Dealert: Um novo banco de dados de ofertas de private equity que responde à demanda por inteligência de fusões e aquisições acessíveis

No mundo das fusões e aquisições, a assimetria da informação há muito tempo modega quem participa de acordos e com que rapidez eles podem reagir. Os principais bancos de dados de fusões e aquisições-abrangentes, ricas em dados e bem estabelecidas-são normalmente as ferramentas de escolha para grandes instituições financeiras, empresas multinacionais e empresas de consultoria global. Mas essas plataformas têm um custo, geralmente chegando às dezenas de milhares de euros anualmente, juntamente com curvas de aprendizado acentuadas e recursos projetados para ambientes corporativos.

Um número crescente de fundos menores de private equity, butiques consultivas, equipes de estratégia corporativa e pesquisadores ficam cada vez mais deixados procurando alternativas mais acessíveis. O Delerert , um banco de dados de ofertas de private equity relativamente novo, surgiu para atender a essa necessidade, oferecendo dados estruturados de transação de M&A em um formato simplificado e acessível.

Uma mudança no mercado de dados de fusões e aquisições

À medida que o ecossistema de fusões e aquisições se torna mais descentralizado, com a atividade cada vez mais se espalhando por empresas de mercado intermediário, negociadores independentes e escritórios familiares, a demanda por ferramentas de dados mais enxutas e amigáveis ​​está aumentando. Os bancos de dados existentes oferecem profundidade e energia analítica, mas para equipes menores ou profissionais independentes, esses sistemas geralmente são mais do que o necessário - tanto em escopo quanto de preço.

Dealert é um exemplo de uma plataforma projetada para preencher este espaço. Ele não tem como objetivo replicar as funções analíticas completas das plataformas institucionais, mas, em vez disso, se concentra no fornecimento de dados de negócios verificados que possam ser pesquisados, filtrados e exportados rapidamente.

Estrutura e funcionalidade da plataforma

O Dealert agregados divulgou publicamente transações de fusões e aquisições de registros regulatórios, anúncios da empresa e fontes do setor. Cada entrada inclui detalhes do comprador e do vendedor, classificação setorial, informações geográficas, tamanho da transação e avaliação múltipla quando disponível.

Os usuários podem pesquisar no banco de dados aplicando vários filtros, incluindo setor, geografia, tamanho do negócio e tipo de comprador. A plataforma também oferece funcionalidade de alerta personalizada, permitindo que os usuários recebam notificações quando as ofertas correspondentes aos critérios específicos são publicados. As exportações de dados estão disponíveis em formatos padrão como Excel e CSV, facilitando a integração de informações em apresentações, relatórios de clientes ou materiais do comitê de investimento.

Casos de uso prático

Empresas de private equity

Para pequenas e médias empresas de private equity que operam sem grandes equipes de pesquisa ou acesso a dados institucionais, um banco de dados de negócios de private equity focado é essencial para monitorar o mercado e avaliar as avaliações. DeenErt é usado por essas empresas para:

• Rastrear aquisições de concorrentes em setores direcionados.
• Identifique possíveis complementos para empresas de portfólio.
• Avaliação de referência múltiplos para apoiar as discussões de preços.
• Prepare seções de transações precedentes para apresentações do Comitê de Investimentos.

A simplicidade da ferramenta permite que os profissionais de PE acessem dados relevantes rapidamente, sem navegar em plataformas grandes e complexas.

Advisores de fusões e aquisições e bancos de investimento boutique

As empresas de consultoria menores exigem dados de transação atualizados para preparar arremessos, apoiar negociações e aconselhar os clientes sobre faixas de avaliação. Dealert suporta esses fluxos de trabalho, permitindo que os usuários:

• Compilar listas de transações recentes em um determinado setor ou região.
• Referência de referência múltiplos para uso em apresentações de clientes.
• Identifique potenciais compradores ou vendedores com base na atividade de transações anteriores.
• Dados de exportação para uso em livros, materiais de marketing e modelos financeiros.

Consultores e equipes de estratégia corporativa

Os consultores de estratégia e os profissionais de estratégia corporativa internos dependem de dados de fusões e aquisições para análise de mercado, inteligência competitiva e planejamento estratégico. Essas equipes usam o Dealert para:

• Tendências de consolidação da indústria de mapas.
• Avalie estratégias de aquisição de concorrentes.
• Avaliações de referência para decisões de preços ou possíveis aquisições.
• Produza relatórios suportados por dados para apresentações internas ou de clientes.

Equipes de desenvolvimento corporativo

As equipes internas de fusões e aquisições de empresas de médio porte geralmente têm a tarefa de identificar oportunidades de aquisição e acompanhar a atividade dos concorrentes. Muitos não têm acesso a bancos de dados institucionais maiores. Dealert fornece uma solução mais direta para:

• Rastreando as aquisições recentes dos concorrentes.
• Construindo listas de alvos para possíveis atividades de fusões e aquisições.
• Avaliação do setor de benchmarking Gamas de avaliação para orçamento e modelagem interna.
• Preparando relatórios suportados por dados para reuniões de gerência sênior ou conselho.

Pesquisadores acadêmicos e instituições educacionais

Os dados de fusões e aquisições são cada vez mais usadas em pesquisa e ensino acadêmicos. Dealert é usado por universidades e escolas de negócios para:

• Apoiar pesquisas sobre ciclos de mercado, consolidação da indústria e tendências de avaliação.
• Forneça aos alunos dados de transações do mundo real para estudos de caso e cursos.
• Permitir estudos comparativos do setor em regiões e prazos.
• Facilitar projetos de tese e trabalhos de pesquisa fundamentados em dados confiáveis ​​de transação.

Escopo e limitações

Como em qualquer plataforma que depende de informações divulgadas publicamente, a cobertura da Develert é limitada a transações relatadas por meio de registros regulatórios, comunicados à imprensa ou fontes confiáveis ​​de terceiros. Ofertas privadas e termos não revelados permanecem fora do escopo da plataforma.

Além disso, o design da plataforma prioriza intencionalmente a simplicidade em relação às ferramentas analíticas complexas. Os usuários que procuram relatórios do setor, modelos de previsão ou avaliações proprietários ainda precisarão recorrer a provedores de dados maiores. A proposta de valor da Develert está na facilidade de acesso e foco nos dados do negócio principal.

Tendências mais amplas de mercado

O desenvolvimento de plataformas como o Dealert reflete uma tendência maior em relação à especialização e acessibilidade em serviços financeiros. À medida que mais atividades de negócios mudam para o mercado médio inferior e, à medida que o número de patrocinadores independentes e empresas consultivas boutique, a demanda por ferramentas de dados direta provavelmente continuará aumentando.

Essa tendência não se limita a fusões e aquisições. Nos serviços financeiros, empresas menores e profissionais estão adotando ferramentas mais leves e mais focadas que oferecem informações importantes sem a sobrecarga dos sistemas corporativos. Nesse contexto, um banco de dados simplificado de capital privado lida com funções robustas de pesquisa e exportação se encaixa nas necessidades em evolução do setor.

Desenvolvimentos futuros

O Roteiro de Desenvolvimento da Develert inclui planos para recursos adicionais de benchmarking, permitindo que os usuários comparem os múltiplos de avaliação entre setores e períodos históricos. Também há planos para adicionar rastreamento de transações relacionadas a ESG, refletindo a crescente destaque das considerações de sustentabilidade na atividade de fusões e aquisições. As ferramentas preditivas, projetadas para ajudar os usuários a antecipar as tendências da atividade do setor, também estão sendo consideradas.

Conclusão

A concentração de acesso a dados de fusões e aquisições em grandes instituições está mudando gradualmente à medida que novas plataformas emergem para atender empresas menores e profissionais individuais. Dealert, funcionando como um banco de dados de ofertas de private equity e um rastreador geral de transações de fusões e aquisições, é uma dessas plataformas posicionadas para atender a essa demanda.

Embora não tenha como objetivo substituir as extensas funções analíticas de grandes e institucionais provedores de dados, sua ênfase na simplicidade, dados estruturados e acessibilidade responde às necessidades em evolução de um mercado cada vez mais fragmentado. À medida que a atividade de fusões e aquisições continua a diversificar entre geografias, tamanhos de negócios e setores, é provável que mais profissionais se voltem para ferramentas projetadas com acessibilidade e foco em mente.