Руководство для начинающих по торговле на Форексе: все, что вам нужно знать, чтобы начать работу

Торговля иностранной валютой, более известная как форекс или торговля валютой , представляет собой процесс покупки и продажи валюты на мировом валютном рынке. Валюты на триллионы долларов ежедневно переходят из рук в руки, что делает рынок Форекс крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Его популярность подпитывается простотой доступа, предлагаемой онлайн-торговыми платформами, круглосуточным торговым графиком рынка и возможностью получения значительной прибыли.

Если вы новичок в торговле на рынке Форекс , на первый взгляд она может показаться сложной — различные графики, технические индикаторы и незнакомая экономическая терминология могут показаться непосильными. Однако при правильном руководстве, правильном управлении рисками и последовательной практике новички могут научиться торговле на Форексе и со временем превратить ее в потенциально прибыльное предприятие. В этом подробном руководстве, состоящем из более чем 2000 слов, мы расскажем обо всем, что вам нужно, чтобы начать свой путь в торговле на Форекс с правильной ноги.

Оглавление

1. Что такое торговля на Форекс?
2. Ключевые преимущества торговли на Форексе
3. Ключевые понятия торговли на Форексе
   • Валютные пары
   • Пипсы, лоты и кредитное плечо
   • Цена спроса и предложения
   • Распространение
4. Как работает рынок Форекс
5. Крупнейшие игроки на рынке Форекс
6. Различные типы трейдеров Форекс
7. Выбор подходящего форекс-брокера
8. Основные инструменты для торговли на Форекс
   • Торговые платформы
   • Диаграммы и инструменты анализа
9. Фундаментальный и технический анализ на Форексе
   • Фундаментальный анализ
   • Технический анализ
10. Разработка торгового плана на Форекс
11. Эффективное управление рисками Форекс
12. Торговая психология и эмоциональный контроль
13. Распространенные ошибки торговли на Форекс, которых следует избегать
14. Как разместить свою первую сделку на Форекс
15. Подведение итогов

Что такое торговля на Форекс?

Торговля на Форексе относится к глобальному рынку, где частные лица, банки, финансовые учреждения и другие организации обменивают одну валюту на другую по согласованным ценам. Этот обмен происходит внебиржевой (OTC), то есть сделки происходят непосредственно между сторонами через глобальную сеть банков, брокеров и трейдеров, а не на централизованной бирже.

Например, если вы путешествуете в другую страну, вам необходимо обменять свою домашнюю валюту на местную валюту. Курс, по которому одна валюта обменивается на другую, называется обменным курсом. Трейдеры Форекс стремятся получить прибыль от изменений этих обменных курсов, покупая (открывая длинную позицию) или продавая (открывая короткую позицию) различные валютные пары.

Из-за своей децентрализованной природы и постоянного спроса на обмен валюты рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю (обычно с воскресенья в 17:00 по восточному стандартному времени до пятницы в 17:00 по восточному стандартному времени). Такой график работы в режиме нон-стоп, помимо множества других преимуществ, привлекает как новичков, так и опытных трейдеров.

Ключевые преимущества торговли на Форексе

1. Высокая ликвидность : рынок Форекс имеет самый высокий объем торгов среди всех финансовых рынков, часто превышающий 6 триллионов долларов США в ежедневном обороте. Высокая ликвидность означает простоту исполнения ордеров и минимальное проскальзывание цен.
2. Круглосуточный рынок : в отличие от традиционных фондовых рынков, рынок Форекс работает круглосуточно (кроме выходных), что позволяет трейдерам из любого часового пояса участвовать в нем в любое удобное для них время.
3. Низкие барьеры для входа : Брокеры предлагают различные типы счетов, такие как микро, мини и стандартные. Это означает, что вы можете начать торговать на Форексе с относительно небольшим капиталом, иногда всего в 100 долларов США .
4. Кредитное плечо : многие форекс-брокеры предоставляют такие коэффициенты кредитного плеча, как 1:50, 1:100 или даже 1:500 , что позволяет трейдерам контролировать более крупные позиции с меньшим объемом капитала. Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также увеличивает риск.
5. Разнообразие валютных пар : рынок Форекс предлагает основные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и т. д.), второстепенные пары (например, EUR/GBP или AUD/NZD) и экзотические пары (USD/TRY, доллар США/ZAR и т. д.). Это разнообразие может соответствовать различным торговым стратегиям и экономическим перспективам.
6. Потенциальная прибыль на растущих или падающих рынках . На рынке Форекс вы потенциально можете получить прибыль независимо от того, растет ли цена валютной пары (путем покупки) или падает (путем продажи).
7. Расширенные торговые инструменты : доступ к передовому программному обеспечению, торговым платформам и техническим инструментам помогает трейдерам эффективно анализировать рынок.

Ключевые понятия торговли на Форексе

Валютные пары

Все сделки на рынке Форекс вращаются вокруг валютных пар . Валютная пара – это котировка двух разных валют. Он показывает, сколько котируемой валюты (второй указанной валюты) необходимо для покупки одной единицы базовой валюты (первой указанной валюты).

Например, если вы видите EUR/USD = 1,2000 , это означает, что 1 евро (EUR) равен 1,2000 долларам США (USD) . В этом обозначении:

• Евро является базовой валютой.
• Доллар США – валюта котировки.
• 1,2000 - это обменный курс.

Валютные пары обычно подразделяются на:

• Основные пары : наиболее ликвидные и широко торгуемые пары, всегда включая доллар США (например, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD и USD/CAD).
• Второстепенные пары (кроссы) : они не включают доллар США (например, EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/CHF).
• Экзотические пары : основная валюта в паре с валютой развивающейся или меньшей экономики (например, USD/TRY, USD/ZAR).

Пипсы, лоты и кредитное плечо

1. Пипсы : Пипс означает процент в пункте или процентный пункт цены . Обычно это четвертый знак после запятой в большинстве валютных пар (например, если курс EUR/USD изменится с 1,2000 на 1,2005, он переместится на 5 пунктов). Для валютных пар, включающих японскую иену (JPY), пипс обычно указывается до второго десятичного знака.
2. Лоты : Сделки на Форексе часто измеряются лотами . Стандартный лот представляет собой 100 000 единиц базовой валюты. Мини-лоты – 10 000 единиц, микролоты – 1 000 единиц, нанолоты – 100 единиц. Используя меньшие лоты, новички могут начать с меньшим капиталом и минимизировать риски.
3. Кредитное плечо : Кредитное плечо позволяет вам контролировать большую позицию с меньшим размером капитала. Например, при кредитном плече 1:100 депозит в размере 1000 долларов США на вашем счете может контролировать позицию в размере 100 000 долларов США. Хотя кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль, оно также увеличивает убытки, поэтому его следует использовать ответственно.

Цена спроса и предложения

• Цена предложения : Цена предложения — это самая высокая цена, по которой рынок (или ваш брокер) готов купить определенную валютную пару. Если вы продаете валютную пару, вы получите цену предложения.
• Цена Ask : Цена спроса (или предложения) — это самая низкая цена, по которой рынок (или ваш брокер) готов продать определенную валютную пару. Если вы покупаете валютную пару, вы заплатите цену продажи.

Распространение

Спред – это разница между ценой спроса и предложения. Например, если EUR/USD имеет цену спроса 1,2000 и цену продажи 1,2002 , спред составит 2 пункта . Спреды могут варьироваться в зависимости от рыночных условий, ликвидности и модели ценообразования брокера. Трейдеры стремятся максимально снизить торговые издержки (такие как спреды и комиссии).

Как работает рынок Форекс

Рынок Форекс работает на децентрализованной внебиржевой основе. Вместо торговли на физической бирже транзакции проводятся сетью участников (банки, брокеры, финансовые учреждения и т. д.). Рынок перемещается через различные часовые пояса, начиная с сессии в Сиднее , затем следуют Токио , Лондон и затем Нью-Йорк .

Трейдеры часто обращаются к этим сессиям при планировании своих стратегий, поскольку некоторые валютные пары становятся более ликвидными в зависимости от сессии. Например, валютные пары, содержащие японскую иену (JPY), часто более активны во время азиатской сессии.

Крупнейшие игроки на рынке Форекс

1. Центральные банки : Центральные банки (например, Федеральная резервная система, Европейский центральный банк) играют решающую роль, устанавливая денежно-кредитную политику, процентные ставки и контролируя денежную массу.
2. Коммерческие банки и финансовые учреждения . Наиболее значительная часть ежедневных операций на Форексе приходится на крупные банки, которые облегчают транзакции для себя или своих клиентов.
3. Транснациональные корпорации : компании, работающие за рубежом, занимаются валютным обменом, чтобы хеджировать валютный риск или оплачивать товары и услуги в разных валютах.
4. Инвесторы и хедж-фонды : они спекулируют на движении цен на валюту, чтобы получить прибыль для своих портфелей и инвесторов.
5. Розничные трейдеры Форекс : индивидуальные трейдеры, которые участвуют через онлайн-брокеров, часто используют кредитное плечо, чтобы получить доступ к движениям цен.

Различные типы трейдеров Форекс

1. Скальперы : Скальперы преуспевают в очень краткосрочных сделках, иногда удерживая позиции в течение нескольких секунд или минут. Они стремятся неоднократно получать небольшую прибыль.
2. Дневные трейдеры : Дневные трейдеры открывают и закрывают все позиции в течение одного торгового дня, избегая ночных позиций и стремясь извлечь выгоду из внутридневных движений цен.
3. Свинг-трейдеры : эти трейдеры удерживают позиции от нескольких дней до нескольких недель, извлекая выгоду из среднесрочных колебаний цен.
4. Позиционные трейдеры : Позиционные трейдеры держат сделки в течение недель, месяцев или даже лет, сосредотачиваясь на основных макроэкономических тенденциях и политике центрального банка.

Стиль, который вы выберете, будет зависеть от вашей индивидуальности , затрат времени и терпимости к риску . Новичкам часто лучше начинать со стратегий свинговой или дневной торговли, чтобы почувствовать, как ведет себя рынок, без экстремальной скорости, необходимой для скальпинга, или длительного терпения, необходимого для позиционной торговли.

Выбор подходящего форекс-брокера

Выбор правильного форекс-брокера имеет решающее значение для бесперебойной торговли. При выборе брокера учитывайте следующие моменты:

1. Регулирование и безопасность : убедитесь, что деятельность брокера регулируется авторитетным финансовым органом (например, FCA , ASIC , CySEC или NFA ). Это обеспечивает защиту ваших средств и гарантирует, что брокер соблюдает строгие стандарты соответствия.
2. Торговые затраты : сравните брокеров на основе их спредов, комиссий и комиссий за финансирование овернайт. Даже доля пункта может со временем значительно увеличиться.
3. Кредитное плечо и маржинальные требования : проверьте доступные коэффициенты кредитного плеча и соответствующие маржинальные требования. Высокое кредитное плечо может быть рискованным, поэтому выбирайте брокера, который предлагает разумный диапазон вариантов кредитного плеча.
4. Поддержка клиентов : Брокер с отзывчивой и компетентной службой поддержки может избавить вас от многих разочарований, особенно если у вас возникнут технические или торговые проблемы.
5. Торговая платформа и инструменты . Платформа брокера должна быть стабильной, удобной для пользователя и предлагать необходимые инструменты, такие как расширенные графики, индикаторы и функции управления рисками. Популярные платформы, такие как MetaTrader 4 (MT4) или MetaTrader 5 (MT5), обычно являются надежным выбором.
6. Варианты пополнения и вывода средств : необходимы быстрые и простые методы пополнения/вывода средств с минимальными комиссиями.

Основные инструменты для торговли на Форекс

Торговые платформы

• MetaTrader 4 (MT4) : популярная платформа, известная своим интуитивно понятным интерфейсом, обширной библиотекой индикаторов и экспертами (EA) для автоматической торговли.
• MetaTrader 5 (MT5) : обновленная версия MT4, предлагающая расширенные инструменты построения графиков и больше классов активов, таких как акции и сырьевые товары.
• cTrader : известен своей четкой структурой, функцией глубины рынка (DOM) и быстрым исполнением сделок.
• Собственные платформы . Некоторые брокеры разрабатывают собственное торговое программное обеспечение, предлагающее уникальные функции и интеграцию с другими сервисами.

Диаграммы и инструменты анализа

1. Ценовые графики . Линейные графики, гистограммы и свечные графики используются для интерпретации рыночных настроений и исторических движений цен.
2. Технические индикаторы : такие инструменты, как скользящие средние (MA) , индекс относительной силы (RSI) и MACD, помогают трейдерам анализировать тенденции, импульс и потенциальные поворотные моменты.
3. Экономический календарь : экономический календарь отслеживает основные выпуски новостей (например, отчеты о ВВП, решения по процентным ставкам, данные о занятости), которые могут существенно повлиять на цены валюты.
4. Инструменты управления рисками : ордера стоп-лосс и тейк-профит, скользящие стопы и калькуляторы маржи помогают трейдерам поддерживать свои позиции в соответствии с их толерантностью к риску.

Фундаментальный и технический анализ на Форексе

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ на рынке Форекс включает в себя оценку экономических показателей, геополитических событий и политики центрального банка для оценки внутренней стоимости валюты. Ключевые факторы включают в себя:

• Процентные ставки : более высокие процентные ставки обычно привлекают больше иностранных инвестиций, что может укрепить валюту. И наоборот, более низкие ставки могут его ослабить.
• Рост ВВП : Здоровый экономический рост часто сигнализирует об укреплении валюты.
• Данные о занятости : Например, в США количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) является основным двигателем рынка.
• Инфляция и индекс потребительских цен (ИПЦ) : Рост инфляции может повлиять на центральные банки, заставив их корректировать процентные ставки.
• Политическая стабильность : рынки отдают предпочтение валютам политически стабильных стран.

Фундаментальный анализ обычно подходит долгосрочным или позиционным трейдерам , но дневные трейдеры также могут следить за экономическими объявлениями, чтобы избежать неожиданной волатильности.

Технический анализ

Технический анализ исследует исторические данные о ценах, тенденции и закономерности с использованием графиков и индикаторов. В его основе лежат три основополагающих принципа:

1. Рыночное действие учитывает все : вся соответствующая информация уже отражена в цене.
2. Цены движутся в соответствии с трендом . Определение направления тренда может помочь трейдерам согласовать свои сделки с динамикой рынка.
3. История имеет тенденцию повторяться : графические модели и рыночная психология часто повторяются, давая подсказки для будущего поведения цен.

К общим техническим инструментам относятся:

• Уровни поддержки и сопротивления : зоны, где цена исторически останавливалась или разворачивалась.
• Линии тренда : линии, проведенные вдоль последовательных максимумов или минимумов цены, чтобы определить общее направление.
• Скользящие средние : такие индикаторы, как 50-дневная или 200-дневная MA, которые помогают сглаживать краткосрочные колебания и определять тенденции.
• Осцилляторы : RSI, стохастический осциллятор и MACD помогают определить потенциальные условия перекупленности или перепроданности.

Разработка торгового плана на Форекс

Торговый план — это план, в котором описывается ваш подход к рынку. Создание и соблюдение торгового плана жизненно важно для стабильных результатов и психологической дисциплины. Комплексный план торговли на Форекс обычно включает в себя:

1. Цели и задачи : Чего вы хотите достичь от трейдинга — дополнительного дохода, полноценной карьеры или долгосрочного накопления богатства?
2. Толерантность к риску : сколько вы готовы потерять за сделку и в целом, прежде чем сделать паузу для переоценки своей стратегии?
3. Выбор рынка : Какими валютными парами вы будете торговать и почему? Новички часто начинают с основных пар из-за их ликвидности и более узких спредов.
4. Критерии входа и выхода : Что вызывает ваш вход в сделку (например, конкретный график, сигнал индикатора или новостное событие)? Как вы решаете, когда выходить (цели прибыли, стоп-лосс)?
5. Размер позиции : определите количество лотов для торговли, исходя из размера вашего счета, терпимости к риску и настройки торговли.
6. Ведение учета : Ведите торговый журнал, чтобы документировать обоснование, результат и извлеченные уроки каждой сделки.

Эффективное управление рисками Форекс

Управление рисками является основой успешной торговли на Форекс. Без него даже самый точный анализ может привести к катастрофическим потерям. Рассмотрим следующие стратегии управления рисками:

1. Используйте ордера стоп-лосс и тейк-профит : стоп-лосс автоматически закрывает сделку, если рынок движется против вас до определенного уровня, ограничивая потенциальные потери. Тейк-профит закрепляет вашу прибыль на заранее определенном уровне цен.
2. Размер позиции : избегайте риска более чем 1-2% вашего торгового капитала в одной сделке. Отрегулируйте размер лота в соответствии с расстоянием стоп-лосса.
3. Контроль кредитного плеча : соблюдайте осторожность при использовании высокого кредитного плеча. Хотя это может увеличить прибыль, оно также может увеличить убытки. Для новичка начните с более низкого кредитного плеча.
4. Диверсификация . Не вкладывайте весь свой торговый капитал в одну валютную пару или стратегию. Распределите свой риск по различным рынкам или инструментам.
5. Избегайте чрезмерной торговли : придерживайтесь своего торгового плана. Чрезмерная торговля часто возникает из-за эмоциональных импульсов, что приводит к большим потерям.

Торговая психология и эмоциональный контроль

Эмоции являются важным фактором эффективности торговли. Страх, жадность и нетерпение могут привести к неправильному принятию решений. Вот несколько советов, которые помогут контролировать свои эмоции и сохранять дисциплинированное мышление :

1. Развивайте реалистичные ожидания : хотя форекс предлагает возможности, мгновенное богатство маловероятно. Понимание этого помогает снизить давление и держать управление рисками в центре внимания.
2. Придерживайтесь своего торгового плана . В четко определенном торговом плане излагаются стратегии, триггеры и правила. Доверие к своим исследованиям поможет вам избежать импульсивных решений.
3. Будьте терпеливы : дождитесь правильных настроек, соответствующих вашим торговым критериям. Спешка в торговле может привести к убыткам, которых можно было бы избежать.
4. Принимайте потери : потери являются частью игры. Воспринимая их как возможность обучения, а не как личные неудачи, можно повысить устойчивость.
5. Делайте перерывы : если вы испытываете необычную череду потерь или испытываете эмоции, отойдите от рынков, чтобы восстановить самообладание.
6. Научитесь постоянному совершенствованию : регулярно просматривайте свои сделки, выявляйте закономерности успеха или ошибки и соответствующим образом адаптируйтесь.

Распространенные ошибки торговли на Форекс, которых следует избегать

1. Невозможность использовать стоп-лосс . Торговля без стоп-лосса — это верный путь к катастрофе. Всегда защищайте свой капитал.
2. Чрезмерное кредитное плечо : использование слишком большого кредитного плеча может быстро уничтожить ваш счет, если рынок пойдет против вас.
3. Игнорирование фундаментальных факторов . Даже если вы технический трейдер, крайне важно быть в курсе основных экономических событий. Внезапные новости могут вызвать существенную волатильность.
4. Торговля местью : Попытка возместить убытки сразу после неудачной сделки может привести к эмоциональным и безрассудным решениям.
5. Пренебрежение торговым журналом . Отсутствие документирования ваших сделок может затруднить определение ваших сильных и слабых сторон.
6. Слишком частое переключение стратегий . Постоянное изменение методов может привести к путанице и нестабильной работе. Придерживайтесь хорошо проверенного плана.
7. Нереалистичные ожидания . Ожидание, что каждая сделка будет прибыльной, или стремление к огромной прибыли за короткий период приводит к разочарованию и ненужному риску.

Как разместить свою первую сделку на Форекс

1. Выберите брокера и откройте демо-счет
   Прежде чем совершать сделку на реальные деньги, потренируйтесь на демо-счете, чтобы понять, как работают торговые платформы, как спреды влияют на затраты и как ведут себя валютные пары.
2. Пополните реальный счет
   Как только вы почувствуете уверенность в своей демо-торговле, откройте реальный счет. Вносите только то, что вы можете позволить себе потерять.
3. Выберите валютную пару для торговли
   Начните с основных валютных пар (например, EUR/USD) для более низких спредов и более высокой ликвидности.
4. Определите размер вашей позиции
   Используйте рекомендации по размеру позиции, чтобы гарантировать, что вы рискуете лишь небольшим процентом баланса вашего счета.
5. Определите уровни входа и выхода
   • Используйте технический анализ (например, поддержку/сопротивление, линии тренда) или фундаментальные факторы (например, экономические данные), чтобы определить точку входа.
   • Установите стоп-лосс на уровне, при котором, если рынок пойдет против вас, ваш риск останется в приемлемых пределах.
   • Установите тейк-профит в зависимости от цели вашей сделки и соотношения риск/прибыль (например, не менее 1:2 или 1:3).
6. Контролируйте свою торговлю
   Проверьте, движется ли рынок в вашу пользу или нет. Однако избегайте постоянных манипуляций со своими сделками. Слишком ранний выход или игнорирование стоп-лосса может разрушить разумную стратегию.
7. Закрыть позицию
   Сделка закроется автоматически, если сработает ваш стоп-лосс или тейк-профит. Вы также можете закрыть сделку вручную, если чувствуете, что рыночные условия изменились.
8. Обзор и документирование
   Запишите каждую деталь в свой торговый журнал : цену входа, цену выхода, обоснование сделки, рыночные условия и результат. Эта информация имеет неоценимое значение для совершенствования ваших методов торговли.

Подведение итогов

Поначалу торговля на Форексе может показаться сложной из-за огромного количества технических индикаторов, графиков и экономических данных, которые необходимо учитывать. Однако, разбив его на удобоваримые этапы, вы сможете постепенно заложить прочный фундамент. Вот основные выводы:

• Обучайтесь самостоятельно : постоянно учитесь, используя авторитетные курсы, книги и учебные пособия. Будьте в курсе экономических новостей и показателей, которые могут повлиять на стоимость валюты.
• Практика на демо-счете : отточите свой анализ и стратегии без риска, прежде чем торговать на реальные деньги.
• Составьте четкий торговый план : заранее определите свою стратегию, правила управления рисками и цели. Придерживайтесь этих правил, чтобы поддерживать дисциплину.
• Используйте инструменты управления рисками . Размер позиции, стоп-лосс и управляемые коэффициенты кредитного плеча имеют решающее значение для сохранения капитала.
• Управляйте своими эмоциями : рынки Форекс могут быть очень нестабильными. Избегайте импульсивных решений, вызванных страхом или жадностью.
• Сосредоточьтесь на последовательности . Медленный, устойчивый рост благодаря тщательному анализу и дисциплинированной торговле обычно более устойчив, чем погоня за быстрыми победами.

Рынок Форекс предлагает захватывающие возможности для трейдеров по всему миру. Благодаря правильному образованию, дисциплинированной практике и надежному управлению рисками вы сможете уверенно ориентироваться в волатильности валютных пар. Хотя коротких путей к успеху не существует, методичный и терпеливый подход может заложить основу для успешной торговли на рынке Форекс .