10 najlepszych aplikacji CRM dla małych firm

Najcenniejszym kapitałem firmy są klienci. Dotyczy to zarówno największych przedsiębiorstw, jak i najmniejszych biur domowych prowadzonych przez jednoosobową działalność gospodarczą. CRM (Customer Relationship Management) to oprogramowanie przeznaczone specjalnie do zarządzania aktywnością klientów. W miarę rozwoju firmy utrzymywanie informacji kontaktowych w arkuszu kalkulacyjnym może stać się nieefektywne. Tutaj przydaje się CRM jako platforma do zarządzania klientami i kontaktami biznesowymi.

Pod pewnymi względami wydajne rozwiązanie CRM jest jeszcze bardziej krytyczne dla właściciela małej lub samodzielnej firmy, który zwykle nosi wiele czapek podczas prowadzenia firmy. Ponieważ zwykle nie ma asystenta, który pomagałby zarządzać klientami i danymi kontaktowymi, właściciel małej firmy musi polegać na CRM.

Salesforce.com jest liderem w branży CRM. To duża firma z mnóstwem ofert produktów. Jej produktem CRM dla małych firm jest Sales Cloud, w cenie początkowej 25 USD za użytkownika miesięcznie. Oczywiście, jako lider rynku, Salesforce jest atrakcyjny dla wielu firm poszukujących solidnego rozwiązania CRM. Istnieją jednak inne dostępne usługi CRM, które są bezpłatne lub bardzo tanie i nie oszukujmy się, Salesforce może być „za dużym” CRM dla bardzo małej firmy, zwłaszcza takiej, która działa samodzielnie.

Czego samotny przedsiębiorca prowadzący własny biznes potrzebuje rozwiązania CRM? Po pierwsze, wielu właścicieli małych firm szuka przystępnych cen. Jak wspomniano, dostępny jest bezpłatny lub tani CRM, a niektóre z nich są zaskakująco bogate w funkcje, takie jak Insightly i Zoho.

Samotny właściciel firmy również nie może sobie pozwolić na poświęcanie cennego czasu na pobieranie i instalowanie oprogramowania CRM. Wiele rozwiązań CRM — jeśli nie większość — dla małych firm jest opartych na chmurze. Po prostu zarejestruj się i zacznij korzystać.

Innym czasochłonnym zadaniem jest wprowadzanie danych. Zwłaszcza jeśli sam prowadzisz biznes. Kogo stać na siedzenie i wprowadzanie informacji kontaktowych: urodziny, przypomnienia o dalszych czynnościach… itd. kiedy mają biznes do prowadzenia? Dobre rozwiązanie CRM dla jednoosobowej działalności gospodarczej będzie miało pewną automatyzację danych, aby uniknąć nadmiernego wprowadzania danych.

Kiedy prowadzisz własny biznes, często robisz to w biegu. Niezbędnym rozwiązaniem dla pojedynczych firm jest CRM działający na urządzeniach mobilnych. Dobra aplikacja mobilna CRM to taka, która umożliwia dostęp do tych samych zadań i wykonywanie tych samych zadań, co przy logowaniu za pomocą przeglądarki na komputerze.

Potrzebujesz CRM, który integruje się z innymi aplikacjami biznesowymi. Twój CRM powinien umożliwiać importowanie kontaktów z zewnętrznych źródeł, takich jak poczta e-mail, kontakty mobilne lub arkusze kalkulacyjne. Media społecznościowe mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia biznesu, dlatego CRM powinien również integrować się przynajmniej z Twitterem, Facebookiem i LinkedIn. Idealnie byłoby, gdyby CRM był również powiązany z wieloma dostępnymi aplikacjami księgowymi, marketingowymi i innymi aplikacjami biznesowymi.

Wreszcie, usługa CRM powinna oferować szerokie opcje wsparcia. Bezpłatny lub tani CRM powinien zapewniać dostęp do bazy wiedzy online w celu wyszukiwania pomocy i oferować wsparcie przez e-mail.

Wymienionych tutaj 10 usług CRM odpowiednio spełnia te wymagania. Są niedrogie; integrować z wieloma aplikacjami innych firm; oferują pewną automatyzację danych poprzez importowanie kontaktów i wszystkie mają opcje wsparcia.

1. Działaj! Niezbędniki
Działać! Essentials to dobre rozwiązanie CRM dla małego startupu, który szuka możliwości zarządzania czasem. Za 10 USD na użytkownika miesięcznie Act! działa w chmurze, działa w systemach iOS i Android i jest dostępny za pośrednictwem przeglądarki na komputerze. Działać! oferuje tworzenie kampanii e-mailowych, umożliwia dodanie do 500 kontaktów miesięcznie, udostępnia listy połączeń, funkcje zarządzania czasem i raportowanie kampanii e-mail. Integruje się zarówno z Google, jak i iCloud.

Najlepsze dla: Mały start-up, w którym zarządzanie czasem ma kluczowe znaczenie. Idealny dla tych, którzy chcą tworzyć kampanie e-mailowe i nie muszą zarządzać ponad 500 kontaktami w danym miesiącu.

2. Kapsułkowy CRM
Capsule CRM to proste rozwiązanie CRM z funkcjami lejka sprzedaży, które jest idealne dla rozpoczynającego działalność jednoosobowej firmy. Możesz skorzystać z bezpłatnej usługi na poziomie podstawowym, która obsługuje do 250 kontaktów, a następnie w miarę rozwoju firmy korzystać z usług kolejnego poziomu. Funkcje obejmują lejek sprzedaży, kalendarz, listy rzeczy do zrobienia, filtrowanie i nieograniczone możliwości. Bezpłatna subskrypcja jest oparta na chmurze, dostępna przez przeglądarkę lub iOS i Android. Capsule integruje się z wieloma aplikacjami innych firm, w tym Google Apps, FreshBooks, MailChimp, NinjaForms i innymi. Opcje pomocy obejmują wsparcie przez e-mail i pomoc online.

Najlepsze dla: małej firmy zorientowanej na sprzedaż z wybranym zestawem klientów, która wymaga dużo śledzenia możliwości.

3. Wnikliwie
Jeśli przetrwanie Twojej firmy zależy od utrzymywania kontaktów i sprzedaży (pomyśl o pośredniku w obrocie nieruchomościami lub piekarze chcącym sprzedać swoje kulinarne kreacje), rozwiązanie CRM z funkcjami takimi jak Insightly jest warte rozważenia. Jest bezpłatny dla maksymalnie dwóch użytkowników, obsługuje do 2500 rekordów i ma wiele możliwości dostępnych na poziomie abonamentu. Insightly oferuje pięć szablonów wiadomości e-mail i umożliwia wysyłanie 10 masowych wiadomości e-mail dziennie. Możesz dostosować interfejs za pomocą 10 niestandardowych pól (dwa na rekord kontaktu). Inne funkcje obejmują kalendarz, śledzenie zdarzeń, automatyczną książkę adresową, notatki, wyszukiwanie, filtrowanie, udostępnianie plików, powiadomienia i wiele innych. Dane są zabezpieczone 256-bitowym szyfrowaniem AES i automatycznie archiwizowane. Ten oparty na chmurze CRM jest również dostępny dla systemów iOS i Android. Insightly integruje się z Google Apps, Evernote, Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Outlook, Office 365, a darmowy poziom usługi zapewnia 200 MB pamięci.

Najlepsze dla: właściciela małej firmy, który w dużym stopniu polega na marketingu e-mailowym. Idealny również dla tych, którzy wymagają określonych standardów bezpieczeństwa danych biznesowych oraz dla tych, którzy chcą mieć włączone automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych.

4. Zwinny
Dla przedsiębiorcy poszukującego automatycznej integracji kontaktów z mediami społecznościowymi (myśl marketerzy, ludzie PR i inne gwiazdy mediów społecznościowych), Nimble może być idealnym rozwiązaniem CRM. Kluczową funkcją jest zakładka Sygnały (obecnie w wersji beta), która prezentuje powiadomienia na LinkedIn, Facebooku i Twitterze oraz automatyzuje przypomnienia o kontaktach z ważnymi szczegółami.

Nimble śledzi również historię kontaktów, automatycznie wypełnia rekordy kontaktów z wiadomości e-mail i analizuje wspólne zainteresowania za pomocą słów kluczowych i tematów, aby powiedzieć, dlaczego jakikolwiek kontakt jest interesujący i istotny. Cena wynosi 15 USD za użytkownika miesięcznie, a wersje są dostępne na iOS i Androida. Nimble integruje się z Google, HootSuite, FreshBooks, Evernote, MailChimp i innymi. Użytkownicy otrzymują 5 GB przestrzeni dyskowej w chmurze, a dodatkowa przestrzeń jest dostępna w przyrostach o 25 GB za kolejne 25 USD na konto miesięcznie.

Najlepsze dla: właściciel firmy, który często korzysta z mediów społecznościowych do komunikacji z klientami i marketingu. Idealny dla osób, które prowadzą firmę, która ma dużo obecności w sieci.

5. CRM w pigułce
Przy cenie 20 USD za użytkownika miesięcznie, Nutshell CRM jest najdroższym wyborem spośród naszych rozwiązań CRM dla pojedynczych firm. Jeśli jednak Twoje zarządzanie kontaktami biznesowymi koncentruje się na potencjalnych klientach, możesz rozważyć Nutshell. Dzięki niemu możesz ustawić indywidualne zaufanie do potencjalnych klientów. Nutshell umożliwia również nawiązywanie połączeń bezpośrednio z informacji o kontakcie za pomocą jednego kliknięcia. Posiada również zarządzanie zadaniami, szablony zbiorczych wiadomości e-mail, widoki procesów sprzedaży, raporty aktywności i import kontaktów. Nutshell zapewnia nieograniczone przechowywanie w chmurze. Działa na systemach iOS i Android oraz integruje się z usługami innych firm, takimi jak Google Apps, Microsoft Exchange, Twitter, RingCentral, ZenDesk i nie tylko.

Najlepsze dla: firmy, które wymagają kompleksowego sposobu śledzenia transakcji od potencjalnych klientów do zamknięcia.

6. OnePageCRM
OnePage CRM to całkiem niezła oferta za 12 USD za użytkownika miesięcznie (lub 11 USD za użytkownika miesięcznie, rocznie, z jednym miesiącem za darmo) ze względu na swoje możliwości. Jest to idealny CRM, jeśli koncentrujesz się na organizowaniu i zbieraniu wielu kontaktów, ponieważ obsługuje nieograniczoną liczbę. Chociaż jest to dość proste i nie tak bogate w funkcje jak Insightly lub niektóre inne usługi CRM, nadal zawiera wszystkie główne elementy CRM, w tym lejek sprzedaży, wgląd w aktywność i marketing, sporządzanie notatek i raportowanie. OnePageCRM jest dostępny w wersjach iOS i Android i integruje się z MailChimp, Xero, Skype, Twitter, Evernote i innymi aplikacjami.

Najlepsze dla: mała firma z ograniczonym budżetem, której głównym celem jest zorganizowanie setek lub tysięcy kontaktów.

7. ProsperWorks
Jedna z droższych ofert CRM wymienionych tutaj w cenie 19 USD za użytkownika miesięcznie (ale to dla 1-5 użytkowników!), Prosperworks zapewnia kilka unikalnych narzędzi CRM, w tym wysoce wizualny potok sprzedaży i zautomatyzowane badania klientów. Ta aplikacja przeszukuje chmurę w poszukiwaniu informacji o kontaktach, takich jak imię i nazwisko, tytuły, profile w mediach społecznościowych i inne. Ponadto Prosperworks pozwala dodać do 30 000 rekordów; prowadzi prognozy sprzedaży; i daje możliwość tworzenia pięciu niestandardowych pól w rekordach. Istnieją wersje na iOS i Androida i integruje się z wieloma innymi aplikacjami, w tym MailChimp, Gmail i Dropbox.

Najlepsze dla: właścicieli firm, którzy preferują bardzo wizualne narzędzia do śledzenia sprzedaży i możliwości. Idealny również dla tych, którzy muszą robić prognozy sprzedaży.

8. Smuga
Streak to darmowa, lekka wtyczka CRM dla Gmaila, która obsługuje do pięciu użytkowników. Jeśli masz tendencję do prowadzenia większości swojej działalności ze skrzynki odbiorczej i szukasz bardziej wydajnego zarządzania kontaktami, wówczas poczta e-mail się rozszerza, Streak może być interesujący.

Dostępne są różne pakiety, które można dodać do Gmaila, wszystkie skorelowane z CRM: Sprzedaż, Rozwój produktu, Przepływ transakcji, Pozyskiwanie funduszy, Wsparcie, Zatrudnianie i Nieruchomości. Streak zawiera również kilka narzędzi, w tym śledzenie widoku, wysyłanie później i korespondencję seryjną, które można dodać, aby zapewnić bogatsze wrażenia z obsługi poczty e-mail. Streak umożliwia także udostępnianie kontaktów, e-maili i plików innym osobom.

Najlepszy dla: właściciel małej firmy, który woli pracować z poczty e-mail i nie chce wdrażać wielu aplikacji innych firm do prowadzenia firmy.

9. Vtiger CRM
Dla bardziej technicznego użytkownika, który szuka konfigurowalnej aplikacji CRM, opcją jest Vtiger CRM o otwartym kodzie źródłowym. Cena wynosi 12 USD za użytkownika miesięcznie (lub 10 USD rocznie). Vtiger zapewnia zarządzanie kontaktami i rurociągami; prowadzi i możliwości; Formularze web-to-lead; zarządzanie dokumentami; kreator ofert; kampanie e-mailowe (10 000 e-maili miesięcznie) i raportowanie. Integruje się z programami Outlook, Microsoft Exchange, Google, Quickbooks, Asterisk, PayPal, MailChimp, DropBox, DocuSign, Office 365, Zapier i innymi. Istnieją wersje na iOS i Androida.

Najlepsze dla: bardziej technicznego właściciela firmy, który szuka darmowego i wysoce konfigurowalnego rozwiązania CRM.

10. Zoho CRM
Zoho zyskało sporą renomę w branży CRM i staje się liderem w tej branży. Dzieje się tak, ponieważ jest bardzo bogaty w funkcje, konkurując z innymi zawodnikami wagi ciężkiej, takimi jak Insightly i Salesforce. Najniższy poziom usług jest nadal w bardzo przystępnej cenie dla małej firmy; 15 USD za użytkownika miesięcznie (lub 12 USD rocznie).

Zoho oferuje prognozowanie sprzedaży; raporty i pulpity nawigacyjne; biblioteka dokumentów; kampanie marketingowe; masowa poczta e-mail i dostosowywanie produktów. Użytkownicy mogą dodać do 10 000 rekordów. Zoho jest dostępny na iOS i Androida i integruje się z prawie każdą inną aplikacją biznesową, w tym z WordPress, Gmail, Zendesk i wieloma innymi.

Najlepsze dla: Właściciela firmy szukającego CRM z bardzo rozbudowanymi funkcjami lub alternatywy dla Salesforce.