Prime Broker vs Broker: diferențe cheie și funcționalitate

În comparație cu cele standard, afacerile de brokeraj principal (PB) oferă o îmbunătățire clară atât a calității, cât și a confortului. În timp ce brokerii standard oferă o execuție simplă a traderilor și funcții de bază de gestionare a portofoliului, PB-urile au o influență mult mai personală asupra succesului dvs. de tranzacționare.

Acestea oferă o acoperire aproape cuprinzătoare pentru fiecare aspect al tranzacționării valutare orientate spre creștere. PB-urile oferă totul, de la consultanță la nivel înalt și implementarea de tranzacții valutare complicate până la cercetare și furnizare de capital. Serviciile principale de brokeraj și diferențele lor față de omologii convenționali vor fi discutate în acest articol.

Deci, ce sunt Prime Brokers?

Afacerile financiare mari care deservesc alte organizații financiare importante sunt cunoscute ca firme de brokeraj de prim rang . Au acces enorm de capital. PB-urile servesc un spectru larg de interese pe piața valutară, de la fonduri de pensii la fonduri speculative și bănci de investiții până la marile corporații comerciale.

Toți clienții PB au o caracteristică comună în ceea ce privește dimensiunea. Practic, toți clienții PB-urilor sunt persoane cu valoare netă foarte mare care se angajează în cantități masive de tranzacții pe piața valutară și au nevoie de asistență financiară extrem de complexă. Serviciile prime tind să fie scumpe, cu câteva excepții notabile.

Deoarece comisioanele lor sunt de obicei mult mai mari decât serviciile obișnuite de brokeraj, comercianții mici și mijlocii sunt, în mod înțeles, descurajați de a colabora cu PB.

Servicii unice

PB-urile servesc clienții cu interese radical diferite pe piața valutară, așa cum sa spus anterior. PB-urile vă vor ajuta cu aproape fiecare aspect al tranzacționării și investițiilor avansate, cu condiția să aveți fonduri pentru a acoperi costurile ridicate de intermediere.

Spre deosebire de cele obișnuite, aceste agenții oferă servicii de înalt nivel dincolo de simpla execuție a tranzacțiilor. Să explorăm:

Supravegherea activelor

Marile afaceri externalizează frecvent unele aspecte ale operațiunilor lor de tranzacționare și investiții. Pentru aceste afaceri, aceste agenții controlează întregul portofoliu. PB-urile vă gestionează activele financiare de la strategie până la execuție, folosindu-și cea mai bună judecată pentru a tranzacționa pe piața deschisă.

Aceste agenții determină calibrul serviciilor de gestionare a portofoliului și a activelor. Deși tranzacționarea pe piața valutară prezintă un anumit risc, majoritatea brokerilor de prim rang oferă o multitudine de instrumente pentru a ajuta la reducerea riscului și la menținerea unui portofoliu diversificat profitabil.

Consultativ

Primul lucru de care are nevoie orice firmă de tranzacționare la scară largă este o bază solidă de cercetare și date. La urma urmei, eficacitatea și viteza fluxului de date sunt esențiale pentru afacerea valutară în ansamblu.

Pentru a prospera în acest peisaj extrem de competitiv și în schimbare rapidă, companiile trebuie să dețină datele adecvate la momentul potrivit pentru a închide vânzările în ferestre profitabile de oportunitate.

Cu toate acestea, datele în sine sunt insuficiente pentru a efectua tranzacții profitabile. Aveți nevoie de profesioniști cu înaltă calificare și experiență pentru a examina și a asimila aceste date pentru a oferi perspective semnificative. Ca întreg pachet, PB-urile oferă atât servicii de cercetare, cât și servicii de consultanță.

Cum merg PB-urile dincolo de simplele firme de brokeraj?

După cum am menționat, agențiile obișnuite de broker oferă servicii rudimentare cele mai potrivite pentru comercianții mici și mijlocii. Serviciile lor acoperă în principal nevoi minime de tranzacționare, inclusiv procesarea și executarea tranzacțiilor.

Pe de altă parte, PB-urile servesc drept parteneri de consultanță cu drepturi depline pentru investitori și întreprinderi. Să discutăm câteva dintre cele mai răspândite beneficii oferite de PB în comparație cu alternativele lor obișnuite:

Oferirea clienților un acces global

Să presupunem că câștigurile firmei dvs. de comerț local înregistrează o creștere semnificativă. Portofoliul și veniturile dvs. vor începe în curând să scadă dacă nu vă lărgi orizonturile și nu intrați pe o piață globală mai sofisticată.

PB-urile vă vor ajuta să treceți pe arena internațională, oferind instrumente financiare sofisticate, cum ar fi opțiuni de tranzacționare, marje și instrumente derivate, precum și provizioane de lichiditate mai fiabile și cercetări profesionale.

Multe organizații comerciale ar câștiga foarte mult prin externalizarea nevoilor lor de tranzacționare către un PB, chiar dacă unele companii au profesioniști interni care se ocupă de cea mai mare parte a acestei sarcini.

Implicarea directă

La un moment dat, gestionarea unui portofoliu vast cu instrumente financiare complexe poate deveni excesiv de dificilă. Această problemă a scalabilității este frecvent întâlnită de firmele de schimb valutar în expansiune, iar PB-urile sunt bine echipate pentru a oferi o soluție.

În timp ce unele organizații comerciale aleg să gestioneze totul pe plan intern, multe găsesc o valoare semnificativă în parteneriatul cu PB. Drept urmare, numeroși clienți încredințează o parte din portofoliul lor acestor case de brokeraj de prim rang, bazându-se pe expertiza lor pentru gestionarea optimă a activelor.

Reducerea riscurilor de piață și a impredictibilității

PB-urile își folosesc experiența profundă pentru a vă păstra câștigurile în siguranță și pentru a vă ajuta portofoliul să crească. Ei înțeleg foarte bine factorii politici, sociali și economici, împreună cu mișcările pieței globale.

Ei nu oferă doar sfaturi inteligente de investiții; oferă, de asemenea, modalități sigure de a împrumuta bani sau titluri de valoare și de a obține numerar atunci când este necesar. În plus, au produse financiare care vă pot proteja investițiile de scăderi bruște ale pieței sau schimbări majore.

Observații finale – Ar trebui să alegeți PB-urile în locul brokerilor obișnuiți?

Deși serviciile prime de brokeraj sunt costisitoare, avantajele depășesc adesea dezavantajele. Prin selectarea unui PB adecvat, companiile cu portofolii de mai multe milioane de dolari își pot crește rapid profiturile, își pot consolida participațiile și pot reduce riscurile.

Pe de altă parte, a opta pentru un broker standard care oferă mai puține servicii înseamnă să ratezi aceste beneficii. Cu ei, obțineți o modalitate simplă de a tranzacționa pe piață, dar cam atât.

Costurile dumneavoastră operaționale vor fi mai mici decât ați cheltui pe PB mai scump. Deci, alegerea dvs. depinde într-adevăr de nevoile și situația dvs. de tranzacționare specifice.

Pentru cei care preferă să gestioneze ei înșiși majoritatea activităților afacerii lor, brokerii convenționali pot fi cea mai bună opțiune. Cu toate acestea, PB-urile sunt o opțiune bună dacă sunteți în căutarea unui partener care să se ocupe de părțile mai complicate și dificultățile tranzacționării.