프리랜서가 비즈니스를 조직하고 성장시킬 수 있는 8가지 훌륭한 CRM

프리랜서에게 기술은 직업이지만 비즈니스는 사람입니다. 프리랜서는 참조하고 새로운 일자리를 찾을 수 있는 커뮤니티를 구축해야 합니다. 프리랜서 비즈니스를 관리하려면 다음 공연에 필요한 것 이상의 다양한 기술이 필요합니다. 프리랜서는 직업에 관계없이 자신의 마케터, 협상가, 회계사 및 프로젝트 관리자로도 활동해야 합니다. 혼자서 스트라이크 아웃하는 것은 어려운 일입니다. 그렇기 때문에 많은 프리랜서 야심 찬 사람들이 9:5의 보안을 유지하는 것이 어렵다고 생각합니다.

풀타임이든 파트타임이든 프리랜서는 조직되어야 합니다. CRM은 연락처 및 작업 관리, 일정, 미리 알림 설정, 업데이트 알림 수신, 이메일 마케팅, 송장 발행, 회계 소프트웨어와의 통합, 소득 보고서 시각화와 같은 프리랜서의 비즈니스 측면을 중앙 집중화할 수 있습니다. 목록은 계속됩니다. 프리랜서를 위한 CRM은 비즈니스를 조직하고 성장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Gmail CRM 통합에서 모바일 앱과의 무료 CRM에 이르기까지 특정 요구에 적합한 옵션이 많이 있습니다. 다음은 유능하고 적응력이 있으며 요구 사항에 맞게 확장할 수 있는 프리랜서를 위한 8가지 훌륭한 CRM입니다.

1. Insightly(14일 무료 평가판)

Insightly는 마케팅 및 프로젝트 관리 도구와 리드 및 기회 관리를 위한 자동화를 갖춘 다재다능한 CRM입니다. 클라이언트가 많은 프리랜서는 리드 프로필 레이아웃을 높이 평가할 수 있습니다. 리드와의 활동 기록은 물론 이메일 서신, 내부 메모, 교환된 파일, 관련 작업 및 이벤트를 볼 수 있습니다. 내장 및 사용자 정의 이메일 템플릿을 통해 개인화되고 예약된 이메일이 고객과 접촉하거나 관계를 구축할 수 있습니다. 사용자 정의 가능한 보고서를 통해 거의 모든 각도에서 CRM 내의 데이터를 심층적으로 볼 수 있습니다.

Insightly는 Google 캘린더 및 연락처와 동기화되며 사용자는 Gmail 및 Outlook에서 이메일 계정을 추가할 수 있습니다. Insightly는 G Suite, Office 365, Quickbooks Online, Xero, Dedupely, Dropbox, MailChimp 및 Evernote 등과 통합됩니다.

Insightly는 최대 2명의 사용자에게 무료 버전을 제공합니다. 유료 버전은 사용자당 월 $12 – $99이며 매년 청구됩니다. 월간 청구 가능. 제공업체 개요를 확인하거나 웹사이트에서 계정을 등록하세요.

2. 기본 CRM(14일 무료 평가판)

Base CRM에는 많은 기능이 있습니다. 그 중 일부는 솔로 프리랜서에게는 다소 많아 보일 수 있지만, 비즈니스 성장에 따라 확장되는 것은 말할 것도 없고 상당히 최소한의 노력으로 프리랜서의 작업 프로세스에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. Base는 리드 및 연락처에 대한 사용자 정의 필드, 선택 기준에 따라 클라이언트를 필터링하는 스마트 보기, 생산 프로세스에 맞게 조정할 수 있는 사용자 정의 파이프라인을 허용합니다. Base에는 새 클라이언트를 추가할 때 자동 생성 작업과 같이 시간이 많이 소요되는 CRM 작업에 대한 자동화 기능도 포함되어 있습니다.

Base는 Google 캘린더와 동기화하고 플랫폼 내에서 이메일을 보낼 수 있습니다. 프리랜서와 특히 관련이 있는 것은 Client Spaces – Base를 통해 귀하와 클라이언트가 계약과 관련된 메시지와 파일을 교환할 수 있는 호스팅 페이지(귀하의 브랜딩으로 사용자 정의 가능)를 허용합니다.

Base는 사용자당 월 $25 – $125 범위의 세 가지 구독 계층을 제공합니다. 웹 사이트를 방문하여 Base CRM에 대한 세부 정보, 데모를 요청하거나 평가판을 시작하십시오.

3. Streak CRM(14일 무료 평가판)

Streak CRM은 Gmail과 통합되는 Chrome 확장 프로그램입니다. 애플리케이션 간에 전환할 필요 없이 Gmail 내에서 CRM 및 이메일 추적을 제공합니다. 사용자는 각 고객의 상태, 메모 및 세부 정보를 추적하고 알림을 사용자 지정하고 파이프라인을 볼 수 있습니다(작업 프로세스를 반영하도록 사용자 지정 가능). 사용자는 다른 프로세스에 대한 새 파이프라인도 추가할 수 있습니다.

이메일 대화 및 연락처를 상자에 저장할 수 있으며 사용자 사양에 따라 데이터를 분류하고 다양한 기본 차트로 시각화할 수 있습니다. Streak은 전통적인 CRM 기능이나 마케팅에 큰 비중을 두지 않습니다. 그러나 이것은 현재의 비즈니스 애플리케이션 시스템을 선호하고 일상적인 사용 이메일에 내장된 경량 애플리케이션을 선호하는 프리랜서에게 적합할 수 있습니다.

Streak CRM은 단일 사용자를 위한 무료 버전을 제공합니다. 유료 버전은 사용자당 월 $17 – $80이며 매년 청구됩니다. 월간 청구 가능. Chrome 스토어 또는 웹사이트에서 확장 프로그램을 다운로드합니다.

4. Bitrix24(30일 무료 평가판)

Bitrix24는 많은 기능을 무료로 제공하는 오픈 소스 플랫폼입니다. 내장된 전화 통신, 이메일을 Bitrix24 웹메일 계정으로 마이그레이션하는 옵션, 내부 활동 피드, Google, Outlook, Mac 및 모바일과 동기화되는 캘린더, 파일 스토리지 등이 있으며 CRM을 만지기 전입니다. 상들. Bitrix24의 CRM 기능에는 일반 리드, 연락처 및 거래 관리는 물론 내장된 송장 및 견적, 활동 관리 및 거래 보고서(각 섹션에 대한 요약 보고서는 말할 것도 없음)가 포함됩니다. Bitrix24에는 수많은 기능이 있습니다. 사용자에게 광범위한 기능을 제공하며 대부분 성공합니다.

Bitrix24는 통합 방식으로 많은 것을 제공하지 않지만 많은 측면에서 필요하지 않습니다. 프리랜서를 위한 CRM에 이 정도의 기능이 필요한지 여부는 사용 사례에 따라 다르지만, 공격적인 성장 계획을 가진 프리랜서를 위해 Bitrix는 한 지붕 아래에서 여러 비즈니스 도구를 제공합니다.

Bitrix24는 최대 12명의 사용자(또는 통합 이메일 계정)를 위한 무료 버전을 제공합니다. 유료 클라우드 버전은 24명에서 무제한 사용자까지 월 $39 – $199입니다. 그들의 웹사이트에서 계정을 등록할 수 있습니다.

5. 캡슐 CRM (30일 무료 평가판)

Capsule CRM은 필수 연락처 관리 기능, 사용자 정의 필드, 이메일 추적, 내부 협업 메모, 기본 판매 파이프라인 보고서가 포함된 경량 애플리케이션이며 프리랜서의 비즈니스 측면(회계, 이메일 마케팅, 웹사이트 연락처)을 위한 유용한 통합을 통해 확장할 수 있습니다. - CRM). 일상적인 작업과 iCalendar 및 Google 캘린더 통합을 위한 자동화 기능을 제공합니다.

Capsule은 Outlook CSV에서 연락처 가져오기를 허용합니다(Google 연락처가 이 파일 형식으로 내보낼 수 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다). FreeAgent, FreshBooks, MailChimp, Wufoo, Xero 등과 통합됩니다.

Capsule CRM은 최대 2명의 사용자에게 무료 버전을 제공합니다. 고정된 계약 없이 사용자당/월 $12에 확장된 스토리지 및 프리미엄 통합이 포함된 종량제 옵션이 있습니다. 제공업체 개요를 확인하거나 웹사이트에서 계정을 등록하세요.

6. 덜 귀찮은 CRM (30일 무료 평가판)

덜 성가신 CRM은 이전 제품의 어려움 없이 CRM의 생산성 이점을 제공하기 위해 노력합니다. 몇 가지 방법으로 이를 달성합니다. 기본 대시보드는 오늘의 이벤트, 작업, 파이프라인 요약 및 CRM 활동 피드를 표시합니다. 사용자 지정 가능한 파이프라인 및 사용자 지정 필드를 제공합니다. 사용자는 회사, 프로젝트 유형, 예산 등의 차별화를 위해 고객을 그룹으로 분류할 수 있습니다.

연락처, 캘린더 및 이메일에 대해 Google과 동기화하는 번거로움이 적습니다(CRM은 CSV 파일을 통해 연락처를 가져올 수도 있음). 또한 이메일 마케팅을 위해 MailChimp와 통합됩니다.

덜 짜증나는 CRM은 연간 고정 계약 없이 사용자당 월 $10의 고정 가격을 제공합니다. 웹 사이트를 방문하여 덜 성가신 CRM에 대한 평가판을 시작하십시오.

7. 애자일 CRM(14일 무료 평가판)

Agile CRM을 사용하면 일반 연락처 정보와 함께 태그 및 등급으로 연락처를 식별하고 자격을 부여할 수 있습니다. 별도의 범주를 사용하면 유사한 방식으로 회사를 분류할 수 있습니다. 회사와 지속적인 관계가 있는 경우(연락 담당자가 변경될 수 있음) 이는 유용한 구분입니다. 맞춤형 거래 파이프라인, 초안 또는 계약을 위한 문서 저장, Google 또는 Outlook 캘린더와의 캘린더 동기화(클라이언트 액세스를 위한 별도의 온라인 캘린더), 끌어서 놓기 작업 관리자, 활동 피드 및 상당히 세분화되고 필터링 가능한 보고서가 있습니다. .

Agile은 앱 내에서 전화 통신을 허용합니다. 많은 프리랜서와 마찬가지로 컴퓨터가 생산성의 중심인 경우 이 기능은 개인 휴대 전화 사용과 프리랜서 통화를 분리하는 편리한 방법입니다. Agile은 Wufoo, WooCommerce, WordPress, Amazon SES 및 Facebook을 비롯한 여러 외부 앱과 통합됩니다.

Agile CRM은 최대 10명의 사용자에게 무료 버전을 제공합니다. 유료 버전은 2년 구독에서 사용자당 월 $9 – $48이며 연간 및 월간 요금제도 사용할 수 있습니다. 공급자 개요를 확인하거나 웹 사이트를 방문하여 계정에 등록하십시오.

8. Nimble CRM(14일 무료 평가판)

Nimble을 사용하면 "#1 Rated Social Sales & Marketing CRM"으로 Google Apps, Office 365, Facebook, Twitter, Instagram 및 LinkedIn에서 연락처를 가져올 수 있습니다. 여러 플랫폼에서 클라이언트를 참여시키는 프리랜서의 경우 신호 탭을 사용하여 CRM 내에서 클라이언트를 참여시키고 상태 업데이트를 게시할 수 있습니다. 많은 프리랜서와 일반적으로 블로거에게 소셜 미디어 참여는 브랜드의 일부입니다. 또한 Nimble은 보기 쉬운 거래 파이프라인과 기간별로 필터링할 수 있는 보고서도 제공합니다.

Nimble은 연락처 및 리드에 대한 사용자 정의 필드를 허용합니다. 이 앱은 MailChimp, Wufoo, HubSpot 등과 통합됩니다. 통합 및 추가 기능은 Nimble 시장에서 사용할 수 있습니다. Nimble은 Chrome 플러그인과 모바일 앱도 제공합니다.

Nimble은 반복되는 월간 구독에 대해 사용자당 월 $25의 간단한 가격 모델을 제공합니다. 연간 요금제는 요청 시 10% 할인을 받을 수 있습니다. 웹사이트를 방문하여 데모 비디오를 보거나 Nimble CRM에 대한 평가판을 시작하십시오.

CRM은 원래 영업 인력 자동화를 중심으로 구축되었으며 많은 솔루션이 그 뿌리를 유지하고 있지만 파이프라인과 같은 영업 중심 기능은 프리랜서 요구 사항에 맞게 쉽게 구성할 수 있습니다. 올바른 CRM은 프리랜서가 비즈니스를 조직하고 번창하며 성장하는 데 필요한 수많은 기술의 기반을 제공합니다.

추가 CRM 개요, 비교 및 ​​사용자 리뷰를 보려면 확장되는 CRM 소프트웨어 비교 가이드를 확인하십시오.