Cum să creșteți eficiența agenților cu această integrare fără efort

Ai putea avea cel mai bun software de call center din lume, dar dacă trebuie să mergi înainte și înapoi între diferite programe sau platforme, timpul va fi pierdut. Integrările ne ajută să ne simplificăm sarcinile de lucru și să reducem timpul pierdut. Procesul de reducere a decalajului dintre două componente de software, sau chiar platforme, a fost anterior unul complicat, care necesita ore de dezvoltare.

Anterior, integrarea popularului Salesforce CRM cu serviciul dvs. VoIP era o abordare un pic complicată și de bricolaj. Bineînțeles, vremurile s-au schimbat și, datorită API-urilor, integrările sunt abundente și, mai important, simple - cerc complet asupra ideii în sine. Cu integrări simple, ne putem face zilele mai simple. Mai puține sărituri înainte și înapoi în căutarea locului potrivit pentru a fi înseamnă o zi mai eficientă și mai productivă.

În creștere, ca unul dintre cei mai importanți furnizori de telefonie pentru afaceri bazate pe cloud, Dialpad nu este străin de natura integrărilor. Pornit cu scopul de a „elabora telefonia prin software”, Dialpad oferă o soluție perfectă, exclusiv software și chiar a încheiat un parteneriat cu Salesforce pentru a reduce diferența dintre platforma dvs. de comunicații și software-ul CRM.

Comunicațiile unificate se întâlnesc cu CRM

Integrările apar rapid peste tot și ne permit să transformăm aplicațiile autonome anterior în centre de comandă pentru toată munca noastră – de exemplu, am analizat modul în care integrările Slack pot ajuta la gestionarea lucrătorilor de la distanță.

Fiind unul dintre, dacă nu cel mai mare nume din industria CRM, este logic că Dialpad ar alege să se partenereze și să-și integreze platforma cu Salesforce. Ambii furnizori urmăresc să simplifice munca și să îi ajute pe utilizatori să rămână la curent cu toate canalele lor relevante de informații și comunicare într-un singur loc - Dialpad cu acest accent specific doar pe digital și software.

Așadar, are sens ca cele două să vină împreună și, indiferent dacă utilizați în prezent ambele soluții sau cumpărați un furnizor de CRM sau UC, integrarea dintre Dialpad și Salesforce este una puternică, care merită implementată pentru echipa dvs.

Cu integrarea Salesforce și Dialpad, utilizatorii pot:

• Accesați informațiile de înregistrare Salesforce în interfața lor Dialpad
• Porniți apeluri direct cu un softphone Dialpad
• Înregistrați orice activitate de apel în Salesforce
• Examinați istoricul clienților în timpul unui apel telefonic fără a părăsi niciodată interfața Dialpad

Puterea reală a acestei integrări specifice este de a afișa profilul contactului direct în interfața Dialpad, ajutând agenții să economisească timp. După cum știm, cu adăugarea dialerelor predictive, eficiența este unul dintre punctele-cheie absolute de focalizare pentru centrele de contact. Pentru a defalca și mai mult, vom arunca o privire mai atentă asupra fiecăruia dintre aceste cazuri de utilizare în profunzime.

Stabilirea Legăturii

Datorită numeroaselor dezvoltări ale API-urilor, adăugarea unei integrări este incredibil de simplă. Cu toate acestea, luând lucrurile cu un pas mai departe, Dialpad face stabilirea unei integrări cu Salesforce și mai simplă. În acest moment, este de remarcat faptul că integrarea este disponibilă numai pentru utilizatorii abonați la conturile Pro și Enterprise Dialpad, dar procesul este același pentru ambele.

Pur și simplu contactați Dialpad și informați un reprezentant că doriți să activați integrarea, iar ridicarea grele se face din partea lor. Cu toate acestea, acesta nu este încă sfârșitul. Iată o privire rapidă pas cu pas:

1. Contactați Dialpad pentru a activa integrarea.
2. Accesați Dialpad, derulați în partea de jos a profilului dvs. de contact și faceți clic pe „Conectați Salesforce”.
3. Dialpad va rula apoi o căutare în directorul dvs. Salesforce în Clienti potențiali, Contacte și Conturi, folosind următoarele informații:
   • nume de contact
   • emailul de contact
   • Telefon de Contact
4. Dacă se găsesc potriviri între directoare, informațiile vor fi afișate în secțiunea Salesforce din profilul persoanei de contact – vor fi, de asemenea, listate mai multe potriviri găsite.

Dar de ce ar trebui să integrați platformele?

CRM nu este străin de integrări, de fapt, am întocmit o listă de echipe de integrare CRM cruciale pe care ar trebui să le includă în soluțiile lor. Caracteristicile și beneficiile majore obținute în urma acestei integrări pot fi reduse aproape la două aspecte importante – capacitatea de a vizualiza și de a face referire la toate informațiile Salesforce direct sub profilul contactului dvs. în Dialpad și capacitatea de a înregistra activitatea Salesforce va rămâne în continuare în Dialpad. aplicația.

De fapt, nu singurul, dar principalul motiv pentru a integra soluții software este exact acest efect - cu toate informațiile dvs. într-o singură aplicație, aceeași folosită pentru a comunica, va exista mai puțină confuzie și timp pierdut.

Informații de înregistrare Salesforce la o notificare de moment

Dar ce anume vă permite să vedeți integrarea, câte informații sunt transferate? Ei bine, odată cu integrarea Dialpad Salesforce, următoarele informații de contact sunt introduse în Dialpad:

• Titlul și compania asociate cu acel contact
• Informații relevante despre companie, cum ar fi proprietarul și programul de lucru
• Orice activități deschise – bilete deschise curente, cazuri, probleme etc.
• Istoricul activității – bilete închise, cazuri sau probleme
• Etapa de oportunitate – parte a procesului de vânzare și va fi afișată dacă este cazul

Conectare la activitate nativă Tastatura telefonică

Agenții pot înregistra acum orice activitate relevantă stocată altfel în Salesforce, direct prin Dialpad cu această integrare. Acest lucru poate părea confuz la prima vedere, dar, în funcție de modul în care un utilizator înregistrează o activitate în Dialpad, va schimba rezultatul final în Salesforce.

De fapt, se rezumă la momentul în care utilizatorul inițiază un jurnal și dacă a fost efectuat un apel va afecta dacă jurnalul dvs. este salvat ca activitate deschisă sau finalizată. Înregistrarea activității funcționează astfel:

• Toate apelurile, de intrare și de ieșire, vor fi înregistrate automat ca activități finalizate, atâta timp cât informațiile persoanei de contact sunt legate între aplicații.
• Activitățile deschise sunt create prin înregistrarea activității ÎNAINTE de efectuarea unui apel sau DUPĂ ce apelul sa încheiat.
• Activitățile finalizate sunt create prin pornirea unui jurnal în timp ce este încă ACTIVAT apelul, salvarea jurnalului și apoi închiderea.
• Apelurile anulate vor fi în continuare înregistrate dacă durează mai mult de 5 secunde.
• Apelurile efectuate prin extensia Chrome Dialpad vor fi, de asemenea, înregistrate.

Dialpad oferă această diagramă utilă pe site-ul lor pentru a simplifica și mai mult înregistrarea activității:

Istoricul activității

Desigur, împreună cu toate activitățile create în timpul sau înainte de apel, istoricul activității persoanei de contact va fi disponibil și direct în Dialpad prin integrarea Salesforce. Istoricul activităților în integrarea Dialpad și Salesforce va conține:

• Atribuit Către - Utilizatorul tastaturii care a primit sau a plasat un apel anterior
• Subiect – Ce platformă a efectuat apelul (cel mai probabil un apel cu tastatură), informații de intrare sau de ieșire și durata apelului.
• Tip de apel – Informații specifice referitoare la contextul apelului în sine.
• Data de începere/Data scadentă – Utilizatorii pot data când apelurile sunt efectuate sau primite sau pot stabili o dată viitoare pentru a face acest lucru.

Integrați tot ce puteți

Integrările au fost în fruntea listei noastre cu cele mai mari tendințe de comunicații unificate pe care ne așteptăm să le vedem mai târziu în acest an, în 2017. Integrările stabilesc un flux continuu de lucru, permițând utilizatorilor să conecteze mai multe platforme pentru a îmbunătăți eficiența și cunoștințele de contact. Procesul este incredibil de simplu datorită API-urilor, de fapt chiar mai simplu decât majoritatea celorlalte integrări API, ridicarea greutății fiind finalizată de Dialpad.

Orice avantaj pe care echipa dumneavoastră îl poate implementa pentru a îmbunătăți cunoștințele, resursele și eficiența prin conectarea mai multor soluții – ar trebui să profitați de oportunitate ori de câte ori este posibil. Dacă echipa dvs. utilizează deja un plan Dialpad Pro sau Enterprise împreună cu Salesforce, activarea integrării este o problemă. Dacă afacerea dvs. utilizează Dialpad, dar are nevoie de un furnizor de CRM (sau invers, care necesită un furnizor de PBX găzduit), atunci ar merita să adăugați Dialpad sau Salesforce în lista dvs. de luat în considerare.

Prin integrarea Dialpad și Salesforce, centrele de contact sau orice alte echipe care utilizează atât un CRM cu stivele lor UC pot beneficia masiv de ceea ce în realitate este o schimbare atât de minoră. Ne îndreptăm către soluții complet integrate, cum ar fi noul NextOS de la Nextiva, de la început, dar până când întreaga industrie finalizează această schimbare, avem integrări și API-uri pentru a face treaba.