Jak zwiększyć wydajność agentów dzięki tej bezproblemowej integracji?

Możesz mieć najlepsze oprogramowanie call center na świecie, ale jeśli będziesz musiał przechodzić między różnymi programami lub platformami, czas zostanie zmarnowany. Integracje pomagają nam uprościć nasze zadania w pracy i skrócić czas tracony. Proces wypełniania luki między dwoma częściami oprogramowania, a nawet platformami, był wcześniej skomplikowany i wymagał godzin programowania.

Wcześniej integracja popularnego Salesforce CRM z usługą VoIP była trochę majsterkowaniem i skomplikowanym podejściem. Czasy oczywiście się zmieniły, a dzięki API integracje są obfite, a co ważniejsze proste – zatacza koło na samym pomyśle. Dzięki prostym integracjom możemy uprościć nasze dni. Mniej skakania tam i z powrotem w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca oznacza bardziej wydajny i produktywny dzień.

Jako jeden z wiodących dostawców telefonii biznesowej w chmurze, Dialpad nie jest obcy w naturze integracji. Firma Dialpad, której celem jest „oprogramowanie telefonii”, zapewnia płynne, wyłącznie programowe rozwiązanie, a nawet współpracuje z Salesforce, aby wypełnić lukę między platformą komunikacyjną a oprogramowaniem CRM.

Zunifikowana komunikacja i CRM

Integracje szybko pojawiają się wszędzie i pozwalają nam przekształcić wcześniej samodzielne aplikacje w centra dowodzenia dla całej naszej pracy – na przykład przyjrzeliśmy się, jak integracje ze Slackiem mogą pomóc w zarządzaniu zdalnymi pracownikami.

Jako jedna z, jeśli nie największa marka w branży CRM, ma sens, aby Dialpad wybrał partnerstwo i zintegrował swoją platformę z Salesforce. Obaj dostawcy mają na celu uproszczenie pracy i pomoc użytkownikom na bieżąco ze wszystkimi istotnymi kanałami informacyjnymi i komunikacyjnymi w jednym miejscu - Dialpad ze szczególnym naciskiem na technologię cyfrową i oprogramowanie.

Dlatego połączenie tych dwóch elementów ma sens i niezależnie od tego, czy obecnie korzystasz z obu rozwiązań, czy kupujesz dostawcę CRM lub UC, integracja między Dialpadem i Salesforce jest potężną, wartą rozważenia implementacją dla swojego zespołu.

Dzięki integracji Salesforce i Dialpad użytkownicy mogą:

• Uzyskaj dostęp do informacji o rekordach Salesforce w interfejsie klawiatury
• Bezpośrednio rozpoczynaj połączenia za pomocą softphone Dialpad
• Rejestruj wszelkie połączenia w Salesforce
• Przeglądaj historię klienta podczas rozmowy telefonicznej, nigdy nie opuszczając interfejsu Dialpad

Prawdziwą mocą tej konkretnej integracji jest wyświetlanie profilu kontaktu bezpośrednio w interfejsie Dialpad, co pomaga agentom zaoszczędzić czas. Jak wiemy, wraz z dodaniem dialerów predykcyjnych, wydajność jest jednym z bezwzględnie kluczowych punktów zainteresowania contact center. Aby jeszcze bardziej to rozbić, przyjrzymy się bliżej każdemu z tych przypadków użycia.

Nawiązywanie połączenia

Dzięki wielu zmianom w API, dodanie integracji jest niezwykle proste. Jednak idąc o krok dalej, Dialpad sprawia, że ​​integracja z Salesforce jest jeszcze prostsza. W tym miejscu warto zauważyć, że integracja jest dostępna tylko dla użytkowników subskrybujących konta Pro i Enterprise Dialpad, ale proces jest taki sam dla obu.

Po prostu skontaktuj się z Dialpadem i poinformuj przedstawiciela, że ​​chcesz włączyć integrację, a podnoszenie ciężkich przedmiotów odbywa się na ich końcu. Jednak to jeszcze nie koniec. Oto krótki opis krok po kroku:

1. Skontaktuj się z Dialpad, aby włączyć integrację.
2. Uzyskaj dostęp do Dialpad, przewiń w dół swojego profilu kontaktu i kliknij „Połącz z Salesforce”.
3. Następnie Dialpad przeszuka Twój katalog Salesforce w Leads, Contacts i Accounts, korzystając z następujących informacji:
   • Nazwa Kontaktu
   • Kontaktowy adres e-mail
   • telefon kontaktowy
4. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek dopasowania między katalogami, informacje zostaną wyświetlone w sekcji Salesforce profilu Twojego kontaktu — zostanie również wyświetlonych wiele znalezionych dopasowań.

Ale dlaczego warto integrować platformy?

Integracje nie są obce CRM, w rzeczywistości przygotowaliśmy listę kluczowych, które zespół ds. integracji CRM powinien włączyć do swoich rozwiązań. Główne funkcje i korzyści wynikające z tej integracji można prawie sprowadzić do dwóch ważnych aspektów – możliwość przeglądania i odwoływania się do wszystkich informacji Salesforce bezpośrednio pod profilem kontaktu w Dialpadzie oraz możliwość rejestrowania aktywności Salesforce nadal w Dialpadzie aplikacja.

W rzeczywistości nie jedynym, ale głównym powodem integracji rozwiązań programowych jest właśnie ten efekt – wszystkie informacje w jednej aplikacji, tej samej używanej do komunikacji, będzie mniej zamieszania i straty czasu.

Salesforce rejestruje informacje w każdej chwili

Ale co dokładnie integracja pozwala zobaczyć, ile informacji jest przenoszonych? Cóż, dzięki integracji Salesforce w Dialpad, następujące informacje kontaktowe są wprowadzane do Dialpad:

• Tytuł i firma związane z tym kontaktem
• Istotne informacje o firmie, takie jak właściciel i godziny pracy
• Wszelkie otwarte działania – aktualne otwarte bilety, sprawy, sprawy itp.
• Historia aktywności – zamknięte zgłoszenia, sprawy lub sprawy
• Faza możliwości – część procesu sprzedaży i będzie wyświetlana, jeśli dotyczy

Natywna aktywność Logowanie na klawiaturze

Agenci mogą teraz rejestrować wszelkie istotne działania przechowywane w Salesforce bezpośrednio przez Dialpad dzięki tej integracji. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać mylące, ale w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik rejestruje aktywność w Dialpadzie, zmieni wynik końcowy w Salesforce.

W rzeczywistości tak naprawdę sprowadza się to do tego, kiedy użytkownik zainicjuje rejestr, a to, czy wykonano połączenie, wpłynie na to, czy rejestr zostanie zapisany jako czynność otwarta, czy zakończona. Rejestrowanie aktywności działa tak:

• Wszystkie połączenia, przychodzące i wychodzące, będą automatycznie rejestrowane jako zakończone działania, o ile informacje o kontakcie będą połączone między aplikacjami.
• Czynności otwarte są tworzone przez rejestrowanie aktywności PRZED nawiązaniem połączenia lub PO zakończeniu połączenia.
• Ukończone działania są tworzone przez uruchomienie dziennika w trakcie połączenia, zapisanie dziennika, a następnie rozłączenie się.
• Anulowane połączenia będą nadal rejestrowane, jeśli trwają dłużej niż 5 sekund.
• Połączenia wykonywane za pośrednictwem rozszerzenia Dialpad Chrome również będą rejestrowane.

Dialpad oferuje ten pomocny diagram na swojej stronie internetowej, aby jeszcze bardziej uprościć rejestrowanie aktywności:

Historia aktywności

Oczywiście, wraz ze wszystkimi aktywnościami utworzonymi w trakcie lub przed połączeniem, historia aktywności kontaktu będzie również dostępna bezpośrednio w Dialpadzie poprzez integrację z Salesforce. Historia aktywności w integracji Dialpad i Salesforce będzie zawierać:

• Przypisany do — użytkownik klawiatury numerycznej, który odebrał lub wykonał poprzednie połączenie
• Temat — jaka platforma wykonała połączenie (najprawdopodobniej połączenie na klawiaturze), informacje przychodzące lub wychodzące oraz informacje o czasie trwania połączenia.
• Typ połączenia — szczegółowe informacje dotyczące kontekstu samego połączenia.
• Data rozpoczęcia/Data ukończenia — Użytkownicy mogą datować, kiedy połączenia są wykonywane lub odbierane, lub ustawić nadchodzącą datę, aby to zrobić.

Zintegruj wszystko, co możesz

Integracje znalazły się na szczycie naszej listy największych trendów w zakresie zunifikowanej komunikacji, których spodziewamy się jeszcze w tym roku w 2017 roku. Integracje zapewniają płynny przepływ pracy, umożliwiając użytkownikom łączenie ze sobą wielu platform w celu poprawy wydajności i wiedzy o kontaktach. Proces jest niezwykle prosty dzięki interfejsom API, w rzeczywistości nawet prostszy niż większość innych integracji API z ciężkim podnoszeniem realizowanym przez Dialpad.

Każda drobna przewaga, którą Twój zespół może wykorzystać, aby poprawić wiedzę, zasoby i wydajność, łącząc ze sobą wiele rozwiązań – powinieneś skorzystać z okazji, gdy tylko jest to możliwe. Jeśli Twój zespół korzysta już z planu Pro lub Enterprise Dialpad wraz z Salesforce, włączenie integracji jest oczywiste. Jeśli Twoja firma korzysta z Dialpad, ale potrzebujesz dostawcy CRM (lub odwrotnie, wymagającego dostawcy hostowanej centrali PBX), warto dodać Dialpad lub Salesforce do swojej listy.

Dzięki integracji Dialpad i Salesforce, contact center lub inne zespoły, które wykorzystują zarówno CRM, jak i swoje stosy UC, mogą odnieść ogromne korzyści z tego, co w rzeczywistości jest tak niewielką zmianą. Od samego początku zmierzamy w kierunku w pełni zintegrowanych rozwiązań, takich jak nowy NextOS Nextiva, ale dopóki cała branża nie zakończy tej zmiany, mamy integracje i interfejsy API, aby wykonać zadanie.