8 ótimos CRMs para freelancers para organizar e expandir seus negócios

Para freelancers, suas habilidades são seu trabalho, mas seu negócio são as pessoas. Os freelancers precisam construir uma comunidade na qual possam recorrer, fazer referência e buscar novos empregos. Gerenciar um negócio freelance também exige um espectro de habilidades além do que é necessário para o próximo show. Freelancers, não importa sua profissão, também devem servir como seus próprios profissionais de marketing, negociadores, contadores e gerentes de projeto. É um desafio trabalhar por conta própria, e é por isso que muitos aspirantes a freelancers acham difícil deixar a segurança das 9 às 5.

Seja em tempo integral ou meio período, um freelancer precisa ser organizado. Um CRM pode centralizar o lado comercial do freelancer, como gerenciamento de contatos e tarefas, agendamento, definição de lembretes, recebimento de notificações de atualizações, e-mail marketing, faturamento, integração com software de contabilidade, visualização de seus relatórios de receita… a lista continua. Um CRM para freelancers pode ajudá-lo a organizar seu negócio e crescer.

Existem muitas opções adequadas a necessidades específicas, desde integrações com o Gmail CRM até CRMs gratuitos com aplicativos para dispositivos móveis. Aqui estão 8 ótimos CRMs para freelancers que são capazes, adaptáveis ​​e podem ser dimensionados para atender às suas necessidades.

1. Insightly (avaliação gratuita de 14 dias)

Insightly é um CRM completo com ferramentas de marketing e gerenciamento de projetos e automação para gerenciamento de oportunidades e oportunidades. Freelancers com muitos clientes podem apreciar o layout do perfil do lead – você pode ver seu histórico de atividades com o lead, bem como correspondência por e-mail, notas internas, arquivos trocados, tarefas e eventos relacionados. Modelos de e-mail integrados e personalizados permitem que e-mails personalizados e programados entrem em contato com os clientes ou criem relacionamento. Os relatórios personalizáveis ​​permitem uma análise detalhada dos dados no CRM de praticamente qualquer ângulo.

O Insightly sincroniza com o Google Agenda e os Contatos e os usuários podem adicionar contas de e-mail do Gmail e do Outlook. O Insightly integra-se com G Suite, Office 365, Quickbooks Online, Xero, Dedupely, Dropbox, MailChimp e Evernote, entre outros.

Insightly oferece uma versão gratuita para até 2 usuários. As versões pagas variam de US$ 12 a US$ 99 por usuário/mês, cobradas anualmente. Cobrança mensal disponível. Sinta-se à vontade para verificar nossa visão geral do provedor ou registrar uma conta em seu site.

2. CRM básico (avaliação gratuita de 14 dias)

O Base CRM tem muitos recursos, alguns dos quais podem parecer um pouco demais para um freelancer solo, mas que podem ser personalizados para se adequar ao processo de trabalho de um freelancer com um esforço mínimo – sem mencionar a expansão à medida que o negócio cresce. O Base permite campos personalizados para leads e contatos, visualizações inteligentes para filtrar clientes de acordo com critérios selecionados e pipelines personalizados que podem ser adaptados ao seu processo de produção. O Base também inclui automações para tarefas demoradas de CRM, como tarefas de criação automática quando você adiciona um novo cliente.

O Base sincroniza com o Google Agenda e permite o envio de e-mails de dentro da plataforma. Particularmente relevantes para freelancers são os Espaços do Cliente – Base permite páginas hospedadas (personalizáveis ​​com sua marca) onde você e os clientes podem trocar mensagens e arquivos relevantes para um contrato – um bom verniz de profissionalismo e qualidade em contraste com os moinhos de trabalho de menor oferta.

O Base oferece três níveis de assinatura, que variam de US$ 25 a US$ 125 por usuário/mês. Solicite detalhes, uma demonstração ou inicie uma avaliação do Base CRM visitando o site deles.

3. Streak CRM (avaliação gratuita de 14 dias)

O Streak CRM é uma extensão do Chrome que se integra ao Gmail. Ele fornece CRM e rastreamento de e-mail no Gmail sem a necessidade de alternar entre aplicativos. Os usuários podem acompanhar o status, notas e detalhes de cada cliente, personalizar notificações e visualizar seu pipeline (também personalizável para refletir seu processo de trabalho). Os usuários também podem adicionar novos pipelines para diferentes processos.

As conversas e contatos de e-mail podem ser salvos em caixas, que classificam os dados de acordo com as especificações do usuário e visualizados em diversos gráficos básicos. O Streak não é pesado em funções tradicionais de CRM, nem em marketing – mas isso pode ser preferível para um freelancer que prefere seu sistema atual de aplicativos de negócios e que prefere um aplicativo leve embutido em seu e-mail de uso diário, e não o contrário.

O Streak CRM oferece uma versão gratuita para um único usuário. As versões pagas variam de US$ 17 a US$ 80 por usuário/mês, cobradas anualmente. Cobrança mensal disponível. Faça o download da extensão na loja do Chrome ou no site.

4. Bitrix24 (avaliação gratuita de 30 dias)

O Bitrix24 é uma plataforma de código aberto que oferece vários recursos gratuitamente. Há telefonia integrada, a opção de migrar seu e-mail para uma conta de webmail Bitrix24, um feed de atividades interno, um calendário com sincronização para Google, Outlook, Mac e celular, armazenamento de arquivos e muito mais, e isso antes de tocar no CRM aspectos. As funções de CRM do Bitrix24 incluem o gerenciamento normal de leads, contatos e negócios, bem como faturamento e cotações integrados, gerenciamento de atividades e relatórios de negócios (sem mencionar relatórios resumidos para cada seção). Há uma tonelada sob o capô do Bitrix24 - ele fornece uma ampla gama de funcionalidades para seus usuários e, na maioria das vezes, é bem-sucedido.

O Bitrix24 não oferece muito em termos de integrações, mas em muitos aspectos, não precisa delas. Se um CRM para freelancers requer ou não tanta funcionalidade depende do seu caso de uso – mas para um freelancer com um plano de crescimento agressivo, o Bitrix fornece várias ferramentas de negócios sob o mesmo teto.

O Bitrix24 oferece uma versão gratuita para até 12 usuários (ou contas de e-mail integradas). As versões pagas na nuvem variam de US$ 39 a US$ 199 por mês, de 24 a usuários ilimitados. Você pode se registrar para uma conta em seu site.

5. Cápsula CRM (avaliação gratuita de 30 dias)

O Capsule CRM é um aplicativo leve com recursos essenciais de gerenciamento de contatos, campos personalizados, rastreamento de e-mail, notas colaborativas internas, relatórios básicos de pipeline de vendas e que é extensível por meio de integrações úteis para o lado comercial do freelancer (contabilidade, marketing por e-mail, contato com o site -CRM). Oferece automações para tarefas rotineiras e integração iCalendar e Google Calendar.

O Capsule permite a importação de contatos do Outlook CSV (vale ressaltar que os Contatos do Google podem exportar para este formato de arquivo). Integra-se com FreeAgent, FreshBooks, MailChimp, Wufoo, Xero e outros.

O Capsule CRM oferece uma versão gratuita para até 2 usuários. Há uma opção de pagamento conforme o uso com armazenamento expandido e integrações premium por US$ 12 por usuário/mês sem contrato bloqueado. Sinta-se à vontade para verificar nossa visão geral do provedor ou registrar uma conta em seu site.

6. CRM menos irritante (avaliação gratuita de 30 dias)

O CRM menos irritante se esforça para fornecer os benefícios de produtividade do CRM sem os puxões de cabelo de seus antecessores. Ele consegue isso de algumas maneiras – seu painel principal apresenta os eventos do dia, tarefas, um resumo do seu pipeline e um feed de atividades do CRM. Ele oferece pipelines personalizáveis ​​e campos personalizados. Os usuários podem segmentar seus clientes em grupos – para diferenciação por empresa, tipo de projeto, orçamento e assim por diante.

Menos irritante sincroniza com o Google para contatos, calendário e e-mail (o CRM também pode importar contatos via arquivo CSV). Ele também se integra ao MailChimp para email marketing.

O CRM menos irritante oferece um preço fixo de US$ 10 por usuário/mês sem um contrato anual fixo. Inicie uma avaliação do CRM menos irritante visitando o site deles.

7. Agile CRM (avaliação gratuita de 14 dias)

O Agile CRM permite identificar e qualificar seus contatos com tags e classificações junto com as informações de contato normais. Uma categoria separada permite classificar empresas de maneira semelhante; se você tem relacionamentos contínuos com uma empresa (cuja pessoa de contato pode mudar), esta é uma distinção útil. Há um pipeline de negócios personalizável, armazenamento de documentos para rascunhos ou contratos, sincronização de calendário com o Google ou Outlook Calendar (e um calendário online separado para acesso do cliente), um gerenciador de tarefas de arrastar e soltar, um feed de atividades e relatórios bastante granulares e filtráveis .

Agile permite telefonia de dentro do aplicativo. Se o seu computador é o seu centro de produtividade – como é para muitos freelancers – esse recurso é uma maneira prática de manter as chamadas freelance separadas do uso pessoal do celular. O Agile se integra a vários aplicativos externos, incluindo Wufoo, WooCommerce, WordPress, Amazon SES e Facebook.

O Agile CRM oferece uma versão gratuita para até 10 usuários. As versões pagas variam de US$ 9 a US$ 48 por usuário/mês em uma assinatura de 2 anos, com planos anuais e mensais também disponíveis. Sinta-se à vontade para verificar nossa visão geral do provedor ou registrar uma conta visitando o site deles.

8. CRM ágil (avaliação gratuita de 14 dias)

Descrevendo-se como o “#1 Rated Social Sales & Marketing CRM”, o Nimble permite importar contatos do Google Apps, Office 365, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Para freelancers que engajam clientes em várias plataformas, a guia Sinais permite engajar clientes e postar atualizações de status de dentro do CRM. Para muitos freelancers – e blogueiros em geral – seu engajamento nas redes sociais faz parte de sua marca. Além disso, o Nimble também oferece um pipeline de negócios fácil de visualizar e relatórios filtráveis ​​por período de tempo.

Nimble permite campos personalizados em contatos e leads. O aplicativo se integra ao MailChimp, Wufoo, HubSpot, entre muitos outros; integrações e complementos estão disponíveis no mercado Nimble. Nimble também oferece um plug-in do Chrome e um aplicativo para dispositivos móveis.

A Nimble oferece um modelo de preços simples de US$ 25 por usuário/mês em uma assinatura mensal recorrente. Planos anuais estão disponíveis mediante solicitação com 10% de desconto. Assista a vídeos de demonstração ou inicie uma avaliação do Nimble CRM visitando o site deles.

Os CRMs foram originalmente construídos em torno da automação da força de vendas e, embora muitas soluções mantenham suas raízes, os recursos focados em vendas – como pipelines – são facilmente configurados para atender às necessidades de freelancers. O CRM certo fornece uma base para as inúmeras habilidades que um freelancer precisa para organizar seus negócios, prosperar e crescer.

Para visões gerais adicionais de CRM, comparações e análises de usuários, não deixe de conferir nosso Guia de Comparação de Software de CRM em expansão.