クラウドベースのCRM–完全ガイド

公開: 2020-09-02

中小企業や新興企業にとって、CRMソフトウェアは最も効果的な売上報告ツールです。 HubSpot、Nimbo、またはInsightlyは、クラウドベースのCRMシステムの優れた例です。 企業がCRMの使用に傾倒する傾向がある理由は、そのシステムが提供するいくつかの利点によるものです。 CRMを使用すると、会社の内部機能が変わります。 正確な売上予測、収益と収益性の向上、顧客の細分化、さらには従業員の満足度を提供できます。 顧客関係管理ソフトウェアについて簡単に説明したので、クラウドベースのCRMが会社で何ができるかを見てみましょう。

記事上で
  • クラウドCRMの定義
  • 安全なクラウドベースのCRMを作成する方法
  • CRMクラウドとオンプレミス
  • クラウドベースのCRMの利点
  • その短所
  • ビジネスに必要なクラウドソリューションを見つける方法
  • 中小企業に最適なクラウドCRMソリューション

クラウドCRMとは何ですか？

Cloud CRMは、ユーザーがリアルタイムで情報を表示および保存できるようにする任意のデバイスからのアクセスを備えていることを除けば、他のタイプのCRMとまったく同じです。 クラウドベースのソフトウェアを持つことには、その利点があります。 あなたはいつでもデータにアクセスする能力を持っており、それがあなたのためにすべてを行うことができるときに何かを保存することを心配する手間がありません。 プロバイダーがダウンした場合に発生する可能性のある特定のデータ損失に注意することが重要です。これは、あらゆる種類の情報が危険にさらされる原因となるためです。

安全なクラウドベースのCRMを作成する方法

クラウドベースのCRMを保護する場合は、次のことを行うことを強くお勧めします。

  • 安全なパスワードを作成する

    ハッキングできないパスワードを考え出すことが重要です。 パスワードを作成する際の一番のルールは、フルネームや単に「パスワード」という単語を使用しないことです。 安全なパスワードを作成するときは、次にログインするときに覚えやすい強力で簡単なパスワードを作成してください。

  • 毎週パスワードを変更してください

    ログインに同じパスワードを使用するのは簡単ですが、ログインするたびに一時的なパスワードを使用する習慣をつけることをお勧めします。ユーザーに異なるパスワードが割り当てられるシステムを実装します。 このタイプのシステムを使用すると、パスワードを電子メールで送信して、ユーザーが24時間以内に利用できるようになります。

  • クラウドにアクセスできる人数を確保する

    アクセスできる人が少なければ少ないほどよい。 機密性を高めるために、クラウドベースのCRMにアクセスできると信頼できる多数の人々を確立します。 これにより、クラウドにアクセスできるのは委託されたほんの一握りの人々だけであるため、セキュリティ違反がさらに発生するのを防ぐことができます。

CRMクラウドとオンプレミスの違い

CRMクラウドとオンプレミスソフトウェアの最大の違いの1つは、そのインストールに基づいています。 両方のソフトウェアは同じカテゴリに分類されるため、それらの違いにより、どちらが会社に最適なソフトウェアであるかを別の方法で考えるようになります。

CRMクラウドソフトウェアに関しては、あらゆるタイプのデバイスでユーザーが利用できるものは何でもあります。 デプロイする方法は、ベンダーのサーバーでホストされ、Webブラウザーを介してアクセスされることです。 ただし、オンプレミスソフトウェアを使用すると、独自のサーバーを備えた会社のコンピューターでオンプレミスソフトウェアをローカルにインストールできます。 したがって、2つのタイプのソフトウェアの違い。

（また読む：顧客関係管理（CRM）へのガイド）

クラウドCRMのメリット

それらの違いにもかかわらず、クラウドベースのCRMを会社に導入することには利点があります。

  1. 手間のかからないインストールがあります

    新しいソフトウェアシステムのインストールの長いプロセスを忘れることができます。 クラウドベースのCRMシステムを使用すると、インストールの手間が軽減されます。 クラウドベースのソフトウェアであるため、これは、ベンダーのサーバーとWebブラウザーを介してすべてのアクセスを提供できることを意味します。 言い換えれば、それはあなたの生活を少し楽にするでしょう。

  1. シームレスにアクセスできる

    前述のように、クラウドCRMシステムを使用すると、一貫性のあるスムーズなアクセスが可能になります。 どこからでもデータレポートにアクセスできることは、クラウドベースのCRMシステムにとって大きな資産です。 データを保存してユーザーが簡単にアクセスできるため、クラウドベースのCRMシステムでこの種の機能を使用すると、会社を監視できます。

  1. その使いやすさ

    クラウドCRMシステムの使いやすさはかなりシンプルです。これは非常に大きなメリットです。 企業は、ユーザーを圧倒する可能性のある複雑なソフトウェアを望んでいません。 したがって、クラウドCRMの使いやすさにより、タスクとデータの確認は、時間の経過とともに誰にとっても常に簡単になります。

  1. 彼らは手頃な価格の製品です

    あなたの会社のために高価な最高級の製品に投資するのではなく、クラウドCRMシステムはかなり手頃な価格です。 価格帯にもよりますが、費用対効果が高いため、予算に収まるクラウドベースのCRMソフトウェアがたくさんあります。

  1. 彼らは高いセキュリティレベルを持っています

    セキュリティ違反にはいくつかの挫折がありますが、それが一貫して発生する可能性は非常にまれです。 クラウドベースのCRMを保護する方法に関するセクションでは、クラウドベースのCRMシステムを効果的に安全に保つ方法について説明します。 SaaSクラウドCRMでさえ、会社のサーバーに保存されたデータを保持しません。 しかし、後から考えると、企業でクラウドベースのCRMシステムを使用する場合は、セキュリティレベルを高くすることで安心できます。

  1. 操作は信頼できます

    クラウドベースのCRMシステムでの運用パフォーマンスは、チームと効果的にコラボレーションできるため、信頼性があります。 データはクラウドに保存されるため、チームはCRMシステムを簡単に確認でき、オンプレミスソフトウェアよりも一貫して分析タスクを処理できます。

  1. 柔軟な可能性があります

    クラウドCRMが持つ可能性の大きさを考えると、クラウドCRMが非常に柔軟なツールであることは周知の事実です。

    運用パフォーマンス、使いやすさ、分析レポートに関しては。 クラウドCRMにそのような柔軟性を持たせることで、タスクの複雑さが軽減され、チーム間のメンバーが効果的に作業できるようになります。

  1. 互換性が強化されています

    クラウドベースのCRMシステムで強化されているのは、非常に使いやすいという事実だけです。 これを十分に強調することはできませんが、EVCまたは拡張vMotion互換性を使用すると、クラスター内のホストのvMotion互換性を確保できます。 つまり、EVCは、実際のCPUまたは中央処理装置が異なるホストを持っている場合でも、クラスター内のすべてのホストが同じCPU機能セットを仮想マシンに提示できるようにするのに役立ちます。

  1. それはあなたの顧客満足度を向上させます

    クラウドベースのCRMシステムの主な用途の1つは、顧客のセグメンテーションを監視することです。 このソフトウェアは、ビジネスを効果的に成長させ、セールスリードを支援するだけでなく、長期的には顧客に利益をもたらすことができます。 顧客満足度を時間外に改善させることは、あなたのビジネスが正しい方向に進んでいることの前向きな兆候です。

  1. 詳細なレポートと分析も含まれています

    他の種類のソフトウェアと同じように、市場の売り上げの詳細なレポートと分析を行うことは、ビジネスに欠かせないもう1つの重要な要素です。 クラウドベースのCRMを使用すると、詳細なレポートと分析を含めることで、企業のマーケティング販売を大幅に支援できます。 利用可能なすべてのツールにアクセスできることは、クラウドベースのCRMシステムが必要なもう1つの理由です。

クラウドベースのCRMのデメリットは何ですか？

たくさんのメリットがありますが、それでもクラウドベースのCRMのいくつかの後退を調べることは不可欠です。 このタイプのソフトウェアを使用すると、うまくいかないことがたくさんあります。 クラウドベースのCRMソフトウェアを使用する際に注意すべき次の問題があります。

  1. セキュリティ上の問題

    このタイプのソフトウェアソリューションは安全ですが、データを一元化されたポイントに保存できるという考えは、CRMソフトウェアを実装する企業にとって気が遠くなるような脅威となる可能性があります。

  1. ベンダー企業との長寿

    ベンダーをクラウドベースのCRMソフトウェアのホストとして使用することは、ソフトウェアのサポートを提供するだけでなく、会社にとって大きなメリットとなるため、重要です。 ただし、多くのことが永遠に続くわけではないため、CRMソフトウェアをホストできるベンダーの選択に絶え間ない変化が生じる可能性があります。

  1. 従業員研修

    特に新しいシステムでは、従業員がトレーニングを受ける必要があります。 トレーニングが実施されたら、すべての従業員がデータの合理化と自動化処理の最大限の作業を実行することが重要です。 これにより、新旧の従業員がCRMソフトウェアの使用方法を学習するため、貴重な時間が仕事から奪われ、時間がかかる可能性があります。

  1. データの移行

    他のシステムと互換性のないオペレーティングシステムやアプリがあります。 これはデータ管理によるもので、少し心配になる可能性があります。 クラウドアプリケーションまたはデータストレージから大量のデータを定期的にダウンロードすることを含むビジネス要件がある場合は、追加のコストがかかる可能性があります。

  1. すべての人のためではありません

    CRMシステムの使用は万人向けではありません。 あなたはあなたの会社にぴったりのものを見つけて、最良の選択肢を探す必要があります。 使用する必要のある適切なツールを把握することは、ビジネスの要望とニーズを確立する前に達成する最初のステップです。

ビジネスニーズに応えるクラウドソリューションを見つける方法

ビジネスニーズに適合する完璧なクラウドソリューションを見つけることは、ビジネスにとって重要な要素です。 クラウドベースのCRMを使用する場合は、そこにあるクラウドソフトウェアの種類を考慮してください。 雲の3つの異なるタイプは次のとおりです。

  • パブリッククラウド：アマゾンウェブサービス（AWS）やGoogle Cloudなどの公開会社が提供するクラウドストレージ環境で、多数のユーザーに対応します。 ユーザーは必要に応じて支払いますが、クラウドプロバイダーによって実装されるポリシーとセキュリティ対策の対象となります。
  • プライベートクラウド：特定の会社に固有のクラウドストレージオプション。 これらのクラウドは、企業が独自にホストすることも、サードパーティのクラウドベンダーを通じて提供することもできるため、手頃な料金で最大限の柔軟性とセキュリティを実現できます。
  • ハイブリッドクラウド：パブリッククラウド環境とプライベートクラウド環境の組み合わせ。 これらの種類のクラウドは、かなりのクラウドコンピューティングのニーズがあるが、さまざまな保護のニーズや極端な季節性があるビジネスに最適です。 これは、最も高価で複雑なオプションになる傾向があります。

適切なクラウドベースのCRMシステムを選択する際に考慮すべきもう1つのヒントは、次の質問をすることです。

  1. 「私の予算はいくらですか？ 全体とユーザーごとの両方をカバーできますか？」
  2. 「私の最優先事項は何ですか？ アクセシビリティですか？ データ保護？」
  3. 「私の特定のニーズは何ですか？ 極端な季節性？ コラボレーションが必要な複数のサイトの場所？」

中小企業のための10の最高のクラウドCRM

適切なクラウドCRMの選択をどこから始めればよいかわからない場合は、中小企業の経営に役立つこれらの10のソフトウェアを検討してください。

1. Zoho

zoho

2.パイプドライブ

パイプドライブ

3.洞察力

洞察力

4. HubSpot CRM

ハブスポット

5. Salesforce

セールスフォース

6.フレッシュワークス

新鮮な作品

7. Apptivo

apptivo

8.銅CRM

Coppercrm

9.煩わしくないCRM

煩わしくない

10.軽快

軽快

最終的な考え

クラウドベースのCRMシステムに投資する理由はたくさんあります。 これは、すべてのタイプの分析レポートとセールスリードを監視するための最良の方法です。 正確な売上予測を効果的に提供できるツールを必要としている中小企業の場合、クラウドベースのCRMをインストールすることが正しい決断かもしれません。 クラウドベースのソフトウェアに伴う多くの利点があります。 1つの優れた例は、従業員がすべてのデータにアクセスできる方法です。

持っていることは利点ですが、これには途中でいくつかの問題が発生する可能性もあります。 クラウドベースのCRMシステムを保護するときは、私たちの重要なヒントを忘れないでください。 安全なパスワードを選択するか、一時パスワードを設定するシステムを確立します。 限られた数の従業員がクラウドにアクセスできるようにすることも重要です。 後から考えると、小さな会社やビジネスで成功するための最良の方法は、クラウドベースのCRMソフトウェアを使用することです。

その他の役立つリソース：

CRMおよびマーケティングオートメーションソフトウェアの詳細

クラウドベースのCRMが組織に適している理由

CRM：補助輪上のエンタープライズソフトウェア

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Aileen Paduaは、意欲的なソーシャルメディアコーディネーターです。 彼女は現在、フレズノ州立大学で広告を専攻しています。 ソーシャルメディアの力を理解しているアイリーンは、世間の評判のイメージを維持し、向上させることに情熱を注いでいます。