포트폴리오 관리 서비스 소개: 기능, 유형, 용어 및 특징

포트폴리오 관리 서비스(PMS)를 통해 투자자는 일반적인 재정 고문의 일반적인 서비스를 넘어 전문적이고 전문적인 조언과 서비스를 받을 수 있습니다. PMS는 위험 허용 범위, 투자 목표 및 기간을 고려하여 각 투자자의 요구에 맞게 조정됩니다. 투자자의 재무 상황에 대한 심층 분석을 제공함으로써 PMS는 투자가 투자자의 전반적인 재무 목표에 적절하게 맞춰지도록 도울 수 있습니다. 자산 배분 및 위험 관리 조언에서 포트폴리오 모니터링 및 재조정에 이르기까지 다양한 기능과 이점을 제공합니다. 초보자이든 숙련된 투자자이든 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 최고의 포트폴리오 관리 서비스를 찾을 수 있습니다. 투자자에게 가능한 최고의 수익을 목표로 합니다.

포트폴리오 관리 서비스(PMS)란 무엇입니까?

포트폴리오 관리 서비스(PMS)는 투자자문사가 제공하는 맞춤형 투자자문 서비스입니다. 즉, PMS는 각 투자자의 특정 요구를 충족하도록 맞춤화된 투자 조언 유형입니다. PMS는 종종 재무 상황에 대한 보다 심층적인 분석이 필요한 복잡한 재무 상황을 가진 고액 순자산가 개인, 기관 투자자 및 기타 정교한 투자자에게 제공됩니다. 특히 포트폴리오 관리 서비스는 포트폴리오 관리자의 전문적인 지도하에 주식 시장에 투자하는 데 도움이 되는 HNI(고액 자산가)를 위해 예약되어 있습니다.

기본적으로 PMS는 투자자에게 보다 강력한 투자 자문 서비스를 제공합니다. 전통적인 재무 고문이 투자자에게 적합한 투자에 대한 일반적인 조언을 제공하는 반면 PMS 공급자는 그 이상을 제공합니다. 투자자가 재무 상황 및 목표에 맞는 특정 투자를 선택할 수 있도록 도와줍니다.

PMS의 특징

• 전문적이고 전문적인 조언 및 서비스: PMS는 올바른 금융 상품에 투자하여 부를 키울 수 있도록 도와줍니다. 또한 지속적으로 투자를 모니터링하고 위험 프로필에 맞게 재조정합니다. PMS는 또한 위험 허용 범위, 최고의 수익을 위해 돈을 어디에 투자해야 하는지, 포트폴리오를 다양화하는 방법에 따라 매수 또는 매도할 수 있는 시장 조언을 제공합니다. PMS 제공업체는 투자자가 더 나은 투자 결정을 내리고 재무 목표를 달성할 수 있도록 전문적인 조언을 제공합니다.
• 포괄적인 접근 방식: PMS는 투자자의 재무 상황, 투자 요구 및 목표에 대한 심층 분석을 제공합니다. 포괄적인 PMS는 자산 배분, 포트폴리오 모니터링 및 재조정, 위험 관리와 같은 기타 서비스를 포함하여 투자 프로세스의 모든 측면을 다룹니다.
• 맞춤형 접근법 : 각 투자자의 상황은 고유하므로 "일률적인" 솔루션은 없습니다. PMS 제공업체는 각 투자자와 협력하여 위험 허용 범위, 투자 목표 및 기간을 결정한 다음 재무 목표를 달성하는 데 도움이 되는 적절한 금융 상품을 선택합니다.
• 투자 맞춤화 : PMS 제공업체는 투자자와 협력하여 포트폴리오에 적합한 투자 상품을 선택합니다. PMS 제공자는 서비스의 일부로 각 투자자의 특정 투자 요구에 맞게 권장 사항을 조정할 수 있습니다.
• 지속적인 모니터링 및 리밸런싱 : PMS 제공자는 현재 재무 상황을 기반으로 투자자의 투자 포트폴리오에 대한 추천을 제공하지만, 또한 지속적으로 투자 성과를 모니터링하고 투자 포트폴리오 리밸런싱과 같이 필요한 경우 조정합니다.
• 지속적인 조언 및 서비스 : PMS는 일회성 서비스가 아니라 공급자가 투자자와 정기적으로 만나 재무 상황 및 투자 포트폴리오에 대해 논의하는 지속적인 프로세스입니다.
• 다양화 확대 : PMS 제공업체는 각 투자자의 재정 상황, 투자 요구 및 목표를 심층적으로 살펴보고 전반적인 재정 상황에 맞게 적절한 투자를 선택하도록 돕습니다. 결과적으로 PMS는 각 투자자가 보다 다양한 투자 포트폴리오를 갖도록 도와줍니다.

PMS의 종류

PMS에는 기본적으로 두 가지 유형이 있습니다. 엘

1- 자유재량 포트폴리오 관리 서비스

2- 비재량 포트폴리오 관리 서비스

자유재량 포트폴리오 관리란 무엇입니까?

임의 포트폴리오 관리를 통해 펀드 매니저는 고객의 투자 선택을 완전히 통제할 수 있습니다. 임의 펀드 매니저는 고객을 대신하여 판매 또는 구매 결정을 내릴 때 가장 효과적이라고 생각하는 고유한 접근 방식을 활용합니다. 심도 있는 투자 전문 지식과 이해를 갖춘 숙련된 전문가만이 이러한 종류의 전문 전략을 제공할 수 있습니다. 고객은 컨설턴트에 대한 완전한 믿음을 가져야 하며 개별 투자 결정을 유능한 전문가의 손에 맡긴다는 사실을 알고 안심해야 합니다.

비재량적 포트폴리오 관리란 무엇입니까?

간단히 말해서 재무 고문은 비재량적 포트폴리오 관리 방법입니다. 고문은 고객을 위해 특정 전략이나 시장에 투자할 때의 이점과 단점을 설명합니다. 그러나 그들은 고객의 명시적인 동의 없이 절차를 수행하지 않습니다. 비재량적 대 재량적 포트폴리오 관리 서비스를 사용하는 것은 위와 같은 기본적인 차이점을 가지고 있습니다.

고려해야 할 몇 가지 용어

자산 배분은 투자 포트폴리오를 여러 유형의 투자로 나누는 것입니다. 위험 통제 자산 배분은 모든 투자 전략의 중요한 구성 요소이며 투자 포트폴리오의 위험과 수익을 결정하는 가장 중요한 단일 요소입니다. PMS 제공업체는 투자자가 재무 상황 및 위험 허용 범위에 따라 적절한 자산 배분을 선택하도록 도울 수 있습니다.

위기 관리

위험 관리는 정기적으로 투자 포트폴리오를 검토하고 위험을 줄이기 위해 조정합니다. PMS 제공업체는 투자자의 투자 포트폴리오를 정기적으로 검토하고 적절한 경우 조정함으로써 위험을 모니터링하고 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

포트폴리오 모니터링

포트폴리오 모니터링 프로세스는 투자자의 전반적인 위험 허용 범위를 능가하는 하나의 투자 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 투자 시 보장은 없으며 모든 시장 환경에는 위험이 상존한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. PMS 제공업체는 또한 고객이 기대치를 설정하고 강세장과 약세장에서 원칙을 지킬 수 있도록 도울 수 있습니다. 그들은 투자자의 투자 포트폴리오를 정기적으로 검토하고 적절하게 조정함으로써 위험을 모니터링하고 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

재조정

불균형한 포트폴리오는 기준 이하의 수익률과 위험 증가로 이어질 수 있습니다. 재조정은 특정 임계값을 초과한 후에 종종 권장됩니다. 리밸런싱은 투자 포트폴리오를 원래 자산 배분으로 복원하는 것입니다. 포트폴리오 관리 시스템은 금융 시장의 변화로 인해 균형이 맞지 않는 투자 포트폴리오를 재조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

PMS를 선택해야 하는 사람

• 투자절차에 대한 지식이 부족한 자
• 투자를 재조정하고 모니터링할 시간이 없는 분
• 시장 변동성에 대처하는 방법을 모르는 사람들
• 최대 출력을 얻기 위해 투자를 다양화하려는 사람들은 pms 유형에 대한 섹션이 필요합니다. 기본적으로 두 가지 유형이 있습니다. 자유재량 및 비재량… 리서치 애널리스트 서비스

방금 유형을 업데이트했습니다. 지금은 별도의 블로그에서 차이점을 강조하겠습니다. 다양한 유형의 PMS에 대한 분리된 블로그가 있을 것입니다. 지금은 작동할까요?