CRM 소프트웨어가 갖추어야 할 9가지 필수 통합

가장 잘 작동하는 CRM 소프트웨어는 사용자 채택률이 가장 높은 소프트웨어입니다. 사람들이 기꺼이 데이터를 입력할수록 플랫폼은 필수 기능을 더 잘 수행하고 측정 가능한 데이터 기반 수익을 산출합니다. 완벽한 세상에서 이를 통해 회사 직원은 더 나은 성과를 거두고 고객과 더 밀접하게 참여하여 더 많은 데이터를 입력할 수 있습니다. 이는 주로 CRM 관리자의 꿈에 존재하는 긍정적인 피드백 루프입니다.

대부분의 CRM 소프트웨어는 유사한 기본 기능을 제공하지만 만능 플랫폼은 없습니다. 일부 공급업체는 기업을 대상으로 하고 다른 공급업체는 소규모 또는 단독 비즈니스를 목표로 합니다. 제공업체는 전체적으로 개인 직원이 하루에 개인 워크플로를 적용해야 하는 요구와 성과를 더 잘 추적하고 생산성을 개선하며 고객 참여의 일관성을 보장하는 균일한 시스템에 대한 회사의 요구를 수용할 수 있도록 형태와 기능을 결합하기 위해 노력합니다. CRM 플랫폼은 공식 및 타사 통합을 통해 이를 달성할 수 있습니다.

공식 통합은 CRM과 외부 소프트웨어 간의 기본 협업입니다. 타사 통합에는 개발자 API 또는 Zapier와 같은 웹 서비스를 사용해야 합니다. 특정 기능은 CRM 소프트웨어에 필수적이므로 CRM에 포함되어야 하는 특정 종류의 통합이 있습니다.

다음은 9가지 CRM 통합입니다.

1. 클라우드 통합 – 대부분의 CRM 제공업체가 이미 SaaS이므로 이를 포함하는 것은 다소 진부해 보입니다. 공급자는 클라우드를 통해 구독, 업데이트 및 서비스를 제공하므로 모바일 앱도 가능합니다. 실제로 Maximizer CRM과 같은 일부 공급업체는 여전히 독점 또는 타사 소프트웨어 통합을 위해 구성할 수 있는 사내 CRM 설치를 제공합니다. 그러나 IT 인프라 및 직원에 대한 대규모 선행 투자를 선호하지 않고 확장 가능한 솔루션과 자동 업데이트 및 유지 관리를 선호하는 기업의 진입 장벽을 낮추려면 클라우드가 적합합니다.

2. 이메일 통합 – 이메일 기능은 대부분의 솔루션이 플랫폼에 내장된 필수 CRM 통합입니다. 브랜딩 목적으로 회사는 일반적으로 직원이 회사 특정 이메일 주소에서 고객을 참여시키는 것을 선호합니다. CRM은 직원이 회사 ID를 희생하지 않고 CRM 로그를 업데이트하기 위해 이메일 서신을 전달할 수 있는 CRM별 주소를 제공하여 이 문제를 탐색합니다. 다른 CRM은 특정 이메일 제공업체와 더 밀접하게 통합됩니다. Maximizer for Outlook 및 Insightly for Google Apps는 플랫폼 내에서 웹메일 서비스를 통합하여 경계를 거의 완전히 줄입니다.

3. 전화 통합 – 고객에게 전화하는 데 시간을 보내는 회사(일반적으로 영업 전화)는 전화 통합이 매우 유용하다는 것을 알게 될 것입니다. Close.io 및 Freshsales와 같은 CRM은 플랫폼 내에서 VoIP를 사용하여 원 클릭 통화를 허용합니다. 공급업체는 특정 직원이나 부서에 할당할 수 있는 전화번호를 유료로 제공하기도 합니다. 통화 버튼은 CRM 내 연락처 정보가 나열되는 모든 곳에서 사용할 수 있으므로 애플리케이션 간에 전환하거나 번호를 다이얼할 필요가 없습니다. 특정 공급자는 무제한 통화를 허용하고 다른 공급자는 분당 요금을 부과하므로 결정을 내리기 전에 예산과 통화 요구 사항을 고려하십시오.

4. 일정 통합 – CRM은 약속 일정, 작업 관리 및 이벤트 관리를 가능하게 하는 경우가 많으며 이 모두는 통합 일정의 이점을 제공합니다. 직원이 선호하는 캘린더 앱과 CRM 중 하나를 선택하도록 하면 사용자가 좌절감을 느끼기 때문에 많은 CRM이 Outlook 캘린더, Google 캘린더 및 Apple 캘린더와 같이 널리 사용되는 직장 캘린더를 통합합니다.

5. 마케팅 자동화 통합 - CRM은 연락처 관리 유틸리티 및 영업 인력 도구 그 이상입니다. 또한 영업 부서와 마케팅 부서 간의 경계도 낮춥니다. 마케팅 자동화는 점점 더 일반적인 CRM 통합입니다. HubSpot 또는 Marketo와 같은 소프트웨어 제공업체는 생성, 채점 및 검증된 리드를 영업 팀에 전달할 수 있도록 하며 SugarCRM, Salesforce.com 및 Microsoft Dynamics CRM과 같은 CRM과의 통합 기능을 갖추고 있습니다. 다른 CRM 공급업체는 올인원 솔루션을 제공합니다. Infusionsoft는 CRM, 영업 및 마케팅 기능의 기본 통합을 중심으로 플랫폼을 구축했습니다. 그들의 플랫폼은 일반적으로 전담 영업 및 마케팅 부서가 없는 소규모 비즈니스를 대상으로 합니다.

6. 소셜 미디어 통합 – 기존 채널을 통해 고객 참여를 추적하는 데 사용되는 도구 및 메트릭을 소셜 미디어에 적용할 수 있습니다. Zoho CRM 및 Zendesk와 같은 CRM에는 소셜 CRM 도구가 함께 제공됩니다. 이를 통해 기업은 Facebook, Twitter, Instagram 등과 같은 플랫폼에서 추세와 언급을 추적할 수 있으며, 이를 통해 보다 자세한 고객 세분화, 보다 정확한 소셜 광고, 즉각적인 고객 요구에 대한 실시간 응답 및 다음을 나타내는 미묘한 KPI 보고서 생성 기능이 가능해집니다. 마케팅 아웃리치 성과 및 고객 감정.

7. ERP(Enterprise Resource Planning) 통합 – 더 오랜 역사를 지닌 대기업은 이미 비즈니스 관리를 위해 ERP 애플리케이션 제품군을 배포했을 가능성이 큽니다. 따라서 기존 소프트웨어와의 상호 운용성은 모든 CRM 구현의 전제 조건이 됩니다. ERP와 CRM 사이에는 자연스러운 연결 고리가 있습니다. 둘 다 연락처 및 계정 데이터의 광범위한 저장을 포함하므로 이를 통합하면 중복 데이터 입력 시간을 절약하고 권한 및 데이터 관리에 대한 규칙을 표준화할 수 있습니다. NetSuite 및 Microsoft Dynamics와 같은 특정 공급업체는 ERP 및 CRM 소프트웨어를 모두 제공합니다. 한편 Salesforce.com은 주요 ERP 제공업체와 통합하고 플랫폼용으로 기본적으로 구축된 수많은 ERP 앱 및 추가 기능을 제공합니다.

8. 헬프데스크 통합 – 헬프데스크 소프트웨어를 CRM과 통합하면 헬프데스크 티켓팅 시스템을 CRM의 고객 데이터와 동기화할 수 있으며 자동화된 워크플로는 불만이 제기되는 순간 고객 서비스 에이전트에 고객 프로필 및 계정 정보, 서신 및 서비스 내역을 제공할 수 있습니다. . 이를 통해 개별 고객에게 보다 빠른 서비스를 제공합니다. 소셜 미디어 청취 소프트웨어를 통합하면 특정 기준에 따라 고객 불만 사항을 자동으로 통지할 수 있으므로 문제가 발생하기 전에 문제를 해결할 수 있습니다. 헬프데스크 솔루션인 Zendesk는 많은 CRM과 통합할 수 있으며 일부 CRM 기능 자체를 가지고 있습니다. Agile CRM은 앱을 통해 Zendesk를 비롯한 다양한 종류의 헬프데스크 소프트웨어와 통합됩니다.

9. 모바일 통합 – 모바일 플랫폼에서 CRM의 주요 기능을 사용할 수 있도록 하는 것은 점점 더 이동하는 인력에게 필수적입니다. 직원이 휴대폰을 사용하여 계정 정보를 업데이트하는 경우 CRM의 모바일 앱에 대한 리뷰를 비교하세요. 특정 제공업체는 브라우저 기반 소프트웨어의 기능을 복제하려고 시도하여 번거로운 사용자 경험을 제공합니다. 그러나 Insightly 모바일 앱을 사용하면 연락처 및 작업을 관리할 수 있고, Zoho 앱을 사용하여 이벤트 및 리드 모듈에 액세스할 수도 있으며, Base CRM을 구성하여 CRM 로그 내의 연락처에 대한 모바일 통화 또는 문자 메시지를 자동으로 포함할 수 있습니다. Base CRM 모바일 앱은 또한 대부분의 CRM 모바일 앱에서 수행할 수 없는 보고서를 생성할 수 있습니다.

모든 것을 처리할 수 있는 CRM 플랫폼은 없으며 기존 솔루션 공급자가 요구 사항을 해결하는 방법을 선호할 수 있습니다. CRM 통합은 워크플로를 간소화하고 애플리케이션 간의 중복성을 줄여 더 많은 유틸리티를 생성하는 동시에 일관되고 원활한 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 채택률을 높이고 플랫폼을 모두에게 더 유용하게 만들고 CRM 관리자의 꿈을 실현하는 데 한 걸음 더 다가갈 수 있습니다.