Zrównoważone inwestowanie: czynniki ESG na dzisiejszym rynku akcji

Czy zauważyłeś, że obecnie inwestorzy przy podejmowaniu decyzji opartych na inwestycjach na rynku akcji skupiają się na czynnikach ESG? Analiza ujawnień w zakresie ESG może jednak stanowić wyzwanie ze względu na potrzebę większej standaryzacji.

Czytaj dalej, aby zrozumieć kluczowe kryteria ESG dotyczące zrównoważonych inwestycji, coraz szybszego wdrażania w Indiach, akceptacji na całym świecie i pozytywnej transformacji praktyk biznesowych.

Zrozumienie zrównoważonego inwestowania

Inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje, biorąc pod uwagę zarówno wyniki finansowe, jak i czynniki niefinansowe, takie jak wpływ spółki na społeczeństwo i środowisko.

Zrównoważone inwestowanie ma na celu identyfikację etycznych i odpowiedzialnych firm, które angażują się w tworzenie bardziej sprawiedliwej i przyjaznej dla środowiska gospodarki.

Takie podejście zachęca firmy do przyjmowania praktyk, które przynoszą korzyści społeczeństwu i środowisku, a nie tylko ich zyskom.

Uwzględnione kluczowe czynniki ESG

1. Kryteria środowiskowe

Inwestując nasze pieniądze w firmę, chcemy mieć pewność, że robi ona wszystko, co w jej mocy, aby dbać o środowisko. Oznacza to sprawdzanie, ile zanieczyszczeń wytwarzają, w jaki sposób gospodarują odpadami i ile zużywają wody.

Firmy, które starają się ograniczać swój wpływ na środowisko i korzystają z zasobów odnawialnych, są lepsze dla planety i mogą być lepszymi inwestycjami.

2. Wskaźniki społecznościowe

Zrównoważone inwestowanie polega na sprawdzaniu, jak firma traktuje swoich pracowników, dostawców, klientów i społeczności, w których działa. Obejmuje to takie kwestie, jak traktowanie pracowników, bezpieczeństwo ich warunków pracy, sposób, w jaki firma chroni Twoje dane osobowe, sposób, w jaki czy wszyscy są traktowani sprawiedliwie i jak angażują się w życie lokalnej społeczności.

3. Standardy zarządzania

Kiedy inwestujemy w firmę, ważne jest, aby wiedzieć, że osoby nią zarządzające wykonują dobrą robotę i podejmują dobre decyzje.

Aby to ustalić, przyglądamy się takim czynnikom, jak niezależność zarządu, sposób, w jaki decyduje on o wynagradzaniu kadry kierowniczej najwyższego szczebla oraz to, w jaki sposób upewnia się, że wszyscy postępują uczciwie i postępują właściwie.

Są to istotne kwestie, które należy wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się na inwestycję w spółkę. Zrównoważeni inwestorzy są w stanie zidentyfikować zwycięskie firmy i zmniejszyć ryzyko, analizując czynniki ESG przy zastosowaniu finansowego due diligence.

Trendy zrównoważonego inwestowania w Indiach

1. Zwiększanie świadomości wśród inwestorów

Zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni stają się coraz bardziej świadomi kwestii ESG dzięki większemu dostępowi do informacji o praktykach biznesowych i ich wpływie. W rezultacie rośnie chęć dostosowania inwestycji do wartości etycznych, a nie tylko do czystych zysków.

2. Dedykowane fundusze zrównoważone

Indyjskie fundusze wspólnego inwestowania wprowadziły niedawno nowe opcje inwestycyjne skupiające się na spółkach spełniających określone kryteria zrównoważonego rozwoju. Fundusze te cieszą się coraz większą popularnością wraz ze wzrostem zapotrzebowania na inwestycje odpowiedzialne społecznie.

Ponadto stworzono nowe indeksy, które pomagają śledzić wyniki tych zrównoważonych akcji, co przyczyniło się do ich wzrostu.

3. Wzmocnienie krajobrazu regulacyjnego

Rządy na całym świecie wymagają obecnie od dużych firm składania sprawozdań na temat swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Nazywa się to raportowaniem odpowiedzialności biznesowej i zrównoważonego rozwoju (BRSR).

Dzięki temu mamy teraz więcej informacji na temat sposobu działania przedsiębiorstw i ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. Dlatego pomaga inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zrównoważonych inwestycji.

4. Zaangażowanie przedsiębiorstw

Coraz więcej indyjskich firm podejmuje kroki w celu informowania opinii publicznej o swoich praktykach w zakresie zrównoważonego rozwoju, opierając się na światowych standardach jako punkt odniesienia. Wyznaczają także ambitne cele w zakresie zmniejszenia swojego śladu węglowego. Dzięki temu są bardziej atrakcyjne dla inwestorów, którzy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kierują się kryteriami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego, tj. kryteriami ESG.

Obecny krajobraz zrównoważonych inwestycji

Odpowiedzialne i zrównoważone inwestowanie stało się dziś bardzo popularne na rynku akcji. W rzeczywistości ponad jedna trzecia wszystkich pieniędzy zarządzanych przez profesjonalistów na całym świecie jest obecnie inwestowana w ten sposób. Jest kilka ważnych powodów, dla których stało się to tak szybko:

• Przyjęcie do głównego nurtu – główne instytucje finansowe, takie jak BlackRock i Goldman Sachs, przyjmują kryteria ESG w swoich aktywnie zarządzanych funduszach, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie klientów. Nawet pasywne fundusze indeksowe korzystają obecnie z ekranów ESG.
• Nowe zrównoważone produkty – Menedżerowie inwestycyjni wprowadzają zrównoważone fundusze wspólnego inwestowania i fundusze ETF, które obejmują różne klasy aktywów, branże i cele wpływu, aby dostosować się do różnych wartości inwestorów i celów finansowych. Na przykład cena akcji SBI Life odnotowała ostatnio silny wzrost w miarę wzrostu popularności zrównoważonych produktów ubezpieczeniowych.
• Przejrzyste raportowanie – coraz więcej firm ujawnia swoje inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju i pracuje nad ich udoskonaleniem, co pomaga inwestorom lepiej ocenić ich mocne i słabe strony.
• Polityka wspierająca – Rządy na całym świecie opracowują klasyfikacje, regulacje i zachęty w celu standaryzacji praktyk zrównoważonego inwestowania. Niniejsze wytyczne mogą zachęcać do dalszego stosowania zrównoważonych inwestycji, zapobiegając jednocześnie „ekościemnemu praniu”.

Przyszłość zrównoważonych inwestycji w Indiach

W Indiach rośnie liczba zrównoważonych inwestycji. Promuje inwestowanie w firmy, które ograniczają swój wpływ na środowisko i wspierają cele społeczne. Chociaż jest to wciąż nowe podejście, ma potencjał, aby stać się głównym nurtem podejścia inwestycyjnego.

1. Rosnący popyt stymulujący innowacje produktowe

Ponieważ coraz więcej osób interesuje się inwestowaniem w projekty przyjazne dla środowiska, instytucje finansowe wymyślają nowe i kreatywne sposoby zaspokojenia tego zapotrzebowania.

Tworzą na przykład „zielone obligacje” i „fundusze tematyczne”, które skupiają się szczególnie na wspieraniu zrównoważonych inicjatyw.

2. Postęp w zakresie pomiaru i ujawniania informacji w zakresie ESG

W Indiach firmy zgłaszają swoje postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju. Pomoże to inwestorom w podejmowaniu lepszych decyzji w oparciu o wpływ na środowisko i społeczeństwo.

W miarę jak sprawozdawczość stanie się bardziej ujednolicona, porównywanie firm i rozliczanie ich z wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju stanie się łatwiejsze.

3. Mainstreaming wśród Inwestorów Indywidualnych

Inwestowanie w spółki zarządzające środowiskiem i społeczeństwem staje się coraz bardziej popularne wśród dużych inwestorów. Aby jednak uczynić tę sprawę bardziej mainstreamową, musimy ułatwić zwykłym ludziom zrozumienie i zaangażowanie się.

Im więcej ludzi inwestuje swoje pieniądze w tego typu firmy, tym bardziej mogą się one rozwijać i mieć pozytywny wpływ na świat.

4. Wykorzystanie technologii do ulepszonej analizy

Nowe narzędzia cyfrowe wykorzystujące zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących inwestowania w jakie spółki.

Narzędzia te analizują praktyki firmy w zakresie ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG), aby zidentyfikować zrównoważone akcje, które są zgodne z wartościami inwestorów i celami finansowymi.

Takie podejście do inwestowania nazywa się inwestowaniem zrównoważonym i może zmienić sposób, w jaki ludzie inwestują obecnie na rynku akcji w Indiach. Dzięki zrównoważonym inwestycjom inwestorzy mogą nie tylko zarabiać pieniądze, ale także przyczyniać się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i środowisku.

Wniosek

Rośnie liczba zrównoważonych inwestycji w Indiach. W miarę wzrostu zapotrzebowania inwestorów na etyczne oferty prawdopodobnie więcej zarządzających aktywami uruchomi dedykowane fundusze. Lepsze ujawnianie informacji ESG może pomóc w wyeliminowaniu luk informacyjnych. Detaliczne przyjęcie zrównoważonych rozwiązań inwestycyjnych i technologicznych mogłoby pobudzić inwestycje w społecznie odpowiedzialne korporacje, umożliwiając akcjonariuszom wprowadzanie pozytywnych zmian.