2018년 VoIP 분야 10대 M&A

비즈니스 VoIP 및 통합 커뮤니케이션은 결코 조용한 시장이 아닙니다. 두 업계 리더가 힘을 합치거나 더 작은 물고기가 훨씬 더 큰 물고기에 삼켜진다는 소식을 자주 듣는 것은 그리 놀라운 일이 아닙니다. 물론 매년 상당히 많은 인수 합병이 이루어지고 있으며 2018년도 다르지 않았습니다.

사실, 2018년에는 꽤 큰 이름에서 꽤 흥미로운 움직임이 있었습니다. 우리는 시장이 통합됨에 따라 경쟁이 흡수되는 것을 보았을 뿐만 아니라 여러 다른 솔루션 제공업체가 퍼즐에서 누락된 부분을 잡아내어 플랫폼에 새로운 기능 세트를 도입하는 것을 보았습니다.

그래서 이 모든 것을 이해하기 위해 이 목록을 작성했습니다. 2018년 VoIP 및 통합 커뮤니케이션 분야에서 가장 획기적인 인수 및 합병이라고 생각되는 10가지입니다.

광범위한 클라우드 및 온라인 회의 솔루션으로 유명한 LogMeIn은 또한 통합 커뮤니케이션 시장으로 더욱 확장하기 시작했습니다. 실제로 2018년 이전에 LogMeIn은 Citrix와 합병하여 Grasshopper Business VoIP 플랫폼을 포트폴리오에 도입했습니다.

그러나 Grasshopper는 기업가와 소규모 조직에 더 적합합니다. 따라서 그들의 Business VoIP를 더욱 강화하기 위해 LogMeIn은 계속 진행하여 올해 2월 현금 3억 4200만 달러에 Jive를 다시 인수했습니다.

Jive Communications를 흡수함으로써 LogMeIn은 훨씬 더 확장된 비즈니스 VoIP 솔루션, 완전한 통합 커뮤니케이션 서비스 플랫폼, GoToMeeting과 잘 짝을 이루는 훨씬 더 많은 화상 회의 기능 및 Jive의 SD-WAN 기능에 액세스할 수 있게 되었습니다.

이미 수상 경력에 빛나는 Jive의 플랫폼이 추가되면서 LogMeIn은 회의 및 회의에서 통합 커뮤니케이션 전체로 확장하면서 UC&C 분야에 대한 실질적인 기반을 확보할 수 있었습니다.

지난 몇 년 동안 Fusion은 다양한 산업 및 조직에 광범위한 솔루션을 제공하는 주요 클라우드 서비스 제공업체로 계속 성장했습니다. 확장 과정에서 Fusion은 Birch Communications를 인수하여 확장된 통합 커뮤니케이션 제품을 통해 북미 시장에서 추가 기반을 확보했습니다.

더 나아가 3일 후 Fusion은 Megapath를 인수한다고 발표했으며 올해 5월에 7,150만 달러에 인수했습니다. Megapath를 추가함으로써 Fusion은 주로 Megapath의 통합 커뮤니케이션 플랫폼과 SD-WAN 및 보안 서비스에서 기존 Megapath 서비스에 대한 월간 반복 구독을 통해 약 6,700만 달러의 연간 수익을 얻을 수 있었습니다.

Megapath의 기존 포트폴리오가 Fusion의 포트폴리오와 일치했을 뿐만 아니라 Fusion CEO인 Matthew Rosen은 "Megapath 인수를 통해 Birch의 고객, 운영 및 재무 통합을 촉진하여 전체 조직에서 Fusion의 전략을 보다 효율적으로 추진할 수 있을 것으로 기대합니다"라고 설명했습니다. .”

Vonage는 올해 새로운 협업 플랫폼을 발표하고 첫 번째 분석가 이벤트를 개최하고 하나가 아닌 두 개의 주요 인수를 통해 약간의 성공을 거두었습니다. 사건의 시간적 순서를 고수하기 위해 우리는 먼저 Vonage의 TokBox 인수를 강조하고 싶었습니다. 이는 특히 흥미로운 부분입니다. TokBox는 업계 최고의 WebRTC 비디오 API 제공업체였습니다. 본질적으로 조직은 TokBox에서 제공하는 API를 통해 라이브 비디오, 대화형 비디오 및 음성 채팅을 웹사이트나 모바일 앱에 바로 포함할 수 있습니다.

그래서 Vonage는 최근 몇 가지 흥미로운 카드를 사용하고 있습니다. Nexmo 플랫폼에 메시징 API를 도입한 것은 지속적인 혁신 노력을 보여주고 있으며, TokBox가 이 믹스에 어떻게 딱 들어맞을 수 있는지 보는 것도 그리 무리가 아닐 것입니다. 전반적으로 Vonage는 분석가 이벤트에서 보았듯이 여전히 디지털 발자국을 확장하려고 합니다. TokBox는 Vonage가 혁신의 길을 계속 갈 수 있도록 하는 퍼즐의 한 조각입니다.

내 말을 그대로 받아들이지 마십시오. CEO Alan Masarek은 "TokBox 팀의 추가는 또한 우리의 혁신 속도를 가속화하는 데 도움이 되는 숙련된 기술자의 인력을 제공합니다"라고 설명했습니다.

일반적인 인수는 아니지만 Star2Star와 Blueface는 합병하여 StarBlue로 알려진 완전히 새로운 법인을 설립했습니다. 거래의 재정적 세부 사항은 공개되지 않았지만 이 새로운 결합 조직은 기존 통합 커뮤니케이션 시장 내에서 "톱 5" 플레이어로 우뚝 설 것입니다. 유럽, 중동 및 아프리카와 함께 북미 시장에 서비스를 제공할 수 있는 StarBlue는 전 세계적으로 상당히 인상적인 범위를 갖게 될 것입니다.

약 500명의 직원으로 구성된 이 새로운 글로벌 인력과 함께 StarBlue는 실제로 그들의 노력을 분할할 것입니다. Star2Star는 북미 지역에서 계속 운영되고 Blueface는 EMEA 시장에서 계속 운영될 것입니다. Star2Star와 Blueface의 회장은 합병이 어떻게 두 제공업체를 활용하여 UC 공간에서 진정한 글로벌 리더가 되기 위해 광범위한 역량, 도달 범위 및 혁신을 갖춘 결합 회사를 "창조"하는지 설명했습니다.

“지금은 평소와 같이 매우 많은 업무를 수행하며 Star2Star 및 Blueface에서 제공하는 서비스 전반에 걸쳐 파트너 및 고객과의 중요한 관계 유지 또는 브랜딩 변경은 없을 것입니다. 머지 않은 미래에 우리는 파트너와 고객, 그리고 두 회사의 역량과 재능을 최대한 활용하는 더 넓은 시장에 전체 제품 스펙트럼에 걸쳐 더욱 향상된 혁신 주도 제품을 제공할 것입니다.”

올해 초 1월에 저는 Avaya의 연례 Engage 컨퍼런스에 참석할 기회가 있었습니다. 이 컨퍼런스에서 Avaya는 조직의 최신 사명과 방향뿐만 아니라 최근 인수에 대해서도 강조했습니다. 디지털 혁신(플랫폼, 서비스 및 기능을 기본적으로 클라우드로 이동)을 진행하기 위한 노력의 일환으로 어바이어는 기존 기능을 확장하는 데도 목표를 두고 있습니다. 그 중 하나는 자동화와 인공 지능을 모두 활용하는 것입니다.

이를 수행하는 한 가지 방법은 엔터프라이즈 클라우드 컨택 센터 솔루션 제공업체인 Spoken의 인수를 통한 것입니다. 그리고 인공 지능에 매우 중점을 둔 Spoken은 Avaya가 가족에게 소개할 특히 흥미로운 제공업체입니다.

딥 러닝 및 AI 기술을 통해 Spoken의 Intelligent Wire 자동화 도구는 실시간 통찰력을 제공할 뿐만 아니라 상담원이 당면한 상호 작용에 보다 직접적으로 집중할 수 있도록 합니다. Avaya는 이러한 기술이 가까운 장래에 모든 산업의 거의 모든 비즈니스에 중요한 기능이 될 것이라는 점을 인식하고 Spoken을 인수하여 게임 시장에서 앞서갔습니다.

흥미로운 몇 년간의 잠재적인 인수 및 합병 이후, 그리고 Polycom이 마침내 한동안 하락세를 보일 것이라고 생각했을 때 큰 뉴스가 나왔습니다. 올해 3월 Plantronics는 새로운 엔드포인트 거대 기업을 만들기 위해 Polycom을 20억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 물론, 경쟁자를 흡수하고 제거하려는 목표는 항상 있을 것이므로 이것이 놀라운 일이지만 잠재적인 Mitel 인수보다 훨씬 더 이치에 맞는 일입니다. — Mitel 리뷰 보기 —

두 조직의 공동 보도 자료에 따르면 이 움직임은 "강력한 분석, 비디오 및 오디오 터치포인트를 활용하여 모든 새로운 커뮤니케이션 및 협업 경험을 촉발할 수 있는 기업에 대한 Plantronics의 비전을 더욱 가속화할 것"입니다.

본질적으로 Plantronics는 Polycom의 기술과 솔루션을 흡수하여 두 포트폴리오의 분석, 비디오 및 오디오를 활용하여 가장 뛰어난 제품을 제공할 수 있는 방법을 찾고 있었습니다. 결국 이 병합은 특히 Plantronics의 관점에서 볼 때 많은 의미가 있습니다.

따라서 TokBox 인수 후 Vonage는 아직 완료되지 않았습니다. 불과 한 달 후인 9월에 Vonage는 업계 최고의 클라우드 컨택 센터 제공업체인 NewVoiceMedia를 3억 5천만 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 영국에 기반을 둔 NewVoiceMedia는 Adobe, Siemens 및 Time Inc.와 같은 다소 큰 이름을 포함하여 약 700명의 중간 시장 및 기업 고객에게 직접 서비스를 제공했습니다.

Vonage는 NewVoiceMedia를 인수하여 엔터프라이즈 고객 센터 포트폴리오를 강화할 뿐만 아니라 특히 Salesforce와의 CRM 솔루션 통합을 강화했습니다. 실제로 NewVoiceMedia는 두 플랫폼 간의 긴밀한 통합을 통해 스스로를 "Salesforce용으로 설계된 클라우드 연락처 소프트웨어"로 간주했습니다.

투자자 프레젠테이션에서 Vonage는 인수를 통해 공급자가 단일 결합된 UCaaS 및 CCaaS 플랫폼을 제공할 수 있게 되어 전 세계적으로 중견기업 및 엔터프라이즈 클라이언트의 더 강력한 판매 공간과 침투력을 제공할 수 있다고 설명했습니다. 본질적으로 Vonage는 Salesforce와 같은 깊은 CRM 통합 및 시장 출시 관계를 통해 새로운 CCaaS 플랫폼을 확보합니다.

2018년 VoIP 인수의 주요 테마가 하나 있다면 그것은 절대적으로 인공 지능인 것 같습니다. RingCentral은 또한 Dimelo 인수를 통해 최신 AI 기술을 확보했습니다.

RingCentral은 재정적 세부 사항을 구체적으로 공개하지 않았지만 거래가 공급자의 연도에 "중요한 재정적 영향"을 미치지 않을 것이라고 밝혔습니다. 기업용 디지털 고객 관리 소프트웨어로 설계된 Dimelo를 사용하면 기업에서 모든 단일 디지털 고객 관계 채널을 하나의 플랫폼으로 구성할 수 있습니다.

이것은 본질적으로 조직이 이메일, Facebook 메신저, SMS, 소셜 미디어 및 활용하는 기타 디지털 커뮤니케이션 채널을 하나의 통합 플랫폼으로 결합할 수 있음을 의미합니다. 의미 있는 아이디어는 조직이 여러 채널에서 일관된 고객 경험을 제공할 수 있다는 것입니다.

Dimeolo Social, Dimelo Chat, Dimelo Mobile, Dimelo Mail 및 Dimelo 커뮤니티를 포함한 Dimelo 솔루션을 통해 RingCentral은 이 새로운 디지털 세계에서 고객 경험과 상호 작용을 개선하는 데 중점을 두면서 엔터프라이즈 기능을 향상시킬 수 있었습니다.

이번 여름이 끝나갈 무렵, Twilio는 Ytica의 훌륭한 사람들이 팀에 합류할 것이라고 발표했습니다. Ytica의 분석 기반 Workforce Optimization 소프트웨어는 언뜻 보기에 Twilio에게 흥미로운 선택이었습니다.

그러나 이러한 움직임은 Twilio가 Flex라는 컨택 센터 플랫폼인 최신 솔루션을 도입한 지 몇 달 만에 이루어진 것입니다. Flex는 3월에 약간의 소프트 런칭을 했습니다. PSTN 지원, 웹 및 모바일 앱에 내장된 VoIP, 화면 공유 및 공동 브라우징 기능이 있는 비디오, 문자 및 사진 메시징 모두, 소셜 미디어 및 Facebook Messenger 지원도 포함됩니다.

Flex는 또한 기술 기반 라우팅, IVR, 다중 채널 지원, 전송 및 로트와 같은 예상되는 컨택 센터 기능의 대다수를 가지고 있었습니다. 그러나 물론 Twilio에는 컨택 센터에 필요한 모든 것이 없었고 바로 Ytica가 등장했습니다. Ytica의 고유한 WFO 플랫폼을 사용하면 컨택 센터에서 데이터를 제어하고 이를 활용하여 새로운 통찰력을 발견하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

본질적으로 Twilio는 계속해서 Flex 플랫폼을 완성하고 성장시키고 있으며 그렇게 하는 데 필요한 전문가를 데려오는 것을 두려워하지 않았습니다.

여기서 우리는 인공 지능으로 다시 갑니다. Dialpad는 최근에 Dialpad 가격 구조에 무료 비즈니스 VoIP를 도입하면서 흥미로운 움직임을 보이고 있습니다. 상황을 더욱 흥미롭게 만들기 위해 Dialpad는 최근 TalkIQ에서 친구들과 힘을 합쳐 새로운 AI 기술을 도입했습니다.

TechCrunch 인터뷰에 따르면 Dialpad의 CEO인 Craig Walker는 회사가 실시간 AI 솔루션을 찾고 있지만 TalkIQ를 제외하고는 많은 솔루션이 아직 존재하지 않는다는 사실에 실망했다고 말했습니다.

간단히 말해서 두 제공업체는 모두 Google에서 다시 시작했으며 TalkIQ는 Dialpad와 마찬가지로 Google Cloud Platform 위에 플랫폼을 구축하기까지 했습니다. 그래서 TalkIQ의 자원을 빼앗아 Dialpad는 실시간 감정 분석과 인공 지능을 플랫폼에 도입할 수 있었습니다.

사실, 우리는 이번 달 초에 AI 기반 콜 센터에 대한 Dialpad의 발표를 최근에 다루었습니다. 분명히 이 인수는 이미 성과를 거두기 시작했습니다.

결론

의심할 여지 없이 2018년은 통합 커뮤니케이션 및 비즈니스 VoIP 시장에서 바쁜 한 해였습니다. 우리는 작년에 우여곡절이 있었다고 생각했지만 2018년은 꽤 큰 파워 플레이로 훨씬 더 충격적이었습니다. 특히 Plantronics와 Polycom의 협력은 우리가 예상하지 못한 일이었습니다. Twilio가 처음으로 컨택 센터를 도입하면서 그들이 계속 어디로 갈 것인지 궁금해했기 때문입니다.

하루가 끝나면 인공 지능은 이러한 인수 및 합병의 많은 수의 핫 포인트인 것처럼 보였고 타당한 이유가 있었습니다. 인공 지능은 실제로 실생활에서 사용하기 시작했으며 비즈니스 커뮤니케이션은 그 혁신의 최전선에 있는 것 같습니다. 당연히 모든 제공업체는 가장 먼저 최고의 서비스를 제공하기를 원하며, 이미 최고의 서비스를 제공하는 업체를 찾는 것보다 앞서가는 더 좋은 방법이 있을까요?

이러한 인수가 2019년에 어떻게 결실을 맺게 되는지, 그리고 앞으로 몇 년 동안 어떤 추세가 계속해서 합쳐질지 보는 것은 흥미로울 것입니다.