタントを完全に信頼し、個々の投資決定を有能な専門家の手に委ねていることを知って安心する必要があります.

非裁量的なポートフォリオ管理 – それは何ですか?

簡単に言えば、ファイナンシャルアドバイザーはポートフォリオ管理の非裁量的な方法です。 アドバイザーは、クライアントの特定の戦略または市場に投資することの利点と欠点について概説します。 ただし、クライアントの明示的な同意なしに手順を実行することはありません。 非裁量的なポートフォリオ管理サービスと裁量的なポートフォリオ管理サービスの使用には、上記の基本的な違いがあります。

考慮すべき用語

資産配分とは、投資ポートフォリオをさまざまな種類の投資に分割することです。 リスク管理された資産配分は、あらゆる投資戦略の重要な要素であり、投資ポートフォリオのリスクとリターンを決定する上で最も重要な要素です。 PMS プロバイダーは、投資家が財務状況とリスク許容度に基づいて適切な資産配分を選択するのを支援できます。

危機管理

リスク管理は定期的に投資ポートフォリオを見直し、リスクを軽減するための調整を行います。 PMS プロバイダーは、投資家の投資ポートフォリオを定期的に見直し、必要に応じて調整を行うことで、リスクの監視と管理を支援できます。

ポートフォリオモニタリング

ポートフォリオ監視プロセスは、投資家の全体的なリスク許容度を超える投資のリスクを軽減するのに役立ちます。 投資に保証はなく、どのような市場環境にも常にリスクが存在することを覚えておくことが重要です。 PMSプロバイダーは、クライアントが期待を設定し、強気相場と弱気相場の間も規律を保つのを支援することもできます. 彼らは、投資家の投資ポートフォリオを定期的に見直し、適切な調整を行うことで、リスクを監視および管理するのに役立ちます。

リバランス

アンバランスなポートフォリオは、標準以下のリターンとリスクの増大につながる可能性があります。 特定のしきい値を超えた後は、リバランスが推奨されることがよくあります。 リバランスとは、投資ポートフォリオを元の資産配分に戻すことです。 ポートフォリオ管理システムは、金融市場の変化により投資ポートフォリオのバランスが崩れた場合に、そのポートフォリオのバランスを取り戻すのに役立ちます。

誰がPMSを選ぶべきですか

• 投資手続きの知識が乏しい方
• リバランスして投資を監視する時間がない人
• 市場のボラティリティに対処する方法がわからない人
• 最大のアウトプットを得るために投資を多様化しようとしている人は、pms の種類に関するセクションが必要です... 基本的に 2 つのタイプがあります – 裁量と非裁量です... Google は詳細情報を提供します... 非裁量の pms サービスと RA を比較してください。リサーチアナリストサービス

タイプを更新したばかりです。今のところ、別のブログで違いを強調します。 PMS の種類ごとにブログを分ける予定ですが、今のところ問題ありませんか?