Cele 9 integrări esențiale pe care ar trebui să le aibă software-ul dvs. CRM

Software-ul CRM care funcționează cel mai bine este cel cu cea mai mare adoptare de către utilizatori. Cu cât oamenii dvs. sunt mai dispuși să introducă date, cu atât platforma îndeplinește mai bine funcțiile esențiale și oferă profituri măsurabile bazate pe date. Într-o lume perfectă, acest lucru ar permite angajaților companiei să performeze mai bine, să implice clienții mai îndeaproape și, prin urmare, să introducă mai multe date - o buclă de feedback pozitiv care există mai ales în visele administratorilor CRM.

Majoritatea software-ului CRM oferă funcții fundamentale similare, dar nu există o platformă unică. Unii vânzători se adresează întreprinderilor, iar alții vizează întreprinderile mici sau unice. Furnizorii în ansamblu se străduiesc să îmbine forma și funcția pentru a satisface nevoia angajaților individuali de a impune fluxuri de lucru personale în ziua lor și dorința unei companii de sisteme uniforme care să urmărească mai bine performanța, să îmbunătățească productivitatea și să asigure coerența în implicarea clienților. Platformele CRM pot realiza acest lucru prin integrări oficiale și terțe.

Integrarile oficiale sunt colaborarea nativa dintre CRM si software extern. Integrarea terțelor părți necesită utilizarea API-urilor pentru dezvoltatori sau a unui serviciu web precum Zapier. Anumite funcții sunt esențiale în software-ul CRM și, prin urmare, există anumite tipuri de integrări pe care ar trebui să le aibă CRM-ul tău.

Iată cele 9 integrări CRM

1. Integrare în cloud – Pare oarecum banal să includeți acest lucru, deoarece majoritatea furnizorilor de CRM sunt deja SaaS. Furnizorii oferă abonamente, actualizări și servicii prin cloud, ceea ce face posibilă și aplicațiile lor mobile. De fapt, unii furnizori, cum ar fi Maximizer CRM, oferă încă instalații CRM la nivel local care sunt configurabile pentru integrarea software-ului proprietar sau terță parte. Dar pentru o barieră mai scăzută la intrare pentru companiile care preferă să nu facă o investiție inițială mare în infrastructura IT și personal și preferă soluții scalabile și actualizări și întreținere automate, cloud-ul este calea de urmat.

2. Integrare de e- mail – Funcționalitatea de e-mail este o integrare CRM necesară pe care majoritatea soluțiilor o includ integrată în platformele lor. În scopuri de branding, companiile preferă de obicei angajații să angajeze clienții de la o adresă de e-mail specifică companiei. CRM-urile navighează prin acest lucru furnizând o adresă specifică CRM către care angajații pot trimite corespondența prin e-mail pentru a actualiza jurnalele CRM fără a-și sacrifica identitatea companiei. Alte CRM-uri se integrează mai strâns cu anumiți furnizori de e-mail; Maximizer pentru Outlook și Insightly pentru Google Apps reduc granița aproape complet prin integrarea serviciilor de webmail în platformele lor.

3. Integrarea telefonului – Companiile care petrec timp apelând clienții – de obicei apeluri de vânzări – vor găsi integrarea telefonului extrem de utilă. CRM-urile precum Close.io și Freshsales permit apeluri cu un singur clic folosind VoIP din cadrul platformei. Vânzătorii oferă un număr de telefon, uneori contra cost, care poate fi atribuit anumitor angajați sau departamente. Butonul de apel este disponibil oriunde sunt listate informații de contact în CRM, eliminând nevoia de a comuta între aplicații sau de a forma numere. Anumiți furnizori permit apeluri nelimitate, iar alții percep tarife pe minut, așa că luați în considerare bugetul și nevoile de apelare înainte de a lua o decizie.

4. Integrarea calendarului – CRM-urile permit adesea programarea întâlnirilor, managementul sarcinilor și gestionarea evenimentelor, care beneficiază toate de un calendar integrat. Forțarea alegerii între aplicația de calendar preferată de angajați și CRM-ul frustrează utilizatorii, așa că multe CRM-uri integrează calendare populare la locul de muncă, cum ar fi Calendarul Outlook, Calendarul Google și Calendarul Apple.

5. Integrarea automatizării marketingului – CRM-urile sunt mult mai mult decât utilități de gestionare a contactelor și instrumente ale forței de vânzări – ele reduc, de asemenea, granițele dintre departamentele de vânzări și de marketing. Automatizarea marketingului este o integrare CRM din ce în ce mai comună; Furnizorii de software precum HubSpot sau Marketo, care permit ca clienții potențiali generați, marcați și calificați să fie redirecționați către echipele de vânzări, au funcții de integrare cu CRM-uri precum SugarCRM, Salesforce.com și Microsoft Dynamics CRM. Alți furnizori de CRM oferă o soluție all-in-one; Infusionsoft și-a construit platforma în jurul integrării native a funcțiilor CRM, vânzări și marketing. Platforma lor este destinată întreprinderilor mici care, în general, nu au departamente dedicate de vânzări și marketing.

6. Integrarea rețelelor sociale – Instrumentele și valorile utilizate pentru urmărirea implicării clienților pe canalele tradiționale pot fi aplicate rețelelor sociale; CRM-urile precum Zoho CRM și Zendesk sunt echipate cu instrumente sociale CRM. Acest lucru permite companiilor să urmărească tendințele și mențiunile pe platforme precum Facebook, Twitter, Instagram și altele, ceea ce, la rândul său, permite o segmentare mai detaliată a clienților, o publicitate socială mai precisă, răspuns în timp real la nevoile imediate ale clienților și capacitatea de a produce rapoarte KPI nuanțate care indică performanța de marketing și sentimentul clienților.

7. Integrarea Enterprise Resource Planning (ERP) – Companiile mai mari cu istoric mai lung implementează probabil deja o suită de aplicații ERP pentru a-și gestiona afacerea; prin urmare, interoperabilitatea cu software-ul existent ar fi o condiție prealabilă pentru orice implementare CRM. Există o coadă de rândunică naturală între ERP și CRM; ambele includ stocare extinsă a datelor de contact și de cont, astfel încât integrarea acestora poate economisi timp la introducerea datelor duplicate și poate standardiza regulile pentru permisiuni și gestionarea datelor. Anumiți furnizori furnizează atât software ERP, cât și CRM, cum ar fi NetSuite și Microsoft Dynamics; Între timp, Salesforce.com se integrează cu furnizorii importanți de ERP și oferă numeroase aplicații ERP și suplimente create nativ pentru platforma sa.

8. Integrarea serviciului de asistență – Integrarea software-ului serviciului de asistență cu CRM permite sincronizarea sistemului dumneavoastră de ticketing al biroului de asistență cu datele clienților CRM, iar fluxurile de lucru automate pot oferi agenților serviciului pentru clienți informații despre profilul și contul clienților, corespondența și istoricul serviciilor în momentul în care apare o reclamație. . Acest lucru oferă servicii mai rapide, mai adaptate clienților individuali. Integrarea software-ului de ascultare a rețelelor sociale permite notificări automate ale reclamațiilor clienților în funcție de anumite criterii, care vă pot ajuta să rezolvați problemele înainte ca acestea să devină în tendințe. Zendesk, o soluție de serviciu de asistență, se poate integra cu multe CRM-uri și are unele funcționalități CRM în sine. Agile CRM se integrează cu multe tipuri de software de serviciu de asistență, inclusiv Zendesk prin intermediul unei aplicații.

9. Integrare mobilă – Punerea la dispoziție a funcțiilor cheie ale unui CRM pe o platformă mobilă este esențială pentru o forță de muncă care este din ce în ce mai în mișcare. Dacă angajații dvs. își folosesc telefoanele pentru a actualiza informațiile contului, comparați recenziile aplicațiilor mobile ale CRM-urilor – anumiți furnizori încearcă să reproducă funcționalitatea software-ului lor bazat pe browser, ceea ce creează o experiență de utilizator greoaie. Cu toate acestea, aplicația mobilă Insightly vă permite să gestionați contactele și sarcinile, aplicația Zoho vă permite să accesați și modulele de evenimente și clienți potențiali, iar CRM de bază poate fi configurat pentru a include automat apeluri mobile sau mesaje text către contacte în jurnalele CRM. Aplicația mobilă Base CRM poate genera și rapoarte, ceea ce majoritatea aplicațiilor mobile CRM nu pot face.

Nu există o singură platformă CRM care să se ocupe de totul și este posibil să preferați modul în care furnizorii dvs. existenți de soluții vă răspund nevoilor. Integrările CRM pot eficientiza fluxurile de lucru și pot reduce redundanța dintre aplicații, ceea ce produce mai multă utilitate, oferind în același timp experiențe de utilizator consecvente și perfecte. Acest lucru încurajează ratele de adoptare, făcând platforma mai utilă tuturor – și aducându-ne cu un pas mai aproape de îndeplinirea viselor acelor administratori CRM.