Dealert: Nowa baza danych ofert private equity odpowiada na zapotrzebowanie na dostępną inteligencję fuzji i przejęć

W świecie fuzji i akwizycji asymetria informacji od dawna kształtuje się, kto uczestniczy w umowach i jak szybko mogą zareagować. Wiodące bazy danych fuzji i przejęć-kompleksowe, bogate w dane i dobrze ustalone-były zwykle narzędziami z wyboru dla dużych instytucji finansowych, międzynarodowych korporacji i globalnych firm doradczych. Ale platformy te mają koszt, często sięgając do dziesiątek tysięcy euro rocznie, wraz z stromymi krzywymi uczenia się i funkcjami zaprojektowanymi dla środowisk korporacyjnych.

Rosnąca liczba mniejszych funduszy private equity, butików doradczych, zespołów strategicznych korporacyjnych i badaczy coraz częściej szukają bardziej dostępnych alternatyw. Dealert , stosunkowo nowa baza danych ofert private equity, pojawiła się, aby zaspokoić tę potrzebę, oferując ustrukturyzowane dane transakcyjne fuzji i przejęć w uproszczonym, niedrogim formacie.

Zmiana na rynku danych M&A

W miarę jak ekosystem fuzji i przejęć staje się bardziej zdecentralizowany, a aktywność coraz bardziej rozpowszechniła się w firmach średniego rynku, niezależnych handlowych i biurach rodzinnych, rośnie zapotrzebowanie na szczuplejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika narzędzia danych. Istniejące bazy danych oferują głębokość i moc analityczną, ale dla mniejszych zespołów lub niezależnych specjalistów systemy te są często więcej niż potrzebne - zarówno pod względem zakresu, jak i ceny.

Dealert to jeden z przykładów platformy zaprojektowanej do wypełnienia tej przestrzeni. Nie ma na celu powtórzenia pełnych funkcji analitycznych platform instytucjonalnych, ale koncentruje się na dostarczaniu zweryfikowanych danych transakcji, które można szybko przeszukiwać, filtrować i wyeksportować.

Struktura i funkcjonalność platformy

Dealert agreguje publicznie ujawnione transakcje fuzji i przejęć z dokumentów regulacyjnych, ogłoszeń firmy i źródeł branżowych. Każdy wpis obejmuje szczegóły kupującego i sprzedawcy, klasyfikację sektora, informacje geograficzne, wielkość transakcji i wielokrotności wyceny, jeśli są dostępne.

Użytkownicy mogą wyszukiwać bazę danych, stosując wiele filtrów, w tym sektor, geografię, rozmiar oferty i typ kupującego. Platforma oferuje również niestandardowe funkcjonalność alertów, umożliwiając użytkownikom otrzymywanie powiadomień, gdy oferty dopasowane są do określonych kryteriów. Eksport danych jest dostępny w standardowych formatach, takich jak Excel i CSV, co ułatwia integrację informacji z prezentacjami, raportami klientów lub materiałami komitetu inwestycyjnego.

Praktyczne przypadki użycia

Firmy private equity

W przypadku małych i średnich firm private equity działających bez dużych zespołów badawczych lub instytucjonalnego dostępu do danych, skoncentrowana baza danych ofert private equity jest niezbędna do monitorowania wycen rynku i testów porównawczych. Dealert są używane przez te firmy do:

• Śledź akwizycje konkurencji w ukierunkowanych sektorach.
• Zidentyfikuj potencjalne dodatki dla firm portfelowych.
• Benchmark wyceny wielokrotności w celu wsparcia dyskusji cenowych.
• Przygotuj sekcje transakcji precedensowych do prezentacji komitetu inwestycyjnego.

Prostota narzędzia pozwala specjalistom PE na szybki dostęp do odpowiednich danych bez nawigacji na dużych, złożonych platformach.

M&A Advisors and Boutique Investment Banks

Mniejsze firmy doradcze wymagają aktualnych danych transakcyjnych w celu przygotowania boisk, wspierania negocjacji i doradzania klientom w zakresie wyceny. Dealert obsługuje te przepływy pracy, umożliwiając użytkownikom:

• Kompiluj listy ostatnich transakcji w danej branży lub regionie.
• Benchmark Deal Mnorek do użytku w prezentacjach klientów.
• Zidentyfikuj potencjalnych nabywców lub sprzedawców na podstawie wcześniejszych działań transakcyjnych.
• Eksportuj dane do wykorzystania w pitchbookach, materiałach marketingowych i modelach finansowych.

Konsultanci i zespoły strategiczne korporacyjne

Konsultanci strategii i wewnętrzni specjaliści ds. Strategii korporacyjnej polegają na danych fuzji i przejęć do analizy rynku, wywiadu konkurencyjnego i planowania strategicznego. Te zespoły używają DeAvert do:

• MAP Trendy konsolidacji branży.
• Oceń strategie akwizycji konkurencji.
• Wyceny odniesienia dotyczące decyzji cenowych lub potencjalnych przejęć.
• Produkuj raporty wspierane przez dane dotyczące prezentacji wewnętrznych lub klientów.

Zespoły programistów korporacyjnych

Wewnętrzne zespoły fuzji i przejęć w firmach średniej wielkości mają często za zadanie zidentyfikować możliwości akwizycji i śledzić działalność konkurencyjną. Wielu nie ma dostępu do większych, instytucjonalnych baz danych. Dealert stanowi prostsze rozwiązanie dla:

• Śledzenie ostatnich przejęć konkurentów.
• Budowanie list docelowych dla potencjalnych aktywności fuzji i przejęć.
• Zakres wyceny sektora porównawczego w zakresie budżetowania i modelowania wewnętrznego.
• Przygotowanie raportów wspieranych przez dane na spotkania kierownicze wyższego szczebla lub zarządu.

Badacze akademiccy i instytucje edukacyjne

Dane dotyczące fuzji i przejęć są coraz częściej wykorzystywane w badaniach akademickich i nauczaniu. Dealert jest wykorzystywany przez uniwersytety i szkoły biznesu do:

• Wspieraj badania cykli rynkowych, konsolidacji branży i trendów wyceny.
• Zapewnij studentom dane dotyczące transakcji w świecie rzeczywistych do studiów przypadków i zajęć.
• Włącz badania sektora porównawczego między regionami i ramami czasowymi.
• Ułatwiają projekty pracy dyplomowej i artykuły badawcze oparte na wiarygodnych danych transakcyjnych.

Zakres i ograniczenia

Podobnie jak w przypadku każdej platformy, która opiera się na publicznie ujawnionych informacjach, zasięg Dealerta jest ograniczony do transakcji zgłaszanych za pośrednictwem zgłoszeń regulacyjnych, komunikatów prasowych lub niezawodnych źródeł stron trzecich. Prywatne oferty i nieujawnione warunki pozostają poza zakresem platformy.

Ponadto projekt platformy celowo priorytetowo traktuje prostotę złożonych narzędzi analitycznych. Użytkownicy szukający raportów sektorowych, modeli prognoz lub zastrzeżonych wycen będą nadal musieli zwrócić się do większych dostawców danych. Propozycja wartości Dealerta polega na łatwości dostępu i koncentracji na podstawowych danych dotyczących transakcji.

Szersze trendy rynkowe

Rozwój platform takich jak Dealert odzwierciedla większy trend w kierunku specjalizacji i dostępności w usługach finansowych. Wraz ze wzrostem większej aktywności transakcji w kierunku niższego rynku, a wraz ze wzrostem liczby niezależnych sponsorów i butików firm doradczych popyt na proste narzędzia danych prawdopodobnie będzie rosły.

Ten trend nie ogranicza się do M&A. W różnych usługach finansowych mniejsze firmy i specjaliści przyjmują lżejsze, bardziej ukierunkowane narzędzia, które oferują kluczowe informacje bez kosztów ogólnych systemów korporacyjnych. W tym kontekście usprawniona baza danych private equity oferuje solidne funkcje wyszukiwania i eksportu, pasuje do rozwijających się potrzeb branży.

Przyszłe zmiany

Podobno mapa ds. Rozwoju Dealerta obejmuje plany dodatkowych funkcji porównawczych, umożliwiając użytkownikom porównanie wielokrotności wyceny w sektorach i okresach historycznych. Istnieją również plany dodania śledzenia transakcji związanych z ESG, odzwierciedlając rosnące znaczenie rozważań związanych z zrównoważonym rozwojem w działalności fuzji i przejęciu. Rozważane są również narzędzia predykcyjne, zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom przewidywać trendy w działalności sektorowej.

Wniosek

Koncentracja dostępu do danych i przejęć w dużych instytucjach stopniowo zmienia się, gdy pojawiają się nowe platformy, aby obsługiwać mniejsze firmy i indywidualne specjalistów. Dealert, funkcjonujący zarówno jako baza danych ofert private equity, jak i ogólny tracker transakcji M&A, jest jedną z takich platformy, aby zaspokoić to zapotrzebowanie.

Chociaż nie ma na celu zastąpienia rozległych funkcji analitycznych dużych, instytucjonalnych dostawców danych, jego nacisk na prostotę, dane ustrukturyzowane i przystępność zareaguje na ewoluujące potrzeby coraz bardziej rozdrobnionego rynku. Ponieważ działalność fuzji i przejęć nadal dywersyfikuje się w różnych geografii, rozmiarach transakcji i sektorach, więcej profesjonalistów prawdopodobnie zwróci się na narzędzia zaprojektowane z myślą o dostępności i skupieniu się.