9 niezbędnych integracji, które powinno posiadać Twoje oprogramowanie CRM

Oprogramowanie CRM, które działa najlepiej, to takie, które ma największą adopcję użytkowników. Im bardziej Twoi ludzie są skłonni do wprowadzania danych, tym lepiej platforma wykonuje podstawowe funkcje i zapewnia wymierne zwroty oparte na danych. W idealnym świecie umożliwiłoby to pracownikom firmy lepsze wyniki, większe zaangażowanie klientów, a tym samym wprowadzenie większej ilości danych – pozytywne sprzężenie zwrotne, które istnieje głównie w marzeniach administratorów CRM.

Większość oprogramowania CRM zapewnia podobne podstawowe funkcje, ale nie ma jednej uniwersalnej platformy. Niektórzy dostawcy obsługują przedsiębiorstwa, a inni skupiają się na małych lub jednoosobowych firmach. Dostawcy jako całość starają się łączyć formę i funkcję, aby dostosować się do potrzeb poszczególnych pracowników, aby narzucać osobiste przepływy pracy w ich codziennej pracy oraz pragnienie firmy, aby uzyskać jednolite systemy, które lepiej śledzą wydajność, poprawiają produktywność i zapewniają spójność w zaangażowaniu klientów. Platformy CRM mogą to osiągnąć dzięki oficjalnym i zewnętrznym integracjom.

Oficjalne integracje to natywna współpraca między CRM a oprogramowaniem zewnętrznym. Integracje innych firm wymagają użycia interfejsów API dla programistów lub usługi internetowej, takiej jak Zapier. Niektóre funkcje są niezbędne w oprogramowaniu CRM, dlatego istnieją pewne rodzaje integracji, które powinien posiadać Twój CRM.

Oto 9 integracji CRM

1. Integracja z chmurą — dodanie tego wydaje się nieco banalne, ponieważ większość dostawców CRM już korzysta z SaaS. Dostawcy oferują subskrypcje, aktualizacje i usługi za pośrednictwem chmury, co umożliwia również ich aplikacje mobilne. W rzeczywistości niektórzy dostawcy, tacy jak Maximizer CRM, nadal zapewniają lokalne instalacje CRM, które można skonfigurować do integracji oprogramowania zastrzeżonego lub innych firm. Ale dla niższych barier wejścia dla firm, które wolą nie dokonywać dużych początkowych inwestycji w infrastrukturę i personel IT, a preferują skalowalne rozwiązania oraz automatyczne aktualizacje i konserwację, najlepszym rozwiązaniem jest chmura.

2. Integracja poczty e-mail — funkcjonalność poczty e-mail jest niezbędną integracją CRM, którą większość rozwiązań zawiera wbudowaną w swoje platformy. Do celów brandingowych firmy zazwyczaj wolą, aby pracownicy angażowali klientów z adresu e-mail specyficznego dla firmy. Systemy CRM omijają ten problem, podając adres specyficzny dla CRM, na który pracownicy mogą przekazywać korespondencję e-mail w celu aktualizacji dzienników CRM bez poświęcania tożsamości firmy. Inne CRM ściślej integrują się z niektórymi dostawcami poczty e-mail; Maximizer for Outlook i Insightly for Google Apps prawie całkowicie ograniczają tę granicę, integrując usługi poczty internetowej na swoich platformach.

3. Integracja telefoniczna – firmy, które spędzają czas na rozmowach z klientami – zazwyczaj rozmowach sprzedażowych – uznają integrację telefoniczną za bardzo przydatną. Systemy CRM, takie jak Close.io i Freshsales, umożliwiają połączenia jednym kliknięciem za pomocą VoIP z poziomu platformy. Sprzedawcy podają numer telefonu, czasami za opłatą, który można przypisać do konkretnych pracowników lub działów. Przycisk połączenia jest dostępny wszędzie tam, gdzie w CRM znajdują się informacje kontaktowe, co eliminuje potrzebę przełączania się między aplikacjami lub wybieraniem numerów. Niektórzy dostawcy zezwalają na nielimitowane połączenia, a inni naliczają opłaty za minutę, więc przed podjęciem decyzji rozważ swój budżet i potrzeby telefoniczne.

4. Integracja z kalendarzem – CRM często umożliwiają planowanie spotkań, zarządzanie zadaniami i zarządzanie wydarzeniami, które korzystają ze zintegrowanego kalendarza. Wymuszanie wyboru między preferowaną przez pracowników aplikacją kalendarza a CRM frustruje użytkowników, dlatego wiele CRM integruje popularne kalendarze w miejscu pracy, takie jak Kalendarz Outlook, Kalendarz Google i Kalendarz Apple.

5. Integracja Marketing Automation – CRM to znacznie więcej niż narzędzia do zarządzania kontaktami i narzędzia dla sił sprzedaży – zmniejszają również granice między działami sprzedaży i marketingu. Automatyzacja marketingu to coraz powszechniejsza integracja z CRM; dostawcy oprogramowania, tacy jak HubSpot lub Marketo, które umożliwiają przekazywanie wygenerowanych, ocenionych i zakwalifikowanych leadów do zespołów sprzedażowych, mają funkcje integracji z systemami CRM, takimi jak SugarCRM, Salesforce.com i Microsoft Dynamics CRM. Inni dostawcy CRM zapewniają rozwiązanie typu „wszystko w jednym”; Infusionsoft zbudował swoją platformę wokół natywnej integracji funkcji CRM, sprzedaży i marketingu. Ich platforma jest skierowana do małych firm, które generalnie nie mają dedykowanych działów sprzedaży i marketingu.

6. Integracja z mediami społecznościowymi – narzędzia i wskaźniki wykorzystywane do śledzenia zaangażowania klientów w tradycyjnych kanałach można zastosować w mediach społecznościowych; Systemy CRM, takie jak Zoho CRM i Zendesk, są wyposażone w narzędzia społecznościowego CRM. Pozwala to firmom śledzić trendy i wzmianki na platformach takich jak Facebook, Twitter, Instagram i inne, co z kolei umożliwia bardziej szczegółową segmentację klientów, dokładniejszą reklamę w mediach społecznościowych, reakcję w czasie rzeczywistym na natychmiastowe potrzeby klientów oraz możliwość tworzenia zniuansowanych raportów KPI wskazujących skuteczność działań marketingowych i sentyment klientów.

7. Integracja planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) – Większe firmy z dłuższą historią prawdopodobnie już wdrażają pakiet aplikacji ERP do zarządzania swoją działalnością; dlatego interoperacyjność z istniejącym oprogramowaniem byłaby warunkiem wstępnym każdego wdrożenia CRM. Pomiędzy ERP i CRM istnieje naturalny łącznik; oba obejmują obszerne przechowywanie danych kontaktowych i danych konta, więc ich integracja może zaoszczędzić czas na zduplikowanym wprowadzaniu danych oraz ujednolicić reguły dotyczące uprawnień i zarządzania danymi. Niektórzy dostawcy dostarczają zarówno oprogramowanie ERP, jak i CRM, takie jak NetSuite i Microsoft Dynamics; w międzyczasie Salesforce.com integruje się z głównymi dostawcami ERP i oferuje liczne aplikacje ERP i dodatki wbudowane natywnie dla swojej platformy.

8. Integracja z Helpdesk – Integracja oprogramowania helpdesk z CRM umożliwia synchronizację systemu zgłoszeń do helpdesku z danymi klientów CRM, a zautomatyzowane przepływy pracy mogą zapewnić agentom obsługi klienta informacje o profilu klienta, jego koncie, korespondencji i historii obsługi w momencie pojawienia się reklamacji . Zapewnia to szybszą obsługę bardziej dostosowaną do indywidualnych klientów. Integracja oprogramowania do nasłuchiwania mediów społecznościowych umożliwia automatyczne powiadamianie o reklamacjach klientów według określonych kryteriów, co może pomóc w rozwiązaniu problemów, zanim zaczną one zyskiwać popularność. Zendesk, rozwiązanie typu helpdesk, może integrować się z wieloma systemami CRM i sam posiada pewne funkcje CRM. Agile CRM integruje się z wieloma rodzajami oprogramowania helpdesk, w tym Zendesk za pośrednictwem aplikacji.

9. Integracja mobilna — Udostępnienie kluczowych funkcji CRM na platformie mobilnej jest niezbędne dla pracowników, którzy są coraz bardziej w ruchu. Jeśli Twoi pracownicy używają swoich telefonów do aktualizacji informacji o koncie, porównaj recenzje aplikacji mobilnych CRM – niektórzy dostawcy próbują powielać funkcjonalność ich oprogramowania opartego na przeglądarce, co stwarza kłopotliwe wrażenia użytkownika. Jednak aplikacja mobilna Insightly umożliwia zarządzanie kontaktami i zadaniami, aplikacja Zoho umożliwia również dostęp do modułów zdarzeń i leadów, a Base CRM można skonfigurować tak, aby automatycznie uwzględniał połączenia mobilne lub wiadomości tekstowe do kontaktów w dziennikach CRM. Aplikacja mobilna Base CRM może również generować raporty, czego większość aplikacji mobilnych CRM nie może zrobić.

Nie ma jednej platformy CRM, która poradzi sobie ze wszystkim, a Ty możesz preferować, w jaki sposób istniejący dostawcy rozwiązań odpowiadają na Twoje potrzeby. Integracje CRM mogą usprawnić przepływy pracy i zmniejszyć nadmiarowość między aplikacjami, co zapewnia większą użyteczność przy jednoczesnym zapewnieniu spójnych, bezproblemowych doświadczeń użytkowników. Sprzyja to wskaźnikom adopcji, dzięki czemu platforma jest bardziej użyteczna dla wszystkich – i przybliża nas o krok do spełnienia marzeń administratorów CRM.