Prime Broker vs Broker: Principais diferenças e funcionalidades

Quando comparados aos negócios padrão, os negócios de corretagem de primeira linha (PB) proporcionam uma clara melhoria em qualidade e conveniência. Embora os corretores padrão forneçam execução direta ao trader e recursos básicos de gerenciamento de portfólio, os PBs têm uma influência muito mais pessoal no seu sucesso comercial.

Eles fornecem uma cobertura quase abrangente de todas as facetas da negociação de câmbio orientada para o crescimento. Os OP fornecem tudo, desde consultoria de alto nível e a implementação de complexas transacções cambiais até investigação e fornecimento de capital. Os principais serviços de corretagem e suas distinções em relação às contrapartes convencionais serão discutidos neste artigo.

Então, o que são corretores principais?

Grandes empresas financeiras que atendem outras grandes organizações financeiras são conhecidas como corretoras de primeira linha . Eles têm enorme acesso ao capital. Os OP servem um amplo espectro de interesses no mercado cambial, desde fundos de pensões a fundos de cobertura e bancos de investimento a grandes empresas comerciais.

Todos os clientes PB têm algo em comum em termos de tamanho. Praticamente todos os clientes dos OP são indivíduos com um património líquido muito elevado que se envolvem em grandes volumes de negociação no mercado cambial e necessitam de assistência financeira altamente complexa. Os serviços principais tendem a ser caros, com algumas exceções notáveis.

Dado que as suas taxas são normalmente muito mais elevadas do que as dos serviços de corretagem normais, os pequenos e médios comerciantes são compreensivelmente dissuadidos de estabelecer parcerias com OP.

Serviços exclusivos

Os PB atendem clientes com interesses radicalmente díspares no mercado cambial, como foi dito anteriormente. Os PBs irão ajudá-lo em praticamente todas as facetas da negociação e investimento avançados, desde que você tenha os fundos para cobrir os altos custos de corretagem.

Ao contrário das agências regulares, estas agências oferecem serviços de alto nível que vão além da simples execução comercial. Vamos explorar:

Supervisão de Ativos

As grandes empresas frequentemente terceirizam alguns aspectos de suas operações comerciais e de investimento. Para esses negócios, essas agências controlam todo o portfólio. Os PB gerem os seus activos financeiros desde a estratégia até à execução, utilizando o seu melhor julgamento para negociar no mercado aberto.

Essas agências determinam o calibre dos serviços de gestão de portfólio e ativos. Embora a negociação no mercado cambial apresente algum risco, a maioria dos corretores de primeira linha oferece uma variedade de ferramentas para ajudar a reduzir o risco e manter uma carteira diversificada e lucrativa.

Consultivo

A primeira coisa que qualquer empresa comercial de grande escala precisa é de uma sólida base de dados e pesquisas. Afinal, a eficácia e a velocidade do fluxo de dados são essenciais para o negócio monetário como um todo.

Para prosperar neste cenário extremamente competitivo e em rápida mudança, as empresas devem possuir os dados apropriados no momento certo para fechar vendas dentro de janelas de oportunidade lucrativas.

No entanto, os dados por si só são insuficientes para realizar transações lucrativas. Você precisa de profissionais altamente qualificados e experientes para examinar e assimilar esses dados e fornecer insights significativos. No seu conjunto, os OP prestam serviços de investigação e consultoria.

Como os PBs vão além das simples corretoras?

Conforme mencionado, as corretoras regulares oferecem serviços rudimentares mais adequados para pequenos e médios traders. Seus serviços cobrem principalmente necessidades comerciais mínimas, incluindo processamento e execução de negociações.

Por outro lado, os OP funcionam como parceiros de consulta de pleno direito para investidores e empresas. Vamos discutir alguns dos benefícios mais prevalentes oferecidos pelos OP em comparação com as suas alternativas regulares:

Dando aos clientes um acesso global

Digamos que os ganhos da sua empresa comercial local tenham um aumento significativo. Seu portfólio e receita logo começarão a diminuir se você não ampliar seus horizontes e entrar em um mercado global mais sofisticado.

Os PB irão ajudá-lo na sua transição para a arena internacional, fornecendo ferramentas financeiras sofisticadas, tais como opções de negociação, margens e derivados, bem como provisões de liquidez mais fiáveis ​​e investigação profissional.

Muitas organizações comerciais ganhariam muito terceirizando suas necessidades comerciais para um PB, mesmo que algumas empresas tenham profissionais internos que cuidam da maior parte desse trabalho.

Envolvimento Direto

A certa altura, gerir uma vasta carteira com instrumentos financeiros complexos pode tornar-se demasiado desafiante. Esta questão de escalabilidade é frequentemente encontrada por empresas de câmbio em expansão, e os OP estão bem equipados para fornecer uma solução.

Embora algumas organizações comerciais optem por gerir tudo internamente, muitas encontram um valor significativo na parceria com OPs. Como resultado, numerosos clientes confiam uma parte da sua carteira a estas corretoras de primeira linha, confiando na sua experiência para uma gestão óptima dos activos.

Reduzindo riscos de mercado e imprevisibilidade

Os PBs usam sua profunda experiência para manter seus ganhos seguros e ajudar seu portfólio a crescer. Eles entendem muito bem os fatores políticos, sociais e econômicos, juntamente com os movimentos do mercado global.

Eles não dão apenas dicas inteligentes de investimento; eles também oferecem maneiras seguras de pedir dinheiro emprestado ou títulos e obter dinheiro quando necessário. Além disso, eles têm produtos financeiros que podem proteger seus investimentos contra quedas repentinas do mercado ou grandes mudanças.

Observações finais – Você deve escolher PBs em vez de corretores regulares?

Embora os serviços de corretagem de primeira linha sejam caros, as vantagens frequentemente excedem as desvantagens. Ao seleccionar um OP adequado, as empresas com carteiras multimilionárias podem rapidamente aumentar os seus lucros, reforçar as suas participações e reduzir os riscos.

Por outro lado, optar por uma corretora padrão que ofereça menos serviços significa perder esses benefícios. Com eles, você obtém uma maneira simples de negociar no mercado, mas isso é tudo.

Seus custos operacionais serão menores do que você gastaria no PB mais caro. Portanto, sua escolha realmente depende de suas necessidades e situações comerciais específicas.

Para aqueles que preferem gerir eles próprios a maior parte das atividades do seu negócio, os corretores convencionais podem ser a melhor opção. No entanto, os PBs são uma boa opção se você estiver procurando um parceiro para lidar com as partes mais complicadas e dificuldades da negociação.