9 основных интеграций, которые должны быть в вашем программном обеспечении CRM

Программное обеспечение CRM, которое работает лучше всего, пользуется наибольшим спросом у пользователей. Чем больше ваши люди готовы вводить данные, тем лучше платформа выполняет основные функции и дает измеримую отдачу, основанную на данных. В идеальном мире это позволило бы сотрудникам компании работать лучше, более тесно взаимодействовать с клиентами и, следовательно, вводить больше данных — петля положительной обратной связи, которая существует в основном в мечтах администраторов CRM.

Большинство программ CRM обеспечивают схожие базовые функции, но универсальной платформы не существует. Некоторые поставщики обслуживают предприятия, а другие нацелены на малый или индивидуальный бизнес. Провайдеры в целом стремятся объединить форму и функции, чтобы удовлетворить потребности отдельных сотрудников в навязывании личных рабочих процессов в течение их рабочего дня и стремление компании к единым системам, которые лучше отслеживают производительность, повышают производительность и обеспечивают постоянство взаимодействия с клиентами. Платформы CRM могут достичь этого с помощью официальных и сторонних интеграций.

Официальные интеграции — это родное сотрудничество между CRM и внешним программным обеспечением. Сторонние интеграции требуют использования API-интерфейсов разработчиков или веб-сервисов, таких как Zapier. Определенные функции необходимы в программном обеспечении CRM, и, следовательно, существуют определенные виды интеграции, которые должна иметь ваша CRM.

Вот 9 интеграций CRM

1. Интеграция с облаком . Кажется несколько банальным включать это, поскольку большинство поставщиков CRM уже являются SaaS. Провайдеры предлагают подписки, обновления и услуги через облако, что также делает возможным их мобильные приложения. На самом деле, некоторые поставщики, такие как Maximizer CRM, по-прежнему предоставляют локальные установки CRM, которые можно настроить для интеграции проприетарного или стороннего программного обеспечения. Но для более низкого барьера входа для компаний, которые предпочитают не вкладывать большие первоначальные инвестиции в ИТ-инфраструктуру и персонал, а предпочитают масштабируемые решения, автоматические обновления и обслуживание, облако — это то, что нужно.

2. Интеграция с электронной почтой. Функциональность электронной почты является необходимой интеграцией CRM, которую большинство решений включают в свои платформы. В целях брендинга компании обычно предпочитают, чтобы сотрудники привлекали клиентов с адреса электронной почты, характерного для компании. CRM обходят это, предоставляя адрес, специфичный для CRM, на который сотрудники могут пересылать электронную корреспонденцию для обновления журналов CRM, не жертвуя своей корпоративной идентичностью. Другие CRM более тесно интегрируются с определенными поставщиками электронной почты; Maximizer для Outlook и Insightly для Google Apps почти полностью уменьшают границы, интегрируя службы веб-почты в свои платформы.

3. Интеграция с телефоном. Компании, которые тратят время на звонки клиентам (обычно звонки по вопросам продаж), сочтут интеграцию с телефоном очень полезной. CRM, такие как Close.io и Freshsales, позволяют совершать звонки в один клик с использованием VoIP внутри платформы. Продавцы предоставляют номер телефона, иногда за определенную плату, который можно присвоить конкретным сотрудникам или отделам. Кнопка вызова доступна везде, где контактная информация указана в CRM, что избавляет от необходимости переключаться между приложениями или набирать номера. Некоторые провайдеры разрешают неограниченные звонки, а другие взимают поминутную плату, поэтому перед принятием решения учитывайте свой бюджет и потребности в звонках.

4. Интеграция с календарем . CRM часто позволяют планировать встречи, управлять задачами и событиями, и все это выигрывает от интегрированного календаря. Принудительный выбор между предпочтительным приложением календаря сотрудников и CRM расстраивает пользователей, поэтому многие CRM интегрируют популярные календари на рабочем месте, такие как Календарь Outlook, Календарь Google и Календарь Apple.

5. Интеграция с автоматизацией маркетинга. CRM — это гораздо больше, чем утилиты управления контактами и инструменты отдела продаж. Они также сужают границы между отделами продаж и маркетинга. Автоматизация маркетинга становится все более распространенной интеграцией CRM; поставщики программного обеспечения, такие как HubSpot или Marketo, которые позволяют перенаправлять сгенерированные, оцененные и квалифицированные лиды в отделы продаж, имеют функции интеграции с CRM, такими как SugarCRM, Salesforce.com и Microsoft Dynamics CRM. Другие поставщики CRM предлагают комплексное решение; Infusionsoft построила свою платформу на встроенной интеграции функций CRM, продаж и маркетинга. Их платформа предназначена для малых предприятий, которым обычно не хватает специальных отделов продаж и маркетинга.

6. Интеграция с социальными сетями. Инструменты и показатели, используемые для отслеживания взаимодействия с клиентами по традиционным каналам, могут быть применены к социальным сетям. CRM, такие как Zoho CRM и Zendesk, оснащены социальными инструментами CRM. Это позволяет компаниям отслеживать тенденции и упоминания на таких платформах, как Facebook, Twitter, Instagram и других, что, в свою очередь, обеспечивает более подробную сегментацию клиентов, более точную социальную рекламу, реагирование в режиме реального времени на насущные потребности клиентов и возможность создавать подробные отчеты о KPI с указанием Эффективность маркетингового охвата и настроения клиентов.

7. Интеграция планирования ресурсов предприятия (ERP). Крупные компании с более длительной историей, вероятно, уже используют набор приложений ERP для управления своим бизнесом; следовательно, совместимость с существующим программным обеспечением будет предварительным условием для любой реализации CRM. Между ERP и CRM существует естественный «ласточкин хвост»; оба включают в себя обширное хранилище данных контактов и учетных записей, поэтому их интеграция может сэкономить время на дублированном вводе данных и стандартизировать правила для разрешений и управления данными. Некоторые поставщики предоставляют программное обеспечение ERP и CRM, например NetSuite и Microsoft Dynamics; Между тем, Salesforce.com интегрируется с основными поставщиками ERP и предлагает множество приложений и надстроек ERP, изначально созданных для этой платформы.

8. Интеграция со службой поддержки. Интеграция программного обеспечения службы поддержки с вашей CRM позволяет синхронизировать вашу систему тикетов службы поддержки с данными клиентов CRM, а автоматизированные рабочие процессы могут предоставить агентам службы поддержки профиль клиента и информацию об учетной записи, переписку и историю обслуживания в момент возникновения жалобы. . Это обеспечивает более быстрое обслуживание, более адаптированное к индивидуальным клиентам. Интеграция программного обеспечения для прослушивания социальных сетей позволяет автоматически получать уведомления о жалобах клиентов в соответствии с определенными критериями, что может помочь вам решить проблемы до того, как они станут популярными. Zendesk, решение службы поддержки, может интегрироваться со многими CRM и имеет некоторые функции CRM. Agile CRM интегрируется со многими видами программного обеспечения службы поддержки, включая Zendesk через приложение.

9. Интеграция с мобильными устройствами. Предоставление ключевых функций CRM, доступных на мобильной платформе, имеет важное значение для рабочей силы, которая постоянно находится в движении. Если ваши сотрудники используют свои телефоны для обновления информации об учетной записи, сравните отзывы о мобильных приложениях CRM — некоторые поставщики пытаются воспроизвести функциональность своего программного обеспечения на основе браузера, что создает громоздкий пользовательский интерфейс. Тем не менее, мобильное приложение Insightly позволяет вам управлять контактами и задачами, приложение Zoho также позволяет вам получать доступ к модулям событий и потенциальных клиентов, а Base CRM можно настроить для автоматического включения мобильных звонков или текстовых сообщений контактам в журналах CRM. Мобильное приложение Base CRM также может создавать отчеты, чего не может делать большинство мобильных приложений CRM.

Не существует единой CRM-платформы, которая может обрабатывать все, и вы можете предпочесть, как ваши существующие поставщики решений удовлетворят ваши потребности. Интеграция с CRM может оптимизировать рабочие процессы и уменьшить избыточность между приложениями, что повышает полезность и обеспечивает единообразное и беспрепятственное взаимодействие с пользователем. Это повышает уровень принятия, делая платформу более полезной для всех и приближая нас на один шаг к осуществлению мечты этих администраторов CRM.