8 CRM-uri excelente pentru freelanceri pentru a vă organiza și dezvolta afacerea

Pentru freelanceri, abilitățile lor sunt meseria lor, dar afacerea lor este oamenii. Freelancerii trebuie să construiască o comunitate pe care să se poată baza, să facă referire și să atingă noi locuri de muncă. Gestionarea unei afaceri independente necesită, de asemenea, un spectru de abilități dincolo de ceea ce este necesar pentru următorul concert. Independenții, indiferent de profesia lor, trebuie să servească și ca proprii marketeri, negociatori, contabili și manageri de proiect. Este o provocare să renunți pe cont propriu, motiv pentru care multor liber profesioniști care aspiră le este greu să părăsească securitatea unui 9 la 5.

Indiferent dacă este full-time sau part-time, un freelancer trebuie organizat. Un CRM poate centraliza partea de afaceri a freelancing-ului, cum ar fi gestionarea contactelor și sarcinilor, programarea, setarea mementourilor, primirea notificărilor pentru actualizări, marketingul prin e-mail, facturarea, integrarea cu software-ul de contabilitate, vizualizarea rapoartelor dvs. de venituri... lista poate continua. Un CRM pentru freelanceri vă poate ajuta să vă organizați afacerea și să vă dezvoltați.

Există o mulțime de opțiuni potrivite nevoilor specifice, de la integrări Gmail CRM până la CRM-uri gratuite cu aplicații mobile. Iată 8 CRM-uri excelente pentru liber profesioniști care sunt capabili, adaptabili și se pot scala pentru a se potrivi nevoilor dvs.

1. Insightly (probă gratuită de 14 zile)

Insightly este un CRM complet cu instrumente de marketing și management de proiect și automatizare pentru managementul clienților potențiali și oportunităților. Freelancerii cu o mulțime de clienți ar putea aprecia aspectul profilului potențial – puteți vedea istoricul activității dvs. cu clientul potențial, precum și corespondența prin e-mail, note interne, fișiere schimbate, sarcini și evenimente conexe. Șabloanele de e-mail încorporate și personalizate permit ca e-mailurile personalizate și programate să atingă baza cu clienții sau să creeze relații. Rapoartele personalizabile permit analize aprofundate asupra datelor din CRM din aproape orice unghi.

Se sincronizează insightly cu Google Calendar și Contacte, iar utilizatorii pot adăuga conturi de e-mail din Gmail și Outlook. Insightly se integrează cu G Suite, Office 365, Quickbooks Online, Xero, Dedupely, Dropbox, MailChimp și Evernote, printre altele.

Insightly oferă o versiune gratuită pentru până la 2 utilizatori. Versiunile plătite variază între 12 USD și 99 USD pe utilizator/lună, facturate anual. Facturare lunară disponibilă. Nu ezitați să consultați prezentarea generală a furnizorului nostru sau să vă înregistrați pentru un cont de pe site-ul lor.

2. CRM de bază (probă gratuită de 14 zile)

CRM de bază are o mulțime de funcții, dintre care unele pot părea puțin prea mari pentru un freelancer solo, dar care pot fi personalizate pentru a se potrivi procesului de lucru al unui freelancer cu un efort destul de minim – ca să nu mai vorbim de extinse pe măsură ce afacerea cuiva crește. Base permite câmpuri personalizate pentru clienți potențiali și contacte, vizualizări inteligente pentru a filtra clienții în funcție de criterii selectate și conducte personalizate care pot fi adaptate pentru procesul dvs. de producție. Base include, de asemenea, automatizări pentru sarcinile CRM consumatoare de timp, cum ar fi sarcinile de creare automată atunci când adăugați un client nou.

Baza se sincronizează cu Google Calendar și permite trimiterea de e-mailuri din cadrul platformei. Deosebit de relevante pentru liber profesioniști sunt Spațiile pentru clienți – Base permite pagini găzduite (personalizabile cu brandingul dvs.) în care dvs. și clienții puteți face schimb de mesaje și fișiere relevante pentru un contract - un furnir frumos de profesionalism și calitate, în contrast cu fabricile cu ofertantul cel mai mic.

Base oferă trei niveluri de abonament, variind între 25 USD și 125 USD pe utilizator/lună. Solicitați detalii, o demonstrație sau inițiați o încercare pentru Base CRM vizitând site-ul lor.

3. Streak CRM (probă gratuită de 14 zile)

Streak CRM este o extensie Chrome care se integrează cu Gmail. Oferă CRM și urmărirea e-mailului din Gmail, fără a fi nevoie să comutați între aplicații. Utilizatorii pot urmări starea, notele și detaliile pentru fiecare client, pot personaliza notificările și pot vizualiza pipeline (de asemenea, personalizabil pentru a reflecta procesul de lucru). Utilizatorii pot adăuga conducte noi și pentru diferite procese.

Conversațiile prin e-mail și contactele pot fi salvate în casete, care clasifică datele în funcție de specificațiile utilizatorului și sunt vizualizate în diferite diagrame de bază. Streak nu este greoi pe funcțiile CRM tradiționale, nici pe marketing - dar acest lucru poate fi preferabil pentru un freelancer care preferă sistemul actual de aplicații de afaceri și care preferă o aplicație ușoară încorporată în e-mailul de utilizare zilnică, mai degrabă decât invers.

Streak CRM oferă o versiune gratuită pentru un singur utilizator. Versiunile plătite variază între 17 USD și 80 USD pe utilizator/lună, facturate anual. Facturare lunară disponibilă. Descărcați extensia lor din magazinul Chrome sau site-ul lor web.

4. Bitrix24 (probă gratuită de 30 de zile)

Bitrix24 este o platformă open-source care oferă gratuit un număr destul de mare de funcții. Există telefonie încorporată, opțiunea de a migra e-mailul către un cont de webmail Bitrix24, un flux de activitate intern, un calendar cu sincronizare cu Google, Outlook, Mac și mobil, stocare de fișiere și multe altele, și asta înainte de a atinge CRM aspecte. Funcțiile CRM ale Bitrix24 includ gestionarea normală a clienților potențiali, a contactelor și a tranzacțiilor, precum și facturarea și cotațiile încorporate, managementul activității și rapoartele de tranzacții (ca să nu mai vorbim de rapoarte rezumative pentru fiecare secțiune). Există o tonă sub capotă pentru Bitrix24 – oferă o gamă largă de funcționalități pentru utilizatorii săi și, în cea mai mare parte, reușește.

Bitrix24 nu oferă prea multe în ceea ce privește integrările, dar, în multe privințe, nu are nevoie de ele. Dacă un CRM pentru independenți necesită sau nu atât de multă funcționalitate, depinde de cazul dvs. de utilizare - dar pentru un freelancer cu un plan de creștere agresiv, Bitrix oferă o serie de instrumente de afaceri sub același acoperiș.

Bitrix24 oferă o versiune gratuită pentru până la 12 utilizatori (sau conturi de e-mail integrate). Versiunile de cloud plătite variază între 39 USD și 199 USD pe lună, de la 24 la utilizatori nelimitați. Vă puteți înregistra pentru un cont pe site-ul lor.

5. Capsule CRM (probă gratuită de 30 de zile)

Capsule CRM este o aplicație ușoară, cu caracteristici esențiale de gestionare a contactelor, câmpuri personalizate, urmărire e-mail, note de colaborare interne, rapoarte de bază ale vânzărilor și care poate fi extinsă prin integrări utile pentru partea de afaceri a freelancing (contabilitate, marketing prin e-mail, contact pentru site-ul web). -CRM). Oferă automatizări pentru sarcinile de rutină și integrarea iCalendar și Google Calendar.

Capsule permite importurile de contacte din Outlook CSV (merită menționat că Google Contacts poate exporta în acest format de fișier). Se integrează cu FreeAgent, FreshBooks, MailChimp, Wufoo, Xero și altele.

Capsule CRM oferă o versiune gratuită pentru până la 2 utilizatori. Există o opțiune de plata pe măsură ce utilizați, cu stocare extinsă și integrări premium pentru 12 USD pe utilizator/lună, fără contract blocat. Nu ezitați să consultați prezentarea generală a furnizorului nostru sau să vă înregistrați pentru un cont de pe site-ul lor.

6. CRM mai puțin enervant (probă gratuită de 30 de zile)

Less Annoying CRM se străduiește să ofere beneficiile de productivitate ale CRM fără a trage părul predecesorilor săi. Acesta realizează acest lucru în câteva moduri – tabloul de bord principal prezintă evenimentele zilei, sarcinile, un rezumat al canalului dvs. și un flux de activitate CRM. Oferă conducte personalizabile și câmpuri personalizate. Utilizatorii își pot segmenta clienții în grupuri – pentru diferențiere în funcție de companie, tip de proiect, buget și așa mai departe.

Sincronizări mai puțin enervante cu Google pentru contacte, calendar și e-mail (CRM-ul poate importa și contacte prin fișier CSV). De asemenea, se integrează cu MailChimp pentru marketing prin e-mail.

Less Annoying CRM oferă un preț fix de 10 USD pe utilizator/lună fără un contract anual, blocat. Inițiază o probă pentru CRM mai puțin enervant vizitând site-ul lor web.

7. CRM agil (probă gratuită de 14 zile)

Agile CRM vă permite să identificați și să vă calificați contactele cu etichete și evaluări, împreună cu informațiile normale de contact. O categorie separată vă permite să clasificați companiile într-un mod similar; dacă aveți relații în curs de desfășurare cu o companie (a cărei persoană de contact este susceptibilă să se schimbe), aceasta este o distincție utilă. Există un canal de oferte personalizabil, stocare de documente pentru proiecte sau contracte, sincronizare calendar cu Google sau Outlook Calendar (și un calendar online separat pentru accesul clienților), un manager de activități drag-and-drop, un flux de activitate și rapoarte destul de granulare, filtrabile .

Agile permite telefonia din cadrul aplicației. Dacă computerul dvs. este centrul dvs. de productivitate - așa cum este pentru mulți liber profesioniști - această caracteristică este o modalitate la îndemână de a păstra apelurile independente de utilizarea personală a telefonului mobil. Agile se integrează cu o serie de aplicații externe, inclusiv Wufoo, WooCommerce, WordPress, Amazon SES și Facebook.

Agile CRM oferă o versiune gratuită pentru până la 10 utilizatori. Versiunile plătite variază între 9 USD și 48 USD pe utilizator/lună cu un abonament de 2 ani, cu planuri anuale și lunare disponibile. Nu ezitați să consultați prezentarea generală a furnizorului nostru sau să vă înregistrați pentru un cont, vizitând site-ul lor.

8. Nimble CRM (probă gratuită de 14 zile)

Descriindu-se ca fiind „CRM de marketing și vânzări sociale numărul 1”, Nimble vă permite să importați contacte din Google Apps, Office 365, Facebook, Twitter, Instagram și LinkedIn. Pentru freelanceri care implică clienți pe mai multe platforme, fila Semnale vă permite să implicați clienții și să publicați actualizări de stare din cadrul CRM. Pentru mulți freelanceri – și bloggeri în general – implicarea lor în rețelele sociale face parte din brandul lor. În plus, Nimble oferă, de asemenea, un canal de oferte ușor de vizualizat și rapoarte care pot fi filtrate în funcție de perioadă.

Nimble permite câmpuri personalizate pe contacte și clienți potențiali. Aplicația se integrează cu MailChimp, Wufoo, HubSpot, printre multe altele; integrările și suplimentele sunt disponibile pe piața Nimble. Nimble oferă, de asemenea, un plugin Chrome și o aplicație mobilă.

Nimble oferă un model de preț simplu de 25 USD pe utilizator/lună pe un abonament lunar recurent. Planurile anuale sunt disponibile la cerere pentru o reducere de 10%. Vizionați videoclipuri demonstrative sau inițiați o probă pentru Nimble CRM vizitând site-ul lor web.

CRM-urile au fost inițial construite în jurul automatizării forței de vânzări și, în timp ce multe soluții își păstrează rădăcinile, caracteristicile axate pe vânzări - cum ar fi conductele - sunt ușor de configurat pentru a se potrivi nevoilor de freelancing. CRM-ul potrivit oferă o bază pentru nenumăratele abilități de care are nevoie un freelancer pentru a-și organiza afacerea, a prospera și a se dezvolta.

Pentru prezentări de ansamblu suplimentare, comparații și recenzii ale utilizatorilor CRM, asigurați-vă că consultați Ghidul nostru extins de comparare a software-ului CRM.