8 świetnych CRM dla freelancerów do organizowania i rozwijania Twojej firmy

Dla freelancerów ich umiejętności to praca, ale ich biznes to ludzie. Freelancerzy muszą zbudować społeczność, z której będą mogli czerpać, odwoływać się i korzystać z nowych miejsc pracy. Zarządzanie niezależnym biznesem wymaga również spektrum umiejętności wykraczających poza to, co jest potrzebne do następnego koncertu. Freelancerzy, bez względu na zawód, muszą również pełnić rolę własnych marketerów, negocjatorów, księgowych i kierowników projektów. Trudno jest samemu uderzyć, dlatego wielu początkującym freelancerom trudno jest opuścić bezpieczeństwo od 9 do 5.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin, freelancer musi być zorganizowany. CRM może scentralizować biznesową stronę freelancingu, taką jak zarządzanie kontaktami i zadaniami, planowanie, ustawianie przypomnień, otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach, e-mail marketing, fakturowanie, integracja z oprogramowaniem księgowym, wizualizacja raportów dochodów… lista jest długa. CRM dla freelancerów może pomóc w organizacji i rozwoju firmy.

Istnieje wiele opcji dostosowanych do konkretnych potrzeb, od integracji Gmail CRM po bezpłatne CRM z aplikacjami mobilnymi. Oto 8 świetnych CRM dla freelancerów, które są zdolne, adaptowalne i skalowalne do Twoich potrzeb.

1. Insightly (14-dniowy bezpłatny okres próbny)

Insightly to wszechstronny CRM z narzędziami do marketingu i zarządzania projektami oraz automatyzacją do zarządzania potencjalnymi klientami i możliwościami. Freelancerzy z dużą ilością klientów mogą docenić układ profilu leada – możesz zobaczyć swoją historię aktywności z leadem, a także korespondencję e-mailową, notatki wewnętrzne, wymieniane pliki, powiązane zadania i zdarzenia. Wbudowane i niestandardowe szablony wiadomości e-mail umożliwiają spersonalizowane, zaplanowane wiadomości e-mail w celu kontaktu z klientami lub budowania relacji. Konfigurowalne raporty umożliwiają dogłębne przeglądanie danych w CRM pod niemal każdym kątem.

Insightly synchronizuje się z Kalendarzem Google i Kontaktami, a użytkownicy mogą dodawać konta e-mail z Gmaila i Outlooka. Insightly integruje się między innymi z G Suite, Office 365, Quickbooks Online, Xero, Dedupely, Dropbox, MailChimp i Evernote.

Insightly oferuje bezpłatną wersję dla maksymalnie 2 użytkowników. Płatne wersje wahają się od 12 do 99 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie. Dostępne rozliczenia miesięczne. Zachęcamy do zapoznania się z naszym przeglądem dostawców lub rejestracji konta na ich stronie internetowej.

2. Podstawowy CRM (14-dniowy bezpłatny okres próbny)

Podstawowy CRM ma wiele funkcji, z których niektóre mogą wydawać się nieco zbyt duże dla samotnego freelancera, ale które można dostosować tak, aby pasowały do ​​procesu pracy freelancera przy dość minimalnym wysiłku – nie wspominając o rozbudowie wraz z rozwojem firmy. Base pozwala na niestandardowe pola dla potencjalnych klientów i kontaktów, inteligentne widoki do filtrowania klientów według wybranych kryteriów oraz niestandardowe potoki, które można dostosować do procesu produkcyjnego. Base zawiera również automatyzację czasochłonnych zadań CRM, takich jak automatyczne tworzenie zadań po dodaniu nowego klienta.

Base synchronizuje się z Kalendarzem Google i umożliwia wysyłanie e-maili z poziomu platformy. Szczególnie istotne dla freelancerów są Przestrzenie Klienta – Base pozwala na hostowane strony (dostosowane do Twojego brandingu), na których Ty i klienci możecie wymieniać wiadomości i pliki związane z umową – miły przykrywka profesjonalizmu i jakości w przeciwieństwie do zakładów pracy oferujących najniższą cenę.

Base oferuje trzy poziomy subskrypcji, od 25 USD do 125 USD za użytkownika/miesiąc. Poproś o szczegóły, demo lub zainicjuj wersję próbną Base CRM, odwiedzając ich stronę internetową.

3. Streak CRM (14-dniowy bezpłatny okres próbny)

Streak CRM to rozszerzenie Chrome, które integruje się z Gmailem. Zapewnia śledzenie CRM i poczty e-mail z poziomu Gmaila bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Użytkownicy mogą śledzić status, notatki i szczegóły dotyczące każdego klienta, dostosowywać powiadomienia i wyświetlać swój potok (także konfigurowalny w celu odzwierciedlenia procesu pracy). Użytkownicy mogą również dodawać nowe potoki dla różnych procesów.

Rozmowy e-mailowe i kontakty można zapisywać w skrzynkach, które klasyfikują dane według specyfikacji użytkownika i wizualizują na różnych podstawowych wykresach. Streak nie obciąża tradycyjnych funkcji CRM ani marketingu – ale może to być lepsze dla freelancera, który preferuje swój obecny system aplikacji biznesowych i który preferuje lekką aplikację wbudowaną w codzienne korzystanie z poczty e-mail, a nie na odwrót.

Streak CRM oferuje darmową wersję dla jednego użytkownika. Płatne wersje wahają się od 17 do 80 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie. Dostępne rozliczenia miesięczne. Pobierz ich rozszerzenie ze sklepu Chrome lub ich strony internetowej.

4. Bitrix24 (30-dniowy bezpłatny okres próbny)

Bitrix24 to platforma typu open source, która oferuje sporo funkcji za darmo. Dostępna jest wbudowana telefonia, opcja migracji poczty e-mail do konta poczty internetowej Bitrix24, wewnętrzny kanał aktywności, kalendarz z synchronizacją z Google, Outlook, Mac i telefon komórkowy, przechowywanie plików i nie tylko, a to wszystko przed dotknięciem CRM aspekty. Funkcje CRM Bitrix24 obejmują normalne zarządzanie potencjalnymi klientami, kontaktami i transakcjami, a także wbudowane fakturowanie i wyceny, zarządzanie aktywnością i raporty dotyczące transakcji (nie wspominając o raportach podsumowujących dla każdej sekcji). Pod maską Bitrix24 jest mnóstwo – zapewnia użytkownikom szeroki zakres funkcji i w większości się to udaje.

Bitrix24 nie oferuje zbyt wiele w zakresie integracji, ale pod wieloma względami ich nie potrzebuje. To, czy CRM dla freelancerów wymaga tak dużej funkcjonalności, zależy od przypadku użycia – ale dla freelancera z agresywnym planem rozwoju, Bitrix zapewnia wiele narzędzi biznesowych pod jednym dachem.

Bitrix24 oferuje darmową wersję dla maksymalnie 12 użytkowników (lub zintegrowanych kont e-mail). Płatne wersje chmurowe wahają się od 39 do 199 USD miesięcznie, od 24 do nieograniczonej liczby użytkowników. Możesz zarejestrować konto na ich stronie internetowej.

5. Capsule CRM (bezpłatny 30-dniowy okres próbny)

Capsule CRM to lekka aplikacja z podstawowymi funkcjami zarządzania kontaktami, niestandardowymi polami, śledzeniem wiadomości e-mail, wewnętrznymi notatkami współpracy, podstawowymi raportami lejka sprzedaży, którą można rozszerzyć za pomocą przydatnych integracji dla biznesowej strony freelancerów (księgowość, marketing e-mailowy, kontakt na stronie internetowej -CRM). Oferuje automatyzację rutynowych zadań oraz integrację iCalendar i Kalendarza Google.

Capsule umożliwia import kontaktów z Outlooka CSV (warto wspomnieć, że Kontakty Google mogą eksportować do tego formatu pliku). Integruje się z FreeAgent, FreshBooks, MailChimp, Wufoo, Xero i innymi.

Capsule CRM oferuje bezpłatną wersję dla maksymalnie 2 użytkowników. Dostępna jest opcja płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem z rozszerzoną pamięcią masową i integracjami premium w cenie 12 USD za użytkownika/miesiąc bez zablokowanej umowy. Zachęcamy do zapoznania się z naszym przeglądem dostawców lub rejestracji konta na ich stronie internetowej.

6. Mniej irytujący CRM (30-dniowy bezpłatny okres próbny)

Mniej irytujący CRM stara się zapewnić korzyści związane z produktywnością CRM bez szarpania włosów jego poprzedników. Osiąga to na kilka sposobów – główny pulpit nawigacyjny przedstawia wydarzenia dnia, zadania, podsumowanie potoku i kanał aktywności CRM. Oferuje konfigurowalne potoki i pola niestandardowe. Użytkownicy mogą dzielić klientów na grupy – w celu zróżnicowania według firmy, rodzaju projektu, budżetu i tak dalej.

Mniej irytująca synchronizacja z Google dla kontaktów, kalendarza i poczty e-mail (CRM może również importować kontakty za pośrednictwem pliku CSV). Integruje się również z MailChimp do marketingu e-mailowego.

Mniej irytujący CRM oferuje stałą cenę w wysokości 10 USD za użytkownika miesięcznie bez rocznej, ograniczonej umowy. Rozpocznij okres próbny mniej irytującego CRM, odwiedzając ich witrynę internetową.

7. Agile CRM (14-dniowy bezpłatny okres próbny)

Agile CRM pozwala zidentyfikować i zakwalifikować kontakty za pomocą tagów i ocen wraz z normalnymi danymi kontaktowymi. Oddzielna kategoria pozwala klasyfikować firmy w podobny sposób; jeśli utrzymujesz stałe relacje z firmą (której osoba kontaktowa może się zmienić), jest to przydatne rozróżnienie. Dostępny jest konfigurowalny potok ofert, przechowywanie dokumentów dla wersji roboczych lub umów, synchronizacja kalendarza z kalendarzem Google lub Outlook (oraz oddzielny kalendarz online dla dostępu klienta), menedżer zadań typu „przeciągnij i upuść”, kanał aktywności i dość szczegółowe, filtrowalne raporty .

Agile umożliwia telefonię z poziomu aplikacji. Jeśli Twój komputer jest Twoim centrum produktywności – tak jak w przypadku wielu freelancerów – ta funkcja jest przydatnym sposobem na oddzielenie rozmów zewnętrznych od korzystania z osobistego telefonu komórkowego. Agile integruje się z wieloma zewnętrznymi aplikacjami, w tym Wufoo, WooCommerce, WordPress, Amazon SES i Facebook.

Agile CRM oferuje darmową wersję dla maksymalnie 10 użytkowników. Płatne wersje wahają się od 9 do 48 USD za użytkownika/miesiąc w ramach 2-letniej subskrypcji, z dostępnymi również planami rocznymi i miesięcznymi. Zachęcamy do zapoznania się z naszym przeglądem dostawców lub rejestracji konta, odwiedzając ich stronę internetową.

8. Zwinny CRM (14-dniowy bezpłatny okres próbny)

Opisując się jako „#1 oceniany CRM w mediach społecznościowych i marketingowych”, Nimble umożliwia importowanie kontaktów z Google Apps, Office 365, Facebooka, Twittera, Instagrama i LinkedIn. W przypadku freelancerów, którzy angażują klientów na wielu platformach, karta Sygnały umożliwia angażowanie klientów i publikowanie aktualizacji statusu z poziomu CRM. Dla wielu freelancerów – i ogólnie blogerów – ich zaangażowanie w media społecznościowe jest częścią ich marki. Co więcej, Nimble oferuje również łatwy do przeglądania potok transakcji i raporty, które można filtrować według okresu.

Nimble pozwala na niestandardowe pola na kontaktach i leadach. Aplikacja integruje się z MailChimp, Wufoo, HubSpot i wieloma innymi; integracje i dodatki są dostępne na rynku Nimble. Nimble oferuje również wtyczkę do Chrome i aplikację mobilną.

Nimble oferuje prosty model cenowy 25 USD za użytkownika miesięcznie w ramach cyklicznej miesięcznej subskrypcji. Plany roczne są dostępne na żądanie z 10% rabatem. Obejrzyj filmy demonstracyjne lub zainicjuj wersję próbną Nimble CRM, odwiedzając ich witrynę internetową.

CRM zostały pierwotnie zbudowane wokół automatyzacji sił sprzedaży i chociaż wiele rozwiązań zachowuje swoje korzenie, funkcje skoncentrowane na sprzedaży – takie jak potoki – można łatwo skonfigurować tak, aby pasowały do ​​potrzeb freelancerów. Właściwy CRM stanowi podstawę dla niezliczonych umiejętności, których potrzebuje freelancer, aby zorganizować swoją działalność, prosperować i rozwijać się.

Aby uzyskać dodatkowe przeglądy CRM, porównania i recenzje użytkowników, zapoznaj się z naszym rozszerzającym się Przewodnikiem porównywania oprogramowania CRM.