As 9 integrações essenciais que seu software de CRM deve ter

O software de CRM que funciona melhor é aquele com a maior adoção do usuário. Quanto mais seu pessoal estiver disposto a inserir dados, melhor a plataforma desempenhará funções essenciais e produzirá retornos mensuráveis ​​baseados em dados. Em um mundo perfeito, isso permitiria que os funcionários da empresa tivessem um desempenho melhor, engajassem mais os clientes e, portanto, inserissem mais dados – um ciclo de feedback positivo que existe principalmente nos sonhos dos administradores de CRM.

A maioria dos softwares de CRM oferece funções fundamentais semelhantes, mas não há uma plataforma única para todos. Alguns fornecedores atendem a empresas e outros visam empresas pequenas ou individuais. Os provedores como um todo se esforçam para combinar forma e função para acomodar a necessidade de cada funcionário de impor fluxos de trabalho pessoais em seu dia e o desejo de uma empresa por sistemas uniformes que acompanhem melhor o desempenho, melhorem a produtividade e garantam consistência no envolvimento do cliente. As plataformas de CRM podem conseguir isso com integrações oficiais e de terceiros.

As integrações oficiais são a colaboração nativa entre o CRM e o software externo. As integrações de terceiros exigem o uso de APIs de desenvolvedor ou um serviço da web como o Zapier. Certas funções são essenciais no software de CRM e, portanto, existem certos tipos de integrações que seu CRM deve ter.

Aqui estão as 9 integrações de CRM

1. Integração na Nuvem – Parece um pouco banal incluir isso, pois a maioria dos provedores de CRM já são SaaS. Os provedores oferecem assinaturas, atualizações e serviços por meio da nuvem, o que também possibilita seus aplicativos móveis. Na verdade, alguns fornecedores, como o Maximizer CRM, ainda fornecem instalações de CRM no local que são configuráveis ​​para integração de software proprietário ou de terceiros. Mas para uma barreira de entrada menor para empresas que preferem não fazer um grande investimento inicial em infraestrutura e equipe de TI e preferem soluções escaláveis ​​e atualizações e manutenção automáticas, a nuvem é o caminho a seguir.

2. Integração de e- mail – A funcionalidade de e-mail é uma integração de CRM necessária que a maioria das soluções inclui em suas plataformas. Para fins de branding, as empresas geralmente preferem que os funcionários envolvam os clientes a partir de um endereço de e-mail específico da empresa. Os CRMs navegam em torno disso fornecendo um endereço específico do CRM para o qual os funcionários podem encaminhar a correspondência por e-mail para atualizar os logs do CRM sem sacrificar a identidade da empresa. Outros CRMs se integram mais de perto a determinados provedores de e-mail; Maximizer for Outlook e Insightly for Google Apps reduzem o limite quase completamente integrando os serviços de webmail em suas plataformas.

3. Integração Telefônica – As empresas que gastam tempo ligando para os clientes – normalmente chamadas de vendas – acharão a integração telefônica muito útil. CRMs como Close.io e Freshsales permitem chamadas com um clique usando VoIP de dentro da plataforma. Os fornecedores fornecem um número de telefone, às vezes mediante uma taxa, que pode ser atribuída a funcionários ou departamentos específicos. O botão de chamada está disponível sempre que as informações de contato estiverem listadas no CRM, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos ou números de discagem. Alguns provedores permitem chamadas ilimitadas e outros cobram taxas por minuto, portanto, considere seu orçamento e necessidades de chamadas antes de tomar uma decisão.

4. Integração de calendário – Os CRMs geralmente permitem agendamento de compromissos, gerenciamento de tarefas e gerenciamento de eventos, que se beneficiam de um calendário integrado. Forçar uma escolha entre o aplicativo de calendário preferido dos funcionários e o CRM frustra os usuários, por isso muitos CRMs integram calendários populares do local de trabalho, como Outlook Calendar, Google Calendar e Apple Calendar.

5. Integração de Automação de Marketing – CRMs são muito mais do que utilitários de gerenciamento de contatos e ferramentas de força de vendas – eles também reduzem as fronteiras entre os departamentos de vendas e marketing. A automação de marketing é uma integração de CRM cada vez mais comum; fornecedores de software como HubSpot ou Marketo, que permitem que leads gerados, pontuados e qualificados sejam encaminhados para equipes de vendas, possuem recursos de integração com CRMs como SugarCRM, Salesforce.com e Microsoft Dynamics CRM. Outros fornecedores de CRM fornecem uma solução completa; A Infusionsoft construiu sua plataforma em torno da integração nativa de recursos de CRM, vendas e marketing. Sua plataforma é destinada a pequenas empresas que geralmente não possuem departamentos dedicados de vendas e marketing.

6. Integração de Mídias Sociais – Ferramentas e métricas usadas para rastrear o engajamento do cliente nos canais tradicionais podem ser aplicadas às mídias sociais; CRMs como Zoho CRM e Zendesk vêm equipados com ferramentas de CRM social. Isso permite que as empresas acompanhem tendências e menções em plataformas como Facebook, Twitter, Instagram e outras, o que, por sua vez, permite uma segmentação de clientes mais detalhada, publicidade social mais precisa, resposta em tempo real às necessidades imediatas dos clientes e a capacidade de produzir relatórios de KPIs com nuances indicando desempenho de alcance de marketing e sentimento do cliente.

7. Integração de ERP (Enterprise Resource Planning) – Empresas maiores com históricos mais longos provavelmente já implantam um conjunto de aplicativos ERP para gerenciar seus negócios; portanto, a interoperabilidade com o software existente seria uma pré-condição para qualquer implementação de CRM. Há um encaixe natural entre ERP e CRM; ambos incluem armazenamento extensivo de dados de contatos e contas, de modo que integrá-los pode economizar tempo na entrada de dados duplicados e padronizar regras para permissões e gerenciamento de dados. Alguns fornecedores fornecem software ERP e CRM, como NetSuite e Microsoft Dynamics; enquanto isso, a Salesforce.com se integra aos principais fornecedores de ERP e oferece vários aplicativos e complementos de ERP criados nativamente para sua plataforma.

8. Integração de Helpdesk - A integração de seu software de helpdesk com seu CRM permite a sincronização de seu sistema de tíquetes de helpdesk com os dados do cliente do CRM, e fluxos de trabalho automatizados podem fornecer aos agentes de atendimento ao cliente informações de perfil e conta do cliente, correspondência e histórico de serviço no momento em que surge uma reclamação . Isso fornece um serviço mais rápido, mais adaptado a clientes individuais. A integração do software de escuta de mídia social permite notificações automáticas de reclamações de clientes de acordo com determinados critérios, o que pode ajudá-lo a resolver problemas antes que eles comecem a se tornar tendência. O Zendesk, uma solução de helpdesk, pode ser integrado a muitos CRMs e possui algumas funcionalidades de CRM. O Agile CRM se integra a vários tipos de software de suporte técnico, incluindo o Zendesk por meio de um aplicativo.

9. Integração móvel – Disponibilizar os principais recursos de um CRM em uma plataforma móvel é essencial para uma força de trabalho que está cada vez mais em movimento. Se seus funcionários usam seus telefones para atualizar as informações da conta, compare as análises dos aplicativos móveis dos CRMs – alguns provedores tentam replicar a funcionalidade de seu software baseado em navegador, o que cria uma experiência de usuário complicada. No entanto, o aplicativo móvel Insightly permite gerenciar contatos e tarefas, o aplicativo Zoho também permite acessar módulos de eventos e leads, e o Base CRM pode ser configurado para incluir automaticamente chamadas móveis ou mensagens de texto para contatos nos logs do CRM. O aplicativo móvel Base CRM também pode gerar relatórios, o que a maioria dos aplicativos móveis CRM não pode fazer.

Não existe uma plataforma de CRM que possa lidar com tudo, e você pode preferir como seus provedores de soluções existentes atendem às suas necessidades. As integrações de CRM podem agilizar os fluxos de trabalho e reduzir a redundância entre os aplicativos, o que produz mais utilidade e oferece experiências de usuário consistentes e perfeitas. Isso incentiva as taxas de adoção, tornando a plataforma mais útil para todos – e nos aproximando um pouco mais da realização dos sonhos desses administradores de CRM.