프라임 브로커와 브로커: 주요 차이점 및 기능

PB( Prime Brokerage ) 업무는 일반 업무에 비해 품질과 편의성 측면에서 확연한 향상을 보이고 있습니다. 표준 브로커는 간단한 거래 실행 및 기본 포트폴리오 관리 기능을 제공하지만 PB는 거래 성공에 훨씬 더 개인적인 영향을 미칩니다.

그들은 성장 지향적인 FX 거래의 모든 측면에 대해 거의 포괄적인 범위를 제공합니다. PB는 높은 수준의 컨설팅과 복잡한 외환 거래 구현부터 연구 및 자본 제공에 이르기까지 모든 것을 제공합니다. 이 기사에서는 프라임 브로커리지 서비스 와 기존 서비스와의 차이점에 대해 설명합니다.

그렇다면 프라임 브로커란 무엇입니까?

다른 주요 금융 기관에 서비스를 제공하는 대규모 금융 기업을 프라임 브로커리지 회사라고 합니다. 그들은 엄청난 자본 접근권을 가지고 있습니다. PB는 연기금부터 헤지펀드, 투자은행, 주요 무역회사에 이르기까지 FX 시장에서 광범위한 이해관계에 서비스를 제공합니다.

모든 PB 고객은 규모 측면에서 공통점을 갖고 있습니다. 사실상 PB의 고객은 모두 대규모 외환시장 거래에 참여하고 매우 복잡한 금융 지원이 필요한 고액 자산가입니다. 프라임 서비스는 몇 가지 주목할만한 예외를 제외하면 비용이 많이 드는 경향이 있습니다.

일반적으로 수수료가 일반 중개 서비스보다 훨씬 높기 때문에 중소 거래자는 당연히 PB와의 제휴를 꺼립니다.

독특한 서비스

PB는 이전에 말했듯이 FX 시장에서 근본적으로 서로 다른 이해 관계를 가진 고객에게 서비스를 제공합니다. PB는 높은 중개 비용을 감당할 자금이 있는 경우 고급 거래 및 투자의 거의 모든 측면에서 귀하를 도울 것입니다.

일반 대행업체와 달리 이들 대행업체는 단순한 거래 체결을 넘어 수준 높은 서비스를 제공합니다. 살펴보겠습니다:

자산 감독

대기업은 거래 및 투자 운영의 일부 측면을 아웃소싱하는 경우가 많습니다. 이러한 비즈니스의 경우 이러한 대행사가 전체 포트폴리오를 관리합니다. PB는 공개 시장에서 거래하기 위한 최선의 판단을 바탕으로 전략부터 실행까지 금융 자산을 관리합니다.

이들 기관은 포트폴리오 및 자산 관리 서비스의 수준을 결정합니다. FX 시장 거래에는 어느 정도 위험이 따르지만, 대부분의 프라임 브로커는 위험을 줄이고 수익성 있게 다각화된 포트폴리오를 유지하는 데 도움이 되는 풍부한 도구를 제공합니다.

자문

대규모 무역회사에 가장 먼저 필요한 것은 탄탄한 조사와 데이터 기반입니다. 결국, 데이터 흐름의 효율성과 속도는 통화 비즈니스 전체에 매우 중요합니다.

경쟁이 치열하고 급변하는 환경에서 성공하려면 기업은 적시에 적절한 데이터를 보유하여 수익성 있는 기회 창에서 판매를 성사시켜야 합니다.

그럼에도 불구하고 데이터 자체만으로는 수익성 있는 거래를 수행하기에는 부족합니다. 의미 있는 통찰력을 제공하기 위해 이 데이터를 조사하고 동화하려면 고도로 자격을 갖추고 경험이 풍부한 전문가가 필요합니다. 전체 패키지로서 PB는 연구 및 컨설팅 서비스를 모두 제공합니다.

PB는 어떻게 단순 증권사를 넘어설 수 있을까?

앞서 언급한 바와 같이 일반 브로커 대리점은 중소 규모 거래자에게 가장 적합한 기본적인 서비스를 제공합니다. 그들의 서비스는 주로 거래 처리 및 실행을 포함하여 최소한의 거래 요구를 충족합니다.

반면, PB는 투자자와 기업을 위한 본격적인 상담 파트너 역할을 합니다. 일반 대안과 비교하여 PB가 제공하는 가장 널리 퍼진 이점 중 일부에 대해 논의해 보겠습니다.

클라이언트에게 글로벌 액세스 제공

지역 무역 회사의 수익이 크게 증가했다고 가정해 보겠습니다. 시야를 넓히고 보다 정교한 글로벌 시장에 진출하지 않으면 귀하의 포트폴리오와 수익은 곧 감소하기 시작할 것입니다.

PB는 거래 옵션, 마진, 파생 상품과 같은 정교한 금융 도구는 물론 보다 안정적인 유동성 제공 및 전문적인 연구를 제공하여 귀하가 국제 무대로 진출하는 데 도움을 줄 것입니다.

많은 무역 조직은 거래 요구 사항을 PB에 아웃소싱함으로써 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 일부 회사에는 이 작업의 대부분을 처리하는 사내 전문가가 있더라도 마찬가지입니다.

직접적인 참여

어떤 시점에서는 복잡한 금융 상품으로 구성된 방대한 포트폴리오를 관리하는 것이 지나치게 어려워질 수 있습니다. 이러한 확장성 문제는 FX 회사를 확장할 때 자주 발생하며, PB는 솔루션을 제공할 수 있는 장비를 잘 갖추고 있습니다.

일부 거래 조직은 모든 ​​것을 내부적으로 관리하기로 선택하지만 많은 거래 조직은 PB와의 파트너십에서 상당한 가치를 찾습니다. 그 결과, 수많은 고객이 최적의 자산 관리를 위해 자신의 전문 지식을 바탕으로 포트폴리오의 일부를 이들 프라임 브로커리지에 위탁하고 있습니다.

시장 위험 및 예측 불가능성 감소

PB는 풍부한 경험을 바탕으로 귀하의 수익을 안전하게 유지하고 포트폴리오 성장을 돕습니다. 그들은 글로벌 시장 동향과 함께 정치적, 사회적, 경제적 요인을 매우 잘 이해하고 있습니다.

그들은 단지 현명한 투자 팁을 제공하는 것이 아닙니다. 또한 돈이나 증권을 빌리고 필요할 때 현금을 얻을 수 있는 안전한 방법을 제공합니다. 게다가 급격한 시장 하락이나 큰 변화로부터 귀하의 투자를 보호할 수 있는 금융 상품도 있습니다.

맺음말 - 일반 브로커 대신 PB를 선택해야 합니까?

프라임 브로커리지 서비스는 비용이 많이 들지만 장점이 단점을 능가하는 경우가 많습니다. 적절한 PB를 선택함으로써 수백만 달러 규모의 포트폴리오를 보유한 기업은 신속하게 수익을 늘리고 보유 자산을 강화하며 위험을 줄일 수 있습니다.

반면에 더 적은 수의 서비스를 제공하는 표준 브로커를 선택하면 이러한 이점을 놓치게 됩니다. 이를 통해 시장에서 거래할 수 있는 간단한 방법을 얻을 수 있지만 그게 전부입니다.

운영 비용은 더 비싼 PB에 지출하는 비용보다 낮습니다. 따라서 귀하의 선택은 귀하의 특정 거래 요구와 상황에 따라 달라집니다.

대부분의 비즈니스 활동을 스스로 관리하려는 사람들에게는 기존 중개인이 최선의 선택일 수 있습니다. 그러나 거래의 까다로운 부분과 어려움을 처리할 파트너를 찾고 있다면 PB는 좋은 선택입니다.