CRM oparty na chmurze — kompletny przewodnik

Dla małych firm i startupów oprogramowanie CRM jest najskuteczniejszym narzędziem do raportowania sprzedaży. HubSpot, Nimbo czy Insightly to świetne przykłady systemów CRM opartych na chmurze. Powody, dla których firmy skłaniają się do korzystania z CRM, wynikają z kilku korzyści, jakie zapewnia ich system. Korzystanie z CRM zmieni sposób, w jaki Twoja firma będzie funkcjonować wewnętrznie. Może zapewnić dokładne prognozowanie sprzedaży, zwiększenie przychodów i rentowności, segmentację klientów, a nawet satysfakcję pracowników. Teraz, gdy masz już krótkie wyjaśnienie na temat oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami, przyjrzyjmy się, co CRM w chmurze mogą zrobić dla Twojej firmy.

• Definicja CRM w chmurze
• Jak mieć bezpieczny CRM oparty na chmurze?
• CRM Cloud vs. On-premise
• Zalety CRM opartego na chmurze
• Jego wady
• Jak znaleźć rozwiązanie w chmurze, którego potrzebuje Twoja firma
• Najlepsze rozwiązania CRM w chmurze dla małych firm

Co to jest CRM w chmurze?

Cloud CRM jest jak każdy typ CRM, z wyjątkiem tego, że umożliwia dostęp z dowolnego urządzenia, co umożliwia użytkownikom przeglądanie i zapisywanie informacji w czasie rzeczywistym. Posiadanie oprogramowania opartego na chmurze ma swoje zalety. Masz możliwość dostępu do danych w dowolnym momencie i nie musisz martwić się o zapisywanie czegokolwiek, gdy może to wszystko zrobić za Ciebie. Ważne jest, aby uważać na pewne możliwe straty danych, które mogą wystąpić, jeśli Twój dostawca ulegnie degradacji, ponieważ może to spowodować zagrożenie dla wszelkiego rodzaju informacji.

Jak mieć bezpieczny CRM oparty na chmurze?

Podczas zabezpieczania CRM opartego na chmurze zdecydowanie zaleca się wykonanie następujących czynności:

• Utwórz bezpieczne hasło

  Ważne jest, aby wymyślić hasło, którego nie można zhakować. Zasada numer jeden przy tworzeniu haseł polega na tym, aby nigdy nie używać swojego imienia i nazwiska ani po prostu słowa „hasło”. Tworząc bezpieczne hasło, upewnij się, że tworzysz takie, które jest wystarczająco silne i łatwe do zapamiętania przy następnym logowaniu.

• Zmieniaj hasło co tydzień

  Chociaż łatwo jest mieć to samo hasło do logowania, lepiej wyrobić sobie nawyk używania haseł tymczasowych przy każdym logowaniu. Zaimplementuj system, w którym użytkownikom przypisywane są różne hasła. Korzystanie z tego typu systemu powinno umożliwiać wysyłanie haseł pocztą e-mail i udostępnianie użytkownikowi w ciągu 24 godzin.

• Miej określoną liczbę osób, aby mieć dostęp do chmury

  Im mniej osób ma dostęp, tym lepiej. Aby zapewnić większą poufność, ustal liczbę osób, którym można zaufać, aby miały dostęp do CRM w chmurze. Zapobiegnie to występowaniu większej liczby naruszeń bezpieczeństwa, ponieważ tylko garstka powierzonych osób ma dostęp tylko do chmury.

Różnica między CRM Cloud a On-premise

Jedna z największych różnic między chmurą CRM a oprogramowaniem On-premise polega na jego instalacji. Ponieważ oba programy należą do tej samej kategorii, ich różnice sprawią, że będziesz myślał inaczej o tym, które oprogramowanie jest najlepsze dla Twojej firmy.

Jeśli chodzi o oprogramowanie CRM w chmurze, wszystko jest dostępne dla użytkownika na dowolnym urządzeniu. Sposób, w jaki jest wdrażany, polega na tym, że jest hostowany na serwerze dostawcy, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jednak w przypadku oprogramowania lokalnego komputer firmowy z własnymi serwerami może lokalnie zainstalować oprogramowanie lokalne. Stąd różnice między tymi dwoma rodzajami oprogramowania.

(Przeczytaj również: Przewodnik po zarządzaniu relacjami z klientami (CRM) )

Korzyści z Cloud CRM

Pomimo różnic, istnieją korzyści związane z posiadaniem CRM w chmurze w Twojej firmie.

1. Jest bezproblemowa instalacja

   Możesz zapomnieć o długim procesie instalacji nowych systemów oprogramowania. Dzięki systemom CRM opartym na chmurze instalacja jest mniej kłopotliwa. Ponieważ jest to oprogramowanie oparte na chmurze, oznacza to, że każdy dostęp może być oferowany tylko przez serwery dostawcy i przeglądarkę internetową. Innymi słowy, ułatwiłoby ci to życie.

2. Bezproblemowy dostęp

   Jak wspomniano wcześniej, posiadanie systemu CRM w chmurze może zapewnić spójny i płynny dostęp. Dostęp do raportów danych z dowolnego miejsca jest wielkim atutem w przypadku systemów CRM opartych na chmurze. Ponieważ dane mogą być zapisywane i łatwo dostępne dla użytkowników, posiadanie tego typu możliwości z systemem CRM opartym na chmurze utrzyma Twoją firmę w ryzach.

3. Łatwość użytkowania

   Łatwość użytkowania z systemami CRM w chmurze jest dość prosta, co jest bardzo dużą zaletą! Firmy nie chcą skomplikowanego oprogramowania, które może stać się przytłaczające dla użytkowników. W związku z tym, dzięki łatwości obsługi CRM w chmurze, zadania i przeglądanie danych zawsze będą łatwiejsze do użycia przez każdego.

4. Są niedrogim produktem

   Zamiast inwestować w drogie produkty najwyższej jakości dla Twojej firmy, systemy CRM w chmurze są dość przystępne. W zależności od przedziału cenowego istnieje wiele programów CRM opartych na chmurze, które mogą zmieścić się w Twoim budżecie, ponieważ jest tak opłacalne.

5. Mają wysoki poziom bezpieczeństwa

   Chociaż istnieją pewne komplikacje związane z naruszeniami bezpieczeństwa, szanse na to, że będą się powtarzać, są dość rzadkie. W naszej sekcji o tym, jak zabezpieczyć CRM w chmurze, mówimy o sposobach, dzięki którym możesz skutecznie chronić swój system CRM w chmurze. Nawet SaaS Cloud CRM nie przechowują danych zapisanych na serwerach firmowych. Ale z perspektywy czasu myśl o wysokim poziomie bezpieczeństwa powinna zapewnić Ci spokój podczas korzystania z systemów CRM opartych na chmurze w Twojej firmie.

6. Operacje są niezawodne

   Wydajność operacji z systemami CRM opartymi na chmurze jest niezawodna, ponieważ umożliwia efektywną współpracę z zespołami. Ponieważ dane są zapisywane w chmurze, Twój system CRM jest łatwo widoczny dla zespołu, który może przetwarzać zadania analityczne spójnie niż oprogramowanie lokalne.

7. Istnieje elastyczny potencjał

   Przy tak dużym potencjale, jaki mają CRM w chmurze, nie jest tajemnicą, że są one dość elastycznym narzędziem

   jeśli chodzi o wydajność operacji, łatwość obsługi i raporty analityczne. Poczucie elastyczności dzięki CRM w chmurze sprawia, że ​​zadania są mniej skomplikowane i pomagają członkom zespołu w efektywnej pracy.

8. Ma zwiększoną kompatybilność

   Jedyną zaletą systemu CRM opartego na chmurze jest fakt, że jest on dość łatwy w użyciu. Nie można tego wystarczająco podkreślić, ale posiadanie EVC lub Enhanced vMotion Compatibility pomaga zapewnić kompatybilność vMotion dla hostów w klastrze. Oznacza to, że EVC może pomóc w zapewnieniu, że wszystkie hosty w klastrze mogą prezentować ten sam zestaw funkcji procesora maszynom wirtualnym, mimo że rzeczywiste procesory lub jednostki centralne mają różne hosty.

9. Poprawia satysfakcję klienta

   Jednym z głównych zastosowań systemów CRM opartych na chmurze jest nadzorowanie segmentacji klientów. To oprogramowanie nie tylko pomoże skutecznie rozwijać się Twojej firmie i pomoże Ci w zdobywaniu potencjalnych klientów, ale może przynieść korzyści Twoim klientom na dłuższą metę. Poprawa satysfakcji klientów w godzinach nadliczbowych to pozytywny znak, że Twoja firma zmierza we właściwym kierunku.

10. Obejmuje również szczegółowe raportowanie i analitykę

    Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju oprogramowania, posiadanie szczegółowych raportów i analiz sprzedaży rynkowej jest kolejnym kluczowym elementem, który należy mieć w firmie. Dzięki CRM opartym na chmurze, włączenie szczegółowych raportów i analiz może ogromnie pomóc firmom w sprzedaży marketingowej. Dostęp do wszystkich dostępnych narzędzi to kolejny powód, dla którego powinieneś mieć system CRM oparty na chmurze.

Jakie są wady CRM opartego na chmurze?

Chociaż istnieje mnóstwo korzyści, nadal konieczne jest przyjrzenie się niektórym niedogodnościom CRM opartego na chmurze. Istnieje wiele rzeczy, które mogą się nie udać podczas korzystania z tego typu oprogramowania. Oto następujące kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas korzystania z oprogramowania CRM opartego na chmurze.

1. Problemy z bezpieczeństwem

   Chociaż tego typu oprogramowanie może być bezpieczne, pomysł, że dane mogą być przechowywane w scentralizowanym punkcie, może zniechęcać i stwarzać zagrożenie dla firm wdrażających oprogramowanie CRM.

2. Długowieczność z firmami dostawców

   Korzystanie z dostawcy jako hosta dla oprogramowania CRM opartego na chmurze jest ważne, ponieważ zapewnia wsparcie dla oprogramowania, a także staje się wielką korzyścią dla Twojej firmy. Jednak niewiele rzeczy może trwać wiecznie, co może prowadzić do ciągłych zmian w wyborze dostawcy, który może obsługiwać oprogramowanie CRM.

3. Szkolenie pracowników

   Pracownicy muszą przejść szkolenie, zwłaszcza z nowego systemu. Po wdrożeniu szkolenia ważne jest, aby każdy pracownik wykonał jak najwięcej pracy polegającej na usprawnieniu danych i automatyzacji przetwarzania. Spowoduje to zabranie cennego czasu na pracę, ponieważ nowi i starzy pracownicy będą uczyć się obsługi oprogramowania CRM, co może być czasochłonne.

4. Migracja danych

   Istnieją systemy operacyjne i aplikacje, które nie są kompatybilne z innymi systemami. Wynika to z zarządzania danymi, co może być trochę niepokojące. Jeśli masz wymagania biznesowe, które obejmują regularne pobieranie dużych ilości danych z aplikacji w chmurze lub przechowywania danych, mogą pojawić się dodatkowe koszty, które mogą się sumować.

5. To nie jest dla wszystkich

   Korzystanie z systemu CRM nie jest dla każdego. Musisz znaleźć odpowiedni produkt dla swojej firmy i szukać najlepszych opcji. Ustalenie, z jakimi odpowiednimi narzędziami powinieneś pracować, jest pierwszym krokiem do osiągnięcia przed określeniem potrzeb i potrzeb biznesowych.

Jak znaleźć rozwiązanie w chmurze, które zaspokoi Twoje potrzeby biznesowe?

Znalezienie idealnego rozwiązania w chmurze, które pasuje do Twoich potrzeb biznesowych, jest kluczowym elementem dla firm. Korzystając z CRM opartego na chmurze, rozważ rodzaj dostępnego oprogramowania w chmurze. Oto trzy różne rodzaje chmur:

• Public Cloud: Środowisko przechowywania w chmurze oferowane przez firmę publiczną, taką jak Amazon Web Services (AWS) lub Google Cloud, przeznaczone dla dużej liczby użytkowników. Użytkownicy płacą w miarę potrzeb, ale podlegają zasadom i środkom bezpieczeństwa wdrażanym przez dostawcę chmury.

• Private Cloud: Opcja przechowywania w chmurze, która jest specyficzna dla konkretnej firmy. Chmury te mogą być hostowane niezależnie przez firmę lub oferowane przez zewnętrznego dostawcę chmury, co zapewnia maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo w przystępnej cenie.

• Chmura hybrydowa: połączenie środowisk chmury publicznej i prywatnej. Tego rodzaju chmury są najlepsze dla firm, które mają duże potrzeby w zakresie przetwarzania w chmurze, ale mają różne potrzeby w zakresie ochrony lub ekstremalną sezonowość. Jest to zwykle najdroższa i najbardziej złożona opcja.

Kolejną wskazówką do rozważenia przy wyborze odpowiedniego systemu CRM opartego na chmurze jest zadanie następujących pytań:

1. „Jaki jest mój budżet? Czy mogę uwzględnić zarówno całościowo, jak i na użytkownika?”
2. „Jakie są moje najważniejsze priorytety? Czy to dostępność? Ochrona danych?"
3. „Jakie są moje konkretne potrzeby? Ekstremalna sezonowość? Wiele lokalizacji, które wymagają współpracy?”

10 najlepszych CRM w chmurze dla małych firm

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć wybór odpowiedniego dla siebie Cloud CRM, rozważ te dziesięć programów, które mogą pomóc w prowadzeniu małej firmy.

1. Zoho

2. Pipedrive

3. Wnikliwie

4. HubSpot CRM

5. Siły sprzedaży

6. Świeże prace

7. Apptivo

8. Miedź CRM

9. Mniej irytujący CRM

10. Zwinny

Końcowe przemyślenia

Istnieje wiele powodów, aby zainwestować w system CRM oparty na chmurze. To najlepszy sposób na nadzorowanie wszelkiego rodzaju raportów analitycznych i leadów sprzedażowych. Jeśli prowadzisz małą firmę, która potrzebuje narzędzia, które może skutecznie zapewniać dokładne prognozowanie sprzedaży, zainstalowanie systemów CRM opartych na chmurze może być właściwą decyzją. Istnieje wiele korzyści związanych z oprogramowaniem opartym na chmurze. Świetnym przykładem może być to, jak każdy element danych może być dostępny dla pracowników.

Chociaż jest to korzyść, może to również powodować pewne problemy po drodze. Pamiętaj, aby pamiętać o naszych najważniejszych wskazówkach podczas zabezpieczania swojego systemu CRM w chmurze. Wybierz bezpieczne hasła lub skonfiguruj systemy, które konfigurują hasła tymczasowe. Bardzo ważne jest również umożliwienie ograniczonej liczbie pracowników uzyskania dostępu do chmury. Z perspektywy czasu najlepszym sposobem na odniesienie sukcesu w małej firmie lub firmie jest oprogramowanie CRM oparte na chmurze.

Inne przydatne zasoby:

Głębokie zanurzenie w CRM i oprogramowaniu do automatyzacji marketingu

Dlaczego CRM oparty na chmurze jest dobry dla organizacji

CRM: Oprogramowanie dla przedsiębiorstw na kółkach szkoleniowych

***

Aileen Padua jest początkującą koordynatorką mediów społecznościowych. Obecnie studiuje reklamę na Fresno State University. Dzięki swojemu zrozumieniu potęgi mediów społecznościowych, Aileen pasjonuje się zachowaniem i wzmacnianiem wizerunku swojej reputacji w oczach opinii publicznej.